A Power BI implementálásának tervezése: üzletiintelligénnyel kapcsolatos stratégiai tervezés

Feljegyzés

Ez a cikk a Power BI implementációtervezési cikksorozatának része. Ez a sorozat elsősorban a Microsoft Fabricen belüli Power BI-számítási feladatokra összpontosít. A sorozat bemutatása: Power BI implementációtervezés.

Ez a cikk segít meghatározni az üzletiintelligencia(BI) fókuszterületeit és célkitűzéseit stratégiai tervezéssel. Elsősorban a következő célokat célozza:

• BI- és elemzési igazgatók vagy vezetők: A BI program és a bi stratégiai tervezés felügyeletéért felelős döntéshozók.
• Kiválósági központ (COE), informatikai és BI-csapatok: Azok a csapatok, amelyek a taktikai tervezésért, valamint a BI-célok felé tett előrehaladás méréséért és monitorozásáért felelősek.
• Témaszakértők (KKV-k) és tartalomtulajdonosok és alkotók: Azok a csapatok és egyének, akik egy csapatban vagy részlegben végeznek elemzéseket, és bi-megoldástervezést végeznek. Ezek a csapatok és egyének felelősek az üzleti területük stratégiáinak és adatigényeinek képviseletéért a BI-stratégia meghatározásakor.

A BI-stratégia az adatok és elemzések implementálására, használatára és kezelésére vonatkozó terv. A BI-stratégia áttekintési cikkének megfelelően a BI-stratégia az adatstratégia egy részhalmaza. Az üzleti stratégiát úgy támogatja, hogy lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára a döntések meghozatalát és az adatok és üzletiintelligráns megoldások hatékonyabb használatát.

Röviden, ez a cikk azt ismerteti, hogyan végezhet stratégiai tervezést a BI-stratégia fókuszterületeinek és célkitűzéseinek meghatározásához.

Feljegyzés

A célkitűzések és a fő eredmények (OKRs) keretrendszerben a célkitűzések világos, magas szintű leírást adnak arról, hogy mit szeretne elérni. Ezzel szemben a fő eredmények konkrét, elérhető eredmények, amelyek az egyik célkitűzés felé irányuló előrehaladás mérésére szolgálnak.

Ezenkívül a kezdeményezések vagy megoldások olyan folyamatok vagy eszközök, amelyek egy vagy több kulcsfontosságú eredmény eléréséhez nyújtanak segítséget. A megoldások a felhasználók konkrét adatigényét kezelik. A megoldások számos formát ölthetnek, például egy adatfolyamot, egy data lakehouse-t vagy egy Power BI szemantikai modellt vagy jelentést.

Az OKRs-ekről további információt az OKR-k (Microsoft Viva-célok) megismerésében talál.

Az alábbi, magas szintű diagram bemutatja, hogyan végezhet üzletiintelligens-stratégiai tervezést.

A stratégiai üzletiintelligálási területek és célkitűzések meghatározásához az alábbi lépéseket kell végrehajtania.

Lépés	Leírás
1	Hozzon létre egy munkacsoportot a BI stratégiai kezdeményezés élére.
2	Az üzleti összhang kialakítása kutatásokkal és workshopokkal az üzleti célkitűzésekről és az adatigényekről, valamint a meglévő üzletiintelligálási megoldásokról és kezdeményezésekről.
3	Az aktuális állapotfelmérést stratégiai tervezési workshopok sorozatával végezheti el a főbb érdekelt felekkel.
4	Az értékelésekkel és az érdekelt felek bemenetével döntsön a stratégiai üzletiintelligenciós területekről és célkitűzésekről.

Ez a cikk a BI stratégiai tervezési folyamatának minden lépését ismerteti.

1. lépés: Munkacsoport összeállítása

A BI-stratégia meghatározásának első lépése egy működő csapat létrehozása. Egy munkacsoport vezeti a kezdeményezést a BI-stratégia leírására és megtervezésére. Ez egy többfunkcionális szakértői csoport, amelyet a vezető szponzor támogat. A csoportnak alapos ismeretekkel kell rendelkeznie a vállalaton belüli műszaki és üzleti folyamatokról.

Ideális esetben a munkacsoportnak a kezdeményezés hatókörébe tartozó részlegeket, üzleti egységeket és régiókat kell képviselnie.

Az alábbi ábra a következő szerepköröket mutatja be, amelyek kijelölik a munkacsapat tagjait, valamint a munkacsapat tagjainak típusait.

A diagram a következő szerepköröket ábrázolja.

Cikk	Leírás
	A vezető szponzor általában felsőbb szintű célkitűzéseket és támogatást nyújt a munkacsoportnak, beleértve a finanszírozást is. A vezető szponzor a kiválósági központtal (COE) együtt kinevezheti a munkacsoport tagjait is.
	A COE vagy a központi BI-csapat a vezető szponzorral egyeztetve azonosítja és kinevezi a munkacsoport tagjait. A COE útmutatást is nyújthat a munkacsoportnak a tevékenységeik támogatásához.
	A COE-tagok a munkacsoport tagjai. Ők a felelősek azért, hogy a BI-szakértelmükkel ösztönözzék a BI-információk gyűjtését és az aktuális állapotértékelések elvégzését.
	Az üzleti kkv-k a munkacsoport részét képezik. Ezek a részlegük vagy üzleti egységük érdekeit képviselik. A kkv-k felelősek az üzleti stratégia információgyűjtéséért.
	A funkcionális csapattagok, például a fő adatcsoport tagjai, a munkacsapat részét képezhetik. Ők felelősek a stratégiailag fontos folyamatok tisztázásáért az információgyűjtés során.
	A műszaki csapat tagjai, mint az adatmérnöki csapat tagjai, a munkacsapat részét képezhetik. Ők felelősek a stratégiailag fontos rendszerek tisztázásáért az információgyűjtés során.
	A biztonsági csapat tagjai a munkacsapat részét képezik. Ők felelősek a megfelelőség, a biztonság és az adatvédelem követelményeinek azonosításáért és tisztázásáért az információgyűjtés során.
	Más informatikai csapattagok is részt vehetnek a munkacsapatban. Ezek azonosíthatják az olyan területekre vonatkozó egyéb műszaki követelményeket, mint a hálózatkezelés vagy az alkalmazáskezelés.

Feljegyzés

Nem minden, a diagramon ábrázolt szerepkörnek kell jelen lennie a munkacsapatban. Olyan szerepköröket vonjon be, amelyek relevánsak a BI-stratégia kezdeményezés hatóköréhez és méretéhez.

Fontos

A BI-stratégia meghatározása jelentős vállalkozás. Fontos, hogy a dolgozó csapattagok megértsék, mit várnak tőlük, és hogy rendelkeznek a szerepkörük betöltéséhez szükséges erőforrásokkal és idővel. Egy elkötelezett vezető szponzor segíthet a fókuszterületek tisztázásával és annak biztosításával, hogy minden szükséges erőforrás rendelkezésre álljon.

A dolgozó csapattagokat általában a BI és az elemzések egyik vezető szponzora nevezi ki és irányítja, például a Power BI vezető szponzora. Egy üzletiintelligálási stratégia kezdeményezés első lépése egy vezető szponzor azonosítása és bevonása.

Vezető szponzor azonosítása és bevonása

A vezető szponzor kulcsszerepet játszik a stratégiai üzletiintelligálási területek és célkitűzések kialakításában. A vezető szponzor egy olyan vezető, stratégiai vezető pozícióban álló személy, aki a BI-erőfeszítésekbe és a BI-stratégiába fektetett részesedéssel rendelkezik. Felülről lefelé vezető útmutatást és megerősítést nyújtanak a BI-stratégia rendszeres előmozdításával, motiválásával és befektetésével.

A bevezetési ütemtervben felsorolt számos tevékenység mellett a vezető szponzor kulcsszerepet játszik a BI stratégiai tervezésében:

• A munkacsapat és a COE támogatása: A vezető szponzor vezető szerepet vállal a BI-stratégia meghatározásában felülről lefelé mutató útmutatással és megerősítéssel.
• Erőforrások kiosztása: Megerősítik a finanszírozást, a személyzetet, a szerepköröket és a feladatokat a munkacsoport számára.
• A kezdeményezéshez való támogatás: A stratégiai kezdeményezést a következő lépéssel támogatják:
  • A munkacsapat tevékenységeinek legitimizálása, különösen akkor, ha a munkacsapat ellenállásba ütközik a változással szemben.
  • A BI stratégia kezdeményezésének előmozdítása hirdetményekkel vagy nyilvános jóváhagyással.
  • A cselekvés és a változás motiválása a BI stratégia kezdeményezésének előrehaladásához.
  • A munkacsapat képviselete és a bi stratégiai terv megosztása a C szintű vezetők között a vezetői visszajelzések beszerzése érdekében.
• Stratégiai döntések meghozatala: Döntéseket hoznak arról, hogy mi legyen a fókuszterület, a célkitűzések és a legfontosabb eredmények.

