Stvaranje i uređivanje potencijalnih klijenata
Stvorite potencijalne klijente u sustavu Dynamics 365 da biste pratili potencijalne nove klijente. Potencijalni klijent može biti netko s kim nikad prije niste poslovali ili to može biti postojeći klijent. Možda ćete dobiti potencijalne klijente iz mnogih izvora, kao što su oglašavanje, umrežavanje ili kampanje putem e-pošte. Svojim potencijalnim klijentima možete dodati bilješke, aktivnosti i povezane kontakte.
Savjet
Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Izrada ili uređivanje potencijalnog klijenta
Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Potencijalni klijenti.
Odaberite Novo.
Unesite podatke koje imate o potencijalnom klijentu. Obavezni su samo tema i prezime . Svi ostali detalji nisu obavezni.
Odaberite Kvalificiraj se na traci procesa i odaberite ili stvorite račun i kontakt.
- Ako odaberete račun ili kontakt, podaci o nazivu tvrtke i adresi kontakta popunjavaju se ako su bili prazni. Ako su ti podaci već uneseni, vaš odabir ne mijenja postojeće vrijednosti.
- Ako izradite račun ili kontakt, Bing karte mogu ispuniti pojedinosti o adresi ako je vaš administrator uključio prijedloge adresa. Pomaknite se prema dolje do okvira Adresa i počnite upisivati adresu. Odaberite adresu s popisa prijedloga koje pruža Bing karte.
- Kada stvorite potencijalnog klijenta, možete odabrati bilo koje vrijednosti za Postojeći kontakt i Postojeći račun dok ne spremite potencijalnog klijenta. Nakon što spremite novog potencijalnog klijenta, možete odabrati samo vrijednosti koje su filtrirane da biste izbjegli duplikate.
Odaberite ili unesite preostale pojedinosti u korak Kvalificiraj .
U odjeljku Vremenska traka dodajte sve bilješke ili aktivnosti, kao što su telefonski pozivi ili zadaci, koje su povezane s potencijalnim klijentom.
Da biste dodali kontakt kao dionika, pomaknite se prema dolje do odjeljka Zainteresirane strane i odaberite Nova veza. Potražite i odaberite kontakt za povezivanje i dodijelite ulogu dionika. Ili odaberite Novi kontakt da biste stvorili kontakt, povezali ga i dodijelili mu ulogu dionika.
- Dionik je ključni kontakt na računu koji je uključen u donošenje odluka o kupnji. Ako ste povezali kontakt u korak Kvalifikacija i odabrali označite dovršeno da biste identificirali kontakt kao donositelja odluka na računu, tada se taj kontakt automatski povezuje kao dionik i dodjeljuje mu se uloga zainteresirane strane.
- Prema zadanim postavkama, kontaktu koji povezujete dodjeljuje se uloga dionika. Da biste odabrali drugu ulogu, odaberite prostor s lijeve strane kontakta na popisu, odaberite Uredi i dodijelite ispravnu ulogu.
Važno
Ako ne vidite "Nova veza", to znači da vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođeni prikaz potencijalnih klijenata. U tom slučaju odaberite karticu Veze , a zatim odaberite Poveži da biste povezali dionika s potencijalnim klijentom.
Odaberite karticu Pojedinosti i unesite sve druge podatke koje imate o potencijalnom klijentu, kao što su industrija i željeni način kontakta.
Odaberite Spremi i zatvori.
Uvoz potencijalnih klijenata iz Excel, CSV i XML datoteka
Potencijalne klijente Microsoft Excel možete dodati tako da ih uvezete iz CSV ili XML datoteke ili iz. Microsoft Exchange Saznajte kako uvesti podatke u Dynamics 365 Sales.
Učinite više s potencijalnim klijentima
- Njegujte svoje potencijalne klijente putem marketinške kampanje
- Istražite potencijalne klijente putem kanala društvenih medija kao što je LinkedIn
- Povećajte svoju marketinšku i prodajnu učinkovitost (odnosi se samo na aplikaciju Sales)
Uobičajeni sljedeći koraci
- Kvalificirajte potencijalnog klijenta i pretvorite ga u priliku
- Upoznajte se s vodstvom Tko poznaje koga
- Saznajte više o prodajnom procesu, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do narudžbe
- Prikaz analitike odnosa i KPI-jeva za potencijalnog klijenta
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.