Veelgestelde vragen over beheer van potentiële klanten
In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord over beheer van potentiële klanten in Dynamics 365 Sales, Sales Premium en Sales Professional.
Veelgestelde vragen over de kwalificatie van potentiële klant-ervaring
Wat gebeurt er als een potentiële klant gekwalificeerd is?
Afhankelijk van de instellingen die uw systeem heeft geconfigureerd Beheerder, kan uw ervaring variëren. Dit zijn mogelijke ervaringen:
Waar kan ik de gekwalificeerde en gediskwalificeerde potentiële klanten vinden?
Selecteer Potentiële klanten in het siteoverzicht en selecteer vervolgens de weergave Gesloten potentiële klanten om uw gekwalificeerde en gediskwalificeerde potentiële klanten te vinden. U kunt de potentiële klanten opnieuw activeren als u ze opnieuw wilt kwalificeren.
Wat gebeurt er met notities en bijlagen wanneer potentiële klanten worden gekwalificeerd?
Wanneer verkopers aan een potentiële klant werken, gebruiken ze notities om belangrijke informatie op te slaan over de dingen die ze met betrekking tot de potentiële klant hebben onderzocht. Dit kan informatie zijn zoals nieuwe contactpersonen op de locatie, de huidige waarde van het contract, leveranciersinformatie, enzovoort. Wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd, worden deze notities weergegeven in het verkoopkansrecord zodat de informatie niet verloren gaat.
Wat is het verschil tussen de nieuwe en oude kwalificatie van potentiële klant-ervaringen?
Met de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring kunt u het kwalificatie van potentiële klant-proces aanpassen, inclusief het automatisch of handmatig aanmaken van account-, contact- en opportunityrecords, of een combinatie van beide. Het biedt ook de mogelijkheid om meerdere kansen voor één lead te creëren en de lead samen te vatten nadat deze is gekwalificeerd. De oude ervaring staat alleen het automatisch aanmaken van records toe.
Hoe kan ik meerdere kansen creëren voor één lead?
Als uw beheerder de mogelijkheid heeft ingeschakeld om meerdere opportunities te maken, kunt u extra opportunities maken door +Nieuwe opportunity te selecteren in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren. Houd er rekening mee dat de records pas worden gemaakt als u Kwalificeren selecteert.
Waarom kan ik de account- en contactgegevens in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren niet bewerken?
Als uw beheerder heeft ingesteld dat account- en contactgegevens automatisch worden aangemaakt, kunt u deze records niet bewerken in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren. Om wijzigingen aan te brengen, moet u Sluiten het zijpaneel openen, de details in het Lead-formulier bewerken en vervolgens opnieuw Kwalificeren selecteren.
Kan ik het Opportunity-formulier aanpassen dat verschijnt wanneer een lead is gekwalificeerd?
Ja, uw beheerder kan de velden in het Opportunity-formulier aanpassen dat wordt weergegeven tijdens kwalificatie van potentiële klant. Het aanpassen van opportunityformulieren is alleen mogelijk in de volgende scenario's:
- Uw beheerder heeft de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring ingeschakeld.
- Uw beheerder heeft Verkoper geselecteerd voor het maken van een verkoopkans in de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring.
Wat is lead-samenvatting en hoe werkt het?
Als uw beheerder leadsamenvatting heeft ingeschakeld, wordt er een door AI aangestuurde samenvatting van de lead gegenereerd nadat deze is gekwalificeerd. Deze samenvatting bevat belangrijke gegevens uit de leadrecord en wordt toegevoegd aan de tijdlijn van zowel de primaire opportunityrecord als de leadrecord. Zo krijgt u een beknopt overzicht van de informatie over de lead. Meer informatie: Vat de lead samen nadat deze is gekwalificeerd
Waarom zie ik overzicht van potentiële klanten niet na de kwalificatie?
De functie overzicht van potentiële klanten is alleen beschikbaar als de volgende functies in uw organisatie zijn ingeschakeld:
Hoe worden velden van leads gekoppeld aan andere entiteiten bij kwalificatie?