Tipp.

A munkacsoport összeállítása előtt először azonosítania kell és kapcsolatba kell vonnia egy vezető szponzort. Ezen ellenőrzőlistán keresztül gondoskodhat arról, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket, hogy megfelelően elkötelezett vezető szponzort biztosítson.

A BI-kezdeményezés hatókörének meghatározása

Mivel a munkacsoport különböző üzleti területekről származó tagokat tartalmaz, a munkacsoport összetétele a BI-kezdeményezés hatókörétől függ. A BI-stratégia általában a szervezet számos területét magában foglalja. Ezt a hatókört azonban pontosítania kell, hogy meghatározza azokat a területeket, amelyekkel foglalkoznia kell. A BI-stratégia kezdeményezés hatókörét két okból korlátozhatja.

• Gyakorlati okok: A sikeres üzletiintelligálási stratégia kicsi és egyszerű, a sikeres működés során növekményes növekedést ér el. A BI-stratégia első meghatározásakor koncentráljon a kulcsfontosságú területekre, hogy gyors nyerést érjen el az érték bemutatásához, miközben fenntartható, növekményes haladást érhet el.
• Stratégiai okok: Különböző kezdeményezéseket hozhat a különböző üzleti területekre. A szervezet különböző részeihez például független üzletiintelligráns-stratégiákra lehet szükség, mivel az üzleti stratégiáik eléggé eltérőek. Ezeknek a független stratégiáknak lehetőség szerint egy átfogó BI-stratégiához kell igazodniuk.

A hatókörkezelési gyakorlat részeként azt is meg kell terveznie, hogyan állíthatja be azokat az elvárásokat az érdekelt felekkel, amelyek szerint a BI-stratégia iteratív módon lesz meghatározva.

A munkacsoport céljának és feladatainak megismerése

Miután azonosított és bevont egy vezető szponzort, és tisztázta a BI kezdeményezés hatókörét, összeállítja a munkacsoportot. Ez a csapat vezeti a bi-stratégia meghatározására és megtervezésére irányuló kezdeményezést.

A munkacsoport feladatai a következők:

• Tervezés és előkészítés: A munkacsoportnak meg kell terveznie és elő kell készítenie a BI stratégiai kezdeményezés különböző aspektusait, például:
  • A kezdeményezés ütemterveinek, termékeinek és mérföldköveinek meghatározása.
  • Olyan érdekelt felek azonosítása, akik pontosan tudják leírni a saját részlegeik üzleti célkitűzéseit és céljait.
  • Kommunikáció az érdekelt felekkel, a vezető szponzorral és egymással.
• Információgyűjtés: A munkacsoportnak elegendő információt kell gyűjtenie a BI-megvalósítás aktuális állapotának pontos felméréséhez. Az információgyűjtési tevékenységek közé tartoznak például a következők:
  • Független kutatás végzése az üzleti környezetről és a meglévő BI-megoldásokról vagy kezdeményezésekről.
  • Interaktív workshopok szervezése az érdekelt felekkel az üzleti célkitűzések és az adatigények megismerése érdekében.
  • Az összesített eredmények dokumentálása és a következtetések megosztása.
• Visszajelzés és nyomon követés: A munkacsoport összefoglalja az összegyűjtött információk eredményeit, és javaslatot tesz a bi-célkitűzésekre, a fókuszterületekre és a következő lépésekre. Visszajelzést gyűjt, és a következőket követi:
  • A BI bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotának felmérése.
  • Az üzleti adatokra vonatkozó igények rangsorolásának létrehozása.
  • A következtetések bemutatása és a következő lépések az érdekelt felek és a vezetőség számára.

Feljegyzés

Mivel a munkacsoport kommunikál az érdekelt felekkel és az üzleti felhasználókkal, gyakran számítanak a Fabric, a Power BI és a szervezet egyéb BI-kezdeményezéseinek nagyköveteinek. Győződjön meg arról, hogy a munkacsoport tagjai megértik és elfogadják ezt a felelősséget.

A munkacsapat összeállítása és előkészítése

A munkacsoport tagjainak különböző részlegek és üzleti egységek képviselőit kell tartalmazniuk. Az alábbi szakaszok azt ismertetik, hogy hol kaphatja meg a munkacsoport tagjait.

Fontos

A munkacsoportnak olyan személyekből kell állnia, akik hitelesek a szervezetben. Ezeknek az embereknek ismerniük kell a technikai folyamatokat és az üzleti folyamatokat. Egy csak tanácsadókból álló munkacsoport jelezheti, hogy a BI kezdeményezést a szervezet nem ismeri vagy rangsorolja megfelelően.

Kiválósági központ tagjai

A munkacsoport tagjait a Power BI Kiválósági Központból (COE) vagy a multidiszciplináris BI-szakértők hasonló csoportjából is beszerezheti. A coe-tagok fő feladata a munkacsoportban az, hogy kihasználják a COE-szakértelmüket, hogy hozzájáruljanak az információgyűjtéshez. Emellett a COE-tagok megoszthatják a műhely eredményeit a COE-nak, hogy tájékoztassák a taktikai tervezési döntéseket és intézkedéseket.

Egyes szervezetek nem rendelkeznek COE-kkal, valószínűleg azért, mert a COE szerepét a BI-csapat vagy az informatikai csapat látja el. Ebben az esetben érdemes lehet tagokat hozzáadni a BI-csapattól vagy az informatikai csapattól a munkacsapathoz.

Feljegyzés

Győződjön meg arról, hogy a munkacsoport nem csak a COE, a központi informatikai vagy a BI-csapatok tagjaiból áll. A BI-stratégia a szervezet számos területét magában foglalja, és ezeknek a területeknek jól kell képviselniük magukat.

Tipp.

Ha nem rendelkezik coe-rel, érdemes lehet létrehozni egyet a munkacsapat összeállítása során. A coe létrehozása a munkacsapat tagjaival a munkacsapat tevékenységeinek természetes fejlődése lehet, amint a BI stratégiai elképzelése meg van határozva. Ez a megközelítés jó módja annak a tudásnak és megértésnek, amelyet a munkacsoport a BI stratégia kezdeményezése során szerzett.

Üzleti tárgyú szakértők (kkv-k)

A munkacsapat tagjainak üzleti kkv-kat kell tartalmazniuk. Az üzleti kkv-k fő feladata, hogy képviseljék üzleti egységüket. Üzleti kkv-kat kell bevonnia a munkacsoportba, hogy elkerülhesse azokat a feltételezéseket, amelyek olyan BI-jövőképet eredményeznek, amely nem működik a szervezet egy részének.

A munkacsoportban lévő üzleti kkv-knak mélyrehatóan ismerniük kell az üzleti egységen vagy részlegen belüli adatigényeket és üzleti folyamatokat. Ideális esetben meg kell érteniük azokat az üzletiintelligen-eszközöket és technológiákat is, amelyek ezen igények kielégítésére szolgálnak.

Feljegyzés

Előfordulhat, hogy nem célszerű minden részleget, üzleti egységet vagy régiót bevonni a munkacsoportba. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy minden olyan feltételezés és kivétel azonosítására törekszik, amely nem jelenik meg a részlegekben, üzleti egységekben vagy régiókban.

Bajnokok hálózata

A munkacsapat tagjai a meglévő bajnoki hálózat felhasználóit is bevonhatják a gyakorlatközösségbe. A bajnokok általában kivételes ismeretekkel rendelkezik mind a BI-eszközökről, mind az üzleti terület adatigényéről. Gyakran a gyakorlat közösségének vezetői. A munkacsapat bajnokainak fő feladata az információgyűjtés előmozdítása és a gyakorlat közösségének bevonása a kezdeményezésbe.

Feljegyzés

A bajnokok is segíthetnek elkerülni azokat a feltételezéseket, amelyek pontatlan értékelést eredményezhetnek a Háló bevezetésének és megvalósításának aktuális állapotáról.

