Integrazione Microsoft Planner

Viva Goals si integra con Microsoft Planner per aggiornare automaticamente i risultati chiave e i progetti in Viva Goals. L'OKR e lo stato di avanzamento del progetto vengono calcolati automaticamente in base al completamento delle attività in Planner. È possibile connettersi a Planner come origine dati per aggiornare automaticamente tre diverse funzionalità in Viva Goals: tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave, un progetto e un indicatore KPI del progetto. Di seguito sono riportati alcuni esempi del funzionamento dell'integrazione di MS Planner per ognuna di queste funzionalità.

Quando usare l'integrazione Microsoft Planner

Tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave: usare l'integrazione di Planner per tenere traccia automaticamente dello stato di avanzamento verso i risultati chiave. Ad esempio, se il risultato principale è "Distribuire una nuova campagna pubblicitaria", puoi mostrare lo stato di avanzamento verso la distribuzione della nuova campagna pubblicitaria connettendoti al piano in cui tieni traccia delle tue attività di marketing.

Tenere traccia dello stato di avanzamento di un progetto con attività: usare questa opzione per tenere traccia dello stato di avanzamento in base al completamento di tutte le attività del progetto e avere visibilità sulle attività di Planner in Viva Goals. Ad esempio, se il progetto prevede l'aggiornamento dei materiali di marketing, è possibile connettersi al piano in cui si tengono traccia delle attività di contenuto di marketing per aggiornare automaticamente il progetto in Viva Goals. Dopo aver eseguito la connessione a Planner come origine dati per le attività, sarà possibile selezionare il modo in cui si vuole tenere automaticamente traccia dello stato di avanzamento dal piano e visualizzare le attività da tale piano all'interno di Viva Goals.

Tenere traccia dello stato di avanzamento di un progetto con indicatori KPI del progetto: gli indicatori KPI del progetto consentono di impostare destinazioni per il completamento delle attività in Planner superiori o inferiori al completamento di tutte le attività in un piano. Ad esempio, se si dispone di un indicatore KPI del progetto per "Aggiungere 5 video di prodotto al sito Web", è possibile aggiungere una metrica nel progetto per raggiungere 5 attività completate nel piano.

Come configurare Microsoft Planner Integration

Per impostazione predefinita, Microsoft Planner è disponibile come integrazione in Viva Goals. Gli amministratori del tenant devono seguire le istruzioni in Abilita integrazioni in Viva Goals | Microsoft Learn per gestire l'integrazione di Planner.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave

  1. Durante la creazione o la modifica di un risultato chiave, selezionare Stato.
  2. Selezionare Automaticamente da un'origine dati.
  3. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  4. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  5. Selezionare il nome del piano da connettere al risultato della chiave.
  6. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività.
  7. Selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato di avanzamento da due opzioni:
    1. Numero di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del risultato chiave quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a Completato in Planner.
    2. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del risultato chiave quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave.
  8. Selezionare Avanti.
  9. Selezionare Crea o Salva per salvare il risultato della chiave. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto al risultato chiave. Viva Goals ora aggiornerà automaticamente questo risultato chiave una volta all'ora in base allo stato di avanzamento delle attività in Planner.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento di un progetto con attività

  1. Selezionare Aggiungi progetto in Viva Goals o modificare un progetto esistente.
  2. Selezionare Risultato.
  3. Selezionare Aggiungi attività.
  4. Selezionare Automaticamente da un'origine dati.
  5. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  6. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  7. Selezionare il nome del piano che si vuole connettere al progetto.
  8. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività
  9. Selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato di avanzamento da due opzioni:
    1. Numero di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del progetto quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a Completato in Planner.
    2. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del progetto quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave. Quando un'attività viene aggiornata al completamento, Viva Goals calcola che il 100% dell'attività è stata completata.
  10. Selezionare Avanti.
  11. Selezionare Salva per salvare il progetto. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto al progetto. Viva Goals ora aggiornerà automaticamente questo progetto una volta all'ora in base allo stato di avanzamento delle attività in Planner.

È possibile visualizzare le attività da Planner in Viva Goals selezionando Attività o Apri visualizzazione dettagli dalla panoramica del progetto.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento con un indicatore KPI del progetto

  1. Selezionare Aggiungi progetto in Viva Goals o modificare un progetto esistente.
  2. Selezionare Risultato.
  3. Selezionare Aggiungi metrica.
  4. Aggiungere i dettagli per il nome e la destinazione della metrica.
  5. Selezionare Stato.
  6. Selezionare Automaticamente da un'origine dati (KPI).
  7. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  8. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  9. Selezionare il nome del piano che si vuole connettere al progetto.
  10. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività
  11. Selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato di avanzamento da due opzioni:
    1. Numero di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del progetto quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a Completato in Planner.
    2. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del progetto quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave. Quando un'attività viene aggiornata al completamento, Viva Goals calcola che il 100% dell'attività è stata completata.
  12. Selezionare Avanti.
  13. Selezionare Salva per salvare il progetto. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto al progetto. Viva Goals ora aggiornerà automaticamente questo indicatore KPI una volta all'ora in base allo stato di avanzamento delle attività in Planner.