Nouvelle expérience d’ordre de travail
La 2e vague de lancement 2023 de Dynamics 365 Field Service introduit une expérience utilisateur actualisée pour gérer les ordres de travail. La nouvelle expérience simplifie la façon dont vous créez, gérez et planifiez des ordres de travail. Elle fournit également plus d’informations en un coup d’œil et propose des formulaires plus attrayants visuellement avec des champs que vous pouvez mettre à jour rapidement. Cet article contient des informations sur le nouveau formulaire d’ordre de travail, les composants qu’il utilise, ainsi que des considérations sur la personnalisation du formulaire.
Regardez cette brève vidéo pour en savoir plus sur la nouvelle expérience d’ordre de travail dans Field Service :
Liste des ordres de travail
La nouvelle liste d’ordres de travail vous fait économiser du temps et des efforts. Effectuez des mises à jour rapides directement dans la liste et accédez facilement aux actions courantes dans le nouveau volet latéral pour de ne pas avoir à ouvrir les détails de l’ordre de travail.
La vue appelée Ordres de travail affiche les colonnes que vous devez souvent mettre à jour rapidement. Utilisez le sélecteur de vues pour accéder aux autres vues. La vue que vous avez utilisée le plus récemment est définie comme vue par défaut.
Le contrôle de la liste des ordres de travail n’est pas disponible pour les appareils mobiles.
Grille d’ordres de travail modifiable
La nouvelle grille modifiable affiche des informations clés, telles que le statut, le compte de service, la priorité et les ressources réservées pour vos ordres de travail. Les liens vous amènent aux enregistrements associés. Vous pouvez mettre à jour le statut et la priorité des ordres de travail directement sur la grille. Mettre à jour davantage de champs dans un volet latéral. Pour trouver rapidement des informations, appliquez des filtres à la grille. Pour permuter entre l’ancienne grille en lecture seule et la nouvelle grille modifiable, sélectionnez Afficher en tant que dans la barre de commandes.
Astuce
La nouvelle expérience d’ordre de travail ne prend pas en charge les filtres. Cependant, vous pouvez sélectionner Afficher en tant que et utiliser la grille en lecture seule pour restaurer l’expérience classique avec des capacités de filtrage.
Volet latéral
Le volet latéral de l’ordre de travail est une version simplifiée du formulaire des détails de l’ordre de travail. Il permet d’accéder facilement à des actions rapides telles que les mises à jour du statut, la réservation d’un ordre de travail et la modification des instructions.
Pour ouvrir un ordre de travail dans le volet latéral, survolez un ordre de travail dans la liste et sélectionnez l’icône Volet latéral de l’ordre de travail.
Formulaire d’ordre de travail
Le formulaire d’ordre de travail affiche tous les détails disponibles sur un ordre de travail. Il se compose d’un en-tête et de plusieurs sections, ou onglets, qui contiennent des informations contextuelles affichées sous forme de cartes. L’en-tête du formulaire contient le prix et coût à ne pas dépasser, la date de création de l’ordre de travail et le compte de service.
Pour permuter entre le formulaire d’ordre de travail classique et le nouveau formulaire, utilisez le sélecteur de formulaires sous le nom de l’ordre de travail.
Onglet Général
L’onglet Général du formulaire d’ordre de travail contient les cartes suivantes :
Carte Détails
La carte Détails contient une vue d’ensemble générale de l’ordre de travail. Ici, vous pouvez voir et modifier son statut, son sous-statut, sa priorité et ses dates d’engagement, et ajouter des instructions pour le technicien et un résumé de l’ordre de travail.
Carte Emplacement ou Poste technique
La carte Emplacement ou Poste technique contient l’adresse du service, des informations sur l’endroit où trouver l’actif à l’adresse (le poste technique) et une carte. Pour vous aider à trouver plus facilement un poste technique, la fiche inclut la barre de navigation dans la hiérarchie. Par exemple, la salle 1 se trouve au 2e étage du bâtiment A du campus Z.
Si aucun poste technique n’est disponible, la carte affiche uniquement l’adresse du service. Si aucune adresse de service n’est disponible, la carte affiche l’adresse du contact qui a signalé le problème à l’origine de l’ordre de travail.
Carte Finances
La carte Finances contient toutes les informations financières d’un ordre de travail, comme le compte de facturation, si l’ordre de travail est imposable, la liste de prix à appliquer et le montant à ne pas dépasser, le cas échéant.
