Microsoft 365 Copilot voor Sales-documentatie

Ontdekken hoe u optimaal gebruik kunt maken van Microsoft 365 Copilot voor Sales met trainingscursussen, documenten en video's over productmogelijkheden en instructieartikelen. Lees hoe u Copilot voor Sales kunt gebruiken om sterke relaties met uw klanten op te bouwen, acties te ondernemen op basis van inzichten en sneller deals te sluiten.

Aan de slag

Welkom bij Microsoft 365 Copilot voor Sales

Nieuw

Nieuwe functies

Training

Training

Concept

Problemen oplossen

Copilot voor Sales implementeren

Installeren

• Copilot voor Sales installeren in Outlook
• Copilot voor Sales installeren in Teams

Implementatiescenario's

• Implementatieguide voor Dynamics 365-gebruikers
• Implementatieguide voor Salesforce-gebruikers

Copilot voor Sales beheren

Configureren voor Outlook en Teams

• Formulieren en velden aanpassen
• AI-functies voor Copilot instellen
• Copilot voor Sales configureren voor Microsoft 365-apps

Beheren voor Outlook en Teams

• Copilot voor Sales verwijderen uit Microsoft 365-beheercentrum
• De Copilot voor Sales-app blokkeren in Teams

Wees productief met Copilot voor Sales

In Outlook

• Leer de basisprincipes van Copilot voor Sales in Outlook
• Een contactpersoon verbinden met uw CRM
• Een contactpersoon in uw CRM maken
• Outlook-activiteiten opslaan in uw CRM
• Een CRM-record bewerken

AI-mogelijkheden

• E-mailconcepten opstellen
• E-mailoverzicht weergeven
• Overzicht van verkoopkansen weergeven
• Rapport vóór de vergadering genereren

In Teams

• Copilot voor Sales-app gebruiken tijdens een vergadering
• Een samenvatting van een vergadering genereren
• De samenvatting van de vergadering weergeven en begrijpen
• CRM-taken maken op basis van de samenvatting van de vergadering
• Een CRM-record delen in een Teams-gesprek

Samenwerkingssjablonen voor Outlook en Teams

• Een team instellen met accountteamsjabloon
• Een team instellen met dealroomsjabloon
• Samenwerken in Teams met behulp van het nieuw gemaakte of bestaande team
• Toegang tot gekoppelde teams en kanalen

Gerelateerde producten

Dynamics 365 Sales

Stel verkopers in staat sterke relaties met hun klanten op te bouwen, acties te ondernemen op basis van inzichten en sneller deals te sluiten.

Microsoft Outlook

Schrijf betere e-mails, blijf georganiseerd en krijg snel toegang tot populaire Microsoft-apps.

Microsoft Teams

Ontmoet en chat naadloos met anderen, deel bestanden online en werk met iedereen samen, waar dan ook.