הגדר בינת שיחות באפליקציה של מרכז המכירות
חשוב
החל מיוני 2024, בינת שיחות תשתמש בשירות Microsoft Azure OpenAI לעיבוד נתוני שיחות ותמלילים. אם ארגון Dynamics 365 Sales שלכם נמצא באזור שבו שירות Azure OpenAI אינו זמין, נתוני השיחה והתמלילים שלכם יעובדו באזור הקרוב ביותר שבו שירות Azure OpenAI זמין.
שימוש ב- Microsoft Teams או חייגנים אחרים של צד שלישי יחד עם בינת שיחות ב-Dynamics 365 Sales עוזר לארגונים להפוך את האינטראקציות עם הלקוחות להכנסות. התקשרות באמצעות חייגנים אלו מאפשרת למוכרים לראות תובנות קריטיות לעסק הן במהלך השיחה - בזמן אמת - והן לאחריה.
בתור מנהל מערכת, הגדר את 'בינת שיחות' עבור החייגן שהמוכרים שלך משתמשים בו.
באמצעות רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, ניתן גם לאפשר הקלטת שיחות ב- Teams באמצעות הגדרה מהירה. תחילת העבודה עם מכירות דיגיטליות תחת הגדרות אפליקציה באפליקציית המכירות.
מידע נוסף על בינת שיחות עובר רישיון Sales Enterprise.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
דרישות מוקדמות עבור Microsoft Teams
התקנת מערכת טלפון של Microsoft Teams יחד רישיון תקף להשתמש בה. הגדר את מערכת הטלפונים שלך.
רישיון לשימוש ב- Teams. קבל מידע נוסף על הרשיונות של הרחבות Microsoft Teams.
(אופציונלי) הגדר אחסון משלך עבור הקלטות שיחות אם ברצונך להשתמש באחסון Azure משלך לאחסון הקלטות ותמלילים של שיחות, ואת התובנות לגבי השיחות. אחרת, האפליקציה משתמשת באחסון שסופק על ידי Microsoft.
תנאים מוקדמים עבור חייגנים של צד שלישי
רישיון ומנוי בתוקף לשימוש בחייגנים של צד שלישי. עיין בתיעוד של ספק הטלפוניה שלך להגדרת מערכת הטלפון והחייגן.
פתח את דף הגדרות של בינת שיחות
עבור אל שנה אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
תחת פרודוקטיביות, בחר בינת שיחות.
צור או ערוך מדיניות הקלטה
מדיניות ההקלטה מגדירה את ספק השיחה, תפקידי האבטחה ואפשרויות ההקלטה. אתה יכול ליצור פריטי מדיניות הקלטה מרובים ולהקצות אותם לתפקידי אבטחה שונים. לדוגמה, תוכל ליצור מדיניות הקלטה עבור מנהלי המכירות שלך המאפשרת להם להקליט שיחות באופן אוטומטי ועוד אחת לנציגי המכירות שלך המאפשרת להם להקליט שיחות באופן ידני. אם המוכרים שלך משתמשים במספר ספקי שיחות, תוכל ליצור מדיניות הקלטה עבור כל ספק.
במקטע ספקי שיחות והקלטה בחר את ספק השיחות שלך. לדוגמה, בחר Teams כדי ליצור מדיניות הקלטה עבור השיחות שלך ב- Teams. כדי לערוך מדיניות קיימת, בחר את המדיניות מהטבלה פריטי מדיניות ההקלטה במקטע זה.
הערה
מקטע זה מפרט רק את הספקים המוגדרים ומשולבים. אם אינך רואה את הספק שלך ברשימה, בדוק את הדרישות המוקדמות המפורטות במאמר זה.
בחלונית מדיניות הקלטה חדשה, תן שם ייחודי למדיניות.
הגדר את תפקידי האבטחה ואת האפשרויות ההקלטה כמתואר בטבלה הבאה.
