Panoramica delle integrazioni Viva Goals

Articolo
03/29/2024

Viva Goals può integrarsi con gli strumenti e le piattaforme leader del settore che usi ogni giorno, rendendo il processo di implementazione OKR il più semplice possibile. L'uso delle integrazioni consente agli obiettivi di eseguire automaticamente l'aggiornamento durante l'esecuzione del proprio lavoro e di favorire il feedback continuo su tali obiettivi.

Abilitare un'integrazione

Per attivare un'integrazione specifica:

Passare a Amministrazione>Integrazione. Verrà visualizzato un elenco di tutte le integrazioni a cui si ha accesso.
Trovare l'integrazione da aggiungere.
Se l'integrazione non è già stata abilitata, verrà visualizzata un'icona che indica Aggiungi a <INTEGRAZIONE> (ad esempio, Aggiungi a Teams o Aggiungi a Slack) o Introduzione. Selezionare questa icona.
Seguire il processo di installazione.

Importante

Un'integrazione deve essere abilitata da un amministratore globale Microsoft prima che un Amministrazione dell'organizzazione Viva Goals possa usare i passaggi seguenti per abilitarli per la propria organizzazione specifica. Per informazioni su come contattare l'amministratore globale per abilitare le nuove integrazioni, seguire questa procedura.

Visualizzare le integrazioni disponibili

La pagina Integrazioni offre due modi per visualizzare le integrazioni disponibili:

La visualizzazione Elenco è una visualizzazione pulita e compatta di tutte le integrazioni disponibili e include un pulsante di chiamata all'azione che consente di abilitare o gestire l'integrazione.
La visualizzazione Griglia basata sui dettagli è simile alla visualizzazione elenco, ma fornisce un collegamento all'articolo della Guida di ogni integrazione.

La visualizzazione griglia verrà visualizzata per impostazione predefinita. Per passare da una visualizzazione all'altra, usare le icone nell'angolo superiore destro della pagina Integrazioni.

Creazione di una connessione

Per creare una connessione per un'integrazione esistente:

Passare a Amministrazione>Integrazione.
Selezionare Gestisci accanto all'integrazione pertinente.
Selezionare Nuova connessione e seguire il processo di installazione.

Solo gli amministratori possono modificare le connessioni dal dashboard Amministrazione.

Se un utente senza privilegi di amministratore desidera modificare una connessione esistente, può semplicemente selezionare l'icona Modifica per tale connessione. Se un utente di questo tipo desidera creare una nuova connessione, può:

Passare a Preferenze impostazioni> account nell'angolo inferiore sinistro dell'app.
Passare alla scheda Integrazioni personali .
Selezionare Gestisci accanto all'integrazione pertinente.
Selezionare Nuova connessione e seguire il processo di installazione.

Rendere una connessione pubblica o privata

Per rendere pubblica una connessione (ovvero utilizzabile da tutti gli utenti dell'organizzazione) o privata:

Passare a Amministrazione>Integrazione.
Selezionare Gestisci accanto all'integrazione pertinente.
Selezionare Modifica accanto alla connessione pertinente.
Attivare o disattivare la casella di controllo Condividi connessione con tutti gli utenti . Se la casella di controllo è piena, la connessione è pubblica. In caso contrario, la connessione è privata.

Gli utenti potranno visualizzare le connessioni private, seguite da eventuali connessioni pubbliche.

Verificare Viva Goals un'integrazione per i dati aggiornati

Viva Goals controlla le integrazioni per i nuovi dati una volta all'ora. È anche possibile attivare una sincronizzazione manualmente.

Nota

Verrà visualizzata l'opzione per attivare una sincronizzazione manuale solo per okR o iniziative già integrate con uno degli strumenti di integrazione.

Per attivare manualmente una sincronizzazione:

Passare all'obiettivo di cui si vuole sincronizzare i dati.
Selezionare l'icona dell'integrazione nella colonna Ultimo aggiornamento , a destra dell'indicatore di stato.
Selezionare Sincronizza.

Modificare un'integrazione

Esistono tre modi per modificare un'integrazione:

In un obiettivo specifico selezionare Altre opzioni (i tre punti) >Modifica. Nell'elenco a discesa Stato e stato aprire l'elenco a discesa Origine dati connessa e scegliere Modifica integrazione.
Per un modo più semplice per modificare l'integrazione, selezionare l'icona dell'integrazione nella colonna Ultimo aggiornamento dell'obiettivo, a destra dell'indicatore di stato. Da qui selezionare Dettagli>Modifica integrazione.
Selezionare il nome di un obiettivo nella colonna Titolo . Nella finestra di visualizzazione rapida a destra selezionare l'icona dell'integrazione. Aprire l'elenco a discesa "Stato aggiornato" e quindi selezionare Modifica integrazione.