Documentația Microsoft Copilot for Sales

Descoperiți cum să profitați la maximum de Microsoft Copilot for Sales, cu cursuri de instruire, documente și videoclipuri despre capacitățile produselor și articole instructive. Aflați cum să utilizați Copilot for Sales pentru a construi relații puternice cu clienții, a acționa pe baza detaliilor și a încheia tranzacții mai rapid.

Introducere

Bun-venit la Microsoft Copilot for Sales

Noutăți

Ce este nou

Instruire

Instruire

Concept

Depanare

Implementarea Copilot for Sales

Instalarea

• Instalarea Copilot for Sales în Outlook
• Instalarea Copilot for Sales în Teams

Scenarii de implementare

• Ghidul de implementare pentru utilizatorii Dynamics 365
• Ghidul de implementare pentru utilizatorii Salesforce

Administrarea Copilot for Sales

Configurarea pentru Outlook și Teams

• Particularizarea formularelor și câmpurilor
• Configurarea caracteristicilor de inteligență artificială ale Copilot
• Configurarea Copilot for Sales pentru aplicațiile Microsoft 365

Gestionarea pentru Outlook și Teams

• Eliminarea Copilot for Sales din centrul de administrare Microsoft 365
• Blocarea aplicației Copilot for Sales în Teams

Productivitatea cu Copilot for Sales

În Outlook

• Învățarea noțiunilor de bază despre Copilot for Sales în Outlook
• Conectarea unei persoane de contact la propriul CRM
• Crearea unei persoane de contact în propriul CRM
• Salvarea activităților Outlook în propriul CRM
• Editarea unei înregistrări CRM

Capacități de inteligență artificială

• Crearea schițelor de mesaje e-mail
• Vizualizarea rezumatului e-mailului
• Vizualizarea rezumatului oportunității
• Generarea raportului înainte de întâlnire

În Teams

• Utilizarea aplicației Copilot for Sales în timpul unei întâlniri
• Generarea unui rezumat al întâlnirii
• Vizualizarea și înțelegerea rezumatului întâlnirii
• Crearea de activități CRM din rezumatul întâlnirii
• Partajarea unei înregistrări CRM într-o conversație Teams

Șabloane de colaborare pentru Outlook și Teams

• Configurarea unei echipe folosind șablonul de echipă de cont
• Configurarea unei echipe folosind șablonul de cameră pentru tranzacții
• Colaborarea în Teams folosind echipa nou creată sau existentă
• Accesarea echipelor și canalelor legate

Produse asociate

Dynamics 365 Sales

Permiteți agenților de vânzări să construiască relații puternice cu clienții, să acționeze pe baza detaliilor și să încheie tranzacții mai rapid.

Microsoft Outlook

Scrieți e-mailuri mai bune, organizați-vă și accesați rapid aplicațiile Microsoft populare.

Microsoft Teams

Întâlniți-vă și discutați cu alte persoane, partajați fișiere online și colaborați cu oricine, de oriunde.