Konfiguracija ubrzivača prodaje

Omogućite i konfigurirajte ubrzivač prodaje za stvaranje slijedova i povezivanje zapisa i pregled dnevnih stavki popisa poslova.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Kako Ubrzivač prodaje pomaže prodajnom timu?

Ubrzivač prodaje je platforma za angažman koja pomaže prodajnom timu da razumije potrebe kupaca i odgovori na sljedeće načine:

• Stupite u interakciju s klijentima pomoću više kanala unutar jednog radnog prostora.
• Smanjite vrijeme provedeno na traženje sljedećeg najboljeg kupca za kontakt.
• Prikupite informacije iz više izvora i dopustite prodavačima da se usredotoče na to kako najbolje pristupiti svojim kupcima.
• Prodajte pametno izgradnjom snažnog i prioritetnog cjevovoda, nudeći kontekst i prikazujući automatizirane preporuke tijekom prodajnog slijeda koji pomaže ubrzati prodajni proces.

Napomena

Ubrzivač prodaje možete postaviti i putem brzog postavljanja (s licencom za Dynamics 365 Sales Enterprise). U tom slučaju dobit ćete 1.500 zapisa povezanih sa sekvencama mjesečno. Da biste postavili Ubrzivač prodaje putem brzog postavljanja, idite na stranicu Postavke prodaje u odjeljku Postavke aplikacije. Dodatne informacije: Postavljanje Ubrzivač prodaje

Preporuke

Za najbolje iskustvo Ubrzivač prodaje, omogućite i konfigurirajte Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata i Prediktivno ocjenjivanje prilika za prikaz prediktivnih rezultata za svaki zapis na radnom popisu. Prikaz ocjene pomaže vašim prodavačima da odrede prioritete potencijalnih klijenata i prilika na temelju vjerojatnosti da će biti ostvareni konverzijom.

Postavljanje prvog pokretanja

Omogućite Ubrzivač prodaje brzim pružanjem pristupa sigurnosnim ulogama i odabirom vrsta zapisa koje će se prikazati na radnom popisu.

Napomena

Prema zadanim postavkama, Ubrzivač prodaje dostupan je u aplikaciji Središte za prodaju s ograničenim funkcijama. Vaši prodajni timovi mogu pregledavati stavke radnog popisa stvorene putem vremenske trake za zapise kontakata, prilika, potencijalnog klijenta i računa. Da biste iskusili sve mogućnosti Ubrzivač prodaje, kupite licencu za Sales Premium i konfigurirajte značajke kao što su sekvence i segmenti.

1. Prijavite se u svoju aplikaciju Sales i u donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavki> Sales Insights područja.

2. Ubrzivač prodaje, odaberite Radni prostor.
   Otvara se stranica za postavljanje radnog prostora Ubrzivač prodaje.

   

3. Odaberite Brzo postavljanje.

   Otvara se okno za brzo postavljanje Ubrzivač prodaje.

   

4. U odjeljku Omogući za odaberite uloge za dodjelu dozvola za korištenje značajki Ubrzivač prodaje. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za dodjelu dozvola.

   Sigurnosne uloge	Opis
   Sve sigurnosne uloge	Odaberite ovu mogućnost da biste omogućili pristup prikazu značajki Ubrzivač prodaje svim sigurnosnim ulogama u vašoj tvrtki ili ustanovi.
   Određene sigurnosne uloge	Odaberite ovu mogućnost da biste odredili sigurnosne uloge da biste omogućili pristup prikazu Ubrzivač prodaje samo nekoliko korisnika. Upotrijebite okvir za pretraživanje kako biste dodali sigurnosne uloge.

   Napomena

   Da biste drugim korisničkim ulogama dali dozvole za stvaranje, uređivanje, brisanje, povezivanje i prekid veze sa sekvencama, pogledajte Preduvjeti za dozvole za upravljanje sekvencama

5. (Nije obavezno) Odaberite Dodaj ogledne podatke da biste istražili značajku Ubrzivač prodaje s navedenim oglednim podacima.

   Instaliranje uzorka podataka relevantno je samo za vaša testna ili probna okruženja. Dodavanje uzorka podataka može potrajati nekoliko minuta. Dodatne informacije: Upravljanje oglednim podacima

   Važno

   Da bi se spriječili neželjeni rezultati, uzorak podataka dostupan je samo za neproizvodna okruženja.

   

6. U odjeljku vrsta zapisa i obrasca odaberite vrste zapisa i odgovarajuće povezane obrasce za prikaz na radnom popisu, prema zahtjevima vaše tvrtke ili ustanove. Prema zadanim postavkama odabrani su potencijalni klijenti, prilike, računi i kontakti.