Funkcionális, informatikai és biztonsági csapattagok

A munkacsapatok bizonyos funkcionális területek tagjait is bevonhatják, különösen akkor, ha más szakértelemre van szükség. Ezeknek a tagoknak a fő feladata, hogy szakértelmüket konkrét, fontos témákról hozzák a BI-stratégiába.

Íme néhány példa arra, hogy mikor vehet fel tagokat a munkacsapat funkcionális területeiről.

• Funkcionális csapatok: A funkcionális csapatok megfelelő képviselőinek felvétele a munkacsapatba. Ha például a szervezet egy vagy több nagyvállalati erőforrás-tervező rendszert (ERP- t) használ, akkor a munkacsapatba be kell vonnia ezeknek az ERP-knek a szakértője. Ez a személy lenne a felelős annak tisztázása, hogyan használják a rendszereket az információgyűjtés során kapott visszajelzések kontextusában.
• Informatikai csapatok: Vegye fel a megfelelő informatikai szakértőket a munkacsoportba. Előfordulhat például, hogy a szervezetnek konkrét hálózati követelményei vannak, vagy egy összetett forgatókönyv, amely több bérlőt is érint. Az informatikai szakértők konkrét követelmények leírásáért lennének felelősek, ami különösen fontos a taktikai tervezésben. Emellett segíthetnek azonosítani a kockázatokat és a fájdalompontokat az információgyűjtés során.
• Biztonsági csapatok: A biztonsági csapatok tagjait is bevonja a munkacsapatba. A szervezetnek például konkrét megfelelőségi, biztonsági vagy adatvédelmi követelményei lehetnek. Ezek az egyének felelősek a biztonsággal kapcsolatos követelmények leírásáért a jövőbeli állapot meghatározásakor. Emellett segíthetnek azonosítani a megfelelőségi kockázatokat és a biztonsági fenyegetéseket az információgyűjtés során.

Kommunikációs központ létrehozása

A hatékony és strukturált kommunikáció a munkacsoport tagjai és az érdekelt felek között kritikus fontosságú a kezdeményezés sikerességéhez. A kommunikáció javításának egyik módja egy kommunikációs központba való központosítás. A kommunikációs központ egy olyan hely, amellyel konszolidálhatja a kommunikációt, a dokumentációt és a BI-stratégiával kapcsolatos tervezést. Emellett elősegíti a munkacsapat és az érdekelt felek közötti együttműködést is.

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan lehet kommunikációs központot használni a BI stratégiai tervezésének és bemenetének központosításához.

A diagram a következő fogalmakat vagy folyamatokat mutatja be.

Cikk	Leírás
	A kommunikációs központ központi hely a Microsoft Teamsben vagy egy hasonló platformon. Célja a kommunikáció, a dokumentáció és a tervezés központosítása.
	A munkacsoport különböző csatornákat hoz létre és kezel az egyes üzleti területekhez. Az üzleti területek szerinti elkülönítésnek meg kell felelnie a kezdeményezés legfelső szintű szerkezetének. Minden csatorna tartalmaz egy összefoglaló megállapításokat, ütemterveket és a BI-stratégiával kapcsolatos vitákat tartalmazó adattárat.
	A kijelölt munkacsoporttagok a kommunikációs központot kurálják és moderálják. A moderálás biztosítja, hogy a kommunikációs központ hasznos és naprakész maradjon.
	A főbb érdekelt felek és a munkacsoport tagjai aktívan részt vesznek a kommunikációs központban.
	A vezető szponzor korlátozza a részvételt. Előfordulhat például, hogy a felmerülő vitákat rendezik.

Tipp.

Javasoljuk, hogy a stratégiai tervezési műhelyeken túl használja a kommunikációs központot. Mivel a kommunikációs központ a legfontosabb üzleti szereplők rendszeres bemenetének és megvitatásának forrása, segíthet a csapatnak a BI-stratégia releváns és naprakészen tartásában.

Következetes és hatékony kommunikáció

A munkacsoportnak egy tömör, szervezett és átlátható folyamatot kell fenntartania és követnie a bi stratégia kommunikációs központ használatával történő meghatározásához.

Az alábbiakban néhány javaslatot talál a kommunikációs központ legnagyobb értékének lekérésére.

• Jól definiált munkacsapati felelősségekkel rendelkezik: Győződjön meg arról, hogy a munkacsoport jól meghatározott feladatokkal rendelkezik a kommunikációs központhoz, például a szabályozáshoz és a moderáláshoz. Az aktív és érintett moderálás biztosítja, hogy a kommunikációs központ naprakész, informatív és hasznos maradjon a munkacsoport és a fő érdekelt felek számára.
• Vitafórumok és fájlok rendszerezése: A logikai struktúra létrehozásával és fenntartásával gondoskodjon arról, hogy a kommunikációs központban könnyen megtalálja a fájlokat vagy a korábbi beszélgetéseket. A szervezett kommunikációs központ elősegíti annak hatékony használatát.
• Legyen tömör a dokumentumokban és a bejegyzésekben: Kerülje a nagy mennyiségű információval rendelkező embereket. A főbb érdekelt feleknek korlátozott idejük van, ezért arra ösztönözzük az embereket, hogy tömör és könnyen érthető bejegyzéseket és dokumentumokat tegyenek közzé a kommunikációs központban.
• Konzisztensnek kell lennie a kommunikációban: Győződjön meg arról, hogy a kommunikációs központot nem alternatív csatornák, például e-mailek használják. Arra is törekednie kell, hogy a dokumentumok és frissítések hangneme, formátuma és hossza egységes legyen.
• Legyen transzparens, és támogassa az együttműködésen alapuló környezetet: A hatékony kommunikációs központ aktív, együttműködésen alapuló közösségi környezettel rendelkezik. Ehhez átláthatóságra van szükség a munkacsoport részéről, akiknek rendszeresen meg kell osztaniuk a frissítéseket és az eredményeket a kezdeményezés során.

Fontos

A stratégiai tervezés sikeressége a hatékony kommunikáción alapul. A tömör és következetes kommunikáció előmozdítása nem csak a stratégiai tervezést, hanem az üzletiintelligenációs kezdeményezések szélesebb körű bevezetését és megvalósítását is segíti a szervezeten belül.

Ellenőrzőlista – Munkacsapat létrehozásakor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Bevonhat egy vezető szponzort: Ha nincs vezető szponzor, a munkacsapat összeállítása előtt azonosítsa és vegye fel a kapcsolatot.
• Döntse el a BI kezdeményezés hatókörét: A vezető szponzorral együtt határozza meg, hogy a BI stratégia mely üzleti területekre terjed ki.
• A kezdeményezés közlése: Az üzletiintelligálási stratégia meghatározására irányuló kezdeményezés egész szervezetében hívja fel a figyelmet a vezető szponzorra.
• Állítsa össze a munkacsoportot: Nevezzen ki olyan tagokat, akik megfelelő lefedettséget biztosíthatnak a releváns üzleti területekről, műszaki területekről és megfelelőségi területekről.
• Állítsa be a munkacsoport tagjaival kapcsolatos elvárásokat: Tisztázza az idő- és munkamennyiségre vonatkozó követelményeket, és győződjön meg arról, hogy a csapattagok megértik, mi vár rájuk (és hogy van idejük és erőforrásaik a szerepkörük betöltéséhez).
• A munkacsapat szerepköreinek és feladatainak tisztázása: Győződjön meg arról, hogy a munkacsapat minden tagja tudja, mit kell tennie a sikeres stratégiai tervezés érdekében.

2. lépés: Workshopok tervezése és kutatás folytatása

A munkacsapat összeállítása (1. lépés) után az újonnan összeállított munkacsapat az alábbi tevékenységeket indíthatja el az üzleti igazítás létrehozásához.

• Független kutatás végzése: A munkacsoport kutatást végez az üzleti környezettel és a meglévő BI-megoldásokkal vagy kezdeményezésekkel kapcsolatban.
• Workshopok megtervezése: A munkacsoport stratégiai tervezési workshopokat készít elő, hogy összegyűjtse a főbb érdekelt felektől származó információkat üzleti célkitűzéseikről és adatigényükről.

Ezek a tevékenységek előfeltételei a workshopoknak és a teljes értékeléseknek (3. lépés).

Független kutatás végzése

A munkacsoport kutatásokat végez a BI bevezetésének és megvalósításának aktuális állapotának dokumentálására. Ez a kutatás az értékelések elvégzésére szolgál, de segít a munkacsoportnak felkészülni a műhelyekre.

