A Power BI implementálásának megtervezése: üzletiintelligénnyel kapcsolatos taktikai tervezés

Feljegyzés

Ez a cikk a Power BI implementációtervezési cikksorozatának része. Ez a sorozat elsősorban a Microsoft Fabricen belüli Power BI-számítási feladatokra összpontosít. A sorozat bemutatása: Power BI implementációtervezés.

Ez a cikk segít azonosítani az üzletiintelligencia-kulcseredményeket, és végrehajtható, időhöz kötött terveket alkotni a stratégiai üzletiintelligencia-célkitűzések felé irányuló növekményes haladás érdekében. Elsősorban a következő célokat célozza:

• BI- és elemzési igazgatók vagy vezetők: A BI program és a bi stratégiai tervezés felügyeletéért felelős döntéshozók.
• Kiválósági központ (COE), informatikai és BI-csapatok: Azok a csapatok, amelyek a taktikai tervezésért, valamint a bi kulcseredmények elérése felé irányuló haladás méréséért és monitorozásáért felelősek.
• Témaszakértők (KKV-k), tartalomtulajdonosok és alkotók: Azok a csapatok és személyek, akik egy részleg elemzésével és BI-megoldástervezéssel dolgoznak.

A BI-stratégia az adatok és elemzések implementálására, használatára és kezelésére vonatkozó terv. A bi-stratégiát a stratégiai tervezéssel kell meghatároznia. A stratégiai tervezés során összeállít egy munkacsoportot, amely azonosítja a bi fókuszterületeit és célkitűzéseit. A célok elérése érdekében a munkacsoport a következő lépésként taktikai tervezést végez. A taktikai tervezés magában foglalja a kulcseredmények meghatározását. A fő eredmények azt mutatják be, hogyan fog haladni az egyik célkitűzése felé. A fő eredmények konkrétak, végrehajthatók és elérhetőek egy meghatározott időn belül.

Röviden, a stratégiai tervezés határozza meg, hogyan képzeli el a hosszú távú, kívánt jövőbeli állapotot, míg a taktikai tervezés meghatározza, hogy milyen konkrét, mérhető, rövid távú lépéseket fog tenni a kívánt BI-eredmények eléréséhez.

Feljegyzés

A célkitűzések és a fő eredmények (OKRs) keretrendszerben a célkitűzések világos, magas szintű leírást adnak arról, hogy mit szeretne elérni. Ezzel szemben a fő eredmények konkrét, elérhető eredmények, amelyek az egyik célkitűzés felé irányuló előrehaladás mérésére szolgálnak.

Ezenkívül a kezdeményezések vagy megoldások olyan folyamatok vagy eszközök, amelyek egy vagy több kulcsfontosságú eredmény eléréséhez nyújtanak segítséget. A megoldások a felhasználók konkrét adatigényét kezelik. A megoldások számos formát ölthetnek, például egy adatfolyamot, egy data lakehouse-t vagy egy Power BI szemantikai modellt vagy jelentést.

Az OKRs-ekről további információt az OKR-k (Microsoft Viva-célok) megismerésében talál.

A következő, magas szintű diagram bemutatja, hogyan végezhet bi taktikai tervezést.

A BI taktikai tervezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Lépés	Leírás
1	Azonosítsa és ismertesse a bi-fókuszterületekkel és -célkitűzésekkel kapcsolatos konkrét, végrehajtható prioritásokat.
2	Határozza meg, hogy milyen lesz a sikeresség, és milyenek a tervezési időszak legfontosabb eredményei. Ezek a fő eredmények számszerűsíthető célok, amelyek segítenek felmérni az egyik célkitűzés felé irányuló előrehaladást.
3	A következő időszakokban rendszeresen készüljön fel a tervezés újraértékelésére és értékelésére.

Tipp.

A taktikai tervezés során rendszeresen tekintse át a stratégiai tervezésből származó értékeléseket . Összpontosítson a javítani kívánt fő hiányosságokra és a kihasználható lehetőségekre.

1. lépés: A szervezeti felkészültség és a prioritások meghatározása

A taktikai tervezés első lépése a szervezeti felkészültség meghatározása és az aktuális tervezési időszakban rangsorolandó tevékenységek azonosítása.

Az elérhető és reális kulcseredmények meghatározása érdekében javasoljuk, hogy először értékelje ki a szervezeti felkészültséget.

A szervezeti felkészültség értékelése

A taktikai tervezés során meghatározott fő eredményeknek elérhető eredményeket kell eredményeznie a tervezési időszakban (a következő 1-3 hónapban). Fel kell mérnie a szervezeti felkészültséget, hogy megértse, mit jelent a szervezet kontextusa. Emellett egyértelműen meg kell határoznia azokat a lehetséges kockázatokat vagy fenyegetéseket is, amelyek megakadályozhatják, hogy sikeresen elérje a stratégiai célkitűzéseit.

A szervezeti felkészültség felmérése az alábbi szakaszokban ismertetett tényezők figyelembevételével.

Akadályok azonosítása

Meg kell határoznia azokat az akadályokat vagy függőségeket, amelyek akadályozhatják a sikert, vagy akadályozhatják a stratégiai tervezésben meghatározott célkitűzések elérését. Ha azonosítja az akadályokat, írja le, hogyan befolyásolhatják a tevékenységek a következő időszakban. Határozza meg a vonatkozó ütemterveket, hogy milyen műveletek távolíthatják el ezeket az akadályokat, és ki végezze el ezeket a műveleteket. Fel kell mérnie a lehetséges jövőbeli akadályok kockázatát is, amelyek megakadályozhatják a kulcsfontosságú eredmények elérését.

Íme néhány példa az akadályokra.

