Vienotās maršrutēšanas iestatīšana ierakstiem

Customer Service Universālais kanāls piedāvā daudzas iespējas, kas paplašina Dynamics 365 Customer Service Enterprise iespējas, ļaujot organizācijām nekavējoties pieslēgties un sazināties ar klientiem, izmantojot digitālos tiešsaistes kanālus. Lai piekļūtu Customer Service Universālajam kanālam, ir nepieciešama papildu licence. Papildinformāciju skatiet Dynamics 365 Customer Service cenu pārskats un Dynamics 365 Customer Service cenu plāna lapās.

Varat konfigurēt ierakstu vienoto maršrutēšanu programmā Customer Service administrēšanas centrs.

Svarīgi

• Vienotās maršrutēšanas nodrošināšana var ietekmēt izpildlaika operācijas, ņemot vērā risinājumu importēšanu, kas var ietekmēt SQL slodzi.
• Ja veicat vides jaunināšanu un tiek arī instalēts Customer Service universālais kanāls, iespējams, pastāv darba plūsmas ierakstu maršrutēšanai. Vienoto maršrutēšanu ieteicams nodrošināt tikai pēc šo darba straumju atkārtotas izveides ierakstu maršrutēšanai jūsu administrēšanas programmā.
• Ja esat esošs klients, iesakām konfigurēt un testēt vienoto maršrutēšanu testa vai izstrādes vidē, pirms konfigurējat to savā ražošanas vidē.
• Ja maršrutējat, atjaunināt vai dzēšat vairākus ierakstus vienlaikus un rodas ar vienoto maršrutēšanu saistītas tehniskas vai ar veiktspēju saistītas problēmas, ieteicams sazināties ar Microsoft atbalsta dienestu, lai novērstu šīs problēmas.

Priekšnoteikumi

• Lai iestatītu ierakstu maršrutēšanu risinājumā Customer Service, jūsu vidē ir jābūt iespējotai vienotajai maršrutēšanai. Uzziniet vairāk sadaļā Vienotās maršrutēšanas nodrošināšana klientu apkalpošanai.
• Lai maršrutētu ierakstus, ir jāiespējo ieraksts maršrutēšanai, izmantojot ierakstu kanāla konfigurāciju. Papildinformāciju skatiet rakstā Maršrutēšana ar ierakstiem.
• Lai konfigurētu ierakstu maršrutēšanu, jums ir jābūt sistēmas administratora lomai.
• Lietotājiem jābūt konfigurētiem kā rezervējamiem resursiem. Uzziniet vairāk rakstā Lietotāja kā rezervējama resursa iestatīšana.

Vienotās ierakstu maršrutēšanas konfigurēšana

Jums ir jāveic visas šajā sadaļā aprakstītās darbības, lai maršrutētu ierakstus, izmantojot vienoto maršrutēšanu.

Piezīmes

Pēc vienotās maršrutēšanas iespējošanas aktīvā maršrutēšanas pamata kārtula maršrutēs ierakstus, kamēr nekonfigurēsit uzņemšanas kārtulas.

1. Customer Service administrēšanas centra vietnes kartē atlasiet Maršrutēšana klientu atbalsta sadaļā . Parādās lapa Maršrutēšana.

2. Funkcijai Ierakstu maršrutēšana atlasiet Pārvaldīt.

3. Lapā Ierakstu maršrutēšana atlasiet vienumu Pievienot.

4. Dialoglodziņā Pievienot ieraksta tipu sarakstā Ieraksta tips atlasiet ierakstu un atlasiet Pievienot. Ieraksts tiek pievienots un norādīts lapā Ierakstu maršrutēšana.

5. Konfigurējiet šādus iestatījumus:

   1. Darbplūsmas
   2. Ienākošo datu kārtulas

Darba straumju izveide ierakstu maršrutēšanai

1. Vietnes kartē atlasiet sadaļu Darba straumes, kas atrodas sadaļā Klientu atbalsts.

2. Atlasiet Jauna darba straume.

3. Dialogā Darba straumes izveide ievadiet šo informāciju:

   • Nosaukums: ievadiet intuitīvu nosaukumu, piemēram , Contoso pieteikumu darbstraume.
   • Darba izplatīšanas režīms: atlasiet Push or Pick.
   • Veids: atlasiet Ierakstīt.
   • Ieraksta tips: sarakstā atlasiet ierakstu.

4. Atlasiet Izveidot. Darba straume ir izveidota.

Ienākošo datu kārtulu konfigurēšana

Ieraksta ienākošo datu kārtulas palīdz noteikt darba straumi, kas tiks izvēlēta, lai piešķirtu ienākošo darba elementu.

