Integrazione Microsoft Planner

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Viva Goals si integra con Microsoft Planner per aggiornare automaticamente i risultati e le iniziative chiave in Viva Goals. L'okR e lo stato di avanzamento delle iniziative vengono calcolati automaticamente in base al completamento delle attività o degli elementi dell'elenco di controllo in Planner. È possibile connettersi a Planner come origine dati per aggiornare automaticamente tre diverse funzionalità in Viva Goals: tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave, un'iniziativa e un indicatore KPI dell'iniziativa. Di seguito sono riportati alcuni esempi del funzionamento dell'integrazione di MS Planner per ognuna di queste funzionalità.

Quando usare l'integrazione Microsoft Planner

Tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave: usare l'integrazione di Planner per tenere traccia automaticamente dello stato di avanzamento verso i risultati chiave. Ad esempio, se il risultato principale è "Distribuire una nuova campagna pubblicitaria", puoi mostrare lo stato di avanzamento verso la distribuzione della nuova campagna pubblicitaria connettendoti al piano in cui tieni traccia delle tue attività di marketing.

Tenere traccia dello stato di avanzamento di un'iniziativa con attività: usare questa opzione per tenere traccia dello stato di avanzamento in base al completamento di tutte le attività o degli elementi dell'elenco di controllo nell'iniziativa e avere visibilità sulle attività di Planner in Viva Goals. Ad esempio, se l'iniziativa prevede l'aggiornamento dei materiali di marketing, è possibile connettersi al piano in cui si tengono traccia delle attività di contenuto di marketing per aggiornare automaticamente l'iniziativa in Viva Goals. Dopo aver eseguito la connessione a Planner come origine dati per le attività, sarà possibile selezionare il modo in cui si vuole tenere automaticamente traccia dello stato di avanzamento del piano e visualizzare le attività da tale piano all'interno di Viva Goals.

Tenere traccia dello stato di avanzamento di un'iniziativa con indicatori KPI dell'iniziativa: gli indicatori KPI dell'iniziativa consentono di impostare obiettivi per il completamento delle attività in Planner superiori o inferiori al completamento di tutte le attività in un piano. Ad esempio, se si dispone di un indicatore KPI di iniziativa per "Aggiungere 5 video di prodotto al sito Web", è possibile aggiungere una metrica nell'iniziativa per raggiungere 5 attività completate nel piano.

Come configurare Microsoft Planner Integration

Per impostazione predefinita, Microsoft Planner è disponibile come integrazione in Viva Goals. Gli amministratori tenant devono seguire le istruzioni in Abilita integrazioni in Viva Goals | Microsoft Learn per gestire l'integrazione di Planner.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento per un risultato chiave

  1. Durante la creazione o la modifica di un risultato chiave, selezionare Stato.
  2. Selezionare Automaticamente da un'origine dati.
  3. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  4. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  5. Selezionare il nome del piano da connettere al risultato della chiave.
  6. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività in bucket specifici.
  7. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività con etichette specifiche. Si noti che qui vengono riflesse solo le etichette definite e che le etichette predefinite di Planner (rosso, blu, verde e così via) non verranno visualizzate in questo elenco a discesa.
  8. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento per attività specifiche nel piano selezionato.
  9. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività.
  10. In base al fatto che si disponga di un rilevamento dello stato di avanzamento numerico o basato su percentuale per il risultato della chiave, selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato da due opzioni:
    1. Stato in base al numero:
      1. Numero di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del risultato chiave quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a Completato in Planner.
      2. Numero di elementi dell'elenco di controllo completati: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del risultato chiave quando gli elementi dell'elenco di controllo per le attività selezionate vengono contrassegnati come completati in Planner.
    2. Stato in base alla percentuale
      1. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave. Quando un'attività viene aggiornata a Completa, Viva Goals calcola che il 100% dell'attività è stata completata.
      2. Percentuale di elementi dell'elenco di controllo completati: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento del risultato chiave quando gli elementi dell'elenco di controllo per le attività selezionate vengono contrassegnati come completati in Planner.
  11. Selezionare Avanti.
  12. Selezionare Crea o Salva per salvare il risultato della chiave. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto al risultato chiave. Viva Goals aggiornerà automaticamente questo risultato chiave una volta all'ora in base allo stato di avanzamento delle attività o degli elementi dell'elenco di controllo, in base alla selezione in Planner.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento delle iniziative con le attività

