Bagikan melalui

Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot di Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Efektif 1 April 2024, Copilot di Dynamics 365 Sales diaktifkan secara default untuk organisasi berikut:

Untuk semua organisasi lainnya, admin harus memberikan persetujuan di Power Platform pusat admin lalu mengaktifkan Copilot di aplikasi Pusat Penjualan. Artikel ini memberikan petunjuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Copilot, memberikan izin untuk pergerakan data, dan mengonfigurasi Copilot untuk bisnis Anda.

Penting

  • Jika sebelumnya Anda telah menonaktifkan Copilot, Copilot akan tetap dimatikan.
  • Di seluruh artikel ini, istilah aplikasi penjualan mengacu pada aplikasi yang memiliki tabel prospek dan peluang dan bukan bagian dari daftar pengecualian.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Peran keamanan Administrator Sistem

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan lisensi untuk Copilot di Dynamics 365 Sales, lihat FAQ lisensi

Prasyarat

  • Verifikasi apakah organisasi Anda berada di wilayah tempat Copilot di Dynamics 365 Sales tersedia. Untuk daftar wilayah tempat Copilot tersedia, lihat laporan ketersediaan internasional Copilot.
  • Verifikasi apakah wilayah Anda memiliki titik akhir Layanan Azure OpenAI . Jika tidak, Anda harus memberikan persetujuan untuk pergerakan data lintas wilayah untuk menggunakan Copilot di Dynamics 365 Sales. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pergerakan data Copilot.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Copilot di Pusat Penjualan

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.

  2. Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.

  3. Di halaman Siapkan Copilot di Dynamics 365 Sales , pilih Coba fitur pratinjau terbaru kami sebelum diluncurkan ke semua orang untuk mendapatkan semua fitur pratinjau Copilot secara otomatis.

  4. Jika organisasi Anda berada di wilayah di mana titik akhir Azure Open AI Service tidak tersedia, tetapi Anda tidak memberikan persetujuan untuk pergerakan data, pilih Buka pusat Power Platform admin dan ikuti instruksi untuk memberikan persetujuan.

  5. Di bawah Semua aplikasi Dynamics 365 Sales, pilih pengaturan global yang ingin Anda terapkan ke semua aplikasi Sales, lalu ganti pengaturan di tingkat aplikasi. Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan Copilot hanya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pilih Nonaktif untuk Semua aplikasi Dynamics 365 Sales, lalu pilih Aktif hanya untuk aplikasi Pusat Penjualan.

    Tangkapan layar halaman pengaturan baru di Dynamics 365 Pusat Penjualan.

    Pengaturan awal pada halaman Siapkan Copilot di Dynamics 365 Sales bergantung pada pengaturan untuk organisasi dan aplikasi. Misalnya, jika admin Anda Power Platform mengaktifkan Copilot untuk organisasi Anda tetapi admin Anda Power Apps menonaktifkannya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pengaturan awal di halaman Siapkan Copilot di Dynamics 365 Sales diatur ke Nonaktif untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Aktif untuk semua aplikasi Sales lainnya.

    Pengaturan Default memiliki perilaku berikut:

    • Untuk organisasi di Amerika Utara, Obrolan Copilot diaktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 Sales (dengan tabel prospek dan peluang). Copilot untuk email diaktifkan hanya jika Anda telah memilih untuk akses awal.

    • Untuk organisasi di wilayah lain, Copilot diaktifkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 Sales yang memenuhi kondisi berikut:

      • Persetujuan untuk pergerakan data diberikan untuk organisasi.

      • Saluran rilis untuk aplikasi diatur ke Saluran rilis bulanan.

      • Untuk Copilot untuk email, Anda telah memilih fitur pratinjau.

    • Untuk aplikasi yang tidak memenuhi kondisi di atas, setelan Default menonaktifkan Copilot.

  6. Pilih Aktifkan audit untuk mengaktifkan riwayat audit untuk tabel prospek dan peluang. Jika audit sudah diaktifkan untuk tabel prospek dan peluang atau secara global, opsi Aktifkan audit tidak ditampilkan.

  7. Pilih Simpan.

    Panel Selamat Datang di Copilot terbuka di panel sisi kanan dengan tur cepat.

Menambahkan entri peta situs halaman Copilot ke aplikasi penjualan kustom

Saat Anda membuat aplikasi berdasarkan model kustom, Anda dapat memilih solusi default untuk membuat peta situs untuknya. Namun, Anda dapat memilih solusi yang hanya didasarkan pada formulir tabel. Halaman Copilot layar penuh didasarkan pada kontrol kustom URL dan tidak muncul dalam daftar solusi. Anda harus menambahkannya ke peta situs secara manual.

Tambahkan halaman Copilot ke peta situs Anda dengan mengikuti petunjuk dalam menambahkan entri peta situs ke aplikasi kustom Anda dan masukkan atau tempel URL berikut:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Menambahkan ringkasan peluang widget ke formulir kustom

Untuk menambahkan ringkasan peluang widget ke formulir kustom, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke portal Power Apps pembuat.

  2. Dari peta situs, pilih Tabel dan buka tabel.

  3. Dari bagian Pengalaman data, pilih Formulir.

  4. Buka formulir kustom yang ingin Anda tambahkan ringkasan peluang widget.

  5. Pada bilah perintah, pilih Komponen, lalu tambahkan komponen bagian 1 kolom ke formulir sebagai tempat penampung untuk widget.

  6. Dari peta situs Komponen , pilih Tampilkan lalu tambahkan ringkasan rekaman ke kolom yang baru ditambahkan.

    Ringkasan peluang widget ditambahkan ke formulir.

    Catatan

    Untuk menyembunyikan label Bagian baru, buka tab Properti dari panel pengaturan Bagian Baru , lalu pilih Sembunyikan label.

  7. Simpan dan publikasikan formulir.

Langkah berikutnya