Risorse per gli amministratori e i direttori commerciali

Passa alla documentazione di amministrazione e configurazione in base a ciò che vuoi fare.

Gestione di team e utenti

Guida pratica

• Creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza
• Creare un modello del team per controllare i diritti di accesso per i team creati automaticamente
• Ruoli di sicurezza e privilegi
• Creare o modificare Business Unit

Configurazione di Sales e catalogo prodotti

Guida pratica

• Configurare le aree di vendita per organizzare i mercati aziendali per area geografica
• Impostare un catalogo prodotti
• Impostare elenchi sconti
• Creare un'unità di vendita e aggiungere unità
• Impostare un catalogo prodotti
• Definire i prezzi dei prodotti con listini prezzi
• Impostazioni vendite

Copilota

Concetto

• Panoramica di Copilot

Guida pratica

• Abilitare e configurare Copilot
• Spostamento dei dati di Copilot tra aree geografiche

Sales Premium

Concetto

• Informazioni sulla previsione Premium
• Esperienza di configurazione alla prima esecuzione per Conversazione intelligente

Guida pratica

• Configurare l'acceleratore delle vendite
• Configurare l'assistente
• Configurare il punteggio lead predittivo
• Configurare il punteggio opportunità predittivo
• Configurare Stato e analisi della relazione

Aggiornamento/downgrade

Guida pratica

• Aggiornamento da Dynamics 365 Sales Professional a Dynamics 365 Sales Enterprise
• Passaggio da Dynamics 365 Sales Enterprise edition a Dynamics 365 Sales Professional

Gestione degli obiettivi

Guida pratica

• Impostazioni obiettivi
• Creare o modificare obiettivi
• Definire query rollup obiettivo
• Definire una metrica di obiettivo

Risoluzione dei problemi

Guida pratica

• Guida alla risoluzione dei problemi di Dynamics 365 Sales

Sicurezza

Panoramica

• Migliorare la sicurezza tramite a crittografia dei dati
• Supporto per Customer Lockbox
• Supporto per chiave gestita dal cliente

Guida pratica

• Gestisci chiave di crittografia

App per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales

Guida pratica

• Prerequisiti dell'app per dispositivi mobili
• Modificare i moduli di visualizzazione rapida
• Creare notifiche push personalizzate