Home page de Contas a receber
Use Contas a receber para rastrear faturas de clientes e entrada de pagamentos.
Você pode criar faturas de cliente com base em ordens de venda ou guias de remessa. Você também pode inserir faturas de texto livre que não estão relacionadas a ordens de venda. Você pode receber pagamentos usando diversos tipos de pagamento diferentes. Eles incluem letras de câmbio, pagamento à vista, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrônicos. Se a sua organização incluir várias entidades legais, você poderá usar pagamentos centralizados para registrar pagamentos em uma única entidade legal em nome das outras entidades legais.
Processos de negócios
Configurar Contas a receber
Use Contas a receber para rastrear faturas de cliente e pagamentos que você recebe dos clientes. É possível definir grupos de clientes, clientes, perfis de lançamentos, notas de juros, cartas de cobrança, comissões e parâmetros referentes a clientes, encargos, entregas e destinos, letras de câmbio e outros tipos de informações de Contas a receber.
- Distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de texto livre
- Perfis de lançamentos do cliente
- Configuração, autorização e captura de cartão de crédito
- Criar uma fatura de cliente
- Configurar e processar faturas recorrentes
- Corrigir uma fatura de texto livre
- Configurar letras de câmbio
- Configurar taxas de juros para um código de juros
- Cancelar, restabelecer ou reverter taxas de juros
- Visão geral de débito direto SEPA
- Configurar carta de ordem de débito direto SEPA
- Fechar Contas a receber
Cobrança de assinatura
A cobrança de assinatura permite que as organizações gerenciem oportunidades de receita de assinatura e faturamento recorrente por meio de agendas de cobrança.
Configurar crédito e cobranças
As informações de cobranças de Contas a receber são gerenciadas em uma exibição central, a página Cobranças. Os gerentes de Crédito e cobranças podem usar essa exibição central para gerenciar cobranças. Os agentes de cobranças podem iniciar o processo de cobranças em listas de clientes que são geradas com o uso de critérios de cobrança predefinidos ou na página Clientes.
- Créditos e cobranças em Contas a receber
- Configurar Contas a receber e Crédito e cobranças
- Configurar Crédito e cobranças
Configurar pagamentos e liquidações
Aceite tipos diferentes de pagamentos de clientes, como letras de câmbio, pagamento à vista, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrônicos.
- Usar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que abrangem vários períodos de desconto
- Pagamentos centralizados de Contas a receber
- Liquidar um pagamento parcial de cliente e o pagamento final integralmente antes da data do desconto
- Liquidar um pagamento parcial de cliente antes da data do desconto com um pagamento final após a data do desconto
- Liquidar um pagamento parcial de cliente que tem descontos sobre notas de crédito
- Liquidar um pagamento parcial de cliente que tem vários períodos de desconto
- Reembolsar clientes
- Pagamentos de cliente de um valor parcial
Recursos adicionais
Novidades e o que está em desenvolvimento
Acesse o Roteiro do Microsoft Dynamics 365 para ver quais novos recursos estão planejados.
Blogs
Você encontra opiniões, notícias, além de informações sobre Contas a receber e outras soluções no blog do Microsoft Dynamics 365 e no blog de finanças e operações — finanças do Microsoft Dynamics 365.
O blog da Comunidade de parceiros do Microsoft Dynamics Operations fornece aos parceiros do Microsoft Dynamics um recurso único para saberem mais sobre as novidades e as tendências do Dynamics 365.
Guias de tarefas
Há ajuda adicional disponível, como guias de tarefas, dentro do aplicativo. Para acessar os guias de tarefas, clique no botão Ajuda em qualquer página.
Vídeos
Confira os vídeos de instruções que agora estão disponíveis no canal do Microsoft Dynamics 365 no YouTube.