שיטות עבודה מומלצות לניהול

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys הוא אפליקציה לאוטומציה של שיווק שעוזרת להפוך אנשי קשר פוטנציאליים לקשרים עסקיים. האפליקציה קלה לשימוש, עובדת באופן חלק עם Dynamics 365 Sales וכוללת בינה עסקית מוכללת.

Customer Insights - Journeys בנוי על-גבי הפלטפורמה של Dynamics 365. פעולות ניהול סביבות הן תכונה סטנדרטית של יישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 ‏(Sales,‏ Customer Service,‏ Field Service Marketing, Customer Insights - Journeys ו- Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, עם זאת, יש שיקולים נוספים הקשורים שחשוב להתייחס אליהם.

מסמך זה מציג את כמה ממרכיבי המפתח לניהול Customer Insights - Journeys, תוך התמקדות בתחומים הנפוצים ביותר שבהם למנהלים יש שאלות.

מודל רישוי

ל- Customer Insights - Journeys יש מודל רישוי שונה בהשוואה לאפליקציות אחרות של Dynamics 365. תוכל למצוא פרטים נוספים על מודל הרישוי של Customer Insights - Journeys במאמר הנחיות הרישוי ובמדריך הרישוי של Dynamics 365.

מגבלות מיכסה של Customer Insights - Journeys

כפי שמתועד בנושא ניהול מיכסה, קיימים סוגים רבים של מיכסות שיווקיות. להלן כמה בעיות שבהן הלקוחות נתקלים בנוגע למיכסות:

• נראית ירידה פתאומית במיכסה של Customer Insights - Journeys בהשוואה לעבר או בהשוואה למה שתמיד שילמת. במקרים כאלה, ודא כי לא פג תוקפה של אפליקציית Customer Insights - Journeys ושל המנוי לחבילת ההרחבה של אנשי הקשר השיווקיים. בדרך כלל, אם פג התוקף של מנוי, המיכסה הקשורה המשויכת אליו קטנה גם היא.
• רכשת ערכות של אנשי קשר שיווקיוים, אך אינך רואה שהערכות משתקפות בניטור מגבלות המיכסה. יכולות להיות לכך כמה סיבות, אבל חלק מהסיבות הנפוצות הן:
  1. קיימים ערוצים מרובים שדרכם ניתן לרכוש את האפליקציה Customer Insights - Journeys ואת ערכות אנשי הקשר. ייתכן שלוקח זמן עד שהרכישות משתקפות במגבלות המיכסה. אם הרכישה לא משתקפת אחרי 24 שעות, עליך לפתוח כרטיס תמיכה כדי לפתור את הבעיה.
  2. ההצעה המשמשת לרכישת ערכות אנשי קשר אינה תואמת להצעה הבסיסית של אפליקציית Customer Insights - Journeys. אי התאמה זו מתרחשת בדרך כלל במקרה של ערוץ רכישה ישירה שאינו באינטרנט. בדוק עם איש הקשר שלך ב- Microsoft שטיפל ברכישה כדי לוודא שאין התנגשות ברכישה. אם לא נמצאו בעיות תלות והרכישה לא משתקפת אחרי 24 שעות, עליך לפתוח כרטיס תמיכה כדי לפתור את הבעיה.

אסטרטגיית סביבה

אפליקציית Customer Insights - Journeys בנויה על-גבי הפלטפורמה של Dynamics 365. פעל בהתאם לאסטרטגיית הסביבה והפיתוח המומלצת על-ידי פלטפורמת Dynamics 365 כאשר אתה משתמש ב- Customer Insights - Journeys. תוכל למצוא פרטים נוספים על אסטרטגיית הניהול והסביבה של פלטפורמת Dynamics 365 בסקירה הטכנית בנושא 'ניהול ופיקוח' של Power Platform זו [סעיף: ארכיקטורה של הפלטפורמה].

