Prehľad plánovania služieb

Zabráňte výpadkom služieb tým, že zaistíte optimálne a efektívne plánovanie zdrojov. Pomocou plánovania v centre služieb pre zákazníkov môžete naplánovať aktivity plánovania služieb pre svojich zákazníkov združením všetkých zdrojov.

Požiadavky

Plánovanie v služby pre zákazníkov Hub je aktualizácia riadená zákazníkmi. Musíte využiť a povoliť balík plánovania služieb, ktorý zahŕňa aj funkciu Universal Resource Scheduling (URS).

Oboznámte sa s novým prostredím plánovania

Plánovanie, ktoré je postavené na URS, poskytuje efektívny spôsob plánovania zdrojov pre servisnú aktivitu. Pri príslušnom plánovaní počíta s dostupnosťou zamestnancov, podnikov a vybavenia. Pomáha to tiež organizáciám Customer Service s lepšou kvalitou služieb tým, že bráni nadmernému plánovaniu.

Scenár plánovania

Nasledujúci scenár pomáha pochopiť, ako funkcia plánovania umožňuje spravovať aktivity služby bezproblémovo:

Opravovňa bicyklov Contoso plánuje služby opráv pre zákazníkov. Na uľahčenie tohto procesu Contoso musí spojiť nasledovné informácie:

• Geografické lokality, kde potrebujú ponúkať svoje služby.
• Personál a vybavenie, ktoré potrebujú na výkon týchto služieb.
• Typ bicyklových opráv, ktoré ponúkajú.
• Pracovný čas, počas ktorého vykonávajú svoje služby.
• Kapacita a úroveň odbornosti pre celý personál.

Contoso môžu ťažiť z funkcie plánovania rýchlou obsluhou zákazníkov s opravami. Prostredníctvom rôznych entít plánovania môžu naplánovať servisné aktivity pre svojich zákazníkov zohľadnením dostupnosti zdrojov, zariadení a vybavenia.

Pozrime sa na to, ako Contoso spĺňa úlohu:

Krok 1: Vytvorenie organizačných jednotiek
Organizačné jednotky sú miesta, kde spoločnosť Contoso poskytuje služby svojim zákazníkom. Ďalšie informácie: Vytvorenie a spravovanie organizačných jednotiek

Krok 2: Vytvorenie zdrojov
Contoso uvádza zdroje potrebné na výkon služieb.

Poznámka

Všetky typy zdrojov môžete vytvoriť pomocou entity Zdroj.

V tomto príklade sa vytvárajú dva zdroje (kontakty) Bert Hair a Gilda Moss. Podobne ďalšie dva zdroje (zariadenie/vybavenie) sú vytvorené ako pracovná lavica opravovne bicyklov – 1 a pracovná lavica opravovne bicyklov – 2, ktoré sú potrebné na vykonanie služby. Viac informácií: Vytvorenie a nastavenie rezervovateľných zdrojov

Krok 3: Nastavte pracovný čas pre zdroj, skupinu zdrojov alebo zariadenie/vybavenie
Dostupnosť zdrojov je definovaná v sekcii pracovný čas. Viac informácií: Nastavenie pracovnej doby pre zdroj

Krok 4: Vytvorenie skupiny zdrojov
Zdroje sú zoradené do skupín zdrojov alebo kategórií zdrojov.

V príklade sú Bert Hair a Gilda Moss zoskupené ako technici a pracovná lavica opravovne bicyklov – 1 a pracovná lavica opravovne bicyklov – 2 sú zoskupené ako pracovné lavice.

Ďalšie informácie: Vytvorenie a spravovanie kategórií zdroja

Krok 5: Vytvorenie záznamu služby
Contoso teraz zhromažďuje všetky vyššie vstupy na vytvorenie záznamu opravy bicyklov pre zákazníka. Určujú tiež zdroje/skupiny zdrojov, ktoré budú potrebné pre službu. Ďalšie informácie: Vytvorenie alebo úprava služby v plánovaní služieb

Krok 6: Vytvorenie aktivity služby
Činnosti v oblasti služieb je definovaný hľadať ďalšiu dostupného časového úseku naplánovať služby a zosúladiť zdroje podľa požiadavky. Ďalšie informácie: Naplánujte si servisnú aktivitu

Krok 7: Rezervácia služby v tabuli plánovania

Tabuľa plánovania zobrazuje všetky konfigurácie služieb na jednom mieste na rýchle plánovanie služby. Ďalšie informácie: Na konfiguráciu aktivity služby použite tabuľa plánovania

Pozrite si tiež

Pochopte entity plánovania
Nastavte prostredie plánovania služieb
Plánovanie prístupu v služby pre zákazníkov Hub a služby pre zákazníkov pracovnom priestore
Nainštalujte plánovanie služieb z Power Platform
Najčastejšie otázky týkajúce sa plánovania služieb