  1. Selezionare Aggiungi iniziative in Viva Goals o modificare un'iniziativa esistente.
  2. Selezionare Risultato.
  3. Selezionare Aggiungi attività.
  4. Selezionare Automaticamente da un'origine dati.
  5. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  6. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  7. Selezionare il nome del piano che si vuole connettere all'iniziativa.
  8. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività in bucket specifici.
  9. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività con etichette specifiche. Si noti che qui vengono riflesse solo le etichette definite e che le etichette predefinite di Planner (rosso, blu, verde e così via) non verranno visualizzate in questo elenco a discesa.
  10. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento per attività specifiche nel piano selezionato.
  11. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività.
  12. Selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato di avanzamento da due opzioni:
    1. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave. Quando un'attività viene aggiornata a Completa, Viva Goals calcola che il 100% dell'attività è stata completata.
    2. Percentuale di elementi dell'elenco di controllo completati: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando gli elementi dell'elenco di controllo per le attività selezionate vengono contrassegnati come completati in Planner.
  13. Selezionare Avanti.
  14. Selezionare Salva per salvare l'iniziativa. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto all'iniziativa. Viva Goals aggiornerà automaticamente questa iniziativa una volta all'ora in base allo stato di avanzamento delle attività in Planner.

È possibile visualizzare le attività da Planner in Viva Goals selezionando Attività o Apri visualizzazione dettagli dalla panoramica dell'iniziativa.

Come usare Microsoft Planner per tenere traccia dello stato di avanzamento con un indicatore KPI dell'iniziativa

  1. Selezionare Aggiungi iniziativa in Viva Goals o modificare un'iniziativa esistente.
  2. Selezionare Risultato.
  3. Selezionare Aggiungi metrica.
  4. Aggiungere i dettagli per il nome e la destinazione della metrica.
  5. Selezionare Stato.
  6. Selezionare Automaticamente da un'origine dati (KPI).
  7. Selezionare Planner nell'elenco delle integrazioni disponibili.
  8. La prima volta che ci si connette a Planner da Viva Goals, potrebbe essere richiesto di accedere a Planner. Accedere e selezionare Avanti.
  9. Selezionare il nome del piano che si vuole connettere all'iniziativa.
  10. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività in bucket specifici.
  11. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base alle attività con etichette specifiche. Si noti che qui vengono riflesse solo le etichette definite e che le etichette predefinite di Planner (rosso, blu, verde e così via) non verranno visualizzate in questo elenco a discesa.
  12. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento per attività specifiche nel piano selezionato.
  13. Facoltativo: selezionare se si vuole filtrare lo stato di avanzamento del rilevamento in base a chi sono assegnate le attività
  14. In base al fatto che si disponga di un rilevamento dello stato di avanzamento numerico o basato su percentuale per il risultato della chiave, selezionare il modo in cui si vuole tenere traccia dello stato da due opzioni:
    1. Stato in base al numero:
      1. Numero di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato in Completato in Planner.
      2. Numero di elementi dell'elenco di controllo completati: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando gli elementi dell'elenco di controllo per le attività selezionate vengono contrassegnati come completati in Planner.
    2. Stato in base alla percentuale:
      1. Percentuale di attività completate: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando lo stato di avanzamento dell'attività viene aggiornato a In corso e Completato in Planner. Se un'attività viene aggiornata a In corso, Viva Goals calcolerà il completamento del 50% dell'attività e lo rifletterà nello stato di avanzamento del risultato chiave. Quando un'attività viene aggiornata a Completa, Viva Goals calcola che il 100% dell'attività è stata completata.
      2. Percentuale di elementi dell'elenco di controllo completati: Usare questa selezione per aggiornare lo stato di avanzamento dell'iniziativa quando gli elementi dell'elenco di controllo per le attività selezionate vengono contrassegnati come completati in Planner.
  15. Selezionare Avanti.
  16. Selezionare Salva per salvare l'iniziativa. Verrà visualizzata l'icona Planner accanto all'iniziativa. Viva Goals aggiornerà automaticamente questo indicatore KPI una volta all'ora in base allo stato delle attività in Planner.