Az üzleti környezet kutatása

A hatékony üzletiintelligráns-stratégia meghatározásához a munkacsoportnak tisztában kell lennie az üzleti célokkal. Az üzleti célkitűzések megértésével a munkacsoport megfelelő üzleti környezettel rendelkezik annak leírásához, hogy miért használják az emberek az adatokat és a BI-eszközöket, és értik a kívánt eredményeket. Meg kell határoznia az adatigényeket és a használati eseteket az általuk támogatott üzleti folyamatokra és az általuk kitűzött célokra vonatkozóan.

A munkacsoportban működő üzleti kkv-knak szakértelmüket kell használniuk az üzleti környezet leírására. Fontos azonban, hogy a munkacsapat minden tagja részt vegyen benne. Alapvető fontosságú, hogy a munkacsoport közösen ismerje meg az üzleti stratégiát. Így a BI-stratégia az üzleti igények kezelésére összpontosít, nem pedig az absztrakt, technikai problémák megoldására.

Meglévő BI-kezdeményezések és megoldások kutatása

A hatékony üzletiintelligálási stratégia meghatározásához a munkacsoportnak tisztában kell lennie a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotával is. A jelenlegi állapot azt írja le, hogy a felhasználók hogyan használják a meglévő adatokat és bi-eszközöket, és milyen adatok és eszközök stratégiailag fontosak. Meg kell határoznia a meglévő BI-kezdeményezéseket és megoldásokat az általuk támogatott üzleti folyamatokkal és célokkal kapcsolatban. Ezek a megoldások bemutatják, hogy az üzleti felhasználók mit tesznek ma az adataik igényeinek kielégítése érdekében, így felmérheti, hogy hatékonyak-e.

A munkacsoport COE-tagjainak szakértelmüket kell használniuk a BI bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotának leírására. Erre a tevékenységre példa a bérlői szintű naplózás. A naplózás lehetővé teszi, hogy a munkacsoport leltárt gyűjtsön az aktuális BI-kezdeményezésekről és megoldásokról a műhelyek előkészítéséhez.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy a munkacsoport jól ismeri a szervezetében szükséges megfelelőségi követelményeket és információvédelmet. Dokumentálja ezeket a követelményeket a független kutatás során, és győződjön meg arról, hogy a munkacsapat minden tagja jól ismeri őket.

Témák, amelyek független kutatással foglalkoznak

Az alábbi ábra a jellemzően független kutatásokkal foglalkozó témaköröket mutatja be.

A diagram a következő fogalmakat és folyamatokat mutatja be.

Cikk	Leírás
	A munkacsoport az üzleti környezet vizsgálatával dokumentálja és értelmezi az üzleti stratégiát. Ezt a kutatást üzleti kkv-k vezetik saját részlegeik vagy üzleti egységeik számára.
	A munkacsoport először az üzleti célkitűzések azonosításával vizsgálja meg az üzleti környezetet.
	A munkacsoport azonosítja azokat az üzleti célkitűzéseket, amelyeket a részlegeknek vagy üzleti egységeknek el kell végezniük a célkitűzéseik elérése érdekében.
	Az üzleti folyamatok olyan kezdeményezések vagy tervek, amelyek célja az üzleti célok elérése. A munkacsoport azonosítja azokat a folyamatokat, amelyek segítenek elérni az üzleti célkitűzéseket.
	Az üzleti adatigények az üzleti folyamatok és stratégiai célok támogatásához szükséges adatok, eszközök és megoldások. A munkacsoport azonosítja az üzleti adatokra vonatkozó igényeket.
	A munkacsoport minden meglévő BI-kezdeményezést és megoldást megvizsgál a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotának megértéséhez. A kutatást a COE-tagok vagy a BI szakértői vezetik.
	A munkacsoport stratégiailag fontos üzletiintelligráns-megoldásokat vizsgál annak megértéséhez, hogy a szervezet jelenleg hogyan kezeli az üzleti adatokra vonatkozó igényeket. A munkacsoport konkrétan meghatározza, hogy kik az üzleti felhasználók, hogyan használják a megoldásokat. A munkacsoport emellett dokumentálja a megoldásokkal kapcsolatos legfontosabb adatkérdéseket és problémákat, valamint a lehetséges hibákat, lehetőségeket és hatékonysági problémákat.
	A munkacsoport felméri és dokumentálja azokat a meglévő eszközöket és technológiákat, amelyeket a szervezet az üzleti adatok igényeinek kielégítésére használ.
	A munkacsoport azonosítja a korábbi vagy párhuzamos kezdeményezéseket a BI-stratégia meghatározásához. A korábbi kezdeményezések értékes tanulságokat tartalmazhatnak, míg a párhuzamos kezdeményezések kombinálhatók az erőfeszítések megkettőzésének elkerülése érdekében.
	A munkacsapat azonosítja a stratégiailag fontos számításokat és a fő adatokat. Ezek a számítások és fő adatok kritikus fontosságúak ahhoz, hogy a vállalat elérhesse üzleti célkitűzéseit.
	A munkacsoport felméri a stratégiailag fontos BI-megoldások használatát és bevezetését a felhasználói közösség körében.
	A munkacsoport azonosítja a meglévő BI-megoldásokban azonosított esetleges szabályozási és megfelelőségi kockázatokat.

Fontos

Az ebben a szakaszban bemutatott témakörök és példák arra szolgálnak, hogy útmutatást nyújtsunk a saját független kutatásai elvégzéséhez. Ezek a témakörök nem teljes vagy kötelező lista. Használja ezeket a témaköröket inspirációként. Javasoljuk, hogy a Fabric bevezetési ütemtervében dokumentált érettségi szinteket használva értékelje ki és összpontosítson a szervezet és az üzleti környezet szempontjából legfontosabb területekre.

Az üzleti környezettel és a meglévő BI-kezdeményezésekkel és megoldásokkal kapcsolatos kutatások együttesen írják le a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotát. A munkacsoport ezt a kutatást műhelyekben ellenőrzi az érdekelt felek bemenetének rögzítésekor.

Workshopok tervezése

A független kutatás során workshopokat kell terveznie az érdekelt felekkel. Ezeknek a workshopoknak a célja az üzleti célkitűzések és az adatigények megismerése. A független kutatások következtetéseit is érvényesíti ezekben a műhelyekben.

Feljegyzés

Ez a cikk a workshopok kifejezéssel írja le a főbb érdekelt felekkel folytatott interaktív értekezleteket . A workshopok célja a bemenetek összegyűjtése, hogy pontosan le tudja írni és értelmezni a célokat és az adatokra vonatkozó igényeket.

A következő szakaszok a műhelyek tervezésének és előkészítésének legfontosabb szempontjait ismertetik.

A megfelelő kulcsszereplők bevonása

A sikeres üzletiintelligálási stratégiai tervezéshez a munkacsoportnak be kell vonnia a megfelelő érdekelt feleket a műhelyekbe. A munkacsoportnak azonosítania kell azokat a kulcsfontosságú érdekelt feleket, akik elegendő tudással és hitelességtel rendelkeznek ahhoz, hogy képviseljék üzleti területüket. Az egyes műhelyekben ezeknek az érdekelt feleknek a feladata, hogy részt vegyenek a munkacsoport által vezetett megbeszéléseken. Az érdekelt feleknek le kell írniuk a területükhöz kapcsolódó üzleti célkitűzéseket és adatigényeket, valamint az üzleti célkitűzések támogatására irányuló adat- és elemzési kezdeményezések jelenlegi állapotát.

A megfelelő érdekelt felek azonosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres workshopokat lehessen szervezni, és pontos ismereteket szerezhessünk a hatókörben lévő üzleti területekről.

Figyelmeztetés

Ha nem megfelelő érdekelt feleket von be, jelentős annak a kockázata, hogy a BI-stratégia nem fog igazodni a stratégiai üzleti célkitűzésekhez, és nem támogatja az üzleti felhasználókat céljaik eléréséhez.

Az alábbi ábra azt a folyamatot mutatja be, amellyel azonosíthatja és tájékoztathatja a megfelelő kulcsfontosságú érdekelt feleket a BI-stratégia kezdeményezéséről.

A diagram a következő lépéseket mutatja be.

