Opetus
Moduuli
Work with segments in Dynamics 365 Sales accelerator - Training
Create and activate segments in Dynamics 365 Sales accelerator to group records based on conditions and connect them to sequences.
Tätä selainta ei enää tueta.
Päivitä Microsoft Edgeen, jotta voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia, suojauspäivityksiä ja teknistä tukea.
Tärkeä
Tämä artikkeli koskee vain lähtevää markkinointia, joka poistetaan tuotteesta 30. kesäkuuta 2025. Vältä katkot siirtymällä reaaliaikaisiin siirtymiin ennen tätä päivämäärää. Lisätietoja: Siirtymisen yleiskatsaus
Staattiset segmentit antavat sinulle mahdollisuuden valita ja lisätä segmentin jäseniä manuaalisesti olemassa olevien luetteloiden tai hakutulosten perusteella.
Jos haluat luoda staattisen segmentin, siirry kohtaan Asiakkaat>Segmentit. Napsauta valintanauhan Uusi-valikkoa. Valitse sitten Staattiset segmentit -vaihtoehto, kuten on kuvattu kohdassa Luo ja siirry julkaise-tilaan uudella segmentillä.
Kun luot uuden staattisen segmentin, voit lisätä segmentin jäseniä manuaalisesti (yksi kerrallaan) tai kyselyllä (valitsemalla useita kontakteja kerran).
Jos haluat lisätä segmentin jäseniä manuaalisesti, napsauta staattinen segmentti -editorin Jäsenet-välilehden Lisää-painiketta. Kun olet napsauttanut painiketta, Valintatietueet-ruutu tulee näkyviin oikealle. Jos haluat etsiä tiettyä tietuetta, kirjoita yhteyshenkilön nimi Etsi tietueita -hakuruutuun. Saat yhteystietoluettelon näkyviin napsauttamalla Etsi tietueita -hakuruutua ja painamalla Enter -näppäintä.
Jos haluat lisätä yhteystietoja, napsauta kutakin lisättävää nimeä. Valitut yhteystiedot näkyvät ruudun yläosassa olevassa harmaassa kentässä. Kun valintaprosessi on valmis, valitse ruudun alareunasta Lisää. Valitut yhteyshenkilöt lisätään segmenttiisi.
Koska tietokannassa voi olla useita yhteystietoja, segmentin suunnittelija sisältää nyt Lisää kyselyn mukaan -vaihtoehdon. Yhteystietojen lisääminen kyselyn mukaan eroaa dynaamisista segmenteistä siinä mielessä, että se suoritetaan vain kerran. Lisää kyselyn mukaan -vaihtoehdon avulla voit etsiä oikean yhteystietoryhmän, jonka haluat lisätä staattiseen segmenttiin valitsematta niitä erikseen.
Jos haluat lisätä segmentin jäseniä kyselyn mukaan, napsauta staattinen segmentti -editorin Jäsenet-välilehden Lisää kyselyn mukaan -painiketta. Näyttöön tulee ikkuna nimeltään Segmentin jäsenten hallinta. Segmentin jäsenten hallinta -ikkunassa voit muokata kyselyä ja suorittaa sen napsauttamalla Etsi-painiketta.
Kyselyn tulosten luettelossa voit valita yhteystiedot manuaalisesti napsauttamalla yhteyshenkilön nimen vasemmalta puolelta. Kunkin valitun yhteystiedon vieressä näkyy valintamerkki. Jos haluat lisätä valitut kontaktit segmenttiin, napsauta ikkunan alareunassa olevaa Lisää valitut -painiketta ja sulje kyselyikkuna. Jos haluat lisätä koko kyselyluettelon, napsauta ikkunan alareunassa olevaa Lisää kaikki -kohtaa. Jos haluat tarkentaa kyselyä, napsauta Muokkaa kyselyä -painiketta.
Kun olet valinnut staattisen segmentin yhteystiedot, näet ne kaikki Jäsenet-välilehdessä. Aloita segmentin käyttö valitsemalla ylävalikosta Julkaise tavalliseen tapaan.
Opetus
Moduuli
Work with segments in Dynamics 365 Sales accelerator - Training
Create and activate segments in Dynamics 365 Sales accelerator to group records based on conditions and connect them to sequences.