• Rendszermigrálások és egyéb folyamatban lévő technikai kezdeményezések
• Üzleti folyamatok és tervezés, például pénzügyi év költségvetései
• Üzleti egyesülések és szerkezetátalakítás
• Az érdekelt felek rendelkezésre állása
• Erőforrások rendelkezésre állása, beleértve a csapattagok vagy a kkv-k rendelkezésre állási idejét
• Kommunikációs és változáskezelési tevékenységek, amelyek megfelelően tájékoztatják és felkészítik az üzleti felhasználókat a BI-stratégiáról
• A központi csapattagok és az üzleti felhasználók készségei

A szükséges készségek és ismeretek felmérése

A csapatoknak és a szervezeten belüli személyeknek rendelkezniük kell a legfontosabb eredmények eléréséhez szükséges készségekkel és ismeretekkel. Ez különösen igaz a központi csapatokra, például a COE-ra vagy a támogatási csapatokra, amelyeknek példát kell mutatniuk. Beszéljen ezekkel a csapatokkal a céljairól, és nyíltan beszélje meg, hogy milyen tevékenységekre és főbb eredményekre gondolhat. Annak meghatározása, hogy szükség van-e képzésre, vagy hogy a csapat tudásában vagy profiljaiban hiányosságok vannak-e.

A csapatok szervezeti felkészültséghez szükséges készségeinek és ismereteinek értékeléséhez tegye fel magának a következő kérdéseket.

• A központi csapatok (például a COE) megértik a stratégiai tervezésben meghatározott fókuszterületeket és célkitűzéseket?
• Szükség van speciális képzési programokra olyan témákhoz, mint a biztonság, a megfelelőség és az adatvédelem?
• Milyen új eszközök vagy folyamatok igényelhetnek felhasználói betanítást? Ki szervezhetné ezt a képzést?

Fontos

A belső csapatok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése különösen fontos, ha más technológiákból migrál a Fabricbe vagy a Power BI-ba. Ne kizárólag külső tanácsadókra támaszkodik ezekhez a migrálásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a belső csapattagok elegendő idővel és erőforrással rendelkeznek a továbbképzéshez, hogy hatékonyan működjenek az új eszközökkel és folyamatokkal.

Változáskezelési erőfeszítések várható

A változáskezelés kulcsfontosságú része a sikeres bevezetésnek és megvalósításnak. Elengedhetetlen, hogy a szervezet minden szintjén felkészítse és támogassa a személyeket az új viselkedések, eszközök és folyamatok sikeres bevezetéséhez az adatok kezeléséhez. Fontolja meg, hogy ki lesz a felelős a változáskezelési tevékenységekért, és milyen erőforrások állnak rendelkezésre a tevékenységek tervezéséhez és elvégzéséhez.

Fontos

Ne becsülje alá a változáskezelés fontosságát abban, hogy következetesen haladjon a stratégiai célok felé. A változáskezelésnek prioritást kell élveznie a kívánt jövőbeli állapot sikeres fejlődése érdekében.

Prioritások azonosítása

Miután felmérte a szervezeti felkészültséget, meg kell határoznia az aktuális tervezési időszakra rangsorolandó tevékenységeket. Javasoljuk, hogy először rangsorolja az időérzékeny, a gyors és a nagy hatású tevékenységeket.

Időérzékeny tevékenységek

Egyes tevékenységeknek meghatározott műveleti időszakuk van, ami azt jelenti, hogy azokat határidő vagy adott esemény bekövetkezése előtt kell kezelni. Ezek a tevékenységek általában olyan problémákat kezelnek, amelyek jelenleg nem érintik az üzletet, de hatással lesznek az üzletre a jövőben (ha nem jelennek meg). Alternatív megoldásként ezek a tevékenységek a technológia vagy az üzleti határidőkhöz kapcsolhatók. Ezeket a tevékenységeket a művelet lejárata előtt kell azonosítania és kezelnie.

Íme néhány példa az időérzékeny területekre, amelyeket a kulcseredmények meghatározásakor rangsorolhat.

• Ismert leszerelési dátummal rendelkező eszközök, rendszerek vagy szolgáltatások.
• Határidővel rendelkező üzleti folyamatok vagy kezdeményezések.
• A meglévő megoldásokban vagy folyamatokban rejlő ismert hibák vagy kockázatok.
• Magas szintű manuális adatkezeléssel és kapacitáskorlátozásokkal rendelkező folyamatok.
• Pénzügyi vagy költségvetési időszak lezárása.

Fontos

Bár fontos az időérzékeny tevékenységek azonosítása és kezelése, ügyelni kell arra is, hogy elkerüljön egy olyan forgatókönyvet, amelyben a következetes sürgősség megakadályozza, hogy előrehaladást érjen el a magas szintű célkitűzések felé.

Gyors nyerés és nagy hatású tevékenységek

Az ütemtervek és prioritások értékelésekor meg kell határoznia a gyors nyereményeket. A gyors nyeremények rövid távú tevékenységek, amelyek jelentős hosszú távú előnyöket biztosítanak. Előfordulhat például, hogy a gyors győzelemhez kevés függőség tartozik, vagy nem jár jelentős új tervekkel vagy folyamatokkal. A gyors győzelem fő előnye, hogy gyorsan be tudja mutatni, hogy a bi stratégiai kezdeményezés gyorsan visszatér a vállalat számára. Ez a visszatérés lendületet ad, amely nagyobb kezdeményezések támogatásához vezethet.

A gyors nyeremények nagy hatással lehetnek a tevékenységekre is. Ebben az esetben jelentős előrelépéseket tehetnek az üzlet számos területén.

Íme néhány példa a gyors nyerés vagy a nagy hatású területekre, amelyeket a kulcseredmények meghatározásakor rangsorolhat.

• Kisebb módosítások, amelyek nagy számú végfelhasználó meglévő megoldásait javítják.
• Megoldásnaplók és optimalizálások, amelyek javítják a teljesítményt, és csökkentik a kapacitáshasználatot és a költségeket.
• Képzési kezdeményezések a legfontosabb felhasználók számára.
• Központosított portál beállítása egy felhasználói gyakorlatközösség összevonásához.
• A Power BI- vagy Fabric-bajnokok összekapcsolása egy bajnoki hálózat elindításához ezen személyek számára a tudás és a gyakorlatok megosztásához.
• Megosztott, központi témák, sablonok és tervezési irányelvek létrehozása jelentésekhez.

