Konfiguracija pospeševalnika prodaje

Omogočite in konfigurirajte pospeševalnik prodaje za ustvarjanje nizov in povezovanje zapisov ter ogled dnevnih elementov na seznamu dela.

Nasvet

Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Morate imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo

Kako pospeševalnik prodaje pomaga prodajni ekipi?

Pospeševalnik prodaje je platforma za sodelovanje, ki pomaga prodajni ekipi razumeti potrebe strank in se odzvati na naslednje načine:

• Sodelujte s strankami z uporabo več kanalov v enem delovnem prostoru.
• Zmanjšajte čas, porabljen za iskanje naslednje najboljše stranke za stik.
• Zberite informacije iz več virov in pustite prodajalcem, da se osredotočijo na to, kako se najbolje približati svojim strankam.
• Prodajajte pametno z izgradnjo močnega in prioritetnega cevovoda, ponujanjem konteksta in prikazovanjem samodejnih priporočil v celotnem prodajnem zaporedju, kar pomaga pospešiti prodajni proces.

opomba,

Pospeševalnik prodaje lahko nastavite tudi s hitro nastavitvijo (z licenco Dynamics 365 Sales Enterprise). V tem primeru boste prejeli 1500 z zaporedjem povezanih zapisov na mesec. Če želite s hitro nastavitvijo nastaviti pospeševalnik prodaje, pojdite na stran Nastavitve prodaje pod Nastavitve aplikacije. Več informacij: Nastavite pospeševalnik prodaje

Priporočila

Za najboljšo izkušnjo pospeševalnik prodaje omogočite in konfigurirajte napovedno ocenjevanje možnih strank in napovedno ocenjevanje priložnosti za prikaz predvidenih rezultatov za vsak zapis v delovnem seznamu. Prikazovanje ocene pomaga vašim prodajalcem, da dajo prednost potencialnim strankam in priložnostim glede na to, kako verjetno je, da se bodo preusmerili.

Nastavitev prvega zagona

Omogočite pospeševalnik prodaje tako, da hitro zagotovite dostop do varnostnih vlog in izberete vrste zapisov, ki bodo prikazani na delovnem seznamu.

opomba,

Privzeto je pospeševalnik prodaje na voljo v aplikaciji središče za prodajo z omejenimi funkcijami. Vaše prodajne ekipe si lahko ogledajo elemente delovnega seznama, ustvarjene prek časovne osi za kontakte, priložnosti, možne stranke in zapise o računu. Če želite izkusiti vse zmožnosti pospeševalnik prodaje, kupite licenco Sales Premium in konfigurirajte funkcije, kot so zaporedja in segmenti.

1. Prijavite se v svojo prodajno aplikacijo in v spodnjem levem kotu strani pojdite na Spremeni območje>Nastavitve Sales Insights.

2. Pod pospeševalnik prodaje izberite Delovni prostor.
   Odpre se stran za nastavitev delovnega prostora pospeševalnik prodaje.

   

3. Izberite Hitra nastavitev.

   Odpre se podokno pospeševalnik prodaje za hitro nastavitev .

   

4. V razdelku Omogoči za izberite vloge za dodelitev dovoljenj za uporabo funkcij pospeševalnik prodaje. Za podelitev dovoljenj izberite eno od naslednjih možnosti.

   Varnostne vloge	Description
   Vse varnostne vloge	Izberite to možnost, če želite omogočiti dostop do funkcij pospeševalnik prodaje za ogled vseh varnostnih vlog v vaši organizaciji.
   Določene varnostne vloge	Izberite to možnost, če želite določiti varnostne vloge in omogočiti dostop za ogled pospeševalnik prodaje le nekaj uporabnikom. S poljem za iskanje dodate varnostne vloge.

   opomba,

   Če želite drugim uporabniškim vlogam zagotoviti dovoljenja za ustvarjanje, urejanje, brisanje, povezovanje in odklop zaporedij, glejte Zahteve za dovoljenja za upravljanje zaporedij

5. (Izbirno) Izberite Dodaj vzorčne podatke , da raziščete funkcijo pospeševalnik prodaje s podanimi vzorčnimi podatki.

   Namestitev vzorčnih podatkov je pomembna samo za vaše preizkusno okolje ali okolja preizkusnih različic. Dodajanje vzorčnih podatkov lahko traja nekaj minut. Več informacij: Upravljanje vzorčnih podatkov

   Pomembno

   Vzorčni podatki so na voljo samo za neprodukcijska okolja, da ne prihaja do neželenih rezultatov.

   

6. V razdelku vrsta zapisa in obrazec izberite vrste zapisov in njihove ustrezne sorodne obrazce za ogled na delovnem seznamu, kot to zahteva vaša organizacija. Privzeto so izbrani potencialni kupci, priložnosti, računi in stiki.

