Jóváhagyási munkafolyamatok létrehozása és jóváhagyása a Power Automate segítségével.

A Power Automate segítségével dokumentumok és folyamatok jóváhagyását végezheti el számos olyan szolgáltatásban, mint a SharePoint, a Dynamics 365, a Salesforce, a OneDrive Vállalati verzió, a Zendesk vagy a WordPress.

Jóváhagyási munkafolyamat létrehozásához adja hozzá a Jóváhagyások – Indítás és várakozás jóváhagyásra műveletet bármely folyamathoz. A művelet hozzáadását követően a folyamat már kezelni tudja dokumentumok vagy folyamatok jóváhagyását. Létrehozhat például olyan dokumentum-jóváhagyási folyamatokat, melyek számlákat, munkarendeléseket vagy árajánlatokat hagynak jóvá. Emellett létrehozhat folyamat-jóváhagyási folyamatokat szabadságkérelmek, túlórák vagy utazási tervek jóváhagyásához.

A jóváhagyók válaszolhatnak a kérésekre az e-mail postafiókjukból, a jóváhagyási központból Power Automate vagy az Power Automate alkalmazásból.

Jóváhagyási folyamat létrehozása

Az alábbi ábrán a létrehozandó és tesztelendő folyamatot mutatjuk be:

A folyamat a következő lépéseket hajtja végre:

1. Működésbe lép, amikor valaki szabadságkérelmet hoz létre a SharePoint Online-listában.

2. Hozzáadja a szabadságkérelmet a jóváhagyási központhoz, majd e-mailben elküldi a jóváhagyónak.

3. Miután a jóváhagyó meghozta a döntést, e-mailt küld arról a szabadságkérelem benyújtójának.

4. Frissíti a SharePoint Online-listát a jóváhagyó döntésével és megjegyzéseivel.

Tipp.

A használatával kapcsolatos SharePoint részletes információkért tekintse meg a Power Automatedokumentációt SharePoint .

Fontos

Mindig kövesse a biztonsággal kapcsolatos SharePoint ajánlott eljárásokat és a szervezet ajánlott eljárásait a környezet biztonságának biztosítása érdekében. A biztonság a jelen cikk alkalmazási körén kívül esik.

Előfeltételek

Az oktatóanyag befejezéséhez hozzáféréssel kell rendelkeznie a következőkhöz:

• Power Automate.
• Egy SharePoint Online-lista.
• Office 365 Outlook és Office 365 felhasználói fiók.

Feljegyzés

Bár ez az útmutató a SharePoint Online és az Office 365 Outlook szolgáltatásokat használja, más szolgáltatások is igénybe vehetők, mint például a Zendesk, a Salesforce vagy a Gmail. Ha 2010-et használ SharePoint , lásd: SharePoint 2010-es munkafolyamat kivonása

A folyamat létrehozása előtt hozzon létre egy SharePoint online listát. Amelyet majd a szabadságkérelmekhez használunk.

Hozza létre az alábbi oszlopokat a SharePoint Online-listában:

Column	Type
Title	Egy szövegsor
Kezdő dátum	Dátum és idő
Befejező dátum	Dátum és idő
Hozzászólások	Egy szövegsor
Jóváhagyva	Igen/Nem
Felettes megjegyzései	Egy szövegsor

Jegyezze fel a SharePoint Online-lista nevét és URL-címét. Ezekre az elemekre később lesz szüksége, amikor konfigurálja az SharePoint Elem létrehozásakor eseményindítót.

Automatizált felhőfolyamat létrehozása

1. Jelentkezzen be Power Automate.

2. Válassza a Saját folyamatok lehetőséget a bal oldali navigációs panelen.

3. A bal felső menüben válassza az Új folyamat automatizált felhőfolyamat> lehetőséget.

Eseményindító hozzáadása

1. Adjon nevet a folyamatnak.

2. A Válassza ki a folyamat eseményindítóját alattválassza az Elem létrehozásakor lehetőséget , majd válassza SharePointa Létrehozás lehetőséget.

3. Az Elem létrehozásakor kártyán válassza ki a Webhely címét és a Lista nevét a SharePoint korábban létrehozott listához.

A Webhely címe és a Lista neve az útmutató korábbi részében feljegyzett elemek.

Profilművelet hozzáadása

1. Válassza az Új lépés lehetőséget, majd írja be a profil kifejezést a Művelet kiválasztása keresőmezőbe.

2. Válassza a Felhasználók Office 365 lehetőséget.

3. Keresse meg, majd válassza a Get my profile (V2) műveletet.

   

4. Válassza ki a profilból azokat a mezőket, amelyeket fel szeretne venni a folyamatba, majd válassza a Létrehozás lehetőséget az eddig elvégzett munka mentéséhez.

Jóváhagyási művelet hozzáadása

1. Válassza az Új lépés lehetőséget.

2. Írja be a jóváhagyást a Művelet kiválasztása keresőmezőbe.

3. Válassza az Indítás és várakozás jóváhagyásra műveletet.

   

4. Konfigurálja az igényeinek megfelelő Start és várakozás a jóváhagyási kártyára.

   Feljegyzés

   A Jóváhagyás típusa , a Megnevezés és aFelelős mező kitöltése kötelező. A Markdown segítségével formázhatja a Részletek mezőt.

   

Feljegyzés

Ez a művelet elküldi a jóváhagyási kérelmet a Felelős mezőben található e-mail-címre.

Ha az adott esetben szükség van rá, fájlokat csatolhat a Microsoft Dataverse szolgáltatást használó jóváhagyási kérelmekhez.