Cikk	Leírás
	Sorolja fel a BI-stratégia kezdeményezés hatókörébe tartozó funkcionális területeket (részlegeket és üzleti egységeket).
	Minden funkcionális terület esetében azonosítsa a két-három jelölt kulcsfontosságú érdekelt felet.
	Vegye fel a kapcsolatot az érdekelt felekkel, hogy tájékoztassák őket a kezdeményezésről, és érvényesítsék kiválasztásukat. Ebben a szakaszban a jelölt érdekelt felek elutasíthatják a részvételt, és alternatív személyeket javasolhatnak.
	Válassza ki a legfontosabb érdekelt felek végső listáját.
	A vezető szponzor tájékoztatja a főbb érdekelt feleket, és hivatalosan kéri részvételüket. A főbb érdekelt felekkel folytatott minden további kommunikációt a kommunikációs központba küldünk.

Amikor először kéri az érdekelt felek részvételét, győződjön meg arról, hogy:

• Szükség szerint kérjen jóváhagyást a felettesétől.
• A kezdeményezés hatókörének, céljainak, ütemterveinek és megvalósításának ismertetése.
• Írja le pontosan, hogy miért kérték fel őket a részvételre, és hogy mik a kezdeményezés kívánt eredményei.
• Vázolja fel a szükséges időt és részvételt, amelyekre szüksége van tőlük.
• Egyértelmű és tömör kommunikáció.

Fontos

A felülről lefelé irányuló BI-kezdeményezések gyakran a vezetőkre és a döntéshozókra korlátozzák az érdekelt feleket. Bár ezeknek az egyéneknek jelentős szerepük van (a megfelelő vezetői bevásárlás és stratégiai összehangolás érdekében), nem feltétlenül ők a megfelelő érdekelt felek. Ebben a forgatókönyvben azt kockáztatja, hogy az üzleti felhasználók által tapasztalt valóságtól elkülönített stratégiát határoz meg. Ez a nem megfelelő megoldás olyan stratégiákat és megoldásokat eredményezhet, amelyek nem felelnek meg a napi felhasználók igényeinek, és ezért nem használják őket.

Ennek a kockázatnak a mérséklése érdekében győződjön meg arról, hogy bevonja a szervezet különböző szintjeiről származó érdekelt feleket. A főbb érdekelt felek kiválasztásakor vegye fel a kapcsolatot a különböző csapatokkal, hogy röviden bemutassa a kezdeményezést, és információt gyűjtsön a megfelelő érdekelt felekről. Ez az elkötelezettségi szint nem csak a kezdeményezésre hívja fel a figyelmet, hanem lehetővé teszi a megfelelő személyek könnyebb bevonását is.

Ellenőrzőlista – A műhelyek tervezése és a kutatás során a legfontosabb döntések és intézkedések a következők:

• Megegyezés a kommunikációs értékekről: Bátorítsa a munkacsoport minden tagját, hogy a kezdeményezés során tömör, egyértelmű és következetes kommunikációt folytassanak.
• A kommunikációs központ beállítása: Hozzon létre egy központi, strukturált központot minden kommunikációhoz, dokumentációhoz és tervezéshez. Dokumentálja, hogyan használható hatékonyan a központ.
• Az üzleti környezet kutatása: Az üzleti kkv-k segítségével ismertesse az üzleti célkitűzéseket a hatókörrel rendelkező üzleti területek mindegyikére vonatkozóan.
• Meglévő BI-kezdeményezések és megoldások kutatása: Bérlőszintű naplózás és stratégiailag fontos megoldások célzott vizsgálata a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotának leírására.
• Válassza ki a megfelelő kulcsfontosságú érdekelt feleket: Vegye fel a kapcsolatot minden olyan üzleti terület képviselőivel, akik megfelelő tudással és hitelességtel rendelkeznek.
• Hívja meg a főbb érdekelt feleket a kommunikációs központba: Amikor készen áll, a legfontosabb érdekelt felek előkészítése a kommunikációs központba, és értekezlet-összehívások küldése a workshopokra.

3. lépés: Workshopok futtatása és értékelések elvégzése

Miután elvégezte a független kutatást és műhelytervezést (2. lépés), futtatja a műhelyeket, és elvégzi az értékeléseket. A műhelyek célja, hogy az érdekelt felek bemenetét felhasználva dokumentálják:

• A hatókörön belüli üzleti területek üzleti célkitűzései, stratégiája és adatigényei.
• A bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapota a hatókörön belüli üzleti területeken.

A munkacsoport az érdekelt felek bemenetét egyesíti a független kutatással. Ezeknek a bemeneteknek megfelelő ismereteket kell nyújtaniuk a munkacsoportnak az üzleti stratégia és a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotáról.

Ezzel a megértéssel a munkacsoport értékeli a bi bevezetésének és megvalósításának jelenlegi állapotának érettségét és hatékonyságát. Ez az értékelés egy adatkultúra-felmérésben és egy műszaki értékelésben van összefoglalva, amely a műhelyek legfontosabb kimenetei. Ezeknek az értékeléseknek az a célja, hogy egyértelműen azonosítsák az adatkultúra gyengeségeit és lehetőségeit, valamint azokat a technikai területeket, amelyeknek a BI-stratégia középpontjában kell lenniük.

Fontos

Ha a munkacsoport tagjai nem rendelkeznek tapasztalattal az interaktív értekezletek vagy workshopok futtatásában és moderálásában, a munkacsoportnak először képzést kell végeznie, vagy támogatást kell kérnie a műhelyek futtatásához.

Műhelyek futtatása

A workshopok interaktív szekciók sorozataként vannak szervezve, amelyek hatékonyan generálják és gyűjtik az érdekelt felektől származó információkat. A munkamenetek száma és azok menete az érdekelt felek számától, a tartózkodási helyüktől, az idő rendelkezésre állásától és egyéb tényezőktől függ.

A következő szakaszok ismertetik a műhelyek futtatásakor általában használt munkamenetek típusait.

Bevezetési munkamenet

A bevezető ülést a munkacsoport működteti, és az összes érintettet és a vezető szponzort is magában kell foglalnia. Bevezeti a kezdeményezést, és tisztázza a hatókört, a célokat, az ütemtervet és a megvalósításokat.

Ennek a szekciónak a célja, hogy elvárásokat állítson be a workshopok céljával kapcsolatban, és hogy mire van szükség a BI-kezdeményezés sikeréhez.

Műhelyek

A workshopok interaktív értekezletek a munkacsoport néhány tagja és a főbb érdekelt felek között. A munkacsapat egyik tagja moderálja a beszélgetést, és kérdéseket tehet fel az érdekelt feleknek, hogy visszajelzést adjanak. Az érdekelt felek tájékoztatást nyújtanak az üzleti stratégiájukról, a meglévő BI-kezdeményezésekről és megoldásokról, valamint az adatigényeikről.

Feljegyzés

Bár a moderátoroknak jártasnak kell lenniük az információgyűjtésben, nem igényelnek mély tartományismeretet. Ideális esetben egy adott üzleti terület összes műhelyét ugyanazzal a moderátorsal kell vezetni.

A workshopok célja, hogy elegendő információt gyűjtsenek az érdekelt felektől az üzleti célkitűzéseik és adatigényeik pontos leírásához. A sikeres workshop az érdekeltekkel úgy érzi, hogy a munkacsoport tagjai megértik az üzleti célkitűzéseket és az adatokra vonatkozó igényeket. Ezt az érdekelt felet a munkacsoport független kutatásával együtt használjuk fel az üzletiintelligálás jelenlegi állapotának felmérésére és megvalósítására.

Íme néhány gyakorlati szempont a hatékony workshopok megtervezéséhez és megszervezéséhez.

• A műhelyek részvételének megőrzése: Ne telítsd túl sok résztvevővel az értekezleteket. A túl sok ember bevonása hosszan tartó megbeszéléseket vagy olyan vitákat eredményezhet, amelyekben csak a legérdekesebb személyiségek adnak bemenetet.
• Tartsa a vita középpontjában: Vegye figyelembe a vitákat, a túlzottan konkrét kérdéseket vagy megjegyzéseket offline, hogy később, rövid, egy-az-egy értekezletek. Hasonlóképpen, azonosítsa és kezelje közvetlenül az ellenállást, és szükség esetén vonja be a vezető szponzort. A vitafórumok fókuszban tartása biztosítja, hogy a műhelyek a stratégiai tervezés átfogó megvitatására koncentráljanak, és ne zavarják őket apró részletek.
• Legyen rugalmas az előkészítéssel: Az időtől és a preferenciától függően az előkészített anyagokkal hatékonyabb megbeszéléseket folytathat. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a megbeszélések nem várt irányba haladhatnak. Ha egy munkamenet eltér az előkészített anyagtól, de továbbra is hasznos bemenetet eredményez, ne kényszerítse vissza a megbeszélést egy rögzített napirendre. Ha az érdekelt felek egy másik pontra összpontosítanak, az azt jelenti, hogy fontos. Legyen rugalmas, ha ezeket a pontokat kezeli a legértékesebb bemenet rögzítéséhez.
• Az érdekelt felek hozzájárulása: A workshopok során dokumentálnia kell az érdekelt felek üzleti célkitűzéseivel és a BI-stratégiával kapcsolatos bemeneteit.
• Az üzleti adatokra vonatkozó igények dokumentálása: A workshopok információgyűjtésének egyik eredménye a kielégítetlen üzletiadat-igények magas szintű listája. Először a legmagasabbtól a legalacsonyabb prioritásig kell rendeznie a listát. Határozza meg ezeket a fókuszterületeket az érdekelt felek bemenete alapján, és hogy a listaelemek milyen hatással vannak az üzleti hatékonyságra.

