מדריך להתחלה מהירה של Customer Insights
Customer Insights היא מקום מרכזי לזיהוי, לקליטה ולנקיטת פעולות עבור נתוני לקוחות. השתמש ב- Customer Insights כדי לנצל נתונים שונים ולהשתמש בהם כדי להגיע ללקוחות מתי והיכן שהם הכי מגיבים.
חשוב על תרחיש שבו ענקית קמעונאות רוצה לתגמל לקוחות שעוברים את רף נקודות מועדון לקוחות. כל רכישה מזכה בנקודות מועדון לקוחות הניתנות למימוש עבור הנחות ופרסים בלעדיים. לקמעונאי יש ערימות של מידע על מה אנשים קונים, באיזו תדירות הם קונים ומה הם אוהבים. הם עוקבים אחר רכישות מוצרים ושימוש בכרטיסי מועדון לקוחות, ומייצרים אלפי נקודות נתונים. תרגום הנתונים לפעולה, לעומת זאת, כרוך בניווט במבוך של מקורות נתונים, בנייה ידנית של מקטעים וייזום תהליכי תקשורת מסורבלים.
כעת, תאר לעצמך שהקמעונאי יישם את Dynamics 365 Customer Insights. עם Customer Insights, הנתונים מעובדים באופן אוטומטי, מה שמאפשר לחנות להבין מה הלקוחות אוהבים וכיצד הם קונים. Customer Insights מאפשר ללקוחות לעצב באופן פעיל קמפיינים שיווקיים, ולבחור כיצד והיכן הם מתקשרים עם המותג. Dynamics 365 Customer Insights מסמיך את הקמעונאי - ואותך - ליצור חוויות מותאמות אישית וממוקדות.
מדריך זה בוחן תהליך שלב אחר שלב לשילוב, לניתוח ולניצול מידע לקוחות באופן חלק, תוך יצירת חוויות מותאמות התואמות להעדפות ולהתנהגויות אישיות.
דרישות מוקדמות
הגדרה:
- התקן את Customer Insights - Data ו- Customer Insights - Journeys באותה סביבה.
- הגדרת Customer Insights - Data
חיבור האפליקציות:
- לאחר התקנה של האפליקציות Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data באותה סביבה, עליך לסיים את החיבור שלהן. כדי לחבר את האפליקציות, עבור אל Customer Insights - Journeys ואז עבור אל הגדרות > ניהול נתונים > Customer Insights ובחר בלחצן Connect. זה משלים את סנכרון הנתונים לפילוח בין שתי האפליקציות.
- כעת תוכל להשתמש בפרופילים מאוחדים מ- Customer Insights - Data ב- Customer Insights - Journeys.
הערה
אם האפליקציות מותקנות באותה סביבת Dataverse, הן חולקות את אותם נתונים, כולל פרופילים מאוחדים כלשהם או מקטעי Customer Insights - Data שנוצרו ב- Customer Insights - Data. לאחר בחירת הלחצן לחיבור מקטעי Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data, Customer Insights - Journeys רואה את מקטעי Customer Insights - Data וניתן להשתמש בהם ב- Customer Insights - Journeys עבור מסעות.
הליך
שלב 1: יבוא נתונים ל- Customer Insights - Data (ממקורות נתונים)
Customer Insights - Data מאפשר לך לאסוף, לאחד ולהעשיר נתוני לקוחות ממקורות שונים. כדי לקלוט נתונים, עליך ליצור מקורות נתונים וזרימות נתונים המגדירים את אופן הייבוא והשינוי של הנתונים.
לדוגמה, אם הקמעונאי שהוזכר לעיל רוצה לעקוב אחר רכישות של לקוחות ושימוש בכרטיסי מועדון לקוחות, הוא יצור את מקורות הנתונים הבאים:
- קובץ CSV המכיל מידע על לקוחות ממערכת המסחר האלקטרוני, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת, היסטוריית רכישות וכו'.
- מאגר SQL המכיל פרטי לקוחות ממערכת כרטיסי מועדון הלקוחות, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מצב מועדון לקוחות, נקודות מועדון לקוחות וכו'.