   

   1. Da biste dodali vrstu zapisa, odaberite Dodaj vrstu zapisa, a zatim odaberite padajući popis da biste odabrali zapise koje želite dodati.

      Napomena

      Vrste zapisa (entiteti) koje su u vlasništvu tvrtke ili ustanove nisu podržane.

   2. S padajućeg popisa odaberite obrazac u koji želite dodati widget Slijed (sljedeći). Voditelji prodaje upotrebljavaju vrste zapisa za konfiguriranje slijeda koji će se dodijeliti zapisima za prikaz u aplikaciji.

      Napomena

      • Da biste vidjeli prilagođene vrste zapisa na popisu, idite na Postavke>Prilagodbe Prilagodba>entiteta> komponenti>sustava. U odjeljku Komunikacija i suradnja omogućite mogućnosti Aktivnosti, Veze i Slanje e-pošte (ako polje e-pošte ne postoji, stvorit će se).
      • Da biste dodali widget Sljedeće u obrazac prilagođenog entiteta, pogledajte Dodavanje widget Sljedeće u obrazac entiteta.

   3. Ponovite korake a i b da biste dodali više vrsta zapisa.

      Napomena

      • Možete ukloniti vrste zapisa s kojima više ne morate povezivati automatizirane aktivnosti. Odaberite ikonu X koja odgovara vrsti zapisa da biste je uklonili s popisa. Međutim, imajte na umu da ako su zapisi u izbrisanoj vrsti zapisa povezani sa sekvencom, ti će zapisi i dalje biti povezani sa sekvencom.
      • Da biste saznali kako se zapisi popunjavaju na radnom popisu, idite na Prikaz mojih zapisa pomoću radnog popisa.

7. Odaberite Ažuriranje.

Radni prostor Ubrzivač prodaje omogućen je i spreman za korištenje u vašoj tvrtki ili ustanovi. Sada možete prilagoditi radni prostor konfiguriranjem filtara, sortiranja i izgleda radnih stavki. Dodatne informacije: Prilagodba radnog prostora

Onemogućite Ubrzivač prodaje

Možete onemogućiti radni prostor Ubrzivač prodaje ako više nije potreban u vašoj tvrtki ili ustanovi.

1. Na stranici radnog prostora Ubrzivač prodaje odaberite Onemogući .

   

2. U poruci potvrde odaberite Onemogući Ubrzivač prodaje.

   

Radni prostor Ubrzivač prodaje onemogućen je u vašoj tvrtki ili ustanovi. Također, prodavači ne mogu vidjeti unos Ubrzivač prodaje na karti web-mjesta pod Moj rad.
Da biste konfigurirali Ubrzivač prodaje, idite na Postavljanje prvog pokretanja.

Prilagođavanja

Prema zadanim postavkama, widget Sljedeće na redu prikazuje se na zadanim obrascima Glavni i Uvid u prodaju. Da biste dodali widget Sljedeće u druge obrasce, slijedite postupak naveden u odjeljku Kako dodati widget Sljedeće u obrazac entiteta?

Saznajte više o tome kako dodati Ubrzivač prodaje na kartu web-mjesta u prilagođenoj aplikaciji.

Dodavanje unosa karte web-mjesta Ubrzivač prodaje u prilagođenu aplikaciju

Napomena

Omogućite rješenje sales insights u svojoj tvrtki ili ustanovi prije nego što prilagođenoj aplikaciji dodate kartu web-mjesta.

Kada stvorite prilagođenu aplikaciju stvorenu prema modelu i odaberete zadano rješenje za stvaranje karte web-mjesta za aplikaciju. Međutim, popis sadrži rješenja koja se temelje samo na obrascima entiteta. Mogućnost Ubrzivač prodaje temelji se na prilagođenim obrascima kontrole URL-a i ne pojavljuje se na popisu rješenja. Morate ručno dodati opciju na kartu web-mjesta. Nakon što dodate ove mogućnosti, korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi mogu ih vidjeti na karti web-mjesta aplikacije.
Pomoću sljedećih URL-ova dodajte kartu web-mjesta ubrzivača prodaje u prilagođenu aplikaciju i izvedite korake u odjeljku Dodavanje unosa karte web-mjesta u prilagođenu aplikaciju:

Naziv značajke	URL
Ubrzivač prodaja	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Što je Ubrzivač prodaje?
Stvaranje sekvenci i upravljanje njima
Konfiguriranje postavki Ubrzivač prodaje za personalizaciju prodavača
Upravljanje pristupom i vrstom zapisa
Prilagodba radnog prostora