Feljegyzés

A rangsorban szereplő adatokra vonatkozó igények listája a stratégiai tervezés kulcsfontosságú eredménye, amely később megkönnyíti a taktikai tervezést és a megoldástervezést.

Értékelések elvégzése

A munkacsoportnak össze kell kapcsolnia a független kutatást és az érdekelt felek bemenetét az összesített megállapításokba. Ezeknek a célmegállapításoknak pontos leírást kell adniuk a BI bevezetésének és megvalósításának aktuális állapotáról (tömörség céljából, amelyet a jelenlegi állapotnak nevezünk). Az egyes hatókörökre vonatkozó megállapításoknak a következőkre kell kiterjednie:

• Üzleti célok.
• Az üzleti fő eredmények céljaik elérésének mérésére szolgálnak.
• Üzleti fő kezdeményezések, amelyek célja, hogy elérjék a legfontosabb eredményeket.
• Az üzleti adatoknak támogatniuk kell a legfontosabb kezdeményezéseket.
• Üzletiintelligráns-eszközök és megoldások, amelyeket a felhasználók az üzleti adataik igényeinek kielégítésére használnak.
• Hogyan használják a felhasználók az eszközöket és megoldásokat, valamint azokat a kihívásokat, amelyek megakadályozzák, hogy hatékonyan használják az eszközöket és megoldásokat.

A jelenlegi állapot ismeretében a munkacsoportnak ezután fel kell mérnie az üzleti intelligencia általános érettségét és hatékonyságát az üzleti stratégia támogatásában. Ezek az értékelések konkrét adatkultúrával és technikai területekkel foglalkoznak. Emellett segítenek azonosítani azokat a gyengeségeket és lehetőségeket, amelyekre a BI-stratégiában összpontosítani fog. E hiányosságok és lehetőségek kezelése érdekében magas szintű, stratégiai üzletiintelligenségi célkitűzéseket határoz meg.

A fókuszterületek azonosítása érdekében a munkacsoport kétféle értékelést végez: adatkultúra-felmérést és műszaki értékelést.

Az értékelés tartalma

A jelenlegi állapot tömör és pontos értékelése elengedhetetlen. Az értékeléseknek ki kell emelniük annak erősségeit és kihívásait, hogy a szervezet képes-e adatokat használni a döntések meghozatalához és a műveletek meghozatalához.

A tényleges érettségi értékelés a következő tartalomból áll.

• Érettségi szint: A teljes érettségi szint kiértékelése ötpontos skálán, 100-tól (kezdeti) 500-tól (hatékony) skálán. A pontszám egy magas szintű, szubjektív értékelést jelent a munkacsoport által a különböző területeken elért hatékonyságról.
• Üzleti esetek: Az értékelésben szereplő érettségi szint pontszámainak igazolása és szemléltetése. Konkrét példák például az üzleti felhasználók által az üzleti célok eléréséhez az adatokkal végzett műveletek, eszközök és folyamatok. A munkacsoport az üzleti eseteket és az összesített megállapításokat felhasználva támogatja az értékelésüket. Az üzleti esetek általában a következőkből állnak:
  • A kívánt eredmény egyértelmű magyarázata, és az üzleti adatoknak szüksége van a jelenlegi folyamat megoldására.
  • Az általános folyamat jelenlegi folyamatának leírása.
  • A jelenlegi folyamat kihívásai, kockázatai vagy hatékonysági hiányosságai.
• Kiegészítő információk: A bi- és üzleti stratégia szempontjából lényeges következtetések vagy dokumentumok támogatása. A munkacsoport kiegészítő információkat tartalmaz a későbbi döntéshozatal és taktikai tervezés támogatásához.

Az adatkultúra felmérésének elvégzése

Az adatkultúra-felmérés kiértékeli a BI bevezetésének aktuális állapotát. Az értékelés elvégzéséhez a munkacsoport a következő feladatokat látja el.

1. Az összegzett eredmények áttekintése: A munkacsoport áttekinti a független kutatás és a műhelyek futtatása során gyűjtött adatokat.
2. Az érettségi szintek kiértékelése: A munkacsoport végighalad az ebben a szakaszban ismertetett adatkultúraterületeken. A Háló bevezetésének ütemterve alapján egy érettségi pontszám hozzárendelésével értékelik az egyes területek hatékonyságát.
3. A szubjektív értékelés indoklása célokkal: A munkacsoport számos kulcsfontosságú üzleti esetet és támogató információt ír le, amelyek igazolják az egyes területek érettségi pontszámainak értékelését.
4. Gyengeségek és lehetőségek azonosítása: A munkacsoport kiemeli vagy dokumentálja azokat a konkrét megállapításokat, amelyek a szervezet adatkultúrájának egy adott erejét vagy kihívását tükrözhetik. Ez lehet a legalacsonyabb pontszámú vagy legmagasabb pontszámú terület, vagy bármely olyan terület, amelyről úgy érzi, hogy nagy hatással van a szervezet adatkultúrájára. Ezek a fő területek a bi fókuszterületeinek és célkitűzéseinek azonosítására szolgálnak.

Tipp.

Az adatkultúra-felmérés elvégzése során a Fabric bevezetési ütemtervével végigvezetheti Önt. Emellett vegye figyelembe a szervezeti kultúrára és a felhasználók működési módjára vonatkozó egyéb tényezőket is. Ha további információra van szüksége, tekintse meg a adatkezelés Tudás törzse (DMBOK) című témakört.

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan értékeli a munkacsoport a szervezeti adatkultúrát a bi stratégiai tervezésében adott adatkultúraterületeken.

A diagram az alábbi adatkultúraterületeket ábrázolja.

Cikk	Leírás
	Üzleti igazítás: Az adatkultúra és az adatstratégia mennyire teszi lehetővé az üzleti felhasználók számára az üzleti célok elérését.
	Vezetői szponzorálás: A megfelelő hitelességű, tekintélyű és befolyással rendelkező személy mennyire támogatja a sikeres bevezetést célzó BI-megoldásokat és kezdeményezéseket.
	Kiválósági központ (COE):Milyen hatékonyan teszi lehetővé egy központi BI-csapat a felhasználói közösséget, és hogy ez a csapat betöltötte-e az összes COE-szerepkört.
	Adatértelmezés: Milyen hatékonyan képesek a felhasználók olvasni, értelmezni és felhasználni az adatokat véleményformálásra és döntések meghozatalára.
	Adatfelderítés: A megfelelő adatok felderíthetősége a megfelelő időben azok számára, akiknek szükségük van rá.
	Adatdemokratizálás: Az adatok az üzleti problémák megoldásáért felelős felhasználók kezébe kerülnek-e.
	Tartalom tulajdonjoga és kezelése: Egyértelmű elképzelés van-e arról, hogy a tartalomkészítők hogyan kezelik az adatokat (például adatmodelleket), és hogy a COE hogyan támogatja őket.
	Tartalomkézbesítés hatóköre: Világos elképzelés van arról, hogy ki használ vagy használ elemzési tartalmakat (például jelentéseket), és hogy a COE hogyan támogatja őket.
	Mentorálás és felhasználói engedélyezés: A végfelhasználók rendelkeznek-e az adatok hatékony felhasználásához és az adatművaltságuk javításához szükséges erőforrásokkal és képzésekkel.
	Gyakorlat közössége: Milyen hatékonyan kommunikálhatnak és segíthetnek egymásnak a közös érdekű emberek önkéntes alapon.
	Felhasználói támogatás: Milyen hatékonyan kaphatnak segítséget a felhasználók adat-, eszköz- vagy folyamatproblémák esetén.
	Irányítás: A felhasználói viselkedés monitorozására szolgáló folyamatok hatékonysága a felhasználók támogatása, a szabályozási követelmények fenntartása és a belső követelmények teljesítése érdekében.
	Rendszerfelügyelet: A szabályozási irányelvek elfogadásával, a felhasználók támogatásával és a bevezetés megkönnyítésével kapcsolatos mindennapos adminisztratív tevékenység hatékonysága.
	Változáskezelés: A változás hatékony kezelése, beleértve azokat az eljárásokat is, amelyek védelmet biztosítanak a megoldások vagy folyamatok változásai miatti fennakadások és termelékenységcsökkenés ellen.