Carte Réservation dynamique
La nouvelle carte dynamique pour les réservations est le changement majeur du nouveau formulaire d’ordre de travail. Elle remplace le flux de processus d’entreprise dans le formulaire classique. Elle est conçue pour vous aider à effectuer l’action suivante pour déplacer un ordre de travail tout au long de son cycle de vie.
Pour le moment, la carte dynamique ne prend en charge que les ordres de travail avec une seule exigence.
Les ordres de travail sont principalement conçus pour moins de 5 réservations. Ils peuvent en prendre en charge davantage si vous n’utilisez pas le contrôle de réservation du nouveau formulaire d’ordre de travail et utilisez plutôt l’onglet de réservation associé. Cependant, des centaines de réservations génèrent un comportement inattendu.
La carte Réservation contient des informations différentes, selon le statut de l’ordre de travail.
Non planifié : obtenez des suggestions de réservation qui correspondent au délai d’exécution requis ou promis et aux compétences requises. Pour chaque ressource, la carte indique l’heure de rendez-vous suggérée et le temps de trajet à partir du rendez-vous précédent du technicien. Si aucune suggestion ne fonctionne, sélectionnez Trouver plus de disponibilités pour ouvrir l’assistant de planification et choisir une ressource à réserver.
Planifié : affichez les coordonnées du technicien, l’heure et la durée du rendez-vous et le temps de trajet prévu. Vous pouvez démarrer un appel téléphonique ou un e-mail en utilisant le client par défaut défini dans votre navigateur. Le lien Message ouvre Microsoft Teams. Vous pouvez modifier le statut de la réservation et la réserver à nouveau si nécessaire.
Terminé : affichez un résumé du travail, y compris la résolution et le nombre de produits et services utilisés par le technicien. Si l’ordre de travail n’est pas publié, vous pouvez consulter les informations et les publier ou imprimer un rapport de service. Si l’ordre de travail a été publié, vous pouvez imprimer le rapport de service et afficher ou imprimer la facture.
Carte Contacts
La carte Contacts contient le nom et les informations du carnet d’adresses du contact du compte et de la personne qui a signalé le problème. Sélectionnez un nom pour ouvrir la page des détails du contact et afficher ou modifier les informations du contact.
Le numéro de téléphone indique par défaut le téléphone professionnel du compte. Si un numéro de téléphone professionnel n’est pas disponible, la carte affiche le numéro de téléphone portable du contact. Vous pouvez démarrer un appel téléphonique ou un e-mail en utilisant le client par défaut défini dans votre navigateur. Le lien Message ouvre Microsoft Teams.
Carte Actifs
La carte Actifs affiche une arborescence de tous les actifs associés à l’ordre de travail à travers les produits, services et tâches.
Si la carte Actifs est vide, vous pouvez sélectionner l’actif principal pour l’ordre de travail. Vous pouvez également créer un actif dans le volet latéral et l’attribuer comme actif principal. L’actif principal établit une relation avec chacun des produits et services associés à l’ordre de travail. Si vous ajoutez des produits et services, vous pouvez les associer à différents actifs.
Développez ou réduisez les actifs dans l’arborescence pour obtenir des informations sur leurs sous-actifs. Sélectionnez un actif dans l’arborescence pour y apporter des modifications dans le volet latéral.
Onglet Produits et services
L’onglet Produits et services contient des informations sur les produits et services associés à l’ordre de travail. Les Produits sont des articles utilisés par un technicien pour compléter l’ordre de travail. Les Services font référence au travail qu’un technicien effectue et facture au client.
Pour les produits, vous pouvez afficher le nom, la description, s’il s’agit d’un produit en stock ou hors stock, les quantités estimées et utilisées, le prix estimé et total et si le produit a été utilisé ou non.
Pour les services, vous pouvez afficher le nom, la description, la durée, le prix estimé et total, ainsi que le statut.
Vous pouvez mettre à jour le statut et modifier la quantité d’un article en ligne ou effectuer des mises à jour plus étendues dans le volet latéral. Pour ajouter des produits ou des services à l’ordre de travail, sélectionnez +Ajouter un service ou + Ajouter un produit.
Un résumé au-dessus de la liste des éléments regroupe les détails financiers des produits et services utilisés dans l’ordre de travail.
Onglet Tâches
L’onglet Tâches contient un aperçu en un coup d’œil du nombre de tâches contenues dans l’ordre de travail, du nombre de tâches terminées et de la durée estimée et réelle du travail. Sous ce résumé, les tâches individuelles sont répertoriées avec leur durée estimée, leur progression et leur résultat. Les tâches auxquelles est associé une inspection ou un guide Dynamics 365 incluent un lien vers l’inspection ou le guide incorporé.