E-mail-művelet hozzáadása a jóváhagyásokhoz

Kövesse az alábbi lépéseket e-mail küldéséhez, ha a szabadságkérelmet jóváhagyták.

1. Válassza a Művelet hozzáadása lehetőséget a feltétel Ha igen ágán.

   

2. Írja be az e-mail küldése kifejezést a Művelet kiválasztása kártya keresőmezőjébe.

3. Válassza az E-mail küldése (V2) műveletet.

   

4. Konfigurálja igény szerint az e-mail-küldési kártyát.

   Feljegyzés

   A Subject, és a Body kötelező.

   Ez a kártya a szabadságkérelem állapotának változásakor küldött e-mail sablonja.

   Az E-mail küldése (V2) kártya Törzs mezőjében használja a Jóváhagyások – Jóváhagyás indítása művelet Megjegyzések tokenjét.

Frissítési művelet hozzáadása a jóváhagyott kérelmekhez

1. Válassza a Művelet hozzáadása lehetőséget a Ha igen ágban.

2. Írja be SharePoint a Művelet kiválasztása kártya keresőmezőjébe, válassza ki a SharePoint szűrőt, majd válassza az Elem frissítése műveletet.

   

3. Konfigurálja az Elem frissítése kártyát az igényeinek megfelelően.

Feljegyzés

A webhely címe, a lista neve, az azonosító és a cím megadása kötelező.

E-mail-művelet hozzáadása az elutasításokhoz

1. Válassza a Művelet hozzáadása lehetőséget a Ha nincs ágon.

2. Írja be a Küldés kifejezést a Művelet kiválasztása kártya keresőmezőjébe, válassza az Outlook lehetőséget a műveletek szűréséhez, majd válassza az Office 365 E-mail küldése (V2) - Outlook Office 365 műveletet.

   

3. Konfigurálja igény szerint az e-mail-küldési kártyát.

   Ez a kártya a szabadságkérelem állapotának változásakor küldött e-mail sablonjaként szolgál.

Frissítési művelet hozzáadása az elutasított kérelmekhez

1. Válassza a Művelet hozzáadása lehetőséget.

2. Írja be az update kifejezést a Select an action kártya keresőmezőjébe, majd válassza az Update item - action lehetőséget. SharePoint

   

3. Konfigurálja igény szerint a kártyát.

Feljegyzés

A webhely címe, a lista neve, az azonosító és a cím megadása kötelező.

4. Válassza a Mentés lehetőséget az elvégzett munka mentéséhez.

Ha idáig követte a lépéseket, a folyamat ehhez az ábrához hasonlít:

Most, hogy létrehoztuk a folyamatot, itt az ideje, hogy kipróbáljuk!

Jóváhagyás kérése a folyamat tesztelése céljából

Hozzon létre egy szabadságkérelmet a korábban elkészített SharePoint Online-listán.

A kérelem mentése után elindul a folyamat, és:

1. Kérelmet hoz létre a jóváhagyási központban.
2. Jóváhagyáskérő e-mailt küld a jóváhagyóknak.

Hosszú ideig futó jóváhagyások létrehozása

Ha a folyamat valószínűleg több mint 30 napig futni fog, fontolja meg, hogy jóváhagyásait a Microsoft Dataverse szolgáltatáson belül tárolja. Ez lehetővé teszi olyan folyamatok létrehozását, amelyek a jóváhagyási kérelmek válaszait az eredeti folyamat futásidejének lejárta után is végrehajtják.

Ehhez használjon két folyamatot, az egyiket jóváhagyási kérelem küldésére, a másikat pedig üzleti logika futtatására a jóváhagyási kérelemre adott válaszokon a Jóváhagyás létrehozása (v2) művelet alapján. További információ a hosszú ideig futó jóváhagyásokról.

Tipp.

Ha modern e-mail-ügyfélprogramokat használ, nem kell azon töprengenie, hogy szükséges-e még kérelmet küldenie, mivel a Power Automate automatikusan frissíti az e-mailt, és jelzi a jóváhagyási kérelem elkészültét.

Jóváhagyási kérelem visszavonása

Néha előfordulhat, hogy vissza kíván vonni egy elküldött jóváhagyási kérelmet. Lehetséges, hogy a kérelem hibás vagy már nem aktuális. Mindkét esetben a kérelmet elküldő személy a következő lépések végrehajtásával vonhatja azt vissza:

1. Válassza ki a jóváhagyást
2. Válassza a Jóváhagyás visszavonása lehetőséget az oldalsó panelen.

Tipp.

Az Előzmények lapot bármikor kiválaszthatja a visszavont jóváhagyási kérelmek megtekintéséhez.

Feljegyzés

A megszakítási funkció a Jóváhagyás létrehozása (v2) műveletben támogatott.

Jóváhagyási kérelmek vendégfelhasználóktól

Jóváhagyási kérelmeket a szervezeten kívüli személyeknek is küldhet. Ehhez használjon Microsoft Entra vendégfelhasználókat úgy , hogy vendégként meghív felhasználókat más bérlőkből.

Ha hozzárendel egy szerepkört egy vendéghez, azzal megadja számára a szükséges engedélyt, hogy részt vegyen a jóváhagyási folyamatban.

Most, hogy már létrehozta és tesztelte a folyamatot, ne felejtse el megosztani másokkal is, hogyan kell használni.

Kapcsolódó információk

• Függőben lévő jóváhagyási kérelmek megtekintése és kezelése
• Szekvenciális jóváhagyási folyamatok létrehozása .
• Hozzon létre párhuzamos jóváhagyási folyamatokat.
• Telepítse a Power Automate mobilalkalmazást a Android, iOS vagy Windows Phone telefonhoz.