Procedimento 5: Apresentar informações de sessão avançadas apresentando o nome da sessão e dados de descrição geral

No procedimento anterior, Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente, aprendeu como apresentar o registo de cliente armazenado no Microsoft Dynamics CRM numa sessão do Unified Service Desk. No entanto, a experiência seria melhor se pudesse identificar cada sessão com um nome exclusivo em conjunto com algumas informações chave gerais sobre o registo numa sessão.

Este procedimento demonstra como apresentar dinamicamente o nome da sessão e informações de descrição geral da sessão para melhorar a experiência de interação com o cliente para os agentes. Este procedimento é baseado no procedimento anterior, Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente.

Pré-requisitos

• Tem de ter concluído Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples e Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente. As configurações concluídas nestes procedimentos são necessárias neste procedimento.

• Este procedimento assume que irá utilizar as mesmas credenciais do utilizador que utilizou no procedimento 1 para iniciar sessão na aplicação do agente no fim do procedimento para testar a aplicação. Se outro utilizador testar a aplicação, tem de atribuir o utilizador a Configuração Contoso . Mais informações: Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples

• Tem de conhecer o seguinte no Unified Service Desk:

  • Linhas de sessão e o tipo de controlo alojado Separadores de sessão. Mais informações: Linhas de Sessão (Controlo Alojado) e Separadores de Sessão (Controlo Alojado)

  • Configurar o nome de sessão e informações de descrição geral de sessão. Mais informações: Configurar informações da sessão

  • Filtrar o acesso utilizando a configuração do Unified Service Desk. Mais informações: TechNet: Gerir o acesso utilizando a configuração do Unified Service Desk

Neste procedimento

Passo 1: Criar um tipo de controlo alojado do tipo Linhas de sessão para apresentar informações de descrição geral de sessão

Passo 2: Definir as informações de nome de sessão

Passo 3: Definir as informações de descrição geral da sessão

Passo 4: Adicionar os controlos à configuração

Passo 5: Teste a aplicação

Conclusão

Passo 1: Criar um tipo de controlo alojado do tipo Linhas de sessão para apresentar informações de descrição geral de sessão

Para apresentar informações de descrição geral da sessão na aplicação de agente, crie uma instância de um tipo de controlo alojado Linhas de sessão na aplicação de agente.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique ou toque em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Controlos Alojados.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Nome	Descrição Geral da Sessão Contoso
   Tipo de Componente do USD	Linhas de Sessão
   Grupo de Apresentação	SessionExplorerPanel

   

6. Clique em Guardar.

Passo 2: Definir as informações de nome de sessão

Para apresentar dinamicamente o nome do separador de sessão, configure uma regra de linhas de sessão utilizando os parâmetros de substituição.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Linhas de Sessão.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Novas informações da sessão, especifique os seguintes valores.

   Campo	Valor
   Encomenda	Qualquer valor aleatório; por exemplo, 5
   Nome	Nome de sessão Contoso
   Entidade Selecionada	account
   Tipo	Nome da Sessão
   Apresentar	Sessão: [[account.name]] Nota Estamos a utilizar os parâmetros de substituição para definir o formato de nome do separador de sessão. Neste caso o nome de sessão será Sessão: seguido pelo nome do registo de conta que é apresentado na sessão.

   

6. Clique em Guardar.

Passo 3: Definir as informações de descrição geral da sessão

Definir as informações de descrição geral da sessão para apresentar no tipo de controlo alojado Linhas de sessão que configurou no passo 1.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Linhas de Sessão.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Novas informações da sessão, especifique os seguintes valores.

   Campo	Valor
   Encomenda	Qualquer valor aleatório; por exemplo, 6
   Nome	Informações de Descrição Geral da Sessão Contoso
   Entidade Selecionada	account
   Tipo	Descrição Geral da Sessão
   Apresentar	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> Nota Este exemplo utiliza XAML e parâmetros de substituição para definir as informações de descrição geral de sessão que apresentam o contacto primário da conta, o endereço e o número de telefone na área de informações de descrição geral da sessão.

   

6. Clique em Guardar.

Passo 4: Adicionar os controlos à configuração

Neste passo, adicionará o controlo alojado e as regras de linhas de sessão configuradas procedimento a Configuração Contoso para apresentar estes controlos ao utilizador atribuído à configuração. Configuração Contoso foi criado em Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples.

Adicione o seguinte a Configuração Contoso.

Nome do Controlo	Tipo de Controlo
Descrição Geral da Sessão Contoso	Controlo Alojado
Nome de sessão Contoso	Linha de Sessão
Informações de Descrição Geral da Sessão Contoso	Linha de Sessão

Para adicionar um controlo à configuração:

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.

4. Clique em Configuração Contoso para abriri a definição.

5. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do Configuração Contoso e selecione Controlos Alojados.

6. Na página seguinte, clique em Adicionar controlo alojado existente, escreva "Contoso Session Overview" na barra de pesquisa e prima ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

7. Na caixa de resultados da pesquisa, clique no controlo alojado para adicioná-lo a Configuração Contoso.

8. Da mesma forma, adicione os controlos de sessão de linha clicando na seta para baixo existente junto de Configuração Contoso e clicando em Linhas de sessão.

9. Clique em Guardar.

Passo 5: Teste a aplicação

1. Inicie a aplicação cliente de Unified Service Desk, e inicie sessão na instância de CRM onde configurou o Unified Service Desk utilizando as mesmas credenciais do utilizador atribuídas à Configuração Contoso em Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples. Para obter informações sobre como ligar a uma instância do CRM utilizando a aplicação cliente do Unified Service Desk, consulte TechNet: Ligar a uma instância do CRM utilizando o cliente do Unified Service Desk

2. Clique na seta para baixo existente junto do botão Procurar na barra de tarefas e clique em Conta para apresentar os registos de conta da instância do CRM.

3. Clique no expansor para apresentar o painel esquerdo (SessionExplorerPanel).

   

4. Clique em qualquer um dos registos de conta para apresentar as respetivas informações da conta na aplicação de agente. Note que o nome de separador melhor apresenta automaticamente a palavra Sessão: seguido pelo nome da conta atual. O painel da esquerda apresenta as informações gerais de sessão definidas anteriormente.

   

5. Se abrir outro registo de conta, será apresentado noutra sessão na aplicação de cliente. Para abrir outra conta, clique na seta para baixo existente junto do botão de Procurar, clique em Conta e clique no nome de uma conta para apresentar informações da conta noutra sessão.

   

Conclusão

Neste procedimento, viu como utilizar as regras de configuração de linhas de sessão para apresentar contextualmente o nome da sessão e informações de descrição geral da chave sobre o registo numa sessão na aplicação de agente. Também aprendeu a filtrar o acesso aos controlos do Unified Service Desk utilizando a configuração.

Consulte Também

Tarefas

Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples
Procedimento 2: Apresentar uma página Web externa na aplicação de agente
Procedimento 3: Apresentar registos do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 6: Configurar o controlo alojado Depurador na aplicação do agente
Procedimento 7: Configurar scripting de agente na aplicação de agente

Outros Recursos

Procedimentos de configuração do Unified Service Desk

Unified Service Desk
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