Ellenőrzőlista – A szervezeti felkészültség és prioritások meghatározásakor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Tekintse át a BI fókuszterületeit és célkitűzéseit: Győződjön meg arról, hogy a stratégiai célok aktuálisak, és hogy azok mindenki számára érthetőek legyenek, akik részt vesznek a taktikai tervezésben.
• Tekintse át az aktuális állapotértékeléseket: A munkacsoport által az aktuális állapotértékelésekben azonosított gyengeségek és lehetőségek közvetlenül tájékoztatják az Ön által meghatározott kulcsfontosságú eredményeket.
• Időérzékeny tevékenységek azonosítása: Azonosítsa azokat a lehetséges tevékenységeket vagy területeket, amelyek meghatározott időtartamú vagy sürgősséggel rendelkeznek. Tisztázza a határidőt és annak fontosságát a vállalkozás számára.
• Gyors nyerés azonosítása: Azonosítsa azokat a tevékenységeket, amelyekhez alacsony munkamennyiségre vagy időbefektetésre van szükség a nagy hatás eléréséhez. Indokolja meg, hogy ezek a tevékenységek miért gyorsak.
• Nagy hatású tevékenységek azonosítása: Azonosítsa azokat a területeket, amelyek jelentős hatással vannak a BI-stratégiára. Határozza meg, hogy ezek a területek miért vannak nagy hatással.
• A szervezeti felkészültség felmérése: Felmérés a stratégiai célok sikeres elérése érdekében kezelendő lehetséges kockázatokról vagy fenyegetésekről.

2. lépés: Kulcseredmények meghatározása

Miután megismerte a szervezeti felkészültséget és azokat a tevékenységeket, amelyeket rangsorolnia kell, készen áll a következő lépésre. A taktikai tervezés 2. lépésében kulcseredményeket határoz meg, amelyek segítenek nyomon követni a stratégiai célok felé tett előrehaladást.

Ahogy az előző szakaszban is említettük, a fő eredmények a taktikai tervezés egyik fő eredményei. A jó kulcseredmények meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kimenet helyett az eredményekre összpontosítsunk, és hogy motiváljuk a célkitűzések elérése felé irányuló haladást.

Győződjön meg arról, hogy a legfontosabb eredmények:

• A BI-stratégia egy (vagy több) célkitűzésének kezelése.
• Mérhető és elérhető eredményeket eredményez a taktikai tervezési időszakon belül.
• Kapcsolódjon az üzleti stratégiához és a BI-stratégiához is.
• Kövesse a konzisztens feltételeket, például a SMART rendszert, és hogy azok a következők:
  • Konkrét: A fejlesztés explicit területének megcélzása.
  • Mérhető: Számszerűsíthető, hogy nyomon tudja követni az előrehaladást.
  • Hozzárendelhető: Adja meg, hogy ki felelős a kulcs eredményéért.
  • Realisztikus: Állapítsa meg, hogy a fő eredményt a szervezeti felkészültség és a rendelkezésre álló erőforrások jelenlegi szintje alapján fogja-e elérni. Állítson be kihívást jelentő, de megvalósítható célokat.
  • Időfüggő: Adja meg, hogy mikor éri el az eredményeket.

A kulcseredmények egyik alapvető eleme, hogy segítenek meghatározni és mérni a BI-stratégia sikerét.

Sikeresség meghatározása és mérése

Fontos, hogy meghatározza, milyen lesz a siker a stratégiai célokhoz. A siker meghatározásának és mérésének több oka is van.

• A haladás bemutatása: Az egyértelmű sikerfeltételek egyik kulcsfontosságú eleme az előrehaladás és az eredmények elismerésének képessége. A sikeres jó intézkedések egyértelmű megtérülést (ROI) mutatnak a BI-kezdeményezésekben. Bár a megtérülési arány mérése kihívást jelenthet, ez motiválást ösztönöz, és lehetővé teszi a vezetés számára, hogy elismerje a BI-stratégia megvalósult üzleti értékét.
• Folyamatos fejlesztés: Egyértelmű sikerfeltételek segítenek (újra)értékelni a stratégiát. Ennek az értékelésnek ösztönöznie kell az iteratív taktikai tervezést, valamint a felhasználói visszajelzéseket és az üzleti vagy technológiai változásokat.
• Korrekciós művelet: A siker jó definícióját mérhető eredmények támasztják alá. Ezeknek a mérhető eredményeknek a műveletek során történő monitorozása konkrét döntéseket és műveleteket jelezhet a taktikai tervezés módosításához, vagy beavatkozhat, ha a pályán kívül halad.

Kétféleképpen lehet nyomon követni a mérhető eredményeket. Ebben a cikkben a fő eredményeket ismertetjük, amelyek az OKR-keretrendszer részét képezik (célkitűzések és fő eredmények), de a szervezetek KPI-ket (fő teljesítménymutatókat) vagy az OKR-k és KPI-k kombinációját is használják. Mindkét megközelítés egyformán érvényes. A legfontosabb az, hogy megtalálja az Ön számára megfelelő stratégiai célkitűzések előrehaladásának mérésére szolgáló megközelítést.

• Főbb eredmények: Mérhető sikerkritériumok kiértékelése, amelyek nyomon követik a stratégiai célkitűzések felé irányuló előrehaladást.
• KPI-k: Egy adott tevékenység sikerének kiértékelése egy célhoz. Míg a KPI-k általában a célokhoz mért teljesítményt mérik, a fő eredmények az eredményeket mérik. A KPI-ket az OKR-ekkel együtt használhatja.

Feljegyzés

A sikerre vonatkozó intézkedéseket szorosan össze kell hangolni az üzleti célokkal. Győződjön meg arról, hogy a sikerességi feltételek nem a technikai feladatokra vonatkoznak.

