Dijeli putem

Najbolji primjeri iz prakse za administraciju

  • Članak

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys je aplikacija za automatizaciju marketinga koja pomaže pretvoriti potencijalne klijente u poslovne Odnosi. Aplikacija se jednostavno upotrebljava i besprijekorno funkcionira uz aplikaciju Dynamics 365 Sales. Također sadrži ugrađenu poslovnu inteligenciju.

Customer Insights - Journeys izgrađen je na vrhu platforme Dynamics 365. Operacije upravljanja okruženjem standardna su značajka aplikacija sustava Dynamics 365 stvorenih prema modelu (prodaja, služba za korisnike, terenski servis Customer Insights - Journeys i automatizacija servisa za projekte). Customer Insights - Journeys, međutim, ima dodatna razmatranja koja treba imati na umu.

Ovaj dokument raspravlja o nekim od ključnih elemenata za upravljanje Customer Insights - Journeys, usredotočujući se na najčešća područja u kojima administratori imaju pitanja.

Model licenciranja

Customer Insights - Journeys ima drugačiji model licenciranja od ostalih aplikacija sustava Dynamics 365. Više detalja o modelu licenciranja Customer Insights - Journeys možete pronaći u članku s uputama za licence i u vodiču za licenciranjesustava Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys ograničenja kvota

Kao što je dokumentirano u upravljanju kvotama, postoji više vrsta marketinških kvota. Evo nekoliko problema s kojima se klijenti susreću u vezi s kvotama:

  • Vidite nagli pad Customer Insights - Journeys kvote u usporedbi s prošlošću ili u usporedbi s onim što ste uvijek plaćali. U takvim slučajevima provjerite jesu Customer Insights - Journeys li aplikacija i pretplata na paket dodataka za marketinške kontakte istekle. Obično, ako pretplata istječe, smanjuje se i kvota povezana s njom.
  • Kupili ste marketinške pakete kontakata, ali ne vidite pakete koji se odražavaju u nadzoru ograničenja kvota. Može biti više uzroka, ali neki uobičajeni razlozi su:
    1. Postoji više kanala putem kojih možete kupiti Customer Insights - Journeys aplikaciju i pakete kontakata. Možda će trebati vremena kako bi se kupnje odrazile na ograničenja kvota. Ako se kupnja ne odražava nakon 24 sata, trebali biste otvoriti kartu za podršku da biste riješili problem.
    2. Ponuda koja se koristi za kupnju paketa kontakata ne odgovara osnovnoj ponudi Customer Insights - Journeys aplikacije. Ta se neusklađenost obično događa na kanalu za izravnu kupnju izvan web-mjesta. Obratite se microsoftovu kontakt kolegi za kupnju da biste provjerili postoji li sukob kupnje. Ako se ne pronađu problemi s ovisnošću, a kupnja se ne odražava nakon 24 sata, trebali biste otvoriti kartu za podršku da biste riješili problem.

Strategija okruženja

Aplikacija Customer Insights - Journeys je izgrađena na vrhu platforme Dynamics 365. Slijedite strategiju zaštite okoliša i razvoja koju preporučuje platforma Dynamics 365 prilikom usvajanja Customer Insights - Journeys. Više detalja o administraciji platforme sustava Dynamics 365 i strategiji okruženja možete pronaći u ovom Power Platform whitepaperu za administratore i upravljanje[odjeljak: Arhitektura platforme].

Customer Insights - Journeys Kupci često održavaju razvojno okruženje, testno okruženje i prod okruženje. Različita okruženja pomažu za:

  • Postavljanje sigurnosnih granica i pružanje okruženja fleksibilnih za upravljanje promjenama. Na primjer, u razvojnom okruženju možete dopustiti više prilagodbi. Međutim, u proizvodnom su prilagodbe ograničene kako bi se osiguralo potpuno stabilno okruženje.
  • Nadolazeće značajke ispitajte u neproizvodnom okruženju.
  • Riješite DevOps probleme bez ugrožavanja proizvodnog okruženja.

Ovisno o okruženju i njegovoj upotrebi, možda ćete imati različite potrebe prilikom implementacije Customer Insights - Journeys aplikacije. Informacije o primjeni različitih okruženja potražite u sljedećem odjeljku.

Customer Insights - Journeys vrste aplikacija

Customer Insights - Journeys sastoji se od nekoliko komponenti. Za svako okruženje sustava Dynamics 365 potrebna je namjenska Customer Insights - Journeys aplikacija. Evo nekoliko uobičajenih zamki (iz perspektive upravljanja) s kojima biste se mogli suočiti pri radu s više Customer Insights - Journeys aplikacija ili okruženja:

