Pagrindinė naršymas programoje, skirtoje „Outlook“
Naudokite „Dynamics 365 App for Outlook“, „Outlook“ naudodami kompiuteryje, žiniatinklyje arba telefone. Įdiegę „App for Outlook“ „Dynamics 365“ sritį galite naudoti norėdami susieti ir sekti „Outlook“ el. laiškus bei paskyras su jūsų programos įrašais.
Svarbu
- Naujausias leidimas Dynamics 365 App for Outlook veikia su "customer engagement" programomis (pvz., "Dynamics 365 Sales", Dynamics 365 Customer Service, "Dynamics 365 Marketing" Dynamics 365 Field Service ir "), Dynamics 365 Project Service Automation 9Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versija ir .Microsoft Dataverse
- Ankstesnio leidimo, kuris veikia su ankstesnėmis "Dynamics 365" programų versijomis, ieškokite Diegimas Dynamics 365 App for Outlook.
Diegti
Prieš diegdami „App for Outlook“, kreipkitės į administratorių ir įsitikinkite, kad atitinkate visas būtinąsias sąlygas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Diegti Dynamics 365 App for Outlook.
Daugeliu atvejų jūsų administratorius automatiškai jums išsiųs programą, o ji bus pasiekiama „Outlook“ juostelėje. Jei jos nematote, galite patys ją įdiegti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Leiskite vartotojams patiems įdiegti taikomąją programą, skirtą "Outlook".
Pasiekite programą ir prisijunkite
Kai įdiegta „Dynamics 365 App for Outlook“ sritį lengva pasiekti naudojant „Outlook“ darbalaukio arba žiniatinklio programoje.
"Outlook" kompiuterio kliente pasirinkite Dynamics 365.
"Outlook Web Access" atidarykite el. laišką ir pasirinkite Daugiau (...) >"Dynamics 365".
Kai pirmą kartą pasiekiate Dynamics 365 App for Outlook sritį, būsite paraginti prisijungti prie savo "Dynamics 365" kliento. Patvirtinimo pranešime pasirinkite Leisti , tada atlikite ekrane pateikiamus veiksmus, kad prisijungtumėte prie "Dynamics 365". Prisijungę tol, kol dažnai naudositės programa, liksite prisijungę. Jei nenaudojote programos 90 dienų, jūsų bus paprašyta prisijungti dar kartą.
Prisegti
Jei naudojate „Outlook“ stalinio kompiuterio klientą arba „Outlook Web Access“, galite prisegti „App for Outlook“, kad ji būtų atidaryta jums einant iš vieno el. laiško į kitą. Jei nematote prisegimo parinkties, patikrinkite, ar ji suderinama su jūsų sąranka. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kas palaikoma.
Norėdami prisegti programą, pažymėkite smeigtuką. Norėdami atsegti, dar kartą pažymėkite smeigtuką.
Terminai
| Terminas | Apibrėžtis |
|---|---|
| Nustatė dėl | Sekite ir susiekite el. laišką arba paskyrą su esama „Dynamics 365“ programos eilute. |
| Sekti | Sukurkite el. laiško ar paskyros kopiją „Dynamics 365“ programoje. |
| Atsekti | Pašalinkite el. laiško ar paskyros kopiją iš „Dynamics 365“ programos. |
| Sėkmingai sekite | El. laiškas ar paskyra sėkmingai nukopijuoti į „Dynamics 365“ programą. |
| Sekimo triktis | El. laiško ar paskyros nepavyko nukopijuoti į „Dynamics 365“ programą. |
| Laukiama sekimo | El. laiškas ar paskyra yra laukimo būsenos, kad būtų nukopijuoti į „Dynamics 365“ programą. |
Naršymo juosta
Norėdami pasiekti svetainės struktūrą, iešką, sparčiojo kūrimo ir kt. komandas, naudokite viršuje esančią naršymo juostą.