Wanneer een lead wordt gekwalificeerd, worden bepaalde velden van de lead automatisch gekoppeld aan overeenkomstige velden in accounts, contactpersonen en verkoopkansen. Hiermee wordt gewaarborgd dat belangrijke informatie wordt overgedragen en onderhouden tussen de gerelateerde records. Meer informatie: Veldtoewijzingen naar andere entiteiten
Hoe ga ik om met fouten bij de kwalificatie van potentiële klanten?
Tijdens het kwalificeren van een lead treedt een van de volgende fouten op vanwege dubbele leads:
- Leadrecord is niet gemaakt of bijgewerkt omdat er al een exemplaar van deze record bestaat.
- Verkoopkansrecord is niet gemaakt of bijgewerkt omdat er al een exemplaar van deze record bestaat.
Als de functie voor detectie van dubbele regels is ingeschakeld in uw organisatie, staat de toepassing de kwalificatie van potentiële klanten niet toe als er duplicaten van die potentiële klant bestaan. Probeer de volgende oplossingen om het probleem te verhelpen:
- Verwijder de duplicaten voor de potentiële klant en kwalificeer u opnieuw. Meer informatie: Dubbele rijen samenvoegen
- Ga naar de rasterweergave voor potentiële klanten, selecteer de potentiële klant en kwalificeer deze.
- Maak de publicatie van de regel die de fout veroorzaakt ongedaan en kwalificeer de potentiële klant opnieuw. Neem contact op met uw Beheerder om de regels ongedaan te maken door de volgende stappen te volgen:
- Ga naar Geavanceerde instellingen>Instellingen>Systeem>Gegevensbeheer>Duplicatendetectieregels.
- Selecteer de regel en selecteer vervolgens Publicatie ongedaan maken.
- Als een regel alleen vereist is om de potentiële klant te maken of bij te werken, maar niet vereist is voor kwalificatie, zorg er dan voor dat duplicaatdetectieregels niet worden uitgevoerd op gekwalificeerde potentiële klanten. Schakel de optie Inactieve overeenkomende records uitsluiten in en kwalificeer de potentiële klant. Neem contact op met uw Beheerder om de optie in te schakelen met behulp van de volgende stappen:
Ga naar Geavanceerde instellingen>Instellingen>Systeem>Gegevensbeheer>Duplicatendetectieregels.
Open de regel en maak de publicatie ervan ongedaan.
Schakel de optie Inactieve overeenkomende records uitsluiten.
Publiceer de regel.
Waarom is de kolom Bedrijfsnaam niet beschikbaar in het deelvenster Kolommen bewerken voor leadweergaven?
De kolom Bedrijfsnaam is opgenomen in de standaard leadweergaven, maar is standaard verborgen in het deelvenster Kolommen bewerken . U kunt de kolom Bedrijfsnaam dus niet verbergen, verwijderen of opnieuw ordenen in de standaard leadweergaven of weergaven die op deze standaardweergaven zijn gebaseerd. Neem contact op met uw beheerder om de kolom Bedrijfsnaam in het deelvenster Kolommen bewerken weer te geven. Uw beheerder kan het veld Bedrijfsnaam toevoegen aan de weergave met behulp van de Power Apps weergaveontwerper.
Waarom kan ik geen standaardveldtoewijzingen tussen lead en opportunity verwijderen?
Vanaf maart 2024 is het niet meer mogelijk om standaard veldtoewijzingen te verwijderen. Als u vóór maart 2024 het veld toewijzing tussen lead en opportunity had verwijderd, zou de kaart bij de volgende update zijn hersteld. Als u een kant-en-klare veldtoewijzing wilt overschrijven, kunt u bij het maken van een opportunity een post-operationele plug-in maken die controleert of het veld is ingevuld en de velden die in de kant-en-klare veldtoewijzingen worden bedoeld, bijwerkt volgens uw zakelijke vereisten. originatingleadid
Veelgestelde vragen over lead scoring
Wat heb ik nodig om lead scoring te gebruiken?