Figyelem

Mérje meg korlátozott számú KPI-t vagy fő eredményt. Ezek a metrikák csak akkor hasznosak, ha tudja, hogy mit mérnek, és hogyan kell velük cselekednie. Jobb, ha néhány stratégiai, értékes mutatóval rendelkezik, mint sok olyan, amelyet nem lehet rendszeresen monitorozni vagy nyomon követni.

Hatékonyan használjon mutatókat

Ha a stratégiai célok elérésére vonatkozó mértéket használ, rendszeresen figyelnie kell őket, hogy nyomon kövessék az előrehaladást, és szükség esetén lépéseket tegyenek.

Az alábbiakban néhány általános szempontot talál, amelyek segítenek a fő eredmények és KPI-k sikeres mérésében és monitorozásában.

• A jelzők jelentése: Jelentéskészítési megoldások létrehozása a mutatókhoz, amelyekkel hatékonyan figyelheti őket. A Power BI-ban például a Microsoft Viva-célok OKR-jei vagy scorecardjai és metrikái segítségével mérheti és követheti nyomon az előrehaladást.
• Az adatgyűjtés automatizálása: Ha lehetséges, győződjön meg arról, hogy a mutatók adatait nem gyűjti manuálisan. Hatékony módszereket találhat az adatok gyűjtésének egyszerűsítésére és automatizálására, hogy azok naprakészek, pontosak és megbízhatóak legyenek.
• Változás követése: Az aktuális mutatóérték, de az időbeli trend megjelenítése is. A haladást legjobban fokozatos javulásként kell szemléltetni. Ha a mutató magas volatilitást vagy varianciát mutat, érdemes lehet mozgó átlagot használni a trend jobb szemléltetéséhez.
• Tulajdonos hozzárendelése: Győződjön meg arról, hogy egy csapat vagy személy felelős a mutató méréséért és az adatok naprakészen tartásáért.
• Adjon meg egy elfogadható tartományt: Hozzon létre célokat vagy elfogadható értéktartományt, hogy állapotot rendeljen a mutatóhoz (például a pályán vagy a pályán kívül). Ha az értékek a célon vagy a tartományon kívül esnek, az arra kell kérnie valakit, hogy vizsgálja meg vagy hajtsa végre a korrekciós műveletet.
• Adatvezérelt riasztások beállítása: Automatikus riasztások beállítása, amelyek értesítik a kulcsfontosságú csapatokat vagy személyeket, például a Power Automate használatával. Így időben meg lehet tenni a műveletet, ha a mutató nem működik megfelelően.
• Műveletek és beavatkozások definiálása: Egyértelműen leírja, hogyan fogja ezeket az információkat használni a műveletek végrehajtására, akár a problémák megoldására, akár a BI-stratégia következő lépésére való áttérés indoklására.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott mutatók valóban tükrözik a kívánt eredményeket. Rendszeresen értékelje ezeket a mutatókat felmérésre, hogy elkerülje az ellentétes viselkedések ösztönzését. Vegyük a Goodhart törvényét, amely kimondja: Amikor egy mérték célként szolgál, az már nem jó mérték.

Kulcseredmények azonosítása

Meg kell határoznia és le kell írnia a bevezetés, az irányítás és a végrehajtás kulcsfontosságú eredményeit. Azonosítsa azokat a kulcsfontosságú eredményeket, amelyeket a következő időszakban érhet el, és amelyek közvetlenül kezelik az adatkultúrában és a műszaki felmérésekben azonosított hiányosságokat és lehetőségeket. Vegye figyelembe az 1. lépésben említett tevékenységeket vagy területeket, amelyeket rangsorolnia kell.

Tipp.

A legfontosabb eredmények meghatározásához és leírásához tekintse meg a Fabric bevezetési ütemtervének és a Power BI implementációtervezésének vonatkozó szakaszait.

Fontos

A kulcseredmények meghatározásakor ne feledje, hogy a BI-stratégia sikeres megvalósítása nagyobb valószínűséggel történik, ha a jelenlegi állapotból való forradalom helyett az evolúcióra törekszik. Az evolúció azt jelenti, hogy az idő múlásával a fokozatos változásra törekszik. A kis, de következetes, tartós fejlődés jobb, mint a folyamatos tevékenységek megszakítását veszélyeztető változások sokasága.

Elfogadása

Először is azonosítsa a bevezetési kulcs eredményeit. Ezek a tevékenységek számos területre kiterjedhetnek, de általában azokat a műveleteket írják le, amelyeket az általános szervezeti bevezetés és adatkultúra javítása érdekében fog elvégezni.

Íme néhány példa a bevezetési kulcs eredményeire, amelyeket meghatározhat egy adott időszakra.

• Egy támogatott központi jelentés vagy szemantikai modell használatának növelése bizonyos százalékkal vagy bizonyos számú felhasználóval.
• Egy vagy több Power BI-bajnok azonosítása részlegenként vagy egy részlegen belüli csapattól.
• Az üzleti felhasználók pozitív válaszarányának növelése a bi-eszközökkel és kezdeményezésekkel kapcsolatos kérdésekre , amelyek segítenek elérni üzleti célkitűzéseimet egy bizonyos százalékkal.
• Az értékesítési csapatok egy bizonyos százalékának útmutatója egy bevezető adatműveltségi képzési programon keresztül.
• Az irodai órák Q&A-munkameneteinek látogatottsága munkamenetenként átlagosan bizonyos számú személy számával növelve.
• A Power BI-bajnokokkal bizonyos számú mentorálási munkamenetet tart.
• A Microsoft Fabric képességeinek és használati cse-jeinek power BI-bajnokait bemutató munkamenetek bizonyos száma.
• A COE-nak hetente (átlagosan) meghatározott számú órát szentelhet a felhasználói mentorálási és engedélyezési tevékenységeknek.

