Procedimento 3: Apresentar registos do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente

Este procedimento demonstra como apresentar registos de Microsoft Dynamics CRM na aplicação de agente. Neste procedimento, irá apresentar todas as contas e contactos os registos na instância do CRM. Também irá criado um botão de pesquisa com os itens de menu pendente para apresentar contas e contactos na aplicação do agente.

Pré-requisitos

• Tem de ter concluído Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples. As configurações concluídas no procedimento 1 são necessárias neste procedimento.

• Este procedimento assume que irá utilizar as mesmas credenciais do utilizador que utilizou no procedimento 1 para iniciar sessão na aplicação do agente no fim do procedimento para testar a aplicação. Se outro utilizador testar a aplicação, tem de atribuir o utilizador a Configuração Contoso . Mais informações: Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples

• Tem de conhecer o seguinte no Unified Service Desk:

  • Os seguintes dois tipos de controlos alojados seguintes: Página do CRM e contentor da barra de ferramentas. Mais informações: Tipos de controlos alojados e referência de ações e eventos

  • Chamada de ação e como configurá-la. Mais informações: Chamadas de ação

  • Filtrar o acesso utilizando a configuração do Unified Service Desk. Mais informações: TechNet: Gerir o acesso utilizando a configuração do Unified Service Deskhttps://msdn.microsoft.com/pt-pt/library/dn646885(v=usd.1)

Neste procedimento

Passo 1: Criar o tipo de controlo alojado Página do CRM para apresentar registos de conta e contacto

Passo 2: Criar um controlo alojado do tipo Contentor da barra de ferramentas

Passo 3: Adicionar uma nova barra de ferramentas e anexá-la ao contentor da barra de ferramentas

Passo 4: Adicionar botões de barras de ferramentas e chamadas de ação para apresentar registos do CRM

Passo 5: Adicionar os controlos à configuração

Passo 6: Teste a aplicação

Conclusão

Passo 1: Criar o tipo de controlo alojado Página do CRM para apresentar registos de conta e contacto

Neste passo, irá criar dois controlos alojados do tipo de CRM Página para apresentar os registos de conta e contacto respetivamente.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Controlos Alojados.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Nome	Procurar conta Contoso
   Nome a Apres.	Contoso: Contas
   Tipo de Componente do USD	Página do CRM
   Permitir Várias Páginas	Não
   Tipo de Alojamento	WPF Interno
   A Aplicação é Global	Selecionado
   Grupo de Apresentação	MainPanel

   

6. Clique em Guardar.

7. Clique em Novo para criar outro controlo alojado para apresentar registos de contacto.

8. Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Nome	Pesquisa de contactos Contoso
   Nome a Apres.	Contoso: Contactos
   Tipo de Componente do USD	Página do CRM
   Permitir Várias Páginas	Não
   Tipo de Alojamento	WPF Interno
   A Aplicação é Global	Selecionado
   Grupo de Apresentação	MainPanel

   

9. Clique em Guardar.

Passo 2: Criar um controlo alojado do tipo Contentor da barra de ferramentas

O tipo de controlo alojado Contentor da barra de ferramentas é utilizado para conter e apresentar as barras de ferramentas no Unified Service Desk. Nesta secção, irá criar um controlo alojado Contentor da barra de ferramentas que apareça na parte superior da aplicação cliente.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Controlos Alojados.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Novo Controlo Alojado, especifique os seguintes valores

   Campo	Valor
   Nome	Contentor principal da barra de ferramentas Contoso
   Tipo de Componente do USD	Contentor de Barras de Ferramentas
   Grupo de Apresentação	ToolbarPanel

   

6. Clique em Guardar.

Passo 3: Adicionar uma nova barra de ferramentas e anexá-la ao contentor da barra de ferramentas

Neste passo, irá criar uma barra de ferramentas, e anexar a barra de ferramentas ao controlo alojado contentor de barra de ferramentas criado no passo 2. Isto é efetuado para apresentar a barra de ferramentas na aplicação de agente.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Barras de Ferramentas.

4. Clique em Novo.

5. Na página de Nova barra ferramentas, escreva Barra de Ferramentas Principal da Contoso no campo Nome e clique em Guardar.

6. Anexe a barra de ferramentas ao controlo alojado contentor de barra de ferramentas criado no passo 2. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto de Barra de ferramentas principal da Contoso e clique em Controlos alojados.