Installeer Dynamics 365 Sales Insights en gebruik de standaardentiteit voor potentiële klant of de standaardentiteit voor verkoopkans. Een minimum aantal potentiële klanten of verkoopkansen is vereist om een scoremodel te bouwen:
- Om een model voor het scoren van leads te bouwen, zijn er minimaal 40 gekwalificeerde en 40 gediskwalificeerde potentiële klanten vereist.
- Om een scoremodel voor verkoopkansen te bouwen, zijn er minimaal 40 gewonnen en 40 gemiste verkoopkansen vereist.
- De potentiële klanten en verkoopkansen moeten op of na 1 januari van het voorgaande jaar zijn gemaakt.
Hoe controleer ik of ik het vereiste aantal leads of kansen heb om een scoremodel te maken?
Voordat u een lead- of opportunity scoring-model maakt, moet u ervoor zorgen dat u minimaal 40 gekwalificeerde en 40 gediskwalificeerde leads of 40 gewonnen en 40 verloren opportunities hebt om het model te trainen. U kunt een tijdsbestek selecteren tussen 3 maanden en 2 jaar om het model te trainen.
Laten we de minimale vereisten eens bekijken aan de hand van een voorbeeldscenario:
U wilt een model voor het scoren van leads bouwen en deze trainen met leads die in de afgelopen 6 maanden zijn gecreëerd en gesloten. U wilt alleen die leads opnemen die gebruikmaken van de Leid tot verkoopproces van kansen bedrijfsprocesstroom. Controleer aan de hand van de volgende stappen of u het vereiste aantal leads hebt. U kunt volgen vergelijkbare stappen volgen om de minimumvereisten voor opportunity scoring te verifiëren. Als u van plan bent het per-fase-model te gebruiken bij het scoren van kansen, raadpleeg dan dit gedeelte.
Selecteer op de pagina Leads de optie Alle leads in de weergaveselector.
Selecteer Filters bewerken.
Selecteer Toevoegen en stel de volgende filters in:
- Gemaakt op = Afgelopen 6 maanden.
- Status = Gekwalificeerd.
Selecteer Toevoegen>Gerelateerde entiteit toevoegen en stel de volgende filters in:
- Gerelateerde entiteit = Lead naar opportunity Verkoopproces
- operator = Bevat gegevens
- Veld = reden van status
- operator = Is niet gelijk aan
- Waarde = Geannuleerd
De volgende schermafbeelding toont de filters die u moet instellen:
Controleer het aantal leads dat aan de criteria voldoet. Als het aantal leads minder dan 40 is, kunt u tijdsbestek verhogen om meer leads op te nemen. Om het aantal gediskwalificeerde leads te verifiëren, wijzigt u het filter Status in Gediskwalificeerd.
Waarom worden mijn leads of kansen niet (opnieuw) gescoord?
Als een lead of opportunity niet wordt gescoord of de score niet wordt bijgewerkt, zorg er dan voor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Het scoremodel is gepubliceerd.
Het record bevindt zich in de status Open .
Het record voldoet aan alle voorwaarden die in het scoremodel zijn gedefinieerd.
Het record gebruikt dezelfde bedrijfsprocesstroom die is geconfigureerd in het scoremodel.
Het record is aangemaakt binnen de laatste 2 jaar vanaf de huidige datum. Het model controleert de datum telkens wanneer het een record scoort. Als een record eerder is behaald, maar bij de volgende beoordelingscyclus buiten het tijdsbestek van 2 jaar valt, wordt de score niet bijgewerkt.
Hoe vaak worden de voorspellende scores van potentiële klanten bijgewerkt?
Voor nieuwe leads vindt de scoring vrijwel in realtime plaats. De score wordt binnen vijf minuten na het opslaan van een nieuwe lead weergegeven. Voor bijgewerkte leads worden de scores na elke 24 uur vernieuwd.
Waarom worden mijn leads niet in realtime gescoord?
Realtime scoren wordt alleen ondersteund voor nieuwe leads. Als u de score zelfs niet 15 minuten na het opslaan of importeren van de nieuwe lead ziet, neem dan contact op met de beheerder. Uw Beheerder kan verifiëren of het model dat de nieuwe lead scoort, is gemaakt of bewerkt en gepubliceerd nadat de realtime scoring-functie is uitgerold. Meer informatie: Realtime scoring](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Kan ik modellen voor voorspellingsscores aanpassen?
