הגדרת את היסודות של מכירות

כחלק מההגדרה הראשונית שלך, הגדר את המשאבים הבסיסיים והתאם אישית את האפליקציה לצרכים הספציפיים לארגון שלך.

הגדרת היסודות

לפני שארגון המכירות שלך יוכל להשתמש ב- Dynamics 365 Sales, עליך להגדיר משאבים בסיסיים מסוימים. לדוגמה, המטבעות שבהם אתה משתמש לעסקאות, הטריטוריות שאתה מכסה, תקופות הכספים, וקטלוג המוצרים שלך.

השתמש בהפניות בטבלה הבאה כדי להגדיר את היסודות עבור ארגון המכירות שלך.

מה להגדיר	למידע נוסף‬
צור יחידות עסקיות כדי לקבץ את המחלקות שלך באופן לוגי.	יצירת יחידות עסקיות
צור את צוותי המכירות שלך	יצירת צוותים או ניהולם
הגדרת אזורי מכירות לארגון שווקים עסקיים לפי אזור גיאוגרפי	הגדרת אזורי מכירות
הגדר את תקופת כספים שלך וכיצד היא אמורה להופיע	עבודה עם הגדרות שנת כספים
בצע עסקאות במספר מטבעות	ניהול עסקאות עם מטבעות מרובים
הגדר את קטלוג המוצרים שלך עם תמחור והנחות	הגדרת קטלוג מוצרים

התאמה אישית של היישום

לאחר שתגדיר את המשאבים הבסיסיים, תוכל להתאים אישית את ההגדרות שלך לדרישות הארגוניות שלך כגון מיתוג ועיצוב באפליקציית המכירות, זרימות תהליכים עסקיים, טפסים, תצוגות וכו'.

השתמש בהפניות בטבלה הבאה כדי להגדיר את היסודות עבור ארגון המכירות שלך.

אילו דברים להתאים אישית	למידע נוסף‬
צור מראה ואווירה מותאמים אישית לאפליקציה שלך	הגדרת מיתוג וערכת נושא
התאם אישית את הטבלאות, לוחות המחוונים, התהליכים העסקיים וכן הלאה	התאמה אישית של האפליקציה Sales
התאם אישית את דוחות ברירת המחדל בהתאם לצרכים הספציפיים של הארגון.	התאם אישית טפסים
התאם אישית את התצוגות בהתאם לצרכים הספציפיים של הארגון.	התאמה אישית של תצוגות