Engedélyezze az ismétlődő érdeklődők észlelését, hogy az eladók könnyebben azonosíthassák és kezelhessék a potenciális ismétlődő érdeklődőket.
Mi az a duplikált észlelés?
A duplikáltelem-észlelési funkció segít az eladóknak ellenőrizni a potenciális ismétlődő érdeklődőket az alkalmazásban. Ha engedélyezi ezt a képességet, az AI-modell a következő szabályokat használja az ismétlődések azonosításához:
Azonos e-mail-cím
Azonos telefonszám
Hasonló érdeklődőnév és cégnév
Hasonló érdeklődőnév és ugyanaz az e-mail-tartomány
Ezenkívül az eladók összehasonlíthatják és eltávolíthatják az ismétlődő leadeket a szervezetben. További információ: Ismétlődő érdeklődők kezelése
Megjegyzés
Ha a duplikáltelem-észlelési Microsoft Power Platform funkció engedélyezve van a szervezetben, az alábbi képen látható üzenet jelenik meg:
Dataverse A Keresés engedélyezve van a szervezetben. Az ismétlődő érdeklődőket észlelő AI-modell a jobb eredmények keresését használja Dataverse . További információ: A Dataverse keresés konfigurálása a környezet számára
Az érdeklődők kötelező mezőinek engedélyezése
A következő mezők engedélyezve vannak az érdeklődők Összes érdeklődő gyorskeresése nézetében, a Keresés szakaszban:
firstname
lastname
emailaddress1
telephone1
companyname
Megjegyzés
Ha ezek a mezők már engedélyezve vannak, távolítsa el, majd adja hozzá őket.
Az Összes érdeklődő gyors keresése nézet megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Bevált gyakorlat a táblák egyéni megoldásokban való létrehozása. További információ: Megoldás (szószedet)
Bontsa ki a Dataverse elemet, válassza a Táblázatok lehetőséget, lépjen az Összes lapra, és válassza ki a Lead táblázatot.
A Lead táblázat oldalon, az Adatélmények részben válassza a Nézetek lehetőséget. Ha egyéni megoldást használ, nyissa meg a megoldást, nyissa meg a táblázatot, majd válassza ki a Nézetek területet.
A Nézetek oldalon válassza a Összes potenciális ügyfelek gyors keresése nézetet.
Aktiválja a szükséges folyamatokat
Ellenőrizze, hogy a következő folyamatok aktív állapotban vannak:
CheckForDuplicatesAction
DuplicateDetectionTriggerAction
GetDuplicatesAction
A Folyamatok oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
Lépjen a Folyamatközpontba>Folyamatok elemre, majd válassza az oldalon a Folyamatok elemet.
Válassza az Minden folyamat nézetet, és ellenőrizze, hogy a fent említett folyamatok aktív állapotban vannak.
Adjon olvasási engedélyt a folyamathoz
A szolgáltatást használó biztonsági szerepkörök legalább olvasási jogosultsággal rendelkeznek a folyamathoz a Testreszabás alatt.
További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok
Nem találja a funkciót az alkalmazásban?
Van néhány lehetőség:
A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
The lead management capabilities in Microsoft Dynamics 365 let you connect with your customers in a whole new way. This module provides an overview of what leads are, and describes the different options for creating leads, managing them, and working with them throughout their lifecycle. It also provides information about qualifying and disqualifying leads. The more leads you have, the greater your chances of getting opportunities and successfully closing deals.
A Microsoft Dynamics 365 ügyfélélmény-elemzőjeként Ön felel a Dynamics 365 Sales funkcióinak konfigurálásáért, testreszabásáért és kibővítéséért, hogy olyan üzleti megoldásokat hozzon létre, amelyek támogatják, automatizálják és felgyorsítják a vállalat értékesítési folyamatát.
Megtudhatja, hogyan minősítheti az érdeklődőket a Sales alkalmazásban a megfelelő partnerek és lehetőségek létrehozásához, és hogyan zárhatja ki azokat az érdeklődőket, amelyek nem válnak lehetőséggé.
Adja meg értékesítői számára a szabadságot annak kiválasztásához, hogy mely rekordokat – partner, kapcsolattartó vagy lehetőség – hozzák létre az érdeklődők minősítésekor.
Választ kaphat az érdeklődőkezelés különböző aspektusaival kapcsolatos gyakori kérdésekre, például az érdeklődők minősítésére, a duplikált példányok észlelésére és a pontozásra.
Ismerje meg, hogyan hozhat létre érdeklődőt a Dynamics 365 rendszerben az üzleti potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, valamint jegyzetek, tevékenységek és kapcsolódó kapcsolattartók hozzáadásához.
>lehetőséget.