  • Nailazi na pogrešku o komponentama koje nedostaju prilikom uvoza međuverzije prilagođenog rješenja iz izvorišnog okruženja koje sadrži Customer Insights - Journeys aplikaciju u ciljno okruženje koje ne sadrži Customer Insights - Journeys aplikaciju, kao što je prijelaz s QA na UAT. U ovom scenariju možete vjerovati da je rješenje izvornog okruženja Customer Insights - Journeys uzrok problema. Zatim možete pokušati ukloniti ili deinstalirati Customer Insights - Journeys aplikaciju iz izvorišnog okruženja. Umjesto toga, implementirajte aplikaciju samo Customer Insights - Journeys za rješenja u ciljnom okruženju tako da i izvor i cilj imaju istu razinu metapodataka na razini rješenja.
  • Ne napominjući da kada je okruženje instalirano Customer Insights - Journeys samo kao rješenje, nijedan Customer Insights - Journeys proces (kao što je put klijenta ili segmentacija) neće se izvršiti. Okruženje samo za rješenje podržava Customer Insights - Journeys samo dostupnost i proširivost entiteta. Ako vam je potrebno izvršavanje marketinškog procesa, potrebno je instalirati cijelu Customer Insights - Journeys aplikaciju.
  • Ne slijedite definirane smjernice (kao što je preduvjet) kada radite ALM operacije (kao što je kopija) u okruženjima s Customer Insights - Journeys aplikacijom. Pogledajte sljedeći odjeljak za ažurirani vodič s operacijama ALM.

Operacije životnog ciklusa okruženja

Customer Insights - Journeys podržava većinu mogućnosti upravljanja životnim ciklusom okruženja platforme Dynamics 365 (ELO), kao što su kopiranje, sigurnosno kopiranje i vraćanje. Saznajte više o ELO mogućnostima u okruženjima za kopiranje ili vraćanje.

Međutim, postoje specifičnosti ovih operacija kojih se trebate pridržavati pri radu Customer Insights - Journeys. Neke od uobičajenih zamki obuhvaćaju sljedeće:

  • Pogrešno pod pretpostavkom da će se ELO operacije kretati s aplikacijama Customer Insights - Journeys od izvora do cilja.
  • Ne priprema izvorišnih i ciljnih okruženja za potrebnu operaciju EL-a.
  • Nepotrebno deinstaliranje i ponovna instalacija Customer Insights - Journeys aplikacije u izvornom ili ciljnom okruženju u odnosu na preporuke u dokumentaciji.

Deinstalacija

Aplikaciju možete ukloniti Customer Insights - Journeys iz bilo kojeg okruženja sustava Dynamics 365 u kojem je instalirana. Iako postoje dobri razlozi za deinstalaciju Customer Insights - Journeys aplikacije (poput demontaže okruženja memorije za testiranje), postoje situacije u kojima se ta operacija koristi pogrešno. Sljedeći scenariji opisuju neke uobičajene situacije u kojima se operacija deinstalacije pogrešno upotrebljava:

  • Customer Insights - Journeys Nakon deinstalacije aplikacije pokušajte ukloniti Customer Insights - Journeys rješenja i iz okruženja. Aplikacija Customer Insights - Journeys instalira mnoga rješenja u okruženju. Ne morate uklanjati rješenja prilikom deinstalacije Customer Insights - Journeys aplikacije. Uklanjanje rješenja zahtijeva posebnu pozornost i redoslijed. Nepravilno uzastopno uklanjanje rješenja dovodi okruženje u neželjeno stanje. Ako trebate ukloniti rješenja iz valjanih poslovnih razloga (kao što je uklanjanje Customer Insights - Journeys metapodataka iz okruženja), trebali biste otvoriti kartu za podršku da biste riješili problem.

Microsoft Dataverse u odnosu na uvođenje CE-a

Trenutno se, Customer Insights - Journeys kao i druge aplikacije modela sustava Dynamics 365 (prodaja, usluga itd.), mogu implementirati samo u CE okruženjima (poznatim i kao organizacije).

Probne verzije

Detalje o stvaranju probnih verzija pogledajte ovdje: Prijava za probne verzije. Probnu aplikaciju možete pretvoriti u plaćenu pretplatu pomoću postupka kupnje putem aplikacije. Saznajte više: Kupite licencu izravno iz probne Customer Insights - Journeys verzije.

Prijenos podataka

Konfiguracije i podatke možete replicirati Customer Insights - Journeys u svim okruženjima pomoću standardnih alata predviđenih za Dynamics 365. Dodatne informacije dostupne su u odjeljku Podaci o prijenosui Prilagodbe prijenosa. Slijede neke od uobičajenih zamki pri prijenosu podataka:

  • Korištenje ELO operacija umjesto uvoza/izvoza prilikom prijenosa selektivnih podataka.
  • Ne pridržavajući se smjernica za prijenos navedenih u dokumentaciji, kao što su slične izvorne i ciljne Customer Insights - Journeys verzije aplikacije.

Migracije

  • Klijent u klijent: Customer Insights - Journeys podržava migraciju klijenta na klijenta unutar istog geo. Međutim, postoje posebni uvjeti za takvu migraciju koje morate slijediti ako su vam dati kao dio zahtjeva za podršku.
  • Geo to geo: aplikacija Customer Insights - Journeys trenutno ne podržava migraciju između različitih geografskih lokacija stanara (od geo do geo).

Zemljopisna područja (komercijalni oblaci)

Customer Insights - Journeys dostupan je samo u određenim geo uređajima. Za geografsku dostupnost pogledajte Međunarodni vodič za Customer Insights - Journeys dostupnost.

Ako je vaš klijent u geo-prostoru koji nije podržan, ne možete ga implementirati Customer Insights - Journeys u tom geo. Stanar mora biti omogućen za multi-geo prije implementacije Customer Insights - Journeys u podržani geo. U tom slučaju, otvorite zahtjev za podršku kako biste provjerili izvodivost.