Ja, u kunt de kenmerken wijzigen die zijn geselecteerd om het model te trainen. Houd er wel rekening mee dat het out-of-the-boxmodel automatisch de kenmerken selecteert die door het model als meest relevant voor uw bedrijf worden beschouwd.
Kan ik meerdere modellen voor leads maken?
Ja, u kunt meerdere modellen toevoegen en publiceren die specifiek zijn voor elke bedrijfstak in uw organisatie.
Wat is het verschil tussen een score en een cijfer?
Scores worden gegenereerd door het Machine Learning-model.
Cijfers zijn gewoon een groepering van scores in vier categorieën die de beheerder kan configureren.
Veelgestelde vragen over detectie van dubbele leads
Wat gebeurt er wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van potentiële klanten?
Als er bij het kwalificeren van een potentiële klant een dubbel account of contactpersoon wordt aangetroffen tijdens het maken van nieuwe records, wordt een waarschuwing voor duplicaten getoond. Als uw systeembeheerder de verbeterde ervaring voor detectie en samenvoegen van duplicaten heeft ingeschakeld, ziet u de opties voor het oplossen van duplicaten. Meer informatie: Schakel de verbeterde duplicaatdetectie- en samenvoegervaring in
Wat is het verschil tussen de mogelijkheden voor duplicaatdetectie in Power Platform en Dynamics 365 Sales?
Power Platform detecteert duplicaten door de matchcode te vergelijken die voor elke record wordt gemaakt. Meer informatie: Dubbele gegevens detecteren zodat u deze kunt herstellen of verwijderen
Dynamics 365 Sales detecteert duplicaten met een AI-model dat potentiële klanten vergelijkt met behulp van fuzzy logica en de matchcode die voor elke potentiële klant wordt gegenereerd.
De volgende tabel toont een voorbeeld van de twee methoden voor het detecteren van duplicaten.
| Regeltype | Toegepast voor |
|---|---|
| Fuzzy logica | - Vergelijkbare naam en bedrijfsnaam voor potentiële klant - Vergelijkbare naam voor potentiële klant en hetzelfde e-maildomein |
| Afstemmingscode | - E-mailadres - Telefoonnummer |
Meer informatie: Duplicaatdetectie voor potentiële klanten inschakelen
Wat gebeurt er als de verbeterde duplicaatdetectie- en samenvoegingservaring wordt uitgeschakeld?
Als de verbeterde duplicatendetectie-ervaring is uitgeschakeld, ziet u het dialoogvenster Duplicatenwaarschuwing.
Selecteer in de velden Account en Contactpersoon de overeenkomende account- en contactpersoonrecord en selecteer vervolgens Doorgaan. Als u de dubbele waarschuwing wilt negeren en nieuwe records wilt maken, laat u de velden Account en Contactpersoon leeg en selecteert u Doorgaan.
De opzoekvelden Account en Contactpersoon worden gefilterd met overeenkomende resultaten en samen weergegeven met aanvullende informatie om precies te identificeren aan welk record de potentiële klant moet worden gekoppeld. Als u bijvoorbeeld het zoekpictogram Contactpersoon selecteert, ziet u alleen overeenkomende contactpersoonrecords.
Wat gebeurt er als de verbeterde duplicaatdetectie- en samenvoegingservaring wordt ingeschakeld?
Wanneer de verbeterde ervaring voor duplicatendetectie en -samenvoegen is ingeschakeld, ziet u het dialoogvenster Account of contactpersoon bestaat mogelijk al.
In de secties Overeenkomende accounts en Overeenkomende contactpersonen worden alle overeenkomende records getoond (gebaseerd op de duplicatendetectieregels) samen met aanvullende informatie om precies de record te identificeren waaraan de potentiële klant moet worden gekoppeld.
Om de leadrecord aan een bestaande overeenkomende record te koppelen, selecteert u de record en vervolgens Doorgaan. Om een nieuwe account of contactrecord te maken, selecteert u Negeren en opslaan zonder een overeenkomende record te selecteren.
De potentiële klant is gekwalificeerd.