Visión xeral da configuración do administrador

A configuración do administrador ofrece unha experiencia organizada e unificada para que os administradores configuren facilmente a aplicación Dynamics 365 Sales desde un só lugar.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Roles de seguridade	Administrador do sistema

Acceder a configuracións de administración

Seleccione a pestana da licenza de Dynamics 365 Sales que ten:

Sales Premium e Sales Enterprise

Configuración da aplicación de vendas

A configuración da aplicación Vendas inclúe opcións para as áreas principais de vendas, como a xestión de clientes potenciales, oportunidades e produtos, ferramentas de produtividade, integración de Teams e LinkedIn e obxectivos e previsións.

Para abrir a configuración da aplicación, selecciona Cambiar área na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.

Esta configuración tamén está dispoñible no cliente web heredado. A aplicación Plataforma común de vendas consolídaos nun só lugar para facilitar o seu uso.

A nova experiencia de configuración unificada só está dispoñible na aplicación Plataforma común de vendas de forma predeterminada. Le a nosa publicación de blog para saber como usar a experiencia de configuración unificada nunha aplicación de vendas personalizada.

Obtén información sobre como engadir o mapa do sitio de configuración do administrador á túa aplicación personalizada.

Busca e notificacións

Para atopar rapidamente unha configuración específica, comeza a escribir o seu nome na caixa de busca. Os resultados fíltranse para mostrar só a configuración que coincida cos teus criterios de busca. Os resultados da busca tamén mostran a ruta de navegación á configuración.
Para acceder rapidamente, a caixa de busca garda e mostra as cinco opcións máis recentes que buscaches.

O Configuración da aplicación A páxina mostra notificacións sobre as últimas actualizacións para manterche informado sobre as novas funcións e configuracións que poden mellorar o uso da aplicación.

Configuración de Sales Insights

A configuración de Sales Insights inclúe opcións para funcións estándar e premium de información de vendas, como Acelerador de vendas, compromiso por correo electrónico, intelixencia de relación e puntuación preditiva.

Para abrir a configuración de Sales Insights, seleccione Cambiar área na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración de Sales Insights.

Aprende a instalar e administrar as funcións de Sales Insights.

Para configurar e utilizar as funcións de información de vendas premium, debes ter unha licenza de Dynamics 365 Sales Premium. Máis información sobre os prezos de Dynamics 365 Sales.

Profesional de vendas

Para xestionar a configuración do administrador en Sales Professional, seleccione Configuración de vendas.

Páxina de inicio

O Comezar páxina facilita a configuración do máis importante. Configura unha selección Microsoft Exchange e SharePoint para que os teus usuarios poidan comezar a enviar correos electrónicos e compartir documentos de inmediato. Tamén podes importar datos rapidamente, para que os teus usuarios teñan todo o que necesitan na aplicación. E se queres cambiar ou personalizar algo máis tarde, podes atopar a configuración estándar no mesmo lugar.

Aprende a usar o mapa do sitio para ir a diferentes áreas da aplicación.

Configuración estándar

Configuración estándar son os axustes máis utilizados na aplicación. Inclúen axustes de correo electrónico, SharePoint, importación de datos e xestión de usuarios. Estas configuracións son sinxelas e rápidas.

Configuración avanzada

Configuración avanzada permíteche personalizar a aplicación para satisfacer os requisitos da túa organización. Inclúen a configuración de marca e temática, equipos, modelos de Excel e Word, o proceso de cotización para facturar e Exportación de datos.

Personalización

Se a aplicación de vendas non se adapta exactamente aos teus requisitos comerciais, utiliza os deseñadores de arrastrar e soltar debaixo Personalización para cambiar rapidamente formularios, vistas e fluxos de procesos para reflectir a información específica que necesita a súa empresa. Por exemplo, cambia as fases do pipeline para que coincidan cos fluxos de negocio da túa organización ou engade novos campos para capturar datos relevantes para a túa empresa, todo sen escribir unha soa liña de código. Aprende a personalizar os fluxos de procesos empresariais.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

• Define a experiencia cualificación do cliente potencial
• Permitir a personalización do formulario Pechar oportunidade
• Configura correo electrónico mellorado
• Permitir gardar a imaxe comercial cartón
• Permitir a xeración de PDF a partir de rexistros de vendas