Vienotās maršrutēšanas iestatīšana ierakstiem

Customer Service Universālais kanāls piedāvā daudzas iespējas, kas paplašina Dynamics 365 Customer Service Enterprise iespējas, ļaujot organizācijām nekavējoties pieslēgties un sazināties ar klientiem, izmantojot digitālos tiešsaistes kanālus. Lai piekļūtu Customer Service Universālajam kanālam, ir nepieciešama papildu licence. Papildinformāciju skatiet Dynamics 365 Customer Service cenu pārskats un Dynamics 365 Customer Service cenu plāna lapās.

Varat konfigurēt vienoto maršrutēšanu ierakstiem programmā Customer Service administrēšanas centrs.

Ja jums ir tikai Dynamics 365 klientu apkalpošana, tad vienotās maršrutēšanas konfigurēšanas opcijas būs pieejamas tikai pēc vienotās maršrutēšanas iespējošanas pakalpojuma konfigurācijas iestatījumos.

Svarīgi

• Pēc vienotā maršrutēšanas līdzekļa iespējošanas lapā Servisa konfigurācijas iestatījumi to nevar atspējot. Lai atspējotu līdzekli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.
• Vienotās maršrutēšanas nodrošināšana var ietekmēt izpildlaika operācijas, ņemot vērā risinājumu importēšanu, kas var ietekmēt SQL slodzi.
• Ja veicat vides jaunināšanu un tiek arī instalēts Customer Service universālais kanāls, iespējams, pastāv darba plūsmas ierakstu maršrutēšanai. Vienoto maršrutēšanu ieteicams nodrošināt tikai pēc šo darba straumju atkārtotas izveides ierakstu maršrutēšanai jūsu administrēšanas programmā.
• Ja esat esošs klients, iesakām konfigurēt un testēt vienoto maršrutēšanu testa vai izstrādes vidē, pirms konfigurējat to savā ražošanas vidē.
• Ja maršrutējat, atjaunināt vai dzēšat vairākus ierakstus vienlaikus un rodas ar vienoto maršrutēšanu saistītas tehniskas vai ar veiktspēju saistītas problēmas, ieteicams sazināties ar Microsoft atbalsta dienestu, lai novērstu šīs problēmas.

Priekšnoteikumi

• Lai iestatītu ierakstu maršrutēšanu risinājumā Customer Service, jūsu vidē ir jābūt iespējotai vienotajai maršrutēšanai. Papildinformācija: Vienotās maršrutēšanas nodrošināšana Customer Service
• Lai maršrutētu ierakstus, ir jāiespējo ieraksts maršrutēšanai, izmantojot ierakstu kanāla konfigurāciju. Papildinformācija: Ierakstu maršrutēšana
• Lai konfigurētu ierakstu maršrutēšanu, jums ir jābūt sistēmas administratora lomai.
• Lietotājiem jābūt konfigurētiem kā rezervējamiem resursiem. Plašāka informācija: Lietotāja iestatīšana par rezervējamu resursu

Vienotās ierakstu maršrutēšanas konfigurēšana

Jums ir jāveic visas šajā sadaļā aprakstītās darbības, lai maršrutētu ierakstus, izmantojot vienoto maršrutēšanu.

Piezīmes

Pēc vienotās maršrutēšanas iespējošanas aktīvā maršrutēšanas pamata kārtula maršrutēs ierakstus, kamēr nekonfigurēsit uzņemšanas kārtulas.

1. Customer Service administrēšanas centrs vietnes kartē atlasiet Maršrutēšana klientu atbalsta sadaļā . Parādās lapa Maršrutēšana.

2. Funkcijai Ierakstu maršrutēšana atlasiet Pārvaldīt.

3. Lapā Ierakstu maršrutēšana atlasiet vienumu Pievienot.

4. Dialoglodