Piešķires kārtulu un segmentu piemēri
Šajā sadaļā esam izmantojuši dažus piemērus, lai paskaidrotu, kā izveidot piešķiršanas kārtulas un segmentus dažādiem scenārijiem.
Prasības tips | Jums ir jābūt |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Microsoft Relationship Sales |
Drošības lomas | Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs |
Ir divi veidi, kā automatizēt:
- Izveidojiet segments interesentiem ar kontiem un piešķiriet tos konta īpašniekam.
- Izmantojiet piešķiršanas kārtulas, lai filtrētu potenciālos pirkumus ar kontiem un piešķirtu tos konta īpašniekam.
Apskatīsim katru iespēju detalizēti.
Izmantojot šo pieeju, mēs filtrēsim interesentus ar kontiem, izmantojot segments, un pēc tam piešķirsim šos interesentus attiecīgajam konta īpašniekam, izmantojot piešķiršanas kārtulas. Ieteicams izmantot šo opciju, ja strādājat ar lielu skaitu potenciālo pirkumu. Tas var uzlabot veiktspēju, jo nosacījumi tiek sadalīti starp segmentiem un piešķiršanas kārtulām.
Izveidojiet segments interesentus no esošajiem kontiem segments, kas uzņem interesentus tikai ar saistītu galvenais uzņēmums.
segments cilnē Piešķiršanas kārtulas izveidojiet piešķires kārtula, lai identificētu konta īpašnieku un piešķirtu interesentu konta īpašniekam. Izvēloties pārdevējus, pievienojiet nosacījumu, izmantojot saistītās entītijas kontu (atbildīgais lietotājs), kur potenciālajam pirkumam konts irvienāds ar Lead.galvenais uzņēmums.
Saglabājiet un aktivizējiet segments potenciālos pirkumus no esošajiem kontiem segments.
Visi jaunie potenciālie pirkumi no esošajiem kontiem automātiski nonāk šajā segments un tiek piešķirti, pamatojoties uz šim segments konfigurētajiem piešķires kārtula.
Izmantojiet piešķiršanas kārtulas, lai filtrētu potenciālos pirkumus ar kontiem un piešķirtu tos konta īpašniekam
Izmantojot šo pieeju, mēs izmantosim piešķiršanas kārtulas, lai gan filtrētu potenciālos pirkumus ar kontiem, gan piešķirtu tos kontu īpašniekiem.
Atlasiet segments, par kuru vēlaties piešķirt potenciālos pirkumus kontu īpašniekiem. Šeit mēs izmantojam noklusējuma segments.
Izveidojiet piešķires kārtula šādi:
Sadaļā Šim kārtulai piemērotie interesenti atlasiet galvenais uzņēmums interesentam>Satur datus. Šis nosacījums ņem vērā interesentus ar galvenais uzņēmums un ignorē interesentus bez konta.
Sadaļā Piešķirt šos potenciālos pirkumus pārdevējam, darba grupai vai rindai pievienojiet nosacījumu, izmantojot saistīto entītiju Konts (atbildīgais lietotājs), kur interesentam konts ir vienāds arLead.galvenais uzņēmums. Šis nosacījums identificē konta īpašnieku un piešķir interesentu konta īpašniekam.
Ņemiet vērā, ka esat finanšu iestādes pārdošanas menedžeris, kas ir atbildīgs par apdrošināšanas plānu, kredīta Kartes un citu finanšu produktu pārdošanu klientiem. Kad potenciālie klienti piesakās apdrošināšanas polisei, jūs vēlaties automātiski piešķirt potenciālos pirkumus kvalificētiem pārdevējiem, kuriem ir vismaz 1. apdrošināšanas līmeņa sertifikāts un kuriem ir diploms vai grāds finansēs.
Piezīme
Šeit mēs apsveram noklusējuma segments, veidojot piešķires kārtula.
Izveidojiet pārdevēja atribūtus 1. apdrošināšanas līmeņa sertifikācijai un diplomam vai grādam finansēs. Šeit mēs esam izveidojuši apdrošināšanas sertifikātu un akadēmisko kvalifikāciju, kā arī pievienotās vērtības atbilstoši uzņēmējdarbības prasībām. Papildinformācija: Pārdevēja atribūtu un noslodzes iestatīšana
Lietojiet izveidotos atribūtus attiecīgajiem pārdevējiem. Papildinformācija: Atribūtu un noslodzes piešķiršana pārdevējiem
Izveidojiet piešķires kārtula, lai pārdevējiem piešķirtu ar apdrošināšanu saistītus interesentus ar nepieciešamo sertifikātu un kvalifikāciju.
Sadaļā Atbilstošie interesenti šai kārtulai izveidojiet nosacījumu, ka interesenta kategorija ir vienāda ar Apdrošināšana , lai filtrētu potenciālos pirkumus ar apdrošināšanu. Šeit mēs esam pielāgojuši interesentu entītiju, pievienojot apdrošināšanu kā kategoriju.
Sadaļā Piešķirt šos interesentus pārdevējam, darba grupai vai rindai nolaižamajā sarakstā atlasiet Pārdevēji ar atbilstošiem kritērijiem un pēc tam atlasiet opciju Izmantot piešķires kārtulai definētos pārdevēja atribūtus.
Izveidojiet šādus nosacījumus saskaņā ar biznesa kārtulu:
-
Apdrošināšanas sertifikāts>ir>vienāds ar 1., 2. līmeni un 3. līmeni.
Piezīme
Ja citi sertifikātu līmeņi ir lielāki par 1. līmeni, varat iekļaut šos līmeņus, jo 1 . līmeņa apdrošināšanas sertifikāts ir minimālā prasība.
- Akadēmiskā kvalifikācija>ir vienāda ar diplomu - finanses>, absolvents - finanses un PG - finanses.
-
Apdrošināšanas sertifikāts>ir>vienāds ar 1., 2. līmeni un 3. līmeni.
Jebkurš jauns interesents, kas ir saistīts ar apdrošināšanu, automātiski nonāk šajā piešķires kārtula.
Piešķiriet interesentu pārdevējam ar atbilstošu biznesa vienību, un tas dzīvo ar to pašu pasta indeksu
Jūs vēlaties maršrutēt potenciālos pirkumus pie pārdevējiem, kuriem ir viens un tas pats pasta indekss un kuri atbilst biznesa vienībai. Ja jums ir liels skaits reģionu, ir grūti pārvaldīt uzdevumu kārtulu izveidi katram reģionam. Izmantojot dinamiskās atbilstības kritērijus, varat izveidot vienu kārtulu, lai potenciālos pirkumus piešķirtu pārdevējiem, kuri dzīvo ar to pašu pasta indeksu kā potenciālais klients un atbilst biznesa vienībai.
Piezīme
Šeit mēs apsveram noklusējuma segments, veidojot piešķires kārtula.
Izveidojiet piešķires kārtula un sadaļā Piešķirt šos interesentus pārdevējam, darba grupai vai rindai konfigurējiet sadaļu, kā aprakstīts:
- Nolaižamajā sarakstā atlasiet Pārdevēji ar atbilstošiem kritērijiem .
- Atlasiet opciju Izmantot piešķires kārtulām definētos pārdevēja atribūtus.
- Pievieno šādus nosacījumus:
Pasta indekss>ir vienāds>$(address_1_postalcode).
Lauks ZIP/Postal Code ir sistēmas lietotāja lauks, kam jāsakrīt ar pasta indeksu galvenajā entītijā. Tā kā lauks ZIP/Pasta indekss ir ar tipa virkni (viena teksta rindiņa), izmantojiet lauka ZIP/Pasta indekss (address_1_postalcode) loģisko nosaukumu no interesenta entītijas, lai tas atbilstu sistēmas lietotājiem. Sintakse virknes vērtības pievienošanai ir $(lauka loģiskais nosaukums).Struktūrvienība>ir vienāda ar>potenciālajiem klientiem.Kam pieder biznesa vienība.
Lauks Struktūrvienība ir opciju kopa , kas ir pieejams gan potenciālā pirkuma, gan sistēmas lietotājam. Nolaižamajā sarakstā atlasiet vērtību Leads.Owning Business Unit .
Izveidotā vienotā kārtula automātiski maršrutē katru interesentu uz pareizo pārdevēju pareizajā reģionā.
Jūsu organizācijā potenciālie klienti nāk no dažādiem avotiem, piemēram, mārketinga kampaņām, apmeklētājiem no tīmekļa vietnes, partneriem un jūsu pārdošanas darbiniekiem. Darba piešķiršanas līdzeklis automātiski izplata interesentus piemērotiem pārdevējiem, pamatojoties uz kārtulām, kas ietver pārdevēju izveidotos interesentus. Visbiežāk jūsu pārdevēju izveidotie potenciālie pirkumi tiek novirzīti uz citu pārdevēju, pamatojoties uz piešķiršanas noteikumiem. Tomēr, ja vēlaties, lai potenciālie pirkumi tiktu piešķirti pārdevējiem, kuri tos faktiski ģenerē, varat ieviest kārtulas, lai filtrētu citu pārdevēju izveidotos potenciālos pirkumus. To var panākt, izmantojot šādu procesu.