7. Na página seguinte, clique em Adicionar controlo alojado existente, escreva Contoso Main Toolbar Container na barra de pesquisa e prima ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

8. Nos resultados da pesquisa, clique em Contentor principal na barra de ferramentas Contoso para adicionar.

9. Clique em Guardar.

Passo 4: Adicionar botões de barras de ferramentas e chamadas de ação para apresentar registos do CRM

Neste passo, irá adicionar botões na barra de ferramentas e anexar chamadas de ação aos botões para que, quando um botão for clicado, os registos apropriados de CRM sejam apresentados nos controlos alojados criados no passo 1. Irá configurar o botão de pesquisa para que clicar no botão apresente os itens de submenu conta e contacto e clicar num botão apresente os respetivos registos do CRM.

1. Depois de guardar a barra de ferramentas no passo 3, a área de Botões fica disponível. Na área de Botões, clique em + no canto direito para adicionar um botão.

2. Na página de Novo Botão de Barra de Ferramentas, especifique os seguintes valores:

   Campo	Valor
   Nome	Botão de pesquisa Contoso
   Texto do Botão	PROCURAR
   Descrição	Procurar contas e contactos do CRM
   Encomenda	1

   

3. Clique em Guardar.

4. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do Botão de pesquisa Contoso e clique em Botões da Barra de ferramentas.

   Nota

   Está agora a adicionar botões de barras de ferramentas subordinados a um botão na barra de ferramentas para criar uma estrutura do submenu.

5. Na página seguinte, clique em Adicionar Novo Botão de Barra de Ferramentas.

6. Na página de Novo Botão de Barra de Ferramentas, especifique os seguintes valores.

   Campo	Valor
   Nome	Botão de pesquisa de conta Contoso
   Texto do Botão	Conta
   Encomenda	1 Nota O campo de Ordem define a posição dos botões na barra de ferramentas. Os botões são arranjados da esquerda para a direita ou de cima para baixo por ordem ascendente.

   

7. Clique em Guardar.

8. Irá adicionar agora duas chamadas de ação: a primeira para apresentar os registos de conta no controlo alojado criado no passo 1 e a segunda no controlo alojado Gestor Global Contoso para apresentar o controlo alojado conta.

   Na área de Ações, clique em + no canto direito para adicionar uma chamada de ação.

9. Na caixa de pesquisa em Ações clique no ícone de pesquisa ou prima ENTER.

10. Nos resultados da pesquisa, clique em Novo no canto inferior direito para criar uma chamada de ação para este botão na barra de ferramentas.

    

11. Na página de Nova Chamada de Ação, especifique os seguintes valores:

    Campo	Valor
    Nome	Chamada de ação Contoso: Procurar conta
    Encomenda	1
    Controlo Alojado	Procurar conta Contoso
    Ação	Localizar
    Dados	account

    

12. Clique em Guardar. A chamada de ação nova é adicionado ao botão Botão de pesquisa de conta Contoso.

13. Será adicionada outra chamada de ação no botão para definir o foco no controlo alojado que apresenta os registos de conta na aplicação cliente. Na área de Ações, clique em + no canto direito para adicionar uma chamada de ação.

14. Nos resultados da pesquisa, clique em Novo no canto inferior direito para criar uma chamada de ação para este botão na barra de ferramentas.

15. Na página de Nova Chamada de Ação, especifique os seguintes valores.

    Campo	Valor
    Nome	Chamada de ação Contoso: Apresentar Procurar conta
    Encomenda	2
    Controlo Alojado	Gestor Global Contoso
    Ação	ShowTab
    Dados	Procurar conta Contoso

    

16. Clique em Guardar. A chamada de ação nova é adicionado ao botão Botão de pesquisa de conta Contoso.

17. Navegue para o botão de barra de ferramentas de Botão de pesquisa Contoso para adicionar um botão subordinado para procurar e apresentar contactos. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto do Botão de pesquisa Contoso e selecione Botões da Barra de ferramentas.

18. Na página seguinte, clique em Adicionar Novo Botão de Barra de Ferramentas.

19. Na página de Novo Botão de Barra de Ferramentas, especifique os seguintes valores:

    Campo	Valor
    Nome	Botão de pesquisa de contacto Contoso
    Texto do Botão	Contacto
    Encomenda	2 Nota O campo de Ordem define a posição dos botões na barra de ferramentas. Os botões são arranjados da esquerda para a direita ou de cima para baixo por ordem ascendente.

    

20. Clique em Guardar.

21. Irá adicionar agora duas chamadas de ação: a primeira para apresentar os registos de contacto no controlo alojado criado no passo 1 e a segunda no controlo alojado Gestor Global Contoso para apresentar o controlo alojado contactos.

    Na área de Ações, clique em + no canto direito para adicionar uma chamada de ação.

22. Na caixa de pesquisa em Ações clique no ícone de pesquisa ou prima ENTER.

23. Nos resultados da pesquisa, clique em Novo no canto inferior direito para criar uma chamada de ação para este botão na barra de ferramentas.