Szabályozás

Ezután azonosítsa a szabályozási kulcs eredményeit. Ezeknek a kulcsfontosságú eredményeknek le kell írniuk, hogyan teheti fenntarthatóan lehetővé a felhasználók számára az adatokkal kapcsolatos üzleti problémák megoldását, miközben mérsékelheti az adatbiztonságot vagy a megfelelőséget fenyegető kockázatokat. Ezeket a szabályozási kulcsokat a bevezetési kulcs eredményei motiválják, és szorosan kötődnek hozzá.

Íme néhány példa az adott időszakra definiálható szabályozási kulcsok eredményeire.

• Csökkentse a munkaterületek vagy jelentések számát egy bizonyos százalékkal.
• Csökkentse az Excelbe való exportálást egy bizonyos százalékkal.
• Bizonyos százalékkal növelheti azon munkaterületek számát, amelyek tartalmat szolgáltatnak az alkalmazásokból.
• Csökkentse a vezetői vezetőkkel megosztott jelentések számát egy adott számra vagy egy bizonyos százalékra.
• Csökkentse az adatforrásokhoz vagy eszközökhöz hozzáférést kérő támogatási jegyek számát egy bizonyos százalékkal.

Fontos

Ha nem rendelkezik hatékony folyamatokkal a felhasználói tevékenységek és tartalmak monitorozásához, ezt azonnali prioritásként kell kezelnie. Ezeknek a tevékenységeknek és elemeknek a megértése jobb szabályozási döntéseket és intézkedéseket biztosít.

Implementáció

Végül azonosítsa a megvalósítási kulcs eredményeit. Ezeknek a kulcsfontosságú eredményeknek le kell írniuk, hogyan fejlesztheti a meglévő vagy jövőbeli BI-megoldásokat, eljárásokat és folyamatokat. Ezeknek a megvalósítási kulcsok eredményeinek támogatniuk kell és igazodniuk kell az bevezetési és a szabályozási kulcs eredményeihez.

Íme néhány példa a megvalósítási fő eredményekre, amelyeket meghatározhat egy adott időszakra.

• Csökkentse a frissítési hibák számát egy bizonyos százalékkal.
• Csökkentse a problémák kivizsgálásához és megoldásához szükséges időt egy bizonyos százalékkal.
• Csökkentse az adott adatok lekérésének vagy bizonyos jelentések bizonyos számú órával vagy nappal történő előállításának idejét.
• Csökkentse a pontatlan adatokhoz kapcsolódó támogatási incidensek számát egy bizonyos százalékkal.
• Csökkentse az üzleti kiesések számát egy bizonyos százalékkal.

Ellenőrzőlista – A BI-kulcsok eredményeinek azonosításakor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Határozza meg a sikeresség mérésének módját: Döntse el, hogy a fő eredményeket, a KPI-ket vagy a kettő kombinációját fogja-e használni.
• A bevezetési kulcs eredményeinek azonosítása: Azonosítsa azokat a kulcsfontosságú eredményeket, amelyek segítenek megvalósítani az adatkultúra elképzelését, és elérni a vállalati bevezetésre vonatkozó BI-célkitűzéseket.
• A szabályozási kulcs eredményeinek azonosítása: Azonosítsa azokat a kulcseredményeket, amelyek segítenek a felhasználók engedélyezésének és kockázatcsökkentésének kiegyensúlyozásában.
• A megvalósítási kulcs eredményeinek azonosítása: A kulcseredmények azonosítása a meghatározott bevezetési és szabályozási kulcsok eredményeinek vagy adott üzletiadat-igények támogatásához. A megvalósítási kulcs eredményeinek besorolása kezdeményezésként vagy megoldásként.

3. lépés: Megoldások és kezdeményezések meghatározása

Miután meghatározta a fő eredményeket, és biztos benne, hogy el tudja érni őket, készen áll a következő lépésre. A taktikai tervezés 3. lépésében olyan megoldásokat és kezdeményezéseket határoz meg, amelyekkel egy vagy több kulcsfontosságú eredményt érhet el.

A implementálni kívánt megoldásoknak és kezdeményezéseknek két célja van. Ezek:

• A bevezetési és szabályozási kulcs eredményeinek támogatása: Ismertesse a bevezetési és szabályozási kulcs eredményeinek elérése érdekében hozott megoldásokat és kezdeményezéseket. Ezek a megoldások segítenek a szervezeti bevezetés és a felhasználói bevezetés javításában.
• Üzleti adatok szükségletének támogatása: Ismertesse azokat a konkrét megoldásokat, amelyeket az üzleti adatok igényeinek és prioritásainak (például az időérzékeny, a gyors nyerési vagy a nagy hatású) kezeléséhez fog létrehozni. Ezekkel a megoldásokkal a megoldás bevezetésének elérésére vagy javítására kell törekednie.

Megoldásokat vagy kezdeményezéseket is megvalósíthat.

• Megoldások: Olyan rendszerek vagy eszközök, amelyek a felhasználók konkrét üzleti problémáinak vagy adatigényeinek közvetlen kezelésére készültek. Példák a megoldásokra:
  • Egy végrehajtható monitorozási megoldás , amely lehetővé teszi a szabályozási csapatok számára a szabályozási és bevezetési kulcsok eredményeinek nyomon követését.
  • Egységes data lakehouse, amely üzleti használatra kész adatokat biztosít a tartalomkészítők számára, és más alárendelt elemzési megoldásokat terveznek.
  • Egy Power BI-alkalmazás, amely a tartalomfogyasztók konkrét üzleti adatainak igényeit kezeli.
• Kezdeményezések: Folyamatok, betanítási erőforrások és szabályzatok, amelyek támogatják a legfontosabb eredményeket. A kezdeményezések általában nem technikai eszközök, amelyek támogatják a felhasználókat vagy folyamatokat. Példák a kezdeményezésekre:
  • Folyamatok önkiszolgáló tartalomkészítők számára, hogy hozzáférést kérjenek az eszközökhöz, adatokhoz vagy betanításokhoz.
  • Az egyes adatok elérésének és felhasználásának módját leíró szabályozási adatszabályzatok .
  • Egy válogatott, moderált központosított portál a felhasználói gyakorlat közösségének.