   

   1. Če želite dodati vrsta zapisa, izberite Dodaj vrsta zapisa in nato izberite spustni seznam, da izberete zapise, ki jih želite dodati.

      opomba,

      Vrste zapisov (entitete), ki so v lasti organizacije, niso podprte.

   2. Na spustnem seznamu izberite obrazec, ki mu želite dodati zaporedje (naslednji) pripomoček. Vodje prodaje z vrstami zapisov konfigurirajo zaporedje, ki bo dodeljeno zapisom, ki bodo prikazani v aplikaciji.

      opomba,

      • Za ogled vrst zapisov po meri na seznamu pojdite na Nastavitve>Prilagoditve>Prilagajanje sistema>Komponente>Entitete. Pod Komunikacija & Sodelovanje, omogočite možnosti Dejavnosti, Povezave in Pošiljanje e-pošte (če polje za e-pošto ne obstaja, bo ustvarjeno).
      • Če želite obrazcu entitete po meri dodati Naslednji pripomoček, glejte Dodajte naslednji pripomoček obrazcu entitete.

   3. Ponovite koraka a in b, da dodate več vrst zapisov.

      opomba,

      • Odstranite lahko vrste zapisov, s katerimi vam ni več treba povezovati avtomatiziranih dejavnosti. Izberite ikono X , ki ustreza vrsta zapisa, da jo odstranite s seznama. Vendar upoštevajte, da če so zapisi v izbrisanem vrsta zapisa povezani z zaporedjem, bodo ti zapisi še naprej povezani z zaporedjem.
      • Če želite izvedeti, kako so zapisi poseljeni na delovnem seznamu, pojdite na Ogled mojih zapisov z uporabo delovnega seznama.

7. Izberite možnost Posodobi.

Delovni prostor pospeševalnik prodaje je omogočen in pripravljen za uporabo v vaši organizaciji. Zdaj lahko prilagodite delovni prostor tako, da konfigurirate filtre, razvrščanje in videz delovnih elementov. Več informacij: Prilagodite delovni prostor

Onemogoči pospeševalnik prodaje

Delovni prostor pospeševalnik prodaje lahko onemogočite, če ga vaša organizacija ne potrebuje več.

1. Na strani pospeševalnik prodaje delovni prostor izberite Onemogoči.

   

2. V potrditvenem sporočilu izberite Onemogoči pospeševalnik prodaje.

   

Delovni prostor pospeševalnik prodaje je v vaši organizaciji onemogočen. Prav tako prodajalci ne vidijo pospeševalnik prodaje vnosa zemljevida spletnega mesta pod Moje delo.
Če želite konfigurirati pospeševalnik prodaje, pojdite na Nastavitev ob prvem zagonu.

Prilagoditve

Privzeto je Naslednji pripomoček prikazan na Privzeto glavno in Obrazci za vpogled v prodajo . Če želite dodati Naslednji pripomoček drugim obrazcem, sledite postopku, določenemu v Kako dodam Naslednji pripomoček v obrazec entitete ?

Izvedite več o tem, kako dodate pospeševalnik prodaje na zemljevid mesta v svoji aplikaciji po meri.

Dodajte pospeševalnik prodaje vnos zemljevida spletnega mesta v aplikacijo po meri

opomba,

Preden v svojo aplikacijo po meri dodate zemljevid mesta, morate v svoji organizaciji omogočiti vpoglede v prodajo.

Ko ustvarite aplikacijo, ki temelji na modelu po meri, in izberete privzeto rešitev za ustvarjanje zemljevida spletnega mesta za aplikacijo. Seznam vsebuje le rešitve, ki temeljijo na obrazcih entitete. Možnost pospeševalnik prodaje temelji na kontrolnih obrazcih URL po meri in ni prikazana na seznamu rešitev. Možnost morate ročno dodati na zemljevid mesta. Ko te možnosti dodate, jih lahko uporabniki v vaši organizaciji vidijo na zemljevidu mesta aplikacije.
Uporabite naslednje URL-je, da svoji aplikaciji po meri dodate zemljevid mesta pospeševalnika prodaje in izvedete korake v dodajanje vnosa zemljevida mesta v aplikacijo po meri:

Ime funkcije	URL
Pospeševalnik prodaje	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge. Preverite razdelek Zahteve za licenco in vlogo na vrhu te strani.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Sorodne informacije

Kaj je pospeševalnik prodaje?
Ustvarite in upravljajte zaporedja
Konfigurirajte nastavitve pospeševalnik prodaje za prodajalce, da jih prilagodite
Upravljanje dostopa in vrsta zapisa
Prilagodite delovni prostor