Varat neatkarīgi izveidot lietošanas kārtulas un kartēt tās arī uz maršrutēšanas pamata kārtulu kopām. Tomēr jebkurā darba plūsmas detalizētās informācijas lapā tiks parādītas tikai tās lietošanas kārtulas, kas ir kartētas uz darba straumi. Tāpēc, ja vēlaties noteikt izpildlaika lietošanas kārtulu izpildes novērtēšanu, darba plūsmas detalizētās informācijas lapā jāatlasa Skatīt vairāk un jāpārkārto kārtulas sarakstā Lēmums.

Izpildiet tālāk norādītos soļus.

1. Atlasiet darba straumi, kuru konfigurējāt ierakstu maršrutēšanai, piemēram, pieteikumam.

2. Uzņemšanas kārtulās atlasiet Izveidot kārtulu.

3. Dialoglodziņā Izveidot ievades kārtulu ievadiet kārtulas nosaukumu un definējiet nosacījumus. Pēc noklusējuma saknes ieraksts tiek atlasīts un parādīts nosacījumu veidotāja augšdaļā. Tādējādi ieraksts, kuram veidojat kārtulu, ir redzams jūsu atsaucei. Varat definēt nosacījumus līdz diviem saistīto ierakstu un atribūtu līmeņiem.

4. Uzņemšanas kārtulu var kartēt uz darbplūsmu vai pamata maršrutēšanas kārtulu, kas ir aktīva.

   

5. Atlasiet Izveidot.

   Tālāk sniegtajā ekrānuzņēmumā ir redzama darba plūsma ar nepieciešamo ienākošo datu kārtulu un maršrutēšanu uz rindām.

   

   Varat pārkārtot kārtulas un izveidot kopijas, lai tās atbilstu uzņēmuma prasībām.

   

Maršrutēšanas kārtulu konfigurēšana

Maršrutēšanas kārtulas darba straumei sastāv no darba klasifikācijas kārtulām un kārtulām attiecībā uz maršrutēšanu uz rindu. Lai konfigurētu maršrutēšanas kārtulas, veiciet tālāk norādītās darbības.

• Darba klasifikācijas kārtulu konfigurēšana
• Maršruta konfigurēšana uz rindām

Darba sadales un papildiestatījumu konfigurēšana

1. Apgabalā Darba sadale varat vai nu pieņemt noklusējuma iestatījumus, vai atlasīt Skatīt vairāk un atjaunināt šādas opcijas:

   • Ietilpība: atlasiet vienu no šīm opcijām:

     • Pamatojoties uz vienību: ievadiet vērtību, ja jūsu organizācija ir konfigurējusi vienības noslodzi.
     • Pamatojoties uz profilu: norādiet profilu sarakstā, ja jūsu organizācijai ir konfigurēta profila noslodze. Papildinformāciju skatiet rakstā Noslodzes profilu izveide un pārvaldība.

   • Atļautās klātbūtnes: atlasiet klātbūtnes, kurās tiks norīkoti klientu apkalpošanas pārstāvji (servisa pārstāvji vai pārstāvji). Ja vēlaties maršrutēt ierakstus Customer Service centrmezglā, pārliecinieties, ka ir pievienotas visas nepieciešamās klātbūtnes, lai varētu maršrutēt darba elementus, kā nepieciešams.

   • Noklusējuma prasmju atbilstības algoritms: atlasiet Precīzā atbilstība vai Tuvākā atbilstība.

2. Izvērsiet sadaļu Papildu iestatījumi, lai konfigurētu tālāk minētās opcijas.

   • Sesijas
   • Aģenta paziņojumi

   Piezīmes

   • Aģenta paziņojumi, ko konfigurējat ierakstu maršrutēšanai, pamatojoties uz vienoto maršrutēšanu, tiks parādīti tikai Customer Service darbvietā un Omnichannel for Customer Service programmās.
   • Pārliecinieties, vai servisa pārstāvjiem rindās ir pareizas atļaujas rīkoties ar ienākošajiem darba vienumiem rindā. Ja pārstāvim nav atļauju piešķirt darba vienumu, uzdevums tiks apturēts un saruna tiks slēgta, lai to aizsargātu.

Nākamās darbības

Maršrutēšanas diagnostikas iespējošana
Vienotās maršrutēšanas iestatīšanas process

Saistītā informācija

Vienotās maršrutēšanas pārskats
Darba straumju izveide un pārvaldība
Maršrutēšanas konfigurēšana e-pasta ierakstiem
Atbrīvošanas pārstāvja statuss
Lomu piešķiršana un lietotāju iespējošana
Bieži uzdotie jautājumi par laiku, ko aizņem konfigurācijas izmaiņas vienotajā maršrutēšanā