Íme néhány példa az üzletiintelligénnyel kapcsolatos célkitűzésekre, valamint a kapcsolódó kulcsfontosságú eredményekre és megoldásokra vagy kezdeményezésekre, amelyek egy adott tervezési időszakra vonatkoznak.

Példa célkitűzése	Példakulcsok eredményei	Példák kezdeményezésekre vagy megoldásokra
A bi bevezetésének és támogatásának javítása az egészségesebb adatkultúra előmozdítása érdekében.	• Azonosítsa és bevonja egy vagy több jelöltet egy vezető szponzorhoz. • Három vezetői vezetésű városháza vagy Q&A találkozót tart a BI eredményeiről és a tervezett tevékenységekről. • Tartson három célzott mentorálási ülést a vezető szponzorral, hogy fejlessze tudását és megértését a releváns BI-témákról, és lehetővé teszi számukra, hogy példa alapján vezessenek.	• Hozzon létre egy kommunikációs tervet: Hozzon létre egy kommunikációs tervet a Kiválósági Központtal (COE), amely magában foglalja egy rendszeres hírlevél küldését a vezető szponzortól, hogy megossza a frissítéseket, közleményeket és kiemeléseket a BI-megoldásokból és kezdeményezésekből. • Vezetői visszajelzési felmérés végrehajtása: A vezetők jóváhagyásának és véleményének mérése a vezetők rövid felmérésével, beleértve (de nem kizárólag) a vezető szponzort. A felmérés mennyiségi visszajelzést kér a BI-megoldások hatékonyságáról, használhatóságáról és relevanciájáról.
A felhasználói engedélyezés és a kockázatcsökkentés jobb egyensúlyának elérése a BI-szabályozásban.	• Csökkentse a Power BI szemantikai modelljeinek a jelentésekhez viszonyított arányát egy bizonyos százalékkal. Ez a fő eredmény azt méri, hogy a szemantikai modelleket az ad hoc elemzéshez és jelentéskészítéshez használják-e újra, vagy az adatok ismétlődnek-e a modellek között – az egyhez közeli arány azt jelzi, hogy a felhasználók minden jelentéshez új szemantikai modellt hoznak létre, ami szabályozási kockázat. • Csökkentse az export és a nézetek arányát egy bizonyos százalékkal. Ez a fő eredmény azt méri, hogy a felhasználók milyen gyakran exportálnak adatokat fájlokba a meglévő jelentések elemzése helyett – az egyhez közeli arány azt jelzi, hogy a felhasználók rendszeresen exportálják az adatokat, ami szabályozási kockázat.	• Bérlőszintű audit végrehajtása: Egy kezdeti bérlőszintű audit, amely az általános használati trendek és anomáliák láthatóságát látja. • Bérlőszintű monitorozási megoldás létrehozása: Kritikus megoldások és kockázatteremtő viselkedés nyomon követése. • A legjobb exportőrök célzott képzése: Azonosítsa és bevonja a felhasználói közösség azon felhasználóit, akik a leggyakrabban exportálják az adatokat, és több órás képzést vagy mentorálást kínál nekik a Power BI-jelentések használatához vagy az Excel kimutatástáblákban való elemzéséhez.
Az adatvezérelt döntéshozatal javítása az értékesítési csapatokban, hogy a felhasználók hatékonyabban használják a Power BI-t értékesítési döntések meghozatalára és műveletekre.	• Bizonyos számú felhasználó végez adatműveltségi képzést egy sikeres pontszámmal. • Heti átlagosan négy óra COE-t szentel a felhasználói közösség mentorálási tevékenységeinek, nyitvatartási idővel.	• Adatműveltségi képzési program futtatása: Az értékesítési közösség adatkompetenciáinak javítása. • Heti munkaidő megtartva: Lehetővé teszi, hogy a felhasználók kérdéseket tegyenek fel a központi jelentésekkel kapcsolatban, vagy útmutatást kérjenek decentralizált önkiszolgáló BI-megoldásaikhoz. • Hozzon létre egy hitelesített, központosított szemantikai modellt: Napi értékesítési adatokat szolgáltat, amelyekhez az értékesítési csapatok csatlakozhatnak, hogy megválaszolhassák kérdéseiket, és személyes vagy csoportos ÜZLETI műveletet hajtsanak végre.

Kezdeményezések és megoldások hátralékának létrehozása

A munkacsoportnak listát kell készítenie az ebben az időszakban megvalósítandó megoldásokról és kezdeményezésekről. Minden egyes kulcsfontosságú eredménynél vegye figyelembe, hogy milyen kezdeményezéseket vagy megoldásokat hajtanak végre ezek eléréséhez. Ezután rendezze ezt a listát prioritás szerint, és rendezze az egyes megvalósításokat a legmagasabbtól a legalacsonyabbig, hogy egyértelmű legyen, mit kell először elvégezni.

A taktikai tervezés után a tartalomkészítők és a tulajdonosok ezen a rangsorban (vagy hátralékon) keresztül dolgoznak a BI-megoldások iteratív tervezésén és megvalósításán, amely a BI-megoldástervezési cikk középpontjában áll.

A megvalósítási teendőlista kurálása során vegye figyelembe a következő szempontokat.

• Indokolja meg a kezdeményezés vagy megoldás rangsorolását.
• Ha lehetséges, közelítse meg a szükséges erőfeszítéseket.
• Vázolja fel a kezdeményezés vagy megoldás várható hatókörét.
• Ismertesse a releváns ütemterveket és az érdekelt feleket.
• Tekintse meg a meglévő dokumentációt, kutatást vagy kapcsolódó megoldásokat.
• Megállapodnak abban, hogy ki fogja megtervezni és megvalósítani a megoldást.

