Microsoft 365 Copilot dla przewodnika wdrażania sprzedaży dla klientów Salesforce CRM

Aby wdrożyć Copilot dla działów sprzedaży dla klientów systemu Salesforce CRM, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym przewodniku. Oto krótki film wideo z omówieniem kroków, które należy wykonać:

Wymagania wstępne

• Aby zainstalować zintegrowaną aplikację z Centrum administracyjnego Microsoft 365, trzeba być administratorem dzierżawy. Jak mogę znaleźć swojego administratora dzierżawy?
• Należy być administratorem Teams, by utworzyć zasady konfiguracji w Centrum administracyjnym Teams.
• Licencję Copilot dla działów sprzedaży należy przypisać do każdego użytkownika, który będzie korzystać z produktu. Więcej informacji o przypisywaniu licencji z centrum administracyjnego Microsoft 365

Krok 1. Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook

Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook

Uwaga

Dodanie dodatku może potrwać do 24 godzin, zanim będzie widoczny dla użytkowników.

Krok 2. Tworzenie zasad konfiguracji w celu automatycznego instalowania i przypinania aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams

Instalowanie i przypinanie Copilot dla działów sprzedaży w osobistym środowisku Teams sprzedawców i tworzonych przez nich spotkań

Krok 3: Włączanie transkryptów spotkania Teams

Włącz transkrypcje rozmów telefonicznych dla zespołów, dzięki czemu po dodaniu Copilot dla działów sprzedaży do zagranego spotkania Teams może generować podsumowanie spotkania.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Spotkania>Zasady spotkania.

3. Na karcie Zarządzanie zasadami wybierz opcję Globalny (domyślny dla całej organizacji).

4. Na stronie Globalne (domyślne dla całej organizacji) przewiń w dół do sekcji Rejestrowanie i transkrypcja i włącz przełącznik Transkrypcja.

5. Wybierz pozycję Zapisz.

   

Krok 4: Potwierdzenie, że użytkownicy mają odpowiednie role zabezpieczeń

Copilot dla działów sprzedaży stosuje istniejące w organizacji kontrole dostępu do programu CRM oraz uprawnienia użytkownika. Administratorzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do dostosowywania swoich systemów CRM, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w swoich systemach CRM z poziomu Copilot dla działów sprzedaży.

Administratorzy systemu Salesforce, którzy chcą dostosować Copilot dla działów sprzedaży muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

Użytkownicy Copilot dla działów sprzedaży muszą mieć włączoną obsługę interfejsu API w Salesforce, aby mieli dostęp do systemu Salesforce przy użyciu interfejsów API. Dowiedz się, jak przyznać uprawnienia włączone w interfejsie API.

Krok 5. Upewnij się, że łącznik Salesforce nie jest zablokowany na platformie Power Platform

Jeśli istnieją zasady zapobiegania utracie danych (DLP) zdefiniowane na platformie Power Platform dla środowiska msdyn_viva, upewnij się, że łącznik Salesforce znajduje się na liście dozwolonych. Dowiedz się więcej o zezwalaniu na łącznik Salesforce w zasadach DLP

Krok 6. Upewnij się, że połączona aplikacja Microsoft Power Platform nie jest zablokowana w Salesforce

Copilot dla działów sprzedaży używa łącznika Power Platform do łączenia się z programem Salesforce CRM. Upewnij się, że łącznik jest włączony dla użytkowników Copilot dla działów sprzedaży.

1. Zaloguj się w Salesforce CRM jako administrator.

2. Przejdź do menu Ustawienia>Narzędzie platformy>Aplikacje>Połączone aplikacje>Zarządzane aplikacje połączone.

3. Upewnij się, że Microsoft Power Platform jest ona wymienione w obszarze Połączone aplikacje.

   Uwaga

   Jeśli Microsoft Power Platform nie ma go na liście w obszarze Połączone aplikacje, przejdź do strony Użycie OAuth połączonych aplikacji , a następnie wybierz pozycję Zainstaluj dla Microsoft Power Platform.

4. Wybierz Microsoft Power Platform, aby wyświetlić szczegóły dotyczące połączonej aplikacji.

5. W obszarze OAuth Zasady upewnij się, że ustawiono następujące wartości:

   1. Wartość pola Dozwoleni użytkownicy jest ustawiona na Użytkownicy wstępnie zatwierdzeni przez administratora lub Wszyscy użytkownicy mogą autoryzować je samodzielnie.

      Uwaga

      Jeśli zostanie wybrana opcja Użytkownicy wstępnie zatwierdzeni przez administratora, należy jawnie przyznać uprawnienia poszczególnym użytkownikom za pomocą zasad i zestawów uprawnień.

   2. Wartość pola IP — rozluźnianie jest ustawiona na Rozluźnij ograniczenia IP.

   3. Wartość pola Zasady tokenu odświeżania jest ustawiona na Token odświeżenia jest ważny do odwołania.

6. W obszarze Zasady sesji upewnij się, że wartość pola Wartość limitu czasu jest ustawiona na Brak.

7. W obszarze Profile lub Zestawy uprawnień sprawdź, czy istnieją istniejące profile lub zestawy uprawnień, czy nie są puste. Sprawdź i dodaj odpowiednią wartość docelową dla użytkowników.

