Megosztás a következőn keresztül:

Előrejelzés-kezelési GYIK

  • Cikk

Ez a cikk választ ad a Dynamics 365 Sales és Sales Premium előrejelzés-kezelésével kapcsolatos gyakori kérdésekre.

Ki az előrejelzés tulajdonosa?

Az előrejelzés tulajdonosának megtekintése:

  1. A Értékesítési központ alkalmazásban válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .
  2. A Teljesítménykezelés alattválassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget.
  3. Válassza ki az előrejelzéshez kapcsolódó előrejelzési konfigurációt, majd válassza az Engedélyek lépés.
  4. Ellenőrizze a Tulajdonos keresőmező mezőt annak meghatározásához, hogy ki az előrejelzés tulajdonosa.

Képernyőkép az Engedélyek lépés Tulajdonos keresőmezőjéről.

További tájékoztatás: Az előrejelzés tulajdonosának meghatározása.

Hogyan módosíthatom az elveszett lehetőségek előrejelzési számítását?

Alapértelmezés szerint az elveszett lehetőségek előrejelzési kiszámítása a tényleges bevételen alapul. Ha becsült bevételre szeretné módosítani, nyissa meg az előrejelzési konfiguráció Elrendezés lépés elemét, válassza ki az Elveszett előrejelzés kategóriát, majd válassza az Összeg mező Becsült bevétel elemét . További információ: Elrendezés és oszlopok kiválasztása.

Beállíthatom manuálisan egy lehetőség előrejelzési kategóriáját Megnyert vagy Elveszett értékre?

Technikailag megteheti. A Lehetőség képernyő és a szerkeszthető rácsok, kivéve az előrejelzés rácsát, lehetővé teszik a Megnyert vagy az Elveszett előrejelzési kategóriaként való kiválasztását.

Az előrejelzési kategória manuális beállítása azonban zavarja az előrejelzési és összesítési értékeket, és nem ideális eljárás. Ha például manuálisan állítja be egy lehetőség értékét Megnyert értékre a lehetőség bezárása nélkül, előfordulhat, hogy a lehetőség nem is jelenik meg az előrejelzésben. Alapértelmezés szerint az előrejelzések úgy vannak konfigurálva, hogy egy lehetőséget csak akkor jelenítsenek meg Megnyertként , ha a tényleges bevétel és a tényleges zárási dátum elérhető.

Az ajánlott eljárás az, hogy lezárja a lehetőséget Megnyert vagy Elveszett állapotúként , és automatikusan frissíti az előrejelzési kategóriát . További tájékoztatás: Lehetőségek lezárása megnyertként vagy vesztettként.