Bendrinti naudojant

Įjunkite ir nustatykite „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“

  • Straipsnis

Nuo 2024 m. balandžio 1 d. "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" pagal numatytuosius nustatymus įjungta šiose organizacijose:

Visų kitų organizacijų atveju administratorius turi pateikti sutikimą Power Platform administravimo centre ir tada įjungti "Copilot" Pardavimo telkinys programoje. Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos, kaip įjungti arba išjungti "Copilot", duoti sutikimą dėl duomenų judėjimo ir konfigūruoti "Copilot" savo verslui.

Svarbu

  • Jei anksčiau buvote išjungę "Copilot", jis lieka išjungtas.
  • Šiame straipsnyje terminas "pardavimo programos" reiškia programas, kurios turi galimų klientų ir galimybių lenteles ir nėra išskyrimo sąrašo dalis.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius

Daugiau informacijos apie "Copilot" licencijavimo reikalavimus "Dynamics 365 Sales" rasite DUK apie licencijavimą

Būtinosios sąlygos

  • Patikrinkite, ar jūsų organizacija yra regione, kuriame "Dynamics 365 Sales" yra "Copilot". Regionų, kuriuose galima naudotis "Copilot", sąrašą rasite "Copilot" tarptautinio prieinamumo ataskaitoje.
  • Patikrinkite, ar jūsų regione yra "Azure" OpenAI paslaugos galinis punktas. Jei ne, turite duoti sutikimą perkelti duomenis iš vieno regiono į kitą, kad galėtumėte naudoti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales". Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite "Copilot" duomenų judėjimas.

"Copilot" funkcijų įjungimas arba išjungimas Pardavimo telkinys

  1. Programėlėje Pardavimo telkinys apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Programos nustatymai.

  2. Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.

  3. Puslapyje "Copilot on Dynamics 365 Sales" (nustatyti "Copilot") pasirinkite Išbandyti mūsų naujausias peržiūros versija funkcijas prieš jas išleidžiant visiems , kad visos "Copilot peržiūros versija" funkcijos būtų rodomos automatiškai.

  4. Jei jūsų organizacija yra regione, kuriame "Azure Open AI Service" galinis punktas nepasiekiamas, bet nepateikėte sutikimo dėl duomenų perkėlimo, pasirinkite Eiti į Power Platform administravimo centrą ir vykdykite nurodymus, kad pateiktumėte sutikimą.

  5. Dalyje Visos Dynamics 365 pardavimo programos pasirinkite visuotinį parametrą, kurį norite taikyti visoms "Sales" programoms, tada perrašykite parametrą programos lygiu. Pavyzdžiui, jei norite įjungti "Copilot" tik Pardavimo telkinys programoje, pasirinkite Išjungta visose Dynamics 365 pardavimo programose , tada pasirinkite Įjungta tik Pardavimo telkinys programai.

    Naujų parametrų puslapio Dynamics 365 Pardavimo telkinys ekrano nuotrauka.

    Pradinis parametras puslapyje Nustatyti "Copilot" Dynamics 365 "Sales" priklauso nuo organizacijos ir programos parametro. Pavyzdžiui, jei jūsų Power Platform administratorius įjungė "Copilot" jūsų organizacijoje, bet administratorius Power Apps jį išjungė programoje "Pardavimo telkinys", pradinis parametras puslapyje "Copilot" nustatymas Dynamics 365 pardavimo srityje nustatomas kaip Išjungta Pardavimo telkinys programoje ir Įjungta visose kitose "Sales" programose.

    Numatytasis parametras veikia taip:

    • Šiaurės Amerikos organizacijose "Copilot Chat" įjungtas visose "Dynamics 365 Sales" programose (su galimų klientų ir galimybių lentelėmis). El. pašto kopilotas įjungiamas tik tuo atveju, jei pasirinkote išankstinę prieigą.

    • Kitų regionų organizacijose "Copilot" įjungta visose "Dynamics 365 Sales" programose, kurios atitinka šias sąlygas:

    • Programose, kurios neatitinka pirmiau nurodytų sąlygų, numatytasis nustatymas išjungia "Copilot".

  6. Pasirinkite Įjungti tikrinimą, kad įjungtumėte galimų klientų ir galimybių lentelių tikrinimo retrospektyvą. Jei tikrinimas jau įjungtas galimų klientų ir galimybių lentelėse arba bendrai, parinktis Įjungti tikrinimą nerodoma.

  7. Pasirinkite Įrašyti.

    Sritis Sveiki atvykę į "Copilot" atidaroma dešinėje šoninėje srityje su greita apžvalga.

"Copilot" puslapio svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą pardavimo programą

Kai kuriate pasirinktinę modeliu pagrįstą programą, galite pasirinkti numatytąjį sprendimą, kad sukurtumėte jai skirtą svetainės struktūrą. Tačiau galite pasirinkti sprendimus, pagrįstus tik lentelių formomis. Viso ekrano "Copilot" puslapis yra pagrįstas URL tinkintu valdikliu ir nerodomas sprendimų sąraše. Turite pridėti jį prie svetainės struktūros rankiniu būdu.

Pridėkite "Copilot" puslapį prie svetainės struktūros vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą programą , ir įveskite arba įklijuokite šį URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas įtraukimas į pasirinktines formas

Norėdami įtraukti galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas į pasirinktines formas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie Maker portalo Power Apps .

  2. Svetainės struktūroje pasirinkite Lentelės ir atidarykite lentelę.

  3. Sekcijoje Duomenų patirtis pasirinkite Formos.

  4. Atidarykite pasirinktinę formą, į kurią norite įtraukti galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas.

  5. Komandų juostoje pasirinkite Komponentas , tada įtraukite 1 stulpelio sekcijos komponentą į formą kaip grafinės sąsajos elementas vietos rezervavimo ženklą.

  6. Komponento svetainės struktūroje pasirinkite Rodyti, tada įtraukite įrašo suvestinę į naujai įtrauktą stulpelį.

    Prie formos pridedamas galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas.

    Pastaba.

    Norėdami paslėpti žymą Nauja sekcija , eikite į parametrų srities Naujas skyrius skirtuką Ypatybės , tada pasirinkite Slėpti etiketę.

  7. Įrašykite ir paskelbkite formą.

Paskesni veiksmai