Visión xeral da configuración do administrador
A configuración do administrador ofrece unha experiencia organizada e unificada para que os administradores configuren facilmente a aplicación Dynamics 365 Sales desde un só lugar.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema |
Acceder a configuracións de administración
Seleccione a pestana da licenza de Dynamics 365 Sales que ten:
Configuración da aplicación de vendas
A configuración da aplicación Vendas inclúe opcións para as áreas principais de vendas, como a xestión de clientes potenciales, oportunidades e produtos, ferramentas de produtividade, integración de Teams e LinkedIn e obxectivos e previsións.
Para abrir a configuración da aplicación, selecciona Cambiar área
na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.
Esta configuración tamén está dispoñible no cliente web heredado. A aplicación Plataforma común de vendas consolídaos nun só lugar para facilitar o seu uso.
A nova experiencia de configuración unificada só está dispoñible na aplicación Plataforma común de vendas de forma predeterminada. Lea a nosa publicación de blog para saber como usar a experiencia de configuración unificada nunha aplicación de vendas personalizada.
Busca e notificacións
Para atopar rapidamente unha configuración específica, comeza a escribir o seu nome na caixa de busca. Os resultados fíltranse para mostrar só a configuración que coincida cos teus criterios de busca. Os resultados da busca tamén mostran a ruta de navegación á configuración.
Para acceder rapidamente, a caixa de busca garda e mostra as cinco opcións máis recentes que buscaches.
O Configuración da aplicación A páxina mostra notificacións sobre as últimas actualizacións para manterche informado sobre as novas funcións e configuracións que poden mellorar o uso da aplicación.
Configuración de Sales Insights
A configuración de Sales Insights inclúe opcións para funcións estándar e premium de información de vendas, como Acelerador de vendas, compromiso por correo electrónico, intelixencia de relación e puntuación preditiva.
Para abrir a configuración de Sales Insights, seleccione Cambiar área na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración de Sales Insights.
Aprende a instalar e administrar as funcións de Sales Insights.
Para configurar e utilizar as funcións de información de vendas premium, debes ter unha licenza de Dynamics 365 Sales Premium. Máis información sobre os prezos de Dynamics 365 Sales.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.