Onglet Référence
L’onglet Référence est le centre des informations associées à la façon d’effectuer le travail ou au travail terminé. Il contient des cartes pour les guides, des médias tels que des photos d’actifs ou de procédures, ainsi que des articles de la base de connaissances. Vous pouvez lier des articles de la base de connaissances existants, créer un article et réviser ou modifier des articles joints.
Onglet Chronologie
L’onglet Chronologie contient un journal de l’activité associée à l’ordre de travail, comme les appels téléphoniques, les e-mails et les notes. Cet onglet peut également contenir des pièces jointes telles que des manuels de réparation, des conseils de dépannage, des photos, des images ou d’autres documents pertinents au bon de travail.
Sélectionner l’icône Pièce jointe pour ajouter les documents joints. Parcourez et sélectionnez l’élément, puis sélectionnez Ajouter une note et fermer.
Onglet Connexe
L’onglet Connexe répertorie les tables qui ont une relation avec la table des ordres de travail.
Validation de la couverture commerciale
En fonction de la façon dont votre administrateur a configuré la couverture commerciale, les ordres de travail peuvent vérifier si le compte ou le poste technique sélectionné est couvert. La couverture commerciale définit les transactions couvertes pour un compte ou un emplacement pour garantir que le niveau de service adéquat est fourni. Par exemple, si un emplacement ne dispose pas de la climatisation, il ne devrait pas être possible de créer un incident lié à un système de climatisation à cet emplacement. De même, si le contrat de service d’un compte n’inclut pas la maintenance CVC (chauffage, ventilation et climatisation), il ne devrait pas être possible de créer un ordre de travail pour la maintenance CVC.
Si la couverture commerciale est définie pour ne pas couvrir une transaction, un avertissement s’affiche dans l’ordre de travail. Cependant, vous pouvez toujours enregistrer l’ordre de travail. Si aucune couverture commerciale n’est définie pour une transaction, le système suppose que la transaction est couverte pour tous les paramètres. Si aucune couverture commerciale n’est définie du tout, l’ordre de travail n’affiche aucun avertissement.
Considérations sur la personnalisation
Pour plus d’informations sur la personnalisations des ordres de travail, voir Considérations sur la personnalisation du formulaire d’ordre de travail.
Important
Les composants introduits par la nouvelle expérience de l’ordre de travail ne sont pas pris en charge pour les appareils mobiles ou les tablettes. Bien qu’ils soient conçus pour s’adapter à la taille de l’écran du facteur de forme, les fonctionnalités telles que les profils hors ligne ou les actions d’annulation ne fonctionnent pas.
Nouvel ordre de travail comme expérience par défaut
Dans un avenir proche, la nouvelle expérience d’ordre de travail deviendra automatiquement la nouvelle vue par défaut pour toutes les organisations. Pour refuser la modification prévue, un administrateur doit modifier un paramètre pour votre organisation.
Remarque
La mise à jour vers la nouvelle expérience d’ordre de travail ne remplacera aucune logique personnalisée pour définir des formulaires par défaut.
Refuser la nouvelle expérience
Pour refuser de modifier l’expérience par défaut.
- Dans Field Service, sélectionnez Paramètres
dans l’en-tête et sélectionnez Paramètres avancés. - Accédez à Personnalisations>Personnaliser le système>Entités>Paramètre de Field Service>Formulaires>Informations.
- Dans l’onglet Autre dans la configuration du formulaire, double-cliquez sur le champ Paramètres avancés et activez l’option Visible par défaut.
- Enregistrez et publiez la personnalisation.
- Dans Field Service, passez à la zone Paramètres et sélectionnez Paramètres de Field Service.
- Sélectionnez l’onglet Autre et ajoutez l’indicateur
workorderexperienceOptOut=truedans le champ Paramètres avancés.
Avertissement
N’appliquez aucune autre modification au champ des paramètres avancés et rétablissez le paramètre pour rendre le champ visible par défaut après avoir suivi la procédure. D’autres modifications de ce champ peuvent entraîner des conséquences inattendues pouvant aller jusqu’au blocage du système en fonctionnement.
Annuler la modification lorsque la nouvelle expérience est définie par défaut
Vous pouvez revenir à l’expérience d’ordre de travail classique si la nouvelle expérience a été mise à jour pour votre organisation.
- Dans Field Service, sélectionnez Paramètres dans l’en-tête et sélectionnez Paramètres avancés.
- Accédez à Personnalisations>Solutions.
- Désinstallez la solution msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
- Refusez la nouvelle expérience et ignorez l’installation de la solution dans les mises à jour ultérieures.