Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples
Este procedimento demonstra como configurar uma aplicação de agente básica de raiz utilizando o Unified Service Desk que é possível ligar ao Microsoft Dynamics CRM. Esta implementação de agente fornece um ambiente de trabalho vazio sem qualquer funcionalidadde, podendo ser utilizada quando efetuar os outros procedimentos nesta secção. Neste procedimento, vai utilizar a configuração do Unified Service Desk para filtrar controlos existentes no pacote base e impedir que apareçam na aplicação de agente.
Pré-requisitos
Um pacote de Unified Service Desk tem de ser implementado na instância do CRM e a aplicação cliente do Unified Service Desk tem de estar instalada para testar a aplicação no fim do procedimento. Mais informações: Instalar e Implementar o Unified Service Desk
Tem de ter as permissões necessárias no CRM para configurar o Unified Service Desk e aceder às entidades necessárias do CRM. Mais informações: Segurança no Unified Service Desk
Tem de estar familiarizado com os conceitos do Unified Service Deskseguintes:
Estes três tipos de controlos alojados: Gestor de ligações, Gestor global e Esquema de painel. Mais informações: Tipos de controlos alojados e referência de ações e eventos
Filtrar o acesso utilizando o Unified Service Desk. Mais informações: Gerir o acesso utilizando a configuração do Unified Service Desk
Neste procedimento
Passo 1: Crie os controlos alojados básicos
Passo 2: Adicionar os controlos alojados a uma configuração
Passo 3: Atribuir os utilizadores à configuração
Passo 4: Teste a aplicação
Conclusão
Passo 1: Crie os controlos alojados básicos
Crie os seguintes três tipos de controlo alojado seguintes para que a aplicação possa ligar a uma instância do CRM: Gestor de ligações, Gestor global e Tipo de painel.
Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.
Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.
Clique em Definições > Unified Service Desk > Controlos Alojados.
Clique em Novo.
Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores.
Campo Valor Nome
Gestor de Ligações Contoso
Sequência de Ordenação
1
Tipo de Componente do USD
Gestor de Ligações
Clique em Guardar.
Clique em Novo para criar outro controlo alojado.
Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores.
Campo Valor Nome
Gestor Global Contoso
Sequência de Ordenação
2
Tipo de Componente do USD
Gestor Global
Clique em Guardar.
Clique em Novo para criar outro controlo alojado.
Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores.
Campo Valor Nome
Esquema de Painel Principal Contoso
Tipo de Componente do USD
Esquema do Painel
Tipos de painel
Painel Principal Padrão
A Aplicação é Dinâmica
Não
O Utilizador Pode Fechar
Não selecionado
Clique em Guardar.
Importante
Se não criar um tipo de controlo alojado Esquema do Painel na aplicação de agente, o esquema de painel predefinido Painel principal padrão, é criado automaticamente quando executar a aplicação de cliente.
Passo 2: Adicionar os controlos alojados a uma configuração
Uma configuração do Unified Service Desk ajuda-o a filtrar o acesso aos componentes que são apresentados na aplicação do agente para um utilizador. Neste passo, crie uma configuração e adicione os controlos alojados criados anteriormente à configuração.
Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.
Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.
Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.
Clique em Novo.
Na página de Nova configuração, escreva Contoso Configuration como nome da configuração e clique em Guardar.
Após a configuração nova ser guardada, na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do nome da configuração e seleccione Controlos Alojados.
Clique em Adicionar controlo alojado existente, escreva Contoso na barra de pesquisa e prima ENTER ou clique no ícone de pesquisa.
Os três controlos alojados adicionados anteriormente aparecem nos resultados da pesquisa. Clique na hiperligação de Pesquisar mais registos.
Selecione os três controlos alojados, clique em Selecionar e clique em Adicionar.
Os controlos alojados são adicionados à configuração. Clique em Guardar.
Passo 3: Atribuir os utilizadores à configuração
Neste passo, atribua utilizadores a configuração para que, quando iniciarem sessão utilizando a aplicação cliente do Unified Service Desk, só possam aceder aos três controlos alojados que são adicionados a esta configuração. Para este procedimento, atribua apenas um utilizador à configuração que irá testar a aplicação no fim do procedimento.
Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto de Configuração Contoso e selecione Utilizadores Atribuídos.
Na página seguinte, clique em Adicionar utilizador existente, escreva o nome do utilizador na barra de pesquisa e prima ENTER ou clique no ícone de pesquisa.
Nos resultados da pesquisa, clique no nome do utilizador que pretende atribuir à configuração. O utilizador é adicionado à configuração. Neste caso, atribua Randy Blythe à configuração. Clique em Guardar.
Passo 4: Teste a aplicação
Inicie a aplicação cliente de Unified Service Desk e inicie sessão na instância de CRM onde configurou o Unified Service Desk utilizando as mesmas credenciais do utilizador atribuídas à Configuração Contoso no passo anterior. Mais informações: Ligar à instância do CRM utilizando o cliente Unified Service Desk
A aplicação de agente terá um aspeto semelhante ao seguinte.
O ambiente de trabalho na aplicação do agente está vazio porque não foram adicionados outros controlos à Configuração Contoso além dos controlos alojados necessários para configurar uma aplicação de agente básica. No resto dos procedimentos, verá controlos aparecer na aplicação do agente à medida que configura e adiciona progressivamente outros controlos à Configuração Contoso.
Conclusão
Neste procedimento, viu como criar rapidamente uma aplicação de agente básica que pode ligar a uma instância do CRM. Também aprendeu a filtrar o acesso aos controlos do Unified Service Desk utilizando a configuração.
Consulte Também
Tarefas
Procedimento 2: Apresentar uma página Web externa na aplicação de agente
Procedimento 3: Apresentar registos do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 5: Apresentar informações de sessão avançadas apresentando o nome da sessão e dados de descrição geral
Procedimento 6: Configurar o controlo alojado Depurador na aplicação do agente
Procedimento 7: Configurar scripting de agente na aplicação de agente
Outros Recursos
Procedimentos de configuração do Unified Service Desk
Guia de Administração do Unified Service Desk para o Microsoft Dynamics CRM
Unified Service Desk
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