Pielāgojiet potenciālā pirkuma veidlapu, lai pievienotu lauku maršrutēšanai pie cita pārdevēja.
Izveidojiet un pievienojiet pielāgotu lauku potenciālā pirkuma veidlapai, lai norādītu, vai potenciālais pirkums ir jānovirza citam pārdevējam. Piemēram, varat pievienot lauku Maršruts citam kreditoram ar vērtībām Yes vai No.Iestatiet lauka vērtību Nē interesentiem, kurus nevajadzētu maršrutēt pie cita pārdevēja.
Kategorizējiet visus interesentus, kuros ir pielāgotais lauks, lai maršrutētu pie cita pārdevēja kā Nē , sadaļā Nemaršrutēt interesentus segments.
Izveidojiet segments ar nosaukumu Nemaršrutēt interesentus un pēc tam definējiet nosacījumu kā>Maršruts pie cita pārdevēja>vienāds ar Nē. Šis nosacījums filtrē potenciālos pirkumus, kurus nevajadzētu novirzīt citam pārdevējam.Jauni vai atjaunināti potenciālie pirkumi ietilpst to attiecīgajos segmentos.
Iestatiet segments augstāko prioritāti bez piešķiršanas kārtulām.
Ja potenciālais pirkums atbilst vairāku segmentu nosacījumiem, prioritāte ir segments ar augstāko prioritāti. Lai nodrošinātu, ka interesenti paliek pie pārdevēja, kurš ir izveidojis interesentu, iestatiet augstāko prioritāti sadaļā Nemaršrutēt interesentus segments. Papildinformācija: Piešķires kārtulu prioritātes noteikšana
Jūsu organizācija veic ikgadēju svētku kampaņu, kas ģenerē potenciālos pirkumus organizācijas piedāvāto produktu klāstam. Jums ir īpašas pārdošanas komandas, kas specializējas katrā produktā, un jūsu mērķis ir nodrošināt, lai no kampaņas ģenerētie potenciālie pirkumi tiktu novirzīti atbilstošajām produktu speciālistu pārdošanas komandām. To var panākt, izmantojot šādu procesu.
Nosakiet atribūtus starp interesentiem un darba grupu, lai tie atbilstu produktiem.
Katrai specializētajai pārdošanas komandai ir atribūts Produktam piederošs , kurā ir informācija par produktu, kas pieder pārdošanas komandai, un interesentam ir atribūts Ieinteresētais produkts , kurā ir informācija par potenciālā klienta interesēm. Papildinformācija: Pārdevēja atribūtu un noslodzes iestatīšanaFiltrējiet interesentus ar informāciju par interesējošo produktu, kas nāk no kampaņas, un piešķiriet tos specializētai pārdošanas komandai.
Ja atbilstošie potenciālie pirkumi jau ir filtrēti segments definīcijā, varat ignorēt šo solis. Pretējā gadījumā izveidojiet piešķires kārtula segments un sadaļā Atbilstošie interesenti definējiet nosacījumus, kā aprakstīts:Sadaļā Atbilstošie interesenti šai kārtulai pievienojiet nosacījumus.
Ieinteresētais produkts>Satur datus. Šis nosacījums ņem vērā interesentus ar interesējošu produktu.
Avota kampaņa > Gada >svētku akcija.
Šis nosacījums ņem vērā potenciālos pirkumus, kas tiek ģenerēti no ikgadējās svētku kampaņas.
Sadaļā Piešķirt šos interesentus pārdevējam, darba grupai vai rindai nolaižamajā sarakstā atlasiet Komandas ar atbilstošiem atribūtiem un pievienojiet nosacījumu Produkts pieder>vienāds ar Interesents.Ieinteresētais>produkts.
Šis nosacījums identificē komandai piederošo produktu un piešķir interesentu komandai.
Tas nodrošina, ka visi potenciālie pirkumi, kas nāk no kampaņas, tiek automātiski piešķirti visatbilstošākajai pārdošanas komandai, un pārdevēji komandā var tos novest līdz slēgšanai.
Piešķiršanas kārtulu izveide un aktivizēšana
Segmentu izveide un aktivizēšana
Iestatiet pārdevēja atribūtus un noslodzi