Stvaranje i uređivanje potencijalnih klijenata

Kreirajte potencijalne klijente u sustavu Dynamics 365 da biste pratili potencijalne nove klijente. Potencijalni klijent može biti netko s kim nikad prije niste poslovali ili to može biti postojeći klijent. Potencijalne klijente možete dobiti iz mnogih izvora, kao što su oglašavanje, umrežavanje ili kampanje putem e-pošte. Potencijalnim klijentima možete dodati bilješke, aktivnosti i povezane kontakte.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Kreiranje ili uređivanje potencijalnog klijenta

1. Na karti web-mjesta prodajne aplikacije odaberite Potencijalni klijenti.

2. Odaberite Novo.

3. Unesite informacije koje imate o potencijalnom klijentu. Potrebni su samo tema i prezime . Svi ostali detalji nisu obavezni.

4. Na traci procesa odaberite Kvalifikacije pa odaberite ili stvorite poslovni subjekt i kontakt.

   • Ako odaberete poslovni subjekt ili kontakt, naziv tvrtke i podaci o adresi kontakta popunjavaju se ako su prazni. Ako su te informacije već unesene, vaš odabir ne mijenja postojeće vrijednosti.
   • Ako stvorite poslovni subjekt ili kontakt, Bing karte mogu ispuniti detalje o adresi ako je administrator uključio prijedloge adresa. Pomaknite se prema dolje do okvira Adresa i počnite upisivati adresu ulice. Odaberite adresu s popisa prijedloga koje pruža Bing karte.
   • Kada kreirate potencijalnog klijenta, možete izabrati bilo koju vrednost za postojeći kontakt i postojeći poslovni kontakt dok ne sačuvate potencijalnog klijenta. Kada spremite novog potencijalnog klijenta, možete odabrati samo vrijednosti koje su filtrirane da biste izbjegli duplikate.

5. Odaberite ili unesite preostale detalje u koraku Kvalifikacije .

6. U sekciji Vremenska traka dodajte sve bilješke ili aktivnosti, kao što su telefonski pozivi ili zadaci, koje su povezane s potencijalnim klijentom.

7. Da biste kontakt dodali kao dionika, pomaknite se prema dolje do odjeljka Zainteresirane strane i odaberite Nova veza. Potražite i odaberite kontakt za povezivanje i dodjelu uloge dionika. Ili odaberite Novi kontakt da biste stvorili kontakt, povezali ga i dodijelili mu ulogu dionika.

   • Dionik je ključni kontakt na računu koji je uključen u donošenje odluka o kupnji. Ako ste kontakt povezali u koraku Kvalificiranje i odabrali označi kao dovršeno da biste identificirali kontakt kao donositelja odluka o računu, taj se kontakt automatski povezuje kao dionik i dodjeljuje mu se uloga dionika.
   • Prema zadanim postavkama kontaktu koji povežete dodjeljuje se uloga dionika. Da biste odabrali drugu ulogu, odaberite razmak lijevo od kontakta na popisu, odaberite Uredi i dodijelite ispravnu ulogu.

   Važno

   Ako ne vidite "Nova veza", to znači da vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođeni prikaz potencijalnih klijenata. U tom slučaju odaberite karticu Veze , a zatim Poveži se da biste povezali dionika s potencijalnim klijentom.

8. Odaberite karticu Detalji i unesite sve ostale informacije koje imate o potencijalnom klijentu, kao što su industrija i preferirani način kontakta.

9. Odaberite Spremi i zatvori.

Uvoz potencijalnih klijenata iz Excel, CSV i XML datoteka

Potencijalne klijente možete dodati tako da ih uvezete iz datoteke A Microsoft Excel, CSV ili XML ili iz. Microsoft Exchange Saznajte kako uvesti podatke u Dynamics 365 Sales.

Učinite više s potencijalnim klijentima

• Njegujte svoje potencijalne klijente kroz marketinšku kampanju
• Istraživanje vodi putem kanala društvenih medija poput LinkedIna
• Povećajte marketinšku i prodajnu učinkovitost (odnosi se samo na aplikaciju Prodaja)

Uobičajeni sljedeći koraci

• Kvalifikovanje potencijalnog klijenta i njegovo pretvaranje u mogućnost za poslovanje
• Upoznajte se s potencijalnim klijentom kroz tko zna koga
• Saznajte više o procesu prodaje, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do naloga
• Prikaz analitike odnosa i KPI-ja za potencijalnog klijenta

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Ispis ponude, fakture ili drugih zapisa