אפשרות תיאור אפשרויות הקלטה בחר אפשרות להפעיל הקלטת שיחות: - הקלט באופן ידני את כל המשתתפים: בחר באפשרות זו כדי לאפשר למוכרים להתחיל את ההקלטה באופן ידני עם תחילת שיחה ולהקליט את כל המשתתפים.
- הקלט באופן ידני את כל המשתתפים, המוכרים מוקלטים באופן אוטומטי: בחר באפשרות זו כדי להקליט את המוכרים באופן אוטומטי כאשר שיחה מתחילה. המוכרים יכולים להתחיל או להפסיק להקליט את הלקוח בכל עת.
- הקלט אוטומטית של כל המשתתפים: בחר באפשרות זו כדי להקליט אוטומטית את כל המשתתפים בשיחה.
- הקלט אוטומטית של כל המשתתפים, מוכרים יכולים להפסיק את ההקלטה: בחר באפשרות זו כדי להקליט אוטומטית את כל המשתתפים בשיחה. המוכרים יכולים להפסיק את ההקלטה בכל עת.
הפוך מדיניות הקלטה לזמינה עבור מציין את תפקידי האבטחה שהמדיניות חלה עליהם. ודא שלתפקידי האבטחה שנבחרו יש הרשאות קריאה לטבלת תיעוד. טבלה זו זמינה תחת ישויות מותאמות אישית.
עצות:- כדי ליישם את התכונה עבור כל הארגון שלך, בחר את כל תפקידי האבטחה.
- לצורך יישום בשלבים, צור תפקידי אבטחה שונים עבור כל קבוצת משתמשים ולאחר מכן הקצה את תפקיד האבטחה בהתאם.
שמור את השינויים. אם אתה מגדיר את בינת שיחות בפעם הראשונה, המשך למקטע הבא כדי לקבוע את ההגדרות של בינת שיחות.
קביעת התצורה של הגדרות בינת שיחות
קבע את תצורת ההגדרות כדי לציין היכן מאוחסנים נתוני הקלטת השיחות שלך, תקופת השמירה ואת מילות המפתח והמתחרים שברצונך לעקוב אחריהם במהלך שיחות.
במקטע אחסון הקלטות של שיחות, הגדר את האפשרויות הקשורות לאחסון כמתואר בטבלה הבאה.
אפשרות תיאור אחסון עבור הקלטות של שיחות בחר אפשרות לאחסון הקלטות השיחות שלך לצורך ניתוח: - אחסון שמסופק על ידי Microsoft: בחר אפשרות זו לשימוש באחסון שמספקת Microsoft. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, ואנו ממליצים לא לשנות אותה אלא אם תצטרך לשמור את נתוני הקלטת השיחות למשך יותר מ-90 יום.
-
אחסון Azure משלך: בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש באחסון Azure משלך. עליך לבחור באפשרות זו כדי לשמור את נתוני הקלטת השיחות למשך יותר מ-90 יום. לאחר שתבחר באפשרות זו, הזן את שם האחסון ואת שם הגורם המיכל שיצרת עבור בינת שיחות בפורטל Azure שלך.
קבל מידע נוסף על קביעת התצורה של אחסון משלך.
מדיניות שמירה בחר כמה זמן לשמור נתוני הקלטת שיחות. היישום מוחק את הנתונים כשמגיעים למגבלת הזמן. מידע נוסף אודות שמירת נתונים וגישה לנתונים.
עבור אחסון המסופק על ידי מיקרוסופט, תקופות השמירה הזמינות הן 30 יום ו-90 יום. אם הארגון שלך דורש תקופות שמירה ארוכות יותר, תיצטרך להשתמש באחסון משלך.