הערה
Customer Insights - Data תומך במגוון מקורות נתונים, כגון Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, אגם Delta, Power Query, ועוד. אתה יכול גם להשתמש במקורות נתונים מקומיים באמצעות שער הנתונים.
למידע נוסף על יצירת מקורות נתונים וזרימות נתונים ב- Customer Insights - Data: סקירה כללית של מקורות נתונים
לאחר שתיצור את מקורות הנתונים שלך, תשתמש ב- Customer Insights – Data כדי להתחבר, לייבא ולשנות את הנתונים שלך וליצור פרופילים מאוחדים עבור הלקוחות שלך.
שלב 2: יצירת פרופילים מאוחדים והגדרת קשרים ב- Customer Insights - Data
פרופילים מאוחדים הם הליבה של Customer Insights - Data, שכן הם מספקים ראייה הוליסטית ומעשית של כל לקוח. לאחר שייבאת את הנתונים שלך, הפעל את תהליך איחוד הנתונים.
- פרופילים מאוחדים נוצרים על ידי התאמה ומיזוג נתונים ממקורות שונים על סמך מזהה ייחודי, כגון דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מצב מועדון לקוחות, היסטוריית רכישות ועוד.
- אתה יכול גם להעשיר פרופילים מאוחדים בתכונות נוספות, כגון נתונים דמוגרפיים, העדפות, ניקוד וכו'. מידע נוסף: סקירה כללית של העשרת נתונים (Preview)
לדוגמה, פרופיל מאוחד עבור לקוח בשם ג'ון סמית עשוי להיראות כך:
| תכונה | ערך |
|---|---|
| שם | ג'ון סמית |
| דואר אלקטרוני | john.smith@example.com |
| מספר טלפון | +1 234 567 8901 |
| כתובת | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| גיל | 35 |
| מצב מועדון לקוחות | זהב |
| נקודות מועדון לקוחות | 1500 |
| מגדר | זכר |
| היסטוריית רכישות | נעליים, ז'קט, תרמיל |
למידע נוסף על יצירת פרופילים מאוחדים ב- Customer Insights - Data: סקירה כללית של איחוד נתונים
שלב 3: ניתוח הנתונים
לאחר מכן, תרצה להעשיר ולהציג חזותית את נתוני הלקוחות שלך ממקורות שונים. שלב זה עוזר לך לקבל תובנות לגבי התנהגות לקוחות, העדפות, צרכים וערך. באפשרותך לנתח את הנתונים שלך דרך:
פלחים: פלחים הם קבוצות של לקוחות שחולקות מאפיינים או התנהגויות משותפים.
צור פלח ללקוחות שעוברים את רף נקודת מועדון לקוחות.
לדוגמה, בתרחיש של חנות קמעונאית, תוכל ליצור פלח עם הקריטריונים הבאים: נקודות מועדון לקוחות > 1,000. זה מסנן את הלקוחות שיש להם יותר מ-1,000 נקודות מועדון לקוחות. מידע נוסף, יצירה וניהול של פלחים
מדדים: מדדים הם חישובים שעוזרים לך לכמת התנהגויות לקוחות וביצועים עסקיים.
אתה יכול להשתמש במדדים כדי ליצור מדדים, מדדי KPI או תובנות על סמך הנתונים מפרופילי הלקוחות המאוחדים שלך.
לדוגמה, בתרחיש של חנות קמעונאית, אתה יכול ליצור מדד שמחשב את נקודות מועדון הלקוחות עבור כל לקוח על סמך הנתונים ממערכת כרטיסי מועדון הלקוחות שלך. מידע נוסף, יצירה וניהול של מדדים
חיזויים: חיזויים הם תחזיות שעוזרות לך לצפות את התנהגות הלקוחות ואת התוצאות על סמך הנתונים מפרופילי הלקוחות המאוחדים שלך.
אתה יכול להשתמש בחיזויים כדי ליצור תרחישים, המלצות או פעולות על סמך הנתונים מפרופילי הלקוחות המאוחדים שלך.
