Sales Team Member アプリは、ユーザーがエンタープライズ アプリケーションの完全な機能を必要としない軽量販売シナリオ向けに設計されています。 チーム メンバー ライセンスは、 Microsoft 365 を通じて 、または 承認された Microsoft パートナーから購入できます。 価格の詳細は、Microsoft 365 管理センターまたは Microsoft パートナーから入手できます。
Sales Team Member アプリのインストールとアクセス
Sales Team Member アプリはチーム メンバー ライセンスに含まれており、Sales Hub アプリを持つすべての Sales 環境にプレインストールされています。 システム管理者は、セキュリティ ロールを使用して、必要に応じてアプリの可視性を制御できます。
アプリにアクセスするユーザーに Sales Team Member ロールを割り当てます。 カスタマイズしたアクセス許可をユーザーに付与する場合は、Sales Team Member アプリロールを複製し、 Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに従って必要なアクセス許可を付与することをお勧めします。
ロールの割り当ての詳細については、Power Platform ドキュメントの 「ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる 」を参照してください。
営業チーム メンバー アプリにアクセスする
チーム メンバー ライセンスを持つユーザーは、Dynamics 365 アプリ ページに移動し、 Sales Team Member アプリを選択できます。
Sales Team Member アプリを開くと、サイト マップに使用可能なエンティティが表示されます。
Sales Team Member アプリで使用できる機能
チーム メンバー ライセンス適用の早期アクセス フェーズでは、チーム メンバー ライセンスを持つユーザーは、指定されたアプリ モジュールを既存のすべてのアプリと共に使用できます。
指定されたアプリ モジュールは次のとおりです。
- 顧客サービス チーム メンバー
- 営業チーム メンバー
- Project Resource Hub
大まかに言えば、チーム メンバー ライセンスを持つユーザーは、Sales Team Member アプリで次のタスクを実行できます。
- 顧客管理: 連絡先を操作するか、アカウントを表示します。
- 潜在顧客と営業案件の管理: 取引先企業または連絡先にリンクされている潜在顧客または営業案件を表示するか、他の販売関連データを表示します。
- タスクなどのメモやアクティビティを追加します。
管理者は、追加のシナリオ用にアプリを構成できますが、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに記載されているシナリオを超えて構成することはできません。 チーム メンバー ライセンスのユーザー権限の詳細については、 Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドを参照してください。