תחת הגדרות עסקיות, יש לקבוע את ההגדרות הבאות:
תחת הסעיף מעקב אחר שיחות, יש להוסיף את מילות המפתח ואת המתחרים שאחריהם הארגון שלך מעוניין לעקוב במהלך שיחות. הוספת מילות מפתח ומתחרים זו הגדרה גלובלית נדרשת שמוחל על כל שיחות המכירה בארגון. כדי לאפשר בינת שיחות, עליך להגדיר לפחות מילת מפתח אחת ולפחות מתחרה אחד. תוכל לעדכן מילות המפתח והמתחרים מאוחר יותר במידת הצורך. מידע נוסף על הגדרת מילות מפתח ומתחרים בתוכן שיחה.
במקטע סיכומים אוטומטיים, יש להשאיר את הבחירה באפשרות הפוך סיכום שיחה לזמין כדי לאפשר למוכרים להציג הערות לגבי השיחות שלהם. קבל מידע נוסף על הדף סיכום של שיחה.
(אופציונלי) במקטע פרטיות והסכמה לנתונים בחר אפשר גישת קריאה בלבד לנתונים כדי לאפשר ל- Microsoft לשפר את איכות התובנות על ידי מתן גישה לקריאה בלבד לנתוני הארגון שלך בבינת שיחות.
(אופציונלי) בnקטע תכונות חדשות וקרובות בחר את תכונות ה- Preview שברצונך להפעיל עבור ארגון Dynamics 365 שלך. למידע נוסף על הפעלת תכונות חדשות וקרובות.
בחר פרסמם. בהודעה שמופיעה קרא את התנאים ואת הצהרת הפרטיות, ואז בחור תחילת העבודה.
הערה
בינת שיחות תומך במספר שפות. מוכרים יכולים לבחור את שפת השיחה שלהם בחייגן לאחר תחילת השיחה. למידע נוסף, ראה ביצוע וקבלת שיחות Teams ב- Dynamics 365
הפיכת תכונות חדשות וקרובות לזמינות
תכונות ה- Preview הבאות זמינות עבור בינת שיחות:
הסתר נתונים אישיים (Preview)
כדי לעמוד בתקנות של תעשיית כרטיסי התשלום (PCI), ארגונים חייבים להגן על נתונים אישיים המשותפים על ידי לקוחות במהלך שיחות. כאשר תפעיל את האפשרות להסתיר נתונים אישיים, פרטי כרטיס אשראי כמו מספר כרטיס אשראי, תאריך תפוגה ו-CVV יהיו מוסווים לפני שמירת תעתיק. קבל מידע נוסף על תעתיקים של שיחות.
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
כדי לעמוד בתקנות של תעשיית כרטיסי התשלום (PCI), ארגונים חייבים להגן על נתונים אישיים המשותפים על ידי לקוחות במהלך שיחות. כאשר תהפוך את האפשרות להסתיר נתונים אישיים לזמינה, פרטי כרטיס אשראי כמו מספר החשבון, תאריך תפוגה ו-CVV יהיו מוסווים לפני שמירת תעתיק.
עבור למקטע תכונות חדשות וקרובות , בחר הסתר פרטי כרטיס אשראי בתמלילים כדי להסוות את פרטי כרטיס האשראי בתמלילים של שיחות עתידיות לפני שמירתן. נכון לעכשיו, מספר כרטיס האשראי המוזכר באודיו אינו מוסתר.
אפשר סיווג שיחות עבור שיחות קצרות (Preview)
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
אם בחרת הקלטה אוטומטית כדי להקליט את כל שיחות הלקוחות, תוכל לאפשר סיווג שיחות כדי לעזור לצוות המכירות שלך לזהות במהירות שיחות שאין להן תוכן שימושי כמו שיחות שעברו לתא הקולי ושיחות שלא נענו. מידע נוסף: הצג תג סיווג לשיחות קצרות (Preview)
עבור לקטע תכונות חדשות וקרובות, בחר סיווג שיחות (Preview), בחר את סוג השיחות שאתה רוצה שהמערכת תזהה ותתייג.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.