Fontos

Bár a tervezett megoldások célja az üzleti adatok igényeinek kielégítése, nem valószínű, hogy azonnal meg tudja majd kezelni ezeket az igényeket. Győződjön meg arról, hogy csökkenteni szeretné a kielégítetlen üzleti adatokra vonatkozó igények lehetséges hatásait, amelyeket most nem fog kezelni. Próbálja meg felmérni ezeknek az adatoknak a hatását, és tervezze meg, hogy részben gyors nyeréssel vagy akár stopgap megoldásokkal kezelje őket, hogy legalább ideiglenesen enyhítse az üzleti hatást.

Taktikai tervezés ellenőrzése

Miután meghatározta a főbb eredményeket, megoldásokat és kezdeményezéseket, a taktikai tervezés megkezdése előtt jóváhagyást kell kapnia a vezetőktől és a főbb érdekelt felektől. A taktikai tervezés eredményeinek bemutatása a vezetőknek és a fő érdekelt feleknek. Emelje ki a várható előnyöket és a releváns eredményeket a vállalkozás számára, ha a taktikai tervezés sikeres lesz. Ismertesse azt is, hogy a leírt BI-kulcsok eredményei hogyan támogatják az üzleti stratégiai tervezésben meghatározott üzleti célkitűzéseket és adatigényeket. Ha szükséges, bármilyen visszajelzéssel módosíthatja a taktikai tervezést.

Ellenőrzőlista – A kívánt jövőbeli állapot figyelembe vételekor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Hozzon létre egy listát a megvalósítandó kezdeményezésekről és megoldásokról: Ezeknek a kezdeményezéseknek és megoldásoknak támogatniuk kell egy vagy több kulcsfontosságú eredményt.
• Rangsorolja a megoldási teendőlistát: Rangsorolja a kezdeményezések és megoldások listáját a legmagasabbtól a legalacsonyabb prioritásig, hogy tudja, mit kell először elvégeznie.
• Az egyes implementációk kezdeti tervezésének meghatározása: Határozza meg a kezdeti becsült hatókört, ütemterveket és felelős csapatokat vagy személyeket ezen intiatívák vagy megoldások implementálásához.
• Taktikai tervezés ellenőrzése: Ossza meg a taktikai tervezés eredményeit a vezetőkkel és a főbb érdekelt felekkel. Ha szükséges, visszajelzést használjon a taktikai tervezés felülvizsgálatához.

4. lépés: A terv rendszeres felülvizsgálata

A szervezet üzleti és technológiai környezete rendszeresen változik. Ezért rendszeresen újra kell értékelnie és újra kell értékelnie a BI-stratégiát és a taktikai tervezést. A cél az, hogy relevánsak és hasznosak legyenek a szervezet számára. A taktikai tervezés 4. lépésében gyakorlati lépéseket kell tennie a tervezés iteratív újraértékeléséhez és újraértékeléséhez.

Iteratív tervezés előkészítése és a változások előrejelzése

A BI és az üzleti stratégiai igazítás biztosítása érdekében folyamatos fejlesztési ciklusokat kell létrehoznia. Ezeket a ciklusokat a sikerességi kritériumoknak (a KPI-knek vagy OKRs-eknek) és az előrehaladás értékeléséhez rendszeresen gyűjtött visszajelzéseknek kell befolyásolnia.

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként végezzen taktikai tervezést értékeléssel és értékeléssel, ahogyan az az alábbi ábrán látható.

Az ábra azt mutatja be, hogyan módosíthatja iteratív módon a BI-stratégiát a növekményes haladás elérése érdekében.

Cikk	Leírás
	BI-stratégiai tervezés: 12–18 havonta definiálja és újraértékeli a BI fókuszterületeit és célkitűzéseit. A stratégiai tervezési munkamenetek között törekedjen arra, hogy a taktikai tervezésben meghatározott fő eredményeket elérve növekményes előrelépést érjen el a stratégiai célok felé. Emellett a stratégiai tervezés során visszajelzést kell gyűjtenie a jövőbeli stratégiai döntéshozatalról.
	BI taktikai tervezés: A kulcseredmények azonosítása és újraértékelése negyedévente vagy 1-3 havonta. A kettő között ezeket a taktikai terveket bi-megoldások létrehozásával és BI-kezdeményezések elindításával valósíthatja meg. Ezenkívül a taktikai tervezés között visszajelzést kell gyűjtenie, és figyelnie kell a KPI-ket vagy OKR-eket, hogy tájékoztassa a jövőbeli taktikai döntéshozatalt.

A stratégiai és taktikai tervezésben meghatározott jövőbeli fő eredményeket és fókuszterületeket rendszeres visszajelzési és értékelési mechanizmusokkal, például a következő szakaszokban ismertetettekkel tájékoztatjuk.

Visszajelzések gyűjtése az üzleti stratégiáról

Az üzleti kulcsok eredményei rendszeresen változnak, ami új üzleti adatigényeket és változó követelményeket eredményez. Ezért a taktikai tervezésnek rugalmasnak kell lennie, és jól igazodnia kell az üzleti stratégiához. Az igazítás engedélyezéséhez a következőt teheti:

• Üzletigazítási értekezletek ütemezése: Taktikai tervezéskor stratégiai értekezleteket ütemezhet a legfontosabb üzleti és adat döntéshozókkal, hogy értékelje az előző időszakban történteket. Ezeket az értekezleteket úgy kell ütemeznie, hogy igazodjanak a többi fontos stratégiai üzleti értekezlethez. Az értekezletek során folytatott megbeszélések lehetőséget biztosítanak a stratégiai és taktikai tervezés felülvizsgálatára, valamint a haladás bemutatására és az azokra való reflektálásra.
• Visszajelzések és kérések áttekintése: A felhasználói közösség visszajelzései és kérései értékes bemenetek a BI-stratégia újraértékeléséhez. A visszajelzések gyűjtéséhez érdemes lehet egy kommunikációs központot beállítani, akár olyan csatornákkal, mint a munkaidő, vagy visszajelzési űrlapok.
• Pár taktikai tervezés a projekttervezéssel: A taktikai tervezés integrálható a projekttervezési folyamatokkal. Például integrálhatja a taktikai tervezést az agilis tervezési folyamatokkal. Az agilis tervezés egy projektvezetési megközelítés, amely az iteratív munkaciklusokon keresztül az érték biztosítására összpontosít. A taktikai és agilis tervezés összekapcsolása segít konzisztens, iteratív struktúrát létrehozni a BI-stratégia üzembe helyezését körül.

