Budgetplanlægningsoversigt
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dette emne introducerer budgetplanlægning og indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at konfigurere budgetplanlægning og konfigurere budgetplanlægningsprocesser.
Om budgetplanlægning
Budgetplanlægning er processen med udarbejdelse af budgetter, der implementeres af en organisation. Organisationer i den private sektor og den offentlige sektor kan konfigurere budgetplanlægning og oprette budgetplanlægningsprocesser for at opfylde virksomhedens politikker, procedurer og krav til budgetudarbejdelse. Du kan bruge budgetplanlægning til at udføre følgende opgaver:
Knytte budgetplanlægningsprocesser til budgetcyklusser, finanskonti og organisationshierarkier.
Analysere og opdatere budgetplaner ved hjælp af flere scenarier. Du kan automatisk rute budgetplanerne sammen med regneark, berettigelser og vedhæftede filer til gennemsyn og godkendelse.
Konsolidere flere budgetplaner fra et lavere niveau af organisationen i én overordnet budgetplan på et højere niveau i organisationen. Du kan også udarbejde én budgetplan på et højere niveau i organisationen, og allokere budgetestimaterne til lavere niveauer i organisationen.
Når du bruger budgetplanlægning, føjes der budgetplanlægningsregler til avancerede regler og kontostrukturer, og budgetplanlægningsopgaver og elementer føjes til arbejdsgange i Budgettering. Formålene Budgetplanlægning og Sikkerhed føjes også til organisationshierarkier.
Budgetplanlægning er integreret med andre moduler, så du kan overføre oplysninger fra tidligere budgetter, faktiske udgifter, anlægsaktiver og Personale. Budgetplanlægning er også integreret med Microsoft Excel og Microsoft Word, så du kan bruge disse værktøjer til at arbejde med budgetplanlægningsdata. En budgetadministrator kan f.eks. importere en afdelings budgetanmodning i et Excel-regneark fra et budgetplanscenarie. Dataene kan analyseres, opdateres og opstilles i diagrammer i regnearket og derefter udgives tilbage til budgetplanlinjerne.
Budgetplanlægningskrav
Konfigurationsnøglen Budget for grundlæggende budgettering og Konfigurationsnøgle for budgetplanlægning skal aktiveres. Konfigurationsnøglen Budgetstyring er valgfri, men er normalt aktiveret. Yderligere oplysninger finder du i Konfigurationsnøgler og "Konfigurationsnøgler til budgettering" i Oversigt over opsætning: grundlæggende budgettering og budgetstyring.
Før du konfigurerer budgetplanlægning og konfigurerer budgetplanlægningsprocesser, skal du angive grundlæggende budgettering. Du skal også konfigurere budgetstyring, hvis du bruger budgetstyring. Når du konfigurerer grundlæggende budgettering, skal du medtage økonomiske dimensioner, nummerserier, budgetcyklusser og valutakurser for budgetplanlægning. Du kan finde oversigtsoplysninger i Oversigt over opsætning: grundlæggende budgettering og budgetstyring. Du kan få vist en liste over emner om grundlæggende budgettering i Konfigurere grundlæggende budgettering.
Følgende tabel beskriver de oplysninger, du skal indsamle, før du konfigurerer budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser.
Oplysninger, der skal indsamles |
Flere oplysninger |
|---|---|
De økonomiske dimensioner, der er nødvendige til budgetplanlægning, men som ikke er tilgængelige i kontoplanen. |
Yderligere oplysninger finder du i Budgetplanlægning regler (form) og Oprette avancerede kontostrukturer og regler for budgetplanlægning. |
Afdelingerne, forretningsenhederne og bærerne i organisationshierarkiet. |
Budgetadministratoren skal tildeles en rolle, som har tilladelse til at oprette og vedligeholde organisationshierarkier. Du kan få oplysninger om, hvordan du tildeler formålet Budgetplanlægning til et organisationshierarki, i Oprette eller redigere et organisationshierarki. Bemærk Kun et organisationshierarki kan tildeles til budgetplanlægningsprocessen. |
Brugere, som er uden for budgetplanlægningsorganisationshierarkiet eller ikke er knyttet til en organisationsenhed i hierarkiet, men som skal arbejde med budgetplaner. |
Brugere, som er uden for budgetplanlægningsorganisationshierarkiet og som kan tildeles en budgetplanlægningsbrugergruppe. Denne brugergruppe kan derefter knyttes til den budgetplan, brugerne arbejder med. Yderligere oplysninger finder du i Brugergrupper (form), Manage user groups og Hovedopgaver: Oprette og behandle budgetplaner. |
Tildeling, stadieovergang, gennemsyn og godkendelse for budgetarbejdsgange. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Konfigurere arbejdsgange i Budgettering. |
Budgetplanlægningsstadier og arbejdsgange for budgetplanlægningsprocesser. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser. |
Den adgang, brugerne skal have for at få vist, redigere og tilføje budgetplandata. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du tildeler formålet Sikkerhed til et organisationshierarki ved at se i Organisationshierarkier, Konfigurer sikkerhed i budgetplanlægning og Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Skabelonerne til Tilføjelsesprogrammer til Office til Microsoft Dynamics AX for de data, du vil se i regneark og begrundelser. |
En skabelonforfatter skal oprette skabelonerne Excel og Word, der styrer dataene til regneark og begrundelser. Felterne for skabelonerne er tilgængelige via webtjenesten til budgetplanlægning. Yderligere oplysninger finder du i Oprette budgetplansskabeloner manuelt og Oprette budgetplanregnearksskabeloner ved hjælp af en guide. |
Mappeplaceringer for vedhæftede filer, skabeloner, regneark og begrundelser. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser. |
Hvis du bruger Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX, sikkerhed og tilladelser til netværksmapper og -filer. |
Relevante brugerkonti skal have adgang til dokumenter på netværket. Yderligere oplysninger finder du i Create service accounts. |
Datatyperne budgetplanlægningsscenarierne, f.eks. pengebeløb eller antal. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser. |
Data i budgetplanlægningsscenarier, der skal angives manuelt eller tildeles. |
Yderligere oplysninger finder du i Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning og Om budgetplaner. |
De budgetplanlægningsdata, der skal genereres fra kilder som f.eks. tidligere budgetter, faktiske udgifter, anlægsaktiver og budgetterede stillinger. |
Yderligere oplysninger finder du i Oprette budgetplaner fra kildeoplysninger. |
Bemærk
Vi anbefaler, at du bruger Management Reporter til Microsoft Dynamics ERPtil at oprette, vedligeholde, installere og få vist finansielle rapporter, der indeholder budgetplanlægningsdata. Management Reporter gør det muligt at designe regnskabsrapporter baseret på finanskonti og økonomiske dimensioner, rulle ned til detaljer på posteringsniveau og bruge webbaseret rapport. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver regnskabsrapporter ved hjælp af Management Reporter, kan du se under Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Du kan kun bruge Management Reporter til at rapportere om budgetplanlægningsdata, hvis du har installeret opdateringspakke 4 eller nyere til Management Reporter 2012.
Se også
Oversigt over opsætning: grundlæggende budgettering og budgetstyring
Konfigurere arbejdsgange i Budgettering
Om konfiguration og opsætning af budgetplanlægning
Oprette budgetplansskabeloner manuelt
Hovedopgaver: Konfigurere budgetplanlægning og budgetplanlægningsprocesser
Konfigurer sikkerhed i budgetplanlægning