Krok 7: Pierwsze zalogowanie użytkownika

Gdy pierwszy użytkownik w dzierżawie łączy się z programem Salesforce CRM, Copilot dla działów sprzedaży aprowizuje środowisko Dataverse, w którym są przechowywane generowane dane podczas korzystania z Copilot dla działów sprzedaży. Więcej szczegółów środowiska i przechowywanych danych znajdziesz w temacie Architektura Copilot dla działów sprzedaży.

Copilot dla działów sprzedaży automatycznie przypisuje wszystkich administratorów i Power Platform administratorów globalnych jako rolę Administrator systemu w Microsoft 365 środowisku próbnym . Zaleca się przejrzenie administratorów środowiska po utworzeniu go, aby upewnić się, że właściwi użytkownicy są ustawieni jako administratorzy.

Uwaga

Pierwszy użytkownik łączący się z systemem Salesforce CRM z Copilot dla działów sprzedaży zobaczy błąd, jeśli nie jest użytkownikiem administratorem, a tworzenie środowiska próbnego przez użytkowników innych niż administratorzy jest wyłączony dla dzierżawcy w centrum administracyjnym platformy Power Platform. Aby uniknąć tego błędu, zaleca się, aby administrator dzierżawcy zalogował się najpierw do programu Salesforce CRM z Copilot dla działów sprzedaży. Tworzy to środowisko w wersji próbnej w Dataverse. Po utworzeniu środowiska próbnego inni użytkownicy mogą się zalogować w Copilot dla działów sprzedaży. Więcej informacji na temat logowania się do programu Copilot dla działów sprzedaży można znaleźć w opisie logowania do systemu CRM.

Krok 8 (opcjonalny). Dostosowywanie Copilot dla działów sprzedaży

Ustawienia administratora kontrolują sposób pracy Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Teams. Użytkownik może dostosowywać Copilot dla działów sprzedaży do potrzeb organizacji.

Skonfiguruj funkcje pomocnika AI

Możesz skonfigurować funkcje AI w Copilot dla działów sprzedaży do korzystania z funkcji AI dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej.

Dostosuj formularze i pola

Copilot dla działów sprzedaży jest skonfigurowany tak, aby użytkownicy byli od razu produktywni. Formularze i pola można dostosowywać w razie potrzeby.

Integracja z innymi aplikacjami

Możesz zintegrować Copilot dla działów sprzedaży z innymi aplikacjami w celu rozszerzenia możliwości Copilot dla działów sprzedaży.

Krok 9. Zapraszanie sprzedawców do Copilot dla działów sprzedaży

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu ustawień w Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Teams sprzedawcy mogą zacząć używać tego rozwiązania. Poniżej mamy przykładową wiadomość e-mail, którą można udostępnić.

Temat: Copilot dla działów sprzedaży — Zapraszamy! Szanowny Sprzedawco! Witamy w Copilot dla działów sprzedaży, nowej aplikacji, która wprowadza dane systemu CRM i inteligentne rozwiązania AI do przepływu pracy w programie Outlook i Teams. Zobacz, co Copilot dla działów sprzedaży może dla Ciebie zrobić, oglądając ten krótki film i biorąc udział w szkoleniu Copilot dla działów sprzedaży. Krok 1. Logowanie do Copilot dla działów sprzedaży po raz pierwszy Uzyskaj dostęp do Copilot dla działów sprzedaży w Outlook, zaloguj się do systemu CRM i przypnij aplikację. Dodatkowe zasoby W poniższych artykułach przedstawiono różne funkcje Copilot dla działów sprzedaży: Połącz kontakt z CRM Zmień połączony kontakt CRM Tworzenie kontaktu w swoim rozwiązaniu CRM z usługi Copilot dla działów sprzedaży Zapisywanie działań Outlook w CRM Wyświetlanie ostatnich i nadchodzących działań Wyświetlanie szczegółów rekordu Dodaj notatki prywatne Udostępnianie linku do rekordu CRM Edytowanie rekordu CRM Przygotowanie wersji roboczej wiadomości e-mail Wygeneruj podsumowanie spotkania Wyświetlanie i zrozumienie stron podsumowania spotkania Udostępnianie linku do rekordu CRM Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów rekordu CRM Rozwiązywanie problemów z usługą Zapoznaj się z artykułem Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z Copilot dla działów sprzedaży zawierającym opis typowych problemów i rozwiązań. Aby uzyskać dodatkową pomoc społeczności, odwiedź stronę Copilot dla działów sprzedaży — Centrum społeczności Microsoft. Aby uzyskać pomysły i sugestie, odwiedź stronę Microsoft 365 Copilot dla sprzedaży · Strona społecznościowa .

Ważne

Jej pojawianie się w programie Outlook i innych aplikacjach Microsoft 365 może potrwać do 48 godzin. Jeśli użytkownicy nie będą mogli wyświetlić aplikacji po 48 godzinach, mogą to być spowodowane publicznymi zasadami obsługi załączników. Więcej informacji: Dlaczego użytkownicy nie widzą aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook po wdrożeniu?

Community

Zachęcamy wszystkich użytkowników Copilot dla działów sprzedaży do odwiedzenia i zarejestrowania się w społeczności Copilot dla działów sprzedaży. Społeczność użytkowników ma:

• Fora służące do nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami i omawiania udostępnionych doświadczeń.

• Fora służące do pomoc i otrzymywania pomocy w typowych problemach, które są regularnie przeglądane przez zespół ekspertów.

• Przestrzenie do dzielenia się pomysłami i współpracy z zespołem projektowania produktów.