- Svetainės struktūra: naudokite svetainės struktūrą, kad pereitumėte į pagrindinį puslapį, naujausius elementus, prisegtus elementus ir ataskaitų sritis.
- Ieška: ieškokite eilučių keliose lentelėse, surūšiuotų pagal atitikimą.
- Kurti naują eilutę: sukurkite naują eilutę lentelėms, kurios buvo įtrauktos į "Outlook" taikomąją programą ir kuriose įgalintas spartusis kūrimas.
- Daugiau komandų: pasiekite daugiau turinio, pvz., vartotojo informaciją, informaciją apie savo „Dynamics 365“ aplinką, funkcijas Pagalbinė priemonė ir „Outlook“ tikrintuvas.
- Prisegti: pasirinkite smeigtuko piktogramą, kad prisegtumėte "Dynamics 365" programos sritį, kad ji liktų atidaryta, kai naršote iš vieno el. laiško į kitą.
Svetainės struktūra
Naudodami svetainės struktūrą pereikite į Pagrindinis puslapis, Naujausi elementai, Prisegti elementai ir Ataskaitų sritys.
Svetainės struktūros meniu elementai
Paprasta judėti ir grįžti atgal į savo mėgstamiausias ar daugiausiai naudojamas eilutes. Tolesnėje iliustracijoje pavaizduoti pirminiai naršymo elementai
Legenda
- Pagrindinis: nuveskite jus į Dynamics 365 App for Outlook pagrindinį ekraną, kuriame rodoma stebėjimo būsena, eilutė dėl su kontekstine informacija.
- Naujausi: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte neseniai naudotų eilučių sąrašą. Pasirinkite eilutę čia, kad ją atvertumėte. Pasirinkite šalia čia nurodyto įrašo esančią eilutę, kad pridėtumėte prie parankinių eilučių.
- Prisegta: išplėskite šį įrašą, kad peržiūrėtumėte ir atidarytumėte mėgstamas prisegtas eilutes. Naudokite sąrašą Naujausi , kad čia įtrauktumėte eilučių. Pasirinkite pašalinimo prikabinimo piktogramą šalia čia įvardytos eilutės, kad pašalintumėte ją iš šio sąrašo.
Sekama eilutė
Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie sekamą elementą, pasirinkite el. laišką „Dynamics 365“ srityje.
Legenda
- Susietos eilutės informacija: "Dynamics 365" eilutė, su kuria susietas "Outlook" elementas. Sparčiosios peržiūros formoje pateikiama tam tikra eilutės pagrindinė informacija.
- Gavėjų: el. laiško gavėjų arba susitikimo dalyvių sąrašas. Galite naršyti įvairius gavėjus, pvz., kontaktus, galimus arba kitus klientus, ir greitai peržiūrėti jų informaciją naudodami „Dynamics 365“.
- Susijusi informacija: Kai pasirenkamas kontaktas, jo pirminis klientas taip pat pasiekiamas, kad galėtumėte įsigilinti į išsamią kliento informaciją ir pateikti daugiau "Dynamics 365" duomenų. Taip pat galite matyti susijusius duomenis, pvz., susijusias kontakto galimybes.
Sekama informacija: rodo, ar el. laiškas arba susitikimas susietas su eilute ir ar jis sekamas jūsų "Dynamics 365" programoje.
Daugiau komandų: pasirinkite, jei norite nustatyti arba keisti rinkinį, susijusį su informacija ar jos sekimu, arba peržiūrėti informaciją apie eilutę programoje "Dynamics 365"
Įtraukti veiklos: pasirinkite, jei norite kurti tos eilutės veiklas arba peržiūrėti jas "Dynamics 365".
4 ir 5. Nustatyti atsižvelgiant: pasirinkite, jei norite pasirinkti eilutės parinktį Nustatyti atsižvelgiant arba peržiūrėti informaciją apie eilutę programoje ""Dynamics 365"".