Az adatkultúra ezen területeinek értékeléséhez tekintse meg a Háló bevezetésének ütemtervét. Konkrétan az érettségi szintű szakaszokra és a felteendő kérdésekre vonatkozó szakaszokra kell hivatkoznia, amelyek útmutatást nyújtanak az értékelések elvégzéséhez.

A műszaki értékelés elvégzése

A műszaki értékelés kiértékeli azokat a műszaki területeket, amelyek stratégiailag teszik lehetővé a BI megvalósításának sikerességét. Az értékelés célja nem az egyéni műszaki megoldások naplózása vagy a BI-hoz kapcsolódó műszaki területek teljes körű felmérése. Ehelyett a munkacsoport a stratégiailag kritikus területek érettségi szintjét és általános hatékonyságát írja le, ahogyan az ebben a szakaszban leírtak is. Az értékelés elvégzéséhez a munkacsoport a következő feladatokat hajtja végre.

1. Műszaki területek azonosítása: A munkacsoport azonosítja azokat a műszaki területeket, amelyek relevánsak és stratégiailag fontosak a BI sikeressége szempontjából, hogy belefoglaljanak az értékelésbe. A műszaki területek néhány példáját ebben a szakaszban ismertetjük, és az alábbi ábrán látható.
2. Érettségi szintek meghatározása: A munkacsoport határozza meg azokat az érettségi szinteket, amelyek az értékelés minden egyes műszaki területén magas szintű hatékonyságot érnek el. Ezeknek az érettségi szinteknek egységes skálát kell követniük, például a háló bevezetésének ütemtervének érettségi szintjeiben megadott sablonban találhatóakat.
3. Az összegzett eredmények áttekintése: A munkacsoport független kutatásokkal és workshopok futtatásával áttekinti az összegyűjtött adatokat.
4. Az érettségi szintek kiértékelése: A munkacsoport egy érettségi pontszám hozzárendelésével értékeli ki az egyes területek hatékonyságát.
5. A szubjektív értékelés indoklása célokkal: A munkacsoport számos kulcsfontosságú üzleti esetet és támogató információt ír le, amelyek igazolják az egyes területek érettségi pontszámainak értékelését.
6. Hiányosságok és lehetőségek azonosítása: A munkacsoport kiemeli vagy dokumentálja azokat a konkrét megállapításokat, amelyek tükrözhetik a szervezet bi-implementációjának egy adott erejét vagy kihívását. Ez lehet a legalacsonyabb pontszámú műszaki területek, vagy bármely olyan terület, amelyről úgy érzik, hogy nagy hatással van a szervezet stratégiai sikerére a BI-eszközök és folyamatok implementálásával. Ezek a fő területek a bi fókuszterületeinek és célkitűzéseinek azonosítására szolgálnak.

Az alábbi ábra azokat a műszaki területeket mutatja be, amelyeket a BI-stratégia meghatározásakor értékelhet.

Feljegyzés

Ha a Microsoft Fabricet használja, vegye figyelembe, hogy ezen területek nagy része a Fabric analytics platform különálló részeiként jelenik meg.

Az ábra a következő technikai területeket ábrázolja.

Cikk	Leírás
	Adatintegráció: Milyen hatékonyan csatlakoznak az eszközök vagy rendszerek a különböző forrásokból származó adatokhoz, és hogyan alakítják át az adatokat, hogy elemzési célokra összehangolt nézeteket hozzanak létre. Az adatintegráció kiértékelése egyenlően értékeli a vállalati adatfolyamokat és az önkiszolgáló adatintegrációs megoldásokat, például a Power BI-ban és a Fabricben futó adatfolyamokat.
	Adatelemzés: A jelenlegi architektúrák mennyire hatékonyak az elemzési használati esetek támogatásában és az üzleti adatigények változásaihoz való alkalmazkodásban.
	Adatelemzés: Az, hogy a szervezet képes-e feltáró és kifinomult technikákat használni az új megállapítások felderítésére, és kihasználhatja-e a prediktív vagy előíró elemzések előnyeit.
	Adattárház: A relációs adatbázisok hatékonysága az üzleti logika modellezésében az alsóbb rétegbeli elemzési használati esetek támogatásához. Az adatraktározást gyakran az adatelemzéssel együtt tekintik.
	Valós idejű elemzés: Azt jelzi, hogy a szervezet képes-e megfelelően azonosítani, rögzíteni és alacsony késésű adatokat használni a rendszerek és folyamatok naprakész képének biztosításához.
	Adatvizualizáció: Azt jelzi, hogy a vizualizációk hatékonyan használhatók-e az üzleti felhasználók jelentéskészítési élményének idő–művelet csökkentésére. A hatékony vizualizációk követik az ajánlott eljárásokat, és fontos, végrehajtható elemekre irányítják a figyelmet, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy mélyebben vizsgáljanak, vagy a megfelelő műveleteket hajtják végre.
	Műveletek és automatizálás: Milyen következetesen és hatékonyan automatizálják a feladatokat, és milyen adatriasztásokkal teszik lehetővé a manuális beavatkozást a rendszer vagy folyamat kritikus pillanataiban. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy a végrehajtható BI-megoldások mennyire hatékonyak és közvetlenül teszik lehetővé a jelentésfelhasználók számára a megfelelő műveletek elvégzését a megfelelő időben.
	Életciklus-kezelés: A tartalomkészítők hatékonyan együttműködhetnek a BI-megoldások változásainak kezelése és nyomon követése érdekében a konzisztens, rendszeres kiadások vagy frissítések érdekében.
	Adatbiztonság: Az adategységek megfelelnek-e a szabályozási és szervezeti szabályzatoknak annak biztosítása érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessék meg, ne érhessék el vagy oszthassák meg az adatokat. Az adatbiztonságot általában az információvédelemmel és az adatveszteség-megelőzéssel együtt értékelik ki.
	Információvédelem: Milyen jól csökkenti a kockázatokat a szervezet a bizalmas információk azonosításával és besorolásával olyan eszközökkel, mint a bizalmassági címkék. Az adatvédelmet általában az adatbiztonság és az adatveszteség-megelőzés együtt értékelik ki.
	Adatveszteség-megelőzés (DLP):Azt jelzi, hogy a szervezet proaktív módon meg tudja-e akadályozni, hogy az adatok elhagyják a szervezetet. Például egy bizalmassági címkén vagy bizalmas információtípuson alapuló DLP-szabályzatok használatával. A DLP-t általában az adatbiztonsággal és az információvédelemmel együtt értékelik ki.
	Fő adatkezelés : A mennyiségi mezők és az üzleti attribútumok hatékony kezelése, központi dokumentálása és egységes karbantartása a szervezetben.
	Adatminőség: Az üzleti felhasználói közösségnek megfelelő megbízható, teljes és pontos üzleti megoldások és adatok.
	Mesterséges intelligencia (AI):Azt jelzi, hogy a szervezet hatékonyan használja-e a generatív AI-eszközöket és -modelleket a bi-folyamatok termelékenységének növelése érdekében. Emellett azt is megtudhatja, hogy az AI-t az elemzési számítási feladatok értékes elemzéséhez használják-e.

Feljegyzés

A diagramon látható műszaki területek nem feltétlenül részei a BI-nak; ehelyett néhány stratégiai engedélyezője egy sikeres BI-implementációnak. Ezen túlmenően ezek a területek nem teljes listát jelentenek. Mindenképpen azonosítsa és értékelje a szervezet számára stratégiailag fontos műszaki területeket.

Figyelem

A műszaki értékelés végrehajtásakor ne értékelje a stratégiai tervezés hatókörén túli részleteket. Győződjön meg arról, hogy a bi-implementációt vizsgáló összes tevékenység közvetlenül az aktuális állapot meghatározására és értékelésére összpontosít a BI fókuszterületeinek és célkitűzéseinek meghatározásához.

