Pagrindinis naršymas programoje, skirtoje "Outlook"

Naudokite "Dynamics 365 App for Outlook", kai naudojate "Outlook" kompiuteryje, žiniatinklyje arba telefone. Įdiegę "App for Outlook", galite naudoti "Dynamics 365" sritį, kad susietumėte ir sektumėte "Outlook" el. laiškus ir paskyras su savo programos įrašais.

Svarbu

• Naujausias "Dynamics 365 App for Outlook" leidimas veikia su "Customer Engagement" programomis (pvz., "Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 Customer Service", "Dynamics 365 Marketing". "Dynamics 365 Field Service" ir "Dynamics 365 Project Service Automation"), "Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)" 9 versija ir "Microsoft Dataverse".
• Ankstesnio leidimo, veikiančio su ankstesnėmis "Dynamics 365" programų versijomis, ieškokite "Dynamics 365 App for Outlook" diegimas.

Diegti

Prieš diegdami "App for Outlook", susisiekite su administratoriumi ir įsitikinkite, kad įvykdytos visos būtinos sąlygos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Diegti Dynamics 365 App for Outlook.

Daugeliu atvejų administratorius automatiškai perduos programą jums ir ji turėtų būti pasiekiama "Outlook" juostelėje. Jei jo nematote, galite jį įdiegti patys. Daugiau informacijos rasite Vartotojų patiems įdiegti "App for Outlook".

Pasiekite programą ir prisijunkite

Įdiegus "Dynamics 365 App for Outlook" sritį lengva pasiekti, nesvarbu, ar naudojate "Outlook" darbalaukyje, ar žiniatinklio programoje.

• "Outlook" kompiuterio kliente pasirinkite "Dynamics 365".

  Atidaryti "Outlook" taikomosios programos sritį.

• Programoje "Outlook Web Access" atidarykite el. laišką ir pasirinkite Daugiau (...) >"Dynamics 365".

  

Kai pirmą kartą pasiekiate "Dynamics 365 App for Outlook" sritį, būsite paraginti prisijungti prie savo "Dynamics 365" paskyros. Patvirtinimo pranešime pasirinkite Leisti ir atlikite ekrane pateikiamus veiksmus, kad prisijungtumėte prie "Dynamics 365". Prisijungę, jei programėlę naudosite dažnai, liksite prisijungę. Jei nenaudojote programos 90 dienų, būsite paprašyti prisijungti dar kartą.

Pin

Jei naudojate "Outlook" kompiuterio klientą arba "Outlook Web Access", galite prisegti "App for Outlook", kad ji liktų atidaryta, kai pereinate iš vieno el. laiško į kitą. Jei nematote smeigtuko parinkties, patikrinkite, ar ji palaikoma jūsų sąrankoje. Daugiau informacijos rasite Kas palaikoma.

• Norėdami prisegti programą, pasirinkite smeigtuką. Norėdami atsegti, dar kartą pasirinkite smeigtuką.

  

Terminologija

Terminas	Apibrėžtis
Nustatyti dėl	Stebėkite ir susiekite el. laišką arba paskyrą su esama "Dynamics 365" programos eilute.
Sekti	Sukurkite el. laiško arba paskyros kopiją savo "Dynamics 365" programoje.
Atšaukti sekimą	Pašalinkite el. laiško arba paskyros kopiją iš "Dynamics 365" programos.
Sekti sėkmingai	Jūsų el. laiškas arba paskyra sėkmingai nukopijuota į "Dynamics 365" programą.
Bėgių kelio gedimas	Nepavyko nukopijuoti el. laiško arba paskyros į "Dynamics 365" programą.
Sekti laukiama	Jūsų el. laiškas arba paskyra yra laukiamos būsenos, kad būtų nukopijuota į "Dynamics 365" programą.

Naršymo juosta

Naudokite viršuje esančią naršymo juostą, kad pasiektumėte svetainės struktūrą, iešką, sparčiąjį kūrimą ir kitas komandas.

1. Svetainės struktūra: naudokite svetainės struktūrą, kad pereitumėte į Pagrindinis, Naujausi elementai, Prisegti elementai ir Ataskaitų sritys.
2. Ieškoti: ieškokite eilučių keliose lentelėse, surūšiuotose pagal tinkamumą.
3. Naujos eilutės kūrimas: sukurkite naują lentelių, kurios buvo įtrauktos į "Outlook" taikomąją programą ir įgalintos sparčiam kūrimui, eilutę.
4. Daugiau komandų: pasiekite daugiau, pvz., vartotojo informaciją, informaciją apie "Dynamics 365" aplinką, pagalbinę priemonę ir "Outlook" tikrintuvą.
5. Prisegti: pasirinkite prisegimo piktogramą, kad prisegtumėte "Dynamics 365 App" sritį, kad ji liktų atidaryta, kai pereinate iš vieno el. laiško į kitą.

Svetainės struktūra

Naudokite svetainės struktūrą, kad pereitumėte į Pagrindinis, Naujausi elementai, Prisegti elementai ir Ataskaitų sritys.

Svetainės struktūros meniu elementai

Lengva apeiti ir grįžti prie mėgstamų ar dažniausiai naudojamų eilučių. Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai naršymo elementai

Legenda

1. Pagrindinis: nukreipkite jus į pagrindinį "Dynamics 365 App for Outlook" ekraną, kuriame rodoma sekimo būsena, susijusi eilutė su kontekstine informacija.
2. Naujausi: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte neseniai naudotų eilučių sąrašą. Čia pasirinkite eilutę, kad ją atidarytumėte. Pasirinkite smeigtuko piktogramą šalia čia nurodytos eilutės, kad įtrauktumėte ją į prisegtas eilutes.
3. Prisegta: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte ir atidarytumėte mėgstamas prisegtas eilutes. Naudokite sąrašą Naujausi, kad čia įtrauktumėte eilutes. Pasirinkite smeigtuko šalinimo piktogramą šalia čia pateiktos eilutės, kad pašalintumėte ją iš šio sąrašo.

Sekama eilutė

Pasirinkite el. laišką, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją apie sekamą elementą "Dynamics 365" srityje.

Legenda

1. Susietos eilutės informacija: "Dynamics 365" eilutė, su kuria susietas šis "Outlook" elementas. Sparčiosios peržiūros formoje rodoma dalis pagrindinės eilutės informacijos.
2. Gavėjai: el. laiško gavėjų arba susitikimo dalyvių sąrašas. Galite naršyti tarp skirtingų gavėjų, kurie gali būti kontaktas, galimas klientas arba klientas, ir rodyti greitą jų informacijos peržiūrą programoje "Dynamics 365".
3. Susijusi informacija: pasirinkus kontaktą, jo pirminis klientas taip pat pasiekiamas, kad galėtumėte detalizuoti kliento informaciją ir pateikti daugiau "Dynamics 365" duomenų. Taip pat galite matyti susijusius duomenis, pvz., susijusias su kontakto galimybėmis.

1. Sekama informacija: rodoma, ar el. laiškas arba susitikimas susietas su eilute ir ar jis sekamas jūsų "Dynamics 365" programoje.

2. Daugiau komandų: pasirinkite, jei norite nustatyti arba keisti rinkinio ar sekimo informaciją arba peržiūrėti informaciją apie eilutę programoje "Dynamics 365"

3. Įtraukti veiklą: pasirinkite, jei norite kurti tos eilutės veiklas arba peržiūrėti ją "Dynamics 365".

4 ir 5. Nustatyti dėl: pasirinkite, jei norite pasirinkti eilutės rinkinį arba peržiūrėti informaciją apie eilutę programoje "Dynamics 365".