Ištekliai pardavėjui

Jame yra temų, kuriose aprašoma, kaip atlikti įprastas pardavimo užduotis naudojant "Dynamics 365 Sales".

Pagrindai

gGreitas pasirengimas darbui

• „Sales“ ir „Sales“ telkinio apžvalga
• Įgykite pagrindinių žinių
• Gaukite įžvalgų naudodami ataskaitų sritis
• Įrašų priskyrimas arba bendrinimas
• Veiklos sekimas ir valdymas
• Darbas su veiklos procesais
• Nustatyti asmenines parinktis

Pardavimo priemoka

Koncepcija

• Kas yra pardavimo spartintuvas?
• Palaikykite ryšius su klientais naudodami pagalbinę priemonę
• Galimų klientų prioretizavimas pagal balus
• Galimybių prioretizavimas pagal balus
• Pokalbio įžvalgų apžvalga
• Tikslus pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozavimo funkciją
• Klientų veiklos retrospektyvos peržiūra

„Copilot“

Koncepcija

• „Copilot“ apžvalga
• Naudokite „Copilot“

Mokomasis vadovas

• Kurti ir siųsti el. laiškus naudojant „Copilot“
• Peržiūrėkite ir kopijuokite el. laiško suvestinę

Savo klientų stebėjimas

Mokomasis vadovas

• Darbas su klientais ir kontaktais
• Kliento arba kontakto išjungimas arba aktyvinimas
• Paskyros, el. pašto adreso, telefono skambučio, pastabos arba užduoties veiklos įtraukimas į laiko juostą
• El. laiško siuntimas naudojant patobulintą el. pašto sąsają
• Organizacijos schemų supratimas

Pardavimo padidinimas

Mokomasis vadovas

• Pardavimo proceso supratimas
• Galimų klientų kūrimas arba redagavimas
• Galimų klientų tinkamumo patvirtinimas arba konvertavimas
• Galimų klientų atidarymas iš naujo
• Galimybių kūrimas arba redagavimas
• Galimybių uždarymas kaip laimėtos arba prarastos

Papildomų dokumentų kūrimas ir apdorojimas

Mokomasis vadovas

• Pasiūlymų kūrimas arba redagavimas
• Užsakymų kūrimas arba redagavimas
• Sąskaitų faktūrų kūrimas arba redagavimas

Duomenų valdymas

Mokomasis vadovas

• Duomenų importavimas
• Duomenų eksportavimas į „Excel“
• Sulieti dublikuotus įrašus
• Paieškos parinktys Microsoft Dataverse

Ataskaitos ir spausdinimas

Apžvalga

• Darbas su ataskaitomis
• Pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar kitų įrašų spausdinimas

Rinkodaros kampanijos kūrimas

Mokomasis vadovas

• Rinkodaros tikslinis sąrašas kūrimas naudojant rinkodarą programoje
• Sparčiosios kampanijos kūrimas
• Išteklių įtraukimas į kampaniją
• Kampanijos kūrimas arba redagavimas
• Veiklos įtraukimas į kampaniją
• Atsako į rinkodaros kampaniją sekimas

„Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlė

Mokomasis vadovas

• Mobiliosios programėlės apžvalga
• Įdiekite programą ir iOS Android
• Mobiliųjų įrenginių programėlės naudojimas
• Įgykite pagrindinių žinių

Darbas su „Outlook“

Mokomasis vadovas

• „Dynamics 365 App for Outlook“ vartotojo vadovas

Geriau valdykite pardavimus

Koncepcija

• Padidinkite pardavimus naudodami Versium Predict
• Gaukite pardavimo įžvalgų, kurias teikia "InsideView"