24. Na página de Nova Chamada de Ação, especifique os seguintes valores:

    Campo	Valor
    Nome	Chamada de ação Contoso: Procurar contacto
    Encomenda	1
    Controlo Alojado	Pesquisa de contactos Contoso
    Ação	Localizar
    Dados	contacto

    

25. Clique em Guardar. A chamada de ação nova é adicionado ao botão de barra de ferramentas Botão de pesquisa de contacto Contoso.

26. Será adicionada outra chamada de ação no botão para definir o foco no controlo alojado que apresenta os registos de contacto na aplicação cliente. Na área de Ações, clique em + no canto direito para adicionar uma chamada de ação.

27. Nos resultados da pesquisa, clique em Novo no canto inferior direito para criar uma chamada de ação para este botão na barra de ferramentas.

28. Na página de Nova Chamada de Ação, especifique os seguintes valores.

    Campo	Valor
    Nome	Chamada de ação Contoso: Apresentar Procurar contacto
    Encomenda	2
    Controlo Alojado	Gestor Global Contoso
    Ação	ShowTab
    Dados	Pesquisa de contactos Contoso

    

29. Clique em Guardar. A chamada de ação nova é adicionado ao botão de barra de ferramentas Botão de pesquisa de contacto Contoso.

Passo 5: Adicionar os controlos à configuração

Neste passo, adicionará as chamadas de ação, os controlos alojados e as barras de ferramentas criadas neste procedimento para Configuração Contoso para apresentar estas controlos ao utilizador atribuído à configuração. Configuração Contoso foi criado em Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples.

Adicione o seguinte a Configuração Contoso.

Nome do Controlo	Tipo de Controlo
Chamada de ação Contoso: Procurar conta	Chamada de Ação
Chamada de ação Contoso: Apresentar Procurar conta	Chamada de Ação
Chamada de ação Contoso: Procurar contacto	Chamada de Ação
Chamada de ação Contoso: Apresentar Procurar contacto	Chamada de Ação
Procurar conta Contoso	Controlo Alojado
Pesquisa de contactos Contoso	Controlo Alojado
Contentor principal da barra de ferramentas Contoso	Controlo Alojado
Barra de ferramentas principal Contoso	Barra de Ferramentas

Para adicionar um controlo à configuração:

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM.

2. Na barra de navegação, clique em Microsoft Dynamics CRM e seleccione Definições.

3. Clique em Definições > Unified Service Desk > Configuração.

4. Clique em Configuração Contoso para abriri a definição.

5. Na barra de nav, clique na seta para baixo existente junto de Configuração Contoso e selecione Chamadas de ação.

6. Na página seguinte, clique em Adicionar Chamada de Ação Existente, escreva "Contoso Action Call" na barra de pesquisa e prima ENTER ou clique no ícone de pesquisa.

7. As chamadas de ação listadas anteriormente são apresentadas nos resultados da pesquisa. Adicione estas chamadas de ação.

8. Da mesma forma, adicione os controlos alojados e a barra de ferramentas clicando na seta para baixo existente junto de Configuração Contosoe clicando em Controlos alojados e Barras de ferramentas respetivamente.

9. Clique em Guardar.

Passo 6: Teste a aplicação

Inicie a aplicação cliente de Unified Service Desk, e inicie sessão na instância de CRM onde configurou o Unified Service Desk utilizando as mesmas credenciais do utilizador atribuídas à Configuração Contoso em Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples. Para obter informações sobre como ligar a uma instância do CRM utilizando a aplicação cliente do Unified Service Desk, consulte TechNet: Ligar a uma instância do CRM utilizando o cliente do Unified Service Desk.

A aplicação de agente terá agora um botão de PROCURAR na área da barra de ferramentas com dois botões subordinados (Conta e Contacto) que são apresentados ao clicar na seta para baixo.

Clique em Conta ou Contacto no botão de PROCURAR para apresentar os respetivos registos da instância de CRM nos separadores separados na aplicação cliente de Unified Service Desk.

Conclusão

Neste procedimento aprendeu a apresentar registos do CRM na aplicação cliente do Unified Service Desk. Também aprendeu a filtrar o acesso aos controlos do Unified Service Desk utilizando a configuração.

Consulte Também

Tarefas

Procedimento 1: Criar uma aplicação de agente simples
Procedimento 2: Apresentar uma página Web externa na aplicação de agente
Procedimento 4: Apresentar um registo do Microsoft Dynamics CRM numa sessão na aplicação de agente
Procedimento 5: Apresentar informações de sessão avançadas apresentando o nome da sessão e dados de descrição geral
Procedimento 6: Configurar o controlo alojado Depurador na aplicação do agente
Procedimento 7: Configurar scripting de agente na aplicação de agente

Outros Recursos

Procedimentos de configuração do Unified Service Desk

Unified Service Desk
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