לדוגמה, בתרחיש של חנות קמעונאית, אתה יכול להשתמש במודל חיזוי המוכן לשימוש מראש כדי לחזות את המלצת המוצר עבור כל לקוח על סמך התנהגות הרכישה שלו ולקוחות עם דפוסי רכישה דומים. מידע נוסף, יצירה וניהול של חיזויים
שלב 4: שימוש בפרופילי Customer Insights - Data ב- Customer Insights - Journeys
לאחר שחיברת את שתי האפליקציות, תוכל להשתמש בפרופילים המאוחדים כדי ליצור ולנהל מסעות לקוחות ב- Customer Insights - Journeys.
ב- Customer Insights - Journeys, צור מסע שמתמקד בפלח שיצרת ב- Customer Insights - Data. אתה יכול להשתמש במעצב המסע או בעורך המתקדם כדי ליצור את המסע שלך. לדוגמה, אתה יכול ליצור מסע עם השלבים הבאים:
- גורמים מפעילים: הגדר את הגורם המפעיל לפלח (Customer Insights - Data) ובחר את הפלח שיצרת ב- Customer Insights - Data. זה מתחיל את המסע עבור כל לקוח ששייך לפלח זה.
- ערוצים:
- הוסף אריח דואר אלקטרוני והגדר את תוכן הדואר האלקטרוני. אתה יכול להשתמש בתוכן דינמי המבוסס על מדדים מפרופיל הלקוח המאוחד. לדוגמה, אתה יכול להשתמש בתבנית הבאה:
Hi {{First Name}}, Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers. As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount. Thank you for choosing us and we hope to see you soon. Your friends at {{Company Name}} - ניתוח: אתה יכול למדוד את הביצועים והיעילות של מסע הפרסום שלך בדואר אלקטרוני על סמך פרופילי Customer Insights - Data . אתה יכול לעקוב אחר מדדים, כגון שיעור הפתיחות, שיעור הלחיצות, שיעור ההמרות וההכנסות שנוצרו על ידי מסע הפרסום שלך.
- ניקוד הפניות: אתה יכול להקצות ניקוד ללקוחות שלך על סמך נקודות מועדון הלקוחות שלהם ותכונות אחרות מפרופילי Customer Insights - Data . אתה יכול להשתמש בתכונת ניקוד הפניות כדי לדרג את הלקוחות שלך על סמך המעורבות שלהם ונכונותם לקנות.
שלב 5: הוספת אריח סיום והגדרת מצב המסע ל"הושלם"
זה יסיים את המסע עבור הלקוח לאחר שיקבל את הודעת הדואר האלקטרוני. פרסם והפעל את המסע שלך. זה הופך את המסע שלך לחי ומוכן להפעלה. אתה יכול לעקוב אחר ביצועי המסע שלך באמצעות לוח המחוונים של הניתוח ולוח התובנות.
סיכום
Customer Insights מתרגם ללא מאמץ נתונים עשירים לאינטראקציות משפיעות ואוטומטיות שיוצרות תהודה אצל הלקוחות. כדי להתחיל את התהליך, השתמש ב- Customer Insights - Data כדי ליצור תצוגות לקוחות מקיפות, לייבא נתונים ולעבד אותם כדי ליצור פרופילים מאוחדים.
לאחר שהנתונים מאוחדים, השתמש בפלחים, מדדים וחיזויים כדי לנתח אותם ולחשוף תובנות חשובות לגבי התנהגות והעדפות של הלקוחות.
לאחר ניתוח הנתונים, צור קשר עם הלקוחות עם Customer Insights - Journeys, תוך שימוש בנתוני הלקוחות העשירים ליצירת מסעות מותאמים אישית. הנסיעות מורכבות מגורמים מפעילים של השקה, ערוצי תקשורת (לדוגמה, תוכן דואר אלקטרוני המבוסס על מאפייני לקוחות דינמיים), ניתוח למדידת ביצועי הקמפיין וניקוד הפניות.
Customer Insights הוא פתרון מלא להיכרות עם לקוחות ולהגעה אליהם מתי והיכן שהם הכי פתוחים לכך.
השלבים הבאים