לקוחות Customer Insights - Journeys לעתים קרובות מחזיקים סביבת פיתוח, סביבת בדיקות וסביבת ייצור. הסביבות השונות מסייעות:

• להגדיר גבולות אבטחה ולספק סביבות גמישות לצורך ניהול שינויים. לדוגמה, בסביבת פיתוח, תוכל לתאפשר התאמות אישיות מרובות. אך בסביבת ייצור, חלות הגבלות על התאמות אישיות כדי להבטיח סביבה יציבה לחלוטין.
• לבדוק את התכונות הבאות בסביבה שאינה סביבת ייצור.
• לטפל בבעיות הקשורות ל- DevOps בלי לסכן את סביבת הייצור.

בהתאם לסביבה ולשימוש בה, ייתכן שיהיו לך צרכים שונים בזמן הפריסה של אפליקציית Customer Insights - Journeys. לקבלת מידע על פריסת הסביבות השונות, עיין בסעיף הבא.

סוגים של אפליקציית Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys מורכב מכמה רכיבים. כל סביבת Dynamics 365 מחייבת אפליקציית Customer Insights - Journeys ייעודית. הנה כמה מהמלכודות הנפוצות (מנקודת מבט ניהולית) שאתה עלול להתמודד איתם בעת עבודה עם יישומים או סביבות מרובות ב- Customer Insights - Journeys:

• היתקלות בשגיאה אודות רכיבים חסרים בעת ייבוא פתרון מותאם אישית שנבנה מסביבת מקור המכילה את אפליקציית Customer Insights - Journeys לסביבת יעד שאינה מכילה את אפליקציית Customer Insights - Journeys, כמו מעבר מ- QA ל- UAT. בתרחיש זה, ייתכן שתחשוב כי פתרון Customer Insights - Journeys של סביבת המקור הוא הגורם לבעיה. לאחר מכן, ייתכן שתנסה לבטל או להסיר את ההתקנה של אפליקציית Customer Insights - Journeys מסביבת המקור. במקום זאת, פרוס את אפליקציית Customer Insights - Journeys לפתרון בלבד בסביבת היעד, כך שגם במקור וגם ביעד תהיה אותה רמה של מטה-נתונים ברמת הפתרון.
• כאשר סביבת Customer Insights - Journeys מותקנת כפתרון בלבד, לא יבוצעו תהליכים של Customer Insights - Journeys (כגון מסע הלקוח או פילוח). סביבת הפתרון בלבד תומכת בזמינות וביכולת הרחבה של ישות Customer Insights - Journeys בלבד. אם עליך לבצע תהליך שיווקי, עליך להתקין את אפליקציית Customer Insights - Journeys המלאה.
• אי ציות להנחיה מוגדרת (כמו דרישה מוקדמת) בעת ביצוע פעולות ALM (כמו העתקה) בסביבות עם אפליקציית Customer Insights - Journeys. עיין בסעיף הבא לקבלת הנחיות עדכניות בנוגע לפעולות ALM.

פעולות מחזור חיים של סביבה

Customer Insights - Journeys תומך ברוב יכולות ניהול מחזור החיים של הסביבה (ELO) של פלטפורמת Dynamics 365 כגון העתקה, גיבוי ושחזור. קבל מידע נוסף על יכולות ELO בנושא העתקה או שחזור של סביבות.

עם זאת, לפעולות אלה נלווים פרטים ספציפיים שעליך לציית להם כאשר אתה עובד עם Customer Insights - Journeys. חלק מהחסרונות הנפוצים כוללים:

• הנחה שגויה שפעולות ELO יעברו יחד עם אפליקציות Customer Insights - Journeys מהמקור ליעד.
• לא מתבצעת הכנה של סביבות המקור והיעד עבור פעולת ELO הדרושה.
• הסרת התקנה והתקנה מחדש מיותרות של אפליקציית Customer Insights - Journeys בסביבות המקור והיעד כנגד ההמלצות בתיעוד.

הסרת התקנה

באפשרותך להסיר את אפליקציית Customer Insights - Journeys מכל סביבה של Dynamics 365 שבו הוא מותקן. למרות שקיימות סיבות טובות להסיר את ההתקנה של אפליקציית Customer Insights - Journeys (כמו פירוק של סביבת ארגז חול), ישנם מצבים שבהם נעשה שימוש שגוי בפעולה זו. התרחישים הבאים מתארים כמה מצבים נפוצים שבהם נעשה שימוש לא נכון בפעולת הסרת ההתקנה:

• ברגע שמתבצעת הסרת התקנה של אפליקציית Customer Insights - Journeys, מתבצע ניסיון להסיר גם את הפתרונות של Customer Insights - Journeys מהסביבה. אפליקציית Customer Insights - Journeys מתקינה פתרונות רבים בסביבה. אין צורך להסיר את הפתרונות בעת הסרת ההתקנה של אפליקציית Customer Insights - Journeys. הסרת הפתרונות מחייבת טיפול מיוחד ושמירה על סדר מסוים. הסרה בסדר שגוי של הפתרונות תגרום למצב לא רצוי של הסביבה. אם עליך להסיר את הפתרונות משיקולים עסקיים תקפים (כמו הסרה גם של המטה-נתונים של Customer Insights - Journeys מהסביבה), עליך לפתוח כרטיס תמיכה כדי לפתור את הבעיה.

פריסת Microsoft Dataverse לעומת CE

נכון לעכשיו, Customer Insights - Journeys, כמו אפליקציות אחרות של מודל Dynamics 365‏ (Sales‏, Service וכו'), ניתן לפריסה בסביבות של CE בלבד (נקראים גם ארגונים).

• תיעוד זה מתאר כיצד להוסיף סביבות של CE באמצעות רכישה לדייר שבו ניתן לפרוס את Customer Insights - Journeys.
• ניתן להקצות סביבה של CE גם באמצעות מרכז הניהול של Power Platform עם CE DB. אם עליך ליצור סביבת CE המבוססת על תבנית של Customer Insights - Journeys, עליך לפתוח כרטיס תמיכה כדי לפתור את הבעיה.

גירסאות ניסיון

ראה פרטים על יצירת גרסאות ניסיון כאן: הירשם לתקופות ניסיון. באפשרותך להמיר אפליקציית ניסיון למנוי בתשלום באמצעות תהליך הרכישה בתוך האפליקציה. מידע נוסף: רכוש רשיון ישירות מגרסת ניסיון של Customer Insights - Journeys.

העברת נתונים

ניתן לשכפל תצורות ונתונים של Customer Insights - Journeys בין סביבות באמצעות הכלים הסטנדרטיים שמספק Dynamics 365. מידע נוסף זמין בנושא העברת נתונים ובנושא העברת התאמות אישיות. להלן כמה מהחסרונות הנפוצים בעת העברת נתונים:

• שימוש בפעולות ELO במקום בייבוא/ייצוא בעת העברת נתונים סלקטיביים.
• אי ציות להנחיות ההעברה שצוינו בתיעוד כגון גירסאות דומות של מקור ויעד של אפליקציית Customer Insights - Journeys.

העברות

• דייר לדייר: Customer Insights - Journeys תומך בהעברה מדייר לדייר בתוך אותו אזור גיאוגרפי. עם זאת, קיימים תנאים ספציפיים להעברה כזו, שבהם עליך לעמוד כאשר הם מסופקים כחלק מבקשת התמיכה.
• ממיקום גיאוגרפי למיקום גיאוגרפי: נכון לעכשיו, האפליקציה Customer Insights - Journeys לא תומכת בהעברה בין מיקומים גיאוגרפיים שונים של דיירים (ממקום גיאוגרפי אחד לאחר).

מיקומים גיאוגרפיים (עננים מסחריים)

Customer Insights - Journeys זמין במיקומים גיאוגרפיים מסוימים בלבד. ראה מדריך הזמינות הבינלאומית לקבלת מידע על הזמינות הגיאוגרפית של Customer Insights - Journeys.

אם הדייר שלך נמצא במיקו גיאוגרפי שאינו נתמך, לא תוכל לפרוס את Customer Insights - Journeys במיקום גיאוגרפי זה. הדייר חייב להיות מופעל לריבוי מיקומים גיאוגרפיים לפני הפריסה של Customer Insights - Journeys במיקום גיאוגרפי נתמך. בתרחיש זה, פתח בקשת תמיכה כדי לבדוק אם יש היתכנות.