Tipp.

Az üzleti kulcsok változó eredményeinek kezelésére strukturált folyamatok létrehozása segíthet elkerülni a reaktív vagy spontán tervezést, különösen az új, sürgős üzleti kérések teljesítését.

A technológia várható változása

A taktikai tervezésnek foglalkoznia kell a releváns technológiai változásokkal. A technológiai változások nagy hatással lehetnek a tervezési és üzleti folyamatokra. Számos változás a meglévő vagy tervezett implementációk javítására is lehetőséget kínál. Fontos, hogy a tervezés mindig naprakész legyen, hogy az új technológia által nyújtott lehetőségeket a legjobban kihasználhassa. Nem csak segít az embereknek a hatékonyság megőrzésében, hanem abban is, hogy a szervezet továbbra is versenyképes maradjon a piacon.

Íme néhány példa a technológiai változásokra, amelyek befolyásolhatják a taktikai tervezést.

• Új termékek, funkciók vagy beállítások (beleértve az előzetes kiadásban lévőket is)
• Leszerelt eszközök, rendszerek vagy szolgáltatások
• A felhasználói közösség eszközeinek és az adatok elemzésének változásai (például generatív AI)

A változási lehetőségekre gyakorolt hatás csökkentése és kihasználása érdekében rendszeresen meg kell vizsgálnia vállalkozása technológiai környezetét. Vegye figyelembe a következő szempontokat a technológiai változásokra való reagálással kapcsolatban.

• Kövesse a frissítéseket: Naprakészen tarthatja a Microsoft Fabric új fejlesztéseit és funkcióit. Olvassa el a havi közösségi blogbejegyzéseket, és tartson lépést a konferenciaesemények bejelentéseivel.
• A legfontosabb változások dokumentálása: Győződjön meg arról, hogy a taktikai tervezés minden hatással járó változást tartalmaz, és releváns hivatkozásokat is tartalmaz. Hívja fel a figyelmet azokra a változásokra, amelyek közvetlen vagy sürgős hatással vannak az üzleti adatokra vagy a bi kulcsok eredményeire.
• Döntse el, hogyan kezelje a funkciókat az előzetes verzióban: Tisztázza, hogyan fogja használni az általánosan még nem elérhető új előzetes verziójú funkciókat. Azonosítsa azokat az előzetes verziójú funkciókat vagy eszközöket, amelyek stratégiai hatással vannak a szervezetre, vagy segítenek stratégiai kulcsok elérésében. Gondolja át, hogyan használhatja ki ezeket az előzetes verziójú funkciókat, miközben azonosítja és mérsékeli a lehetséges kockázatokat vagy korlátozásokat.
• Döntse el, hogyan kezelje az új külső és közösségi eszközöket: A külső és közösségi eszközökkel kapcsolatos szabályzat tisztázása. Ha ezek az eszközök engedélyezettek, ismertesse a szervezetre stratégiai hatással rendelkező új eszközök azonosítására szolgáló folyamatot, vagy segítsen a stratégiai kulcsok eredményeinek elérésében. Gondolja át, hogyan használhatja ki ezeket az eszközöket, miközben azonosítja és mérsékeli a lehetséges kockázatokat vagy korlátozásokat.

Megoldástervezés folytatása

A taktikai tervezés egyik fő eredménye a kulcsfontosságú megoldások és kezdeményezések rangsorolása, amelyeket egy vagy több kulcsfontosságú eredmény eléréséhez fog megvalósítani. A következő lépés ezeknek a kezdeményezéseknek vagy megoldásoknak a megtervezése és megvalósítása.

Ellenőrzőlista – A stratégiai és taktikai tervezés felülvizsgálatának tervezésekor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Rendszeres tervezési műhelyek ütemezése: Minden tervezési időszak végén ütemezzen műhelyeket az előrehaladás értékeléséhez és az elért mérföldkövek áttekintéséhez.
• Rendszeres workshopok ütemezése az üzleti stratégiához való igazodás érdekében: A workshopok segítségével a bi stratégiát az üzleti stratégiához igazíthatja úgy, hogy keresztfunkcionális megbeszélést folytat a munkacsoport és a főbb érdekelt felek között.
• Értékelési és visszajelzési mechanizmusok létrehozása: Győződjön meg arról, hogy a BI-stratégia szempontjából releváns visszajelzés dokumentálva van. Hozzon létre űrlapokat, vagy ösztönözze a főbb érdekelt feleket, hogy a kommunikációs központ használatával küldjenek visszajelzést és küldjenek új kéréseket.
• Csapat hozzárendelése saját visszajelzésekhez: Győződjön meg arról, hogy van olyan csapat, amely egyértelműen rendelkezik a felhasználói visszajelzések és kérések tulajdonjogával. Ennek a csapatnak válaszolnia kell a felhasználóknak, hogy nyugtázhassák a kéréseiket, vagy részletesebben kérjenek.
• Ütemezés létrehozása a kérések áttekintéséhez: A visszajelzések rendszeres áttekintése, mint minden héten. A sürgősség és a meglévő tervezés megzavarása előtt azonosítsa a prioritási kérelmeket. Az elutasított kérelmeket egyértelműen és átlátható módon közölheti a felhasználókkal. Alternatív megoldásokat és kerülő megoldásokat javasolhat, hogy a felhasználók zavartalanul folytathassák a munkájukat.

Kapcsolódó tartalom

A sorozat következő cikkében megtudhatja, hogyan végezhet BI-megoldástervezést.