Ha túl részletesek a műszaki értékelésben, azzal a kockázattal jár, hogy kitágulnak a BI-stratégiával kapcsolatos kulcsfontosságú üzenetek. Mindig tartsa szem előtt a nagyképű kérdéseket, mint például: Hová szeretnénk menni? és Hogyan tudja a BI hatékonyan támogatni a vállalkozást?

Ellenőrzőlista – A workshopok futtatása és az értékelések elvégzése során a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Döntse el és tájékoztassa a workshop formátumát: Vázolja fel a szekciók számát, hosszát, résztvevőit és a részt vevő érdekelt felek egyéb releváns adatait.
• Jelölje ki a moderátort a munkacsoportból: Döntse el, hogy a munkacsoportból ki fogja moderálni a műhelyeket. Céljuk, hogy útmutatást nyújtsunk a megbeszélésekhez és információkhoz.
• Bemenet összegyűjtése: Szervezze meg a workshopokat, hogy elegendő információt gyűjtsön az üzleti stratégiáról, valamint a BI bevezetésének és bevezetésének aktuális állapotáról.
• Az eredmények összegzése: Dokumentálja az értékeléseket indokoló bemeneteket. A stratégiailag fontos folyamatokat és megoldásokat szemléltető konkrét üzleti eseteket is tartalmazhat.
• Végezze el az érettségi értékeléseket: Végezze el a BI bevezetésének és végrehajtásának aktuális állapotára vonatkozó értékeléseket.
• Üzleti esetek és alátámasztó információk dokumentálása: célként dokumentálja az egyes értékelésekben hozzárendelt érettségi szintek igazolására használt bizonyítékokat.

4. lépés: A BI fókuszterületeinek és célkitűzéseinek meghatározása

A workshopok és a teljes értékelések (3. lépés) futtatása után a munkacsapat a vezető szponzorral együtt dönt a taktikai tervezésben kezelendő BI-fókuszterületekről és célkitűzésekről.

Feljegyzés

Bár a munkacsoportnak részt kell vennie a fókuszterületek és célkitűzések tisztázásában és dokumentálásában, nem felelős azok meghatározásáért. Ezeket a döntéseket a vezető szponzor és az azzal egyenértékű döntéshozók birtokolják. A vezető szponzor és más döntéshozók rendelkeznek hatáskörrel, hogy eldöntsék és lefoglalják az erőforrásokat, hogy teljesítsék ezeket a fókuszterületeket és célkitűzéseket.

Döntés a stratégiai fókuszterületekről

Az értékeléseknek egyértelműen azonosítaniuk kell az adatkultúra gyengeségeit és lehetőségeit, illetve az üzletiintelligálási stratégiára összpontosító technikai területeket. Az értékelések gyengeségeitől és lehetőségeitől kezdve együttműködjön a legfontosabb döntéshozókkal, például a vezető szponzorral, hogy eldöntse, mely területeket szeretné rövid távon javítani. Ezzel a fókuszban a fenntartható, növekményes fejlődésre törekszik üzletiintelligénnyel kapcsolatos célkitűzései felé.

Stratégiai BI-célkitűzések meghatározása

A BI stratégiai tervezésének utolsó lépésében a munkacsapat az egyes fókuszterületekre vonatkozóan több célkitűzést határoz meg a következő 12–18 hónapban. Ezek a célkitűzések jellemzően a megálmodott jövőbeli állapot- és érettségi szintű növekedést képviselik.

Tipp.

Az adatkultúra területén javasoljuk, hogy a Fabric bevezetési ütemtervével határozza meg a célkitűzéseket. Segít azonosítani a kívánt jövőbeli állapot eléréséhez szükséges érettségi szintet. Azonban nem reális az 500-es szintre törekedni minden kategóriához. Ehelyett a következő tervezési időszakban célul tűzzük ki az elérhető érettségi szint növelését.

A műszaki területek esetében azt javasoljuk, hogy a célkitűzéseket a munkacsapat által végzett műszaki értékelésben leírt érettségi skálák használatával határozza meg.

Példák stratégiai BI-célkitűzésekre

Íme néhány példa a stratégiai BI-célkitűzésekre.

• A BI-kezdeményezések és megoldások vezetői támogatásának javítása.
• A COE hatékonyságának javítása.
• Hozzon létre egy egyértelmű tartalom tulajdonjogi stratégiát és struktúrát.
• Jobban megismerheti és monitorozhatja a felhasználók viselkedését az adatokkal a szabályozás javítása érdekében.
• Váltás a leíró elemzési megoldásokról a prediktív elemzési megoldásokra.
• Hatékonyabb adatvizualizációval fejlesztheti a döntéshozatali folyamatokat.
• A hatékony tartalomkészítők számának növelése a teljesítési idő és a BI-megoldásokból nyert üzleti érték javítása érdekében.

A stratégiai tervezés befejezése előtt a munkacsoportnak össze kell hangolnia az üzletiintelligénnyel kapcsolatos kiemelt területeket és célkitűzéseket az érdekelt felekkel és a vezetőkkel.

Összhangban az érdekelt felekkel és a vezetőkkel

Kritikus fontosságú, hogy a végső értékeléseket és döntéseket megosztják az érdekelt felekkel. A kommunikációs központban az érdekelt felek aszinkron módon nyomon követhetik ezeknek a termékeknek a előrehaladását, és visszajelzést adhatnak. A stratégiai tervezést azonban úgy kell lezárni, hogy az értékeléseket és a fókuszterületeket visszaterjeszti az érdekelt feleknek és a vezetőknek.

A következő szakaszok ismertetik, hogyan igazodik az érdekelt felekhez és a vezetőkhez.

Igazítási munkamenet végrehajtása

Az igazítási munkamenet az egyes üzleti területek utolsó értekezlete. Minden egyeztetési munkamenetben a főbb érdekelt felek és a vezető szponzor is részt vesz, akik áttekintik a munkacsoport által készített értékeléseket.

Ennek az ülésnek a célja, hogy konszenzust érjen el a következtetések és értékelések, valamint a közösen elfogadott üzletiintelligenciós területek és célkitűzések tekintetében.

Feljegyzés

Győződjön meg arról, hogy az érdekelt felek megértik, hogy a BI-stratégia nem végleges és nem változik. Hangsúlyozza, hogy a BI stratégia az üzlet és a technológia mellett fejlődik. Ideális esetben ugyanezek az érdekelt felek továbbra is részt vesznek ebben az iteratív gyakorlatban.

Vezetői összefoglaló előkészítése és bemutatása

A vezetői összefoglalót általában a vezető szponzor érkezik az általános üzleti stratégiáért felelős többi vezetőnek. A vezető szponzor ismerteti az értékelési eredményeket, és felvázolja azokat a fő kihívásokat és lehetőségeket, amelyek indokolják az azonosított fókuszterületeket. Fontos, hogy a vezető szponzor ismerteti a következő lépéseket, hogy megkezdje a cselekvésre alkalmas előrehaladást a jövőbeli állam felé.

Ennek az ülésnek a célja a stratégiai tervezés eredményeinek és a következő lépéseknek a vezetők általi igazítása és jóváhagyása.

Folytassa a taktikai tervezést

Miután azonosította a BI fókuszterületeit és célkitűzéseit, stratégiai tervezést kötött. A következő lépés a célok azonosítása, amelyek segítenek a bi-célkitűzések elérésében, amelyeket taktikai tervezéssel hajt végre.

Ellenőrzőlista – A BI fókuszterületeinek és célkitűzéseinek meghatározásakor a legfontosabb döntések és műveletek a következők:

• Az üzleti adatok igényeinek és lehetőségeinek összesítése: Az üzleti adatok igényeinek, fájdalompontjainak és lehetőségeinek összesített, rangsorban megadott listájának létrehozása. Ezt a kimenetet a taktikai tervezéshez használják.
• Döntsön a stratégiai BI-célkitűzésekről: A következő 12-18 hónapban együttműködhet a vezető szponzorral és más döntéshozókkal, hogy azonosítsák a magas szintű BI-célkitűzéseket.
• Összhangban az érdekelt felekkel: Konszenzusos megállapodás készítése arról, hogy az értékelések és az egyéb termékek pontosak.
• Összhangban a vezetőkkel: Jóváhagyások beszerzése a stratégiai tervezés eredményeihez és a következő lépésekhez.

Kapcsolódó tartalom

A sorozat következő cikkében megtudhatja, hogyan végezhet bi taktikai tervezést.