Előkészítés – A szervezet felkészítése

Üzleti adoptációs és értékesítési vezetők számára

Fedezze fel azokat az erőforrásokat, amelyek segítségével szervezete adoptálhatja a Dynamics 365 Sales rendszert.

Sikeres adoptációs terv létrehozása

Használja ezeket az adoptációs erőforrásokat, amely segítséget nyújtanak a digitális átállás során:

• Adoptációs útmutató

• Adoptációs ellenőrzőlista

• Adoptációtervezési munkafüzet

• Bajnokok útmutatója

• Csapattagok útmutatója

Megjegyzés

• További tájékoztatásért tekintse meg a teljes adoptációs útmutatót.
• Ismerje meg, hogy miért kulcsfontosságú a változáskezelés a Dynamics 365 digitális transzformációjának sikerét tekintve.

A Dynamics 365 Sales beállítása

Implementálja hatékonyan a Dynamics 365 Sales rendszert, hogy szervezete sikeres legyen:

• Beállítás – Dynamics 365 App for Outlook

• Felhasználók létrehozása és hozzárendelése biztonsági szerepkörökhöz

• Csoportsablon létrehozása az automatikusan létrehozott csoportokhoz való hozzáférési jogok szabályozásához

• Biztonsági szerepkörök és jogosultságok

• Üzleti egységek létrehozása és szerkesztése

• Értékesítési körzetek beállítása az üzleti piacok rendszerezésére

Megjegyzés

Ismerkedjen meg a Dynamics 365 Sales teljes értékesítési vezetői útmutatójával.

Dynamics 365 személyre szabása a szervezet számára

Tekintse meg, hogy mit tehet a szervezetéért a Microsoft Power Platform:

• Alkalmazáskészítés mindenkinek

• Manuális folyamatok automatizálása a hatékonyság növelése érdekében

• Adatok megjelenítése és megosztása a munkahelyeken és útközben

Önállóan elvégezhető tanulási modulok

Ismerkedjen meg a Dynamics 365 Sales rendszerrel a saját tempójában a Learn önállóan elvégezhető moduljaival:

• Dynamics 365 Sales

• Munkavégzés a Dynamics 365 Sales rendszerrel

Megjegyzés

Az egyéb szerepkörök és tartalmak megismeréséhez olvassa el a Dynamics 365 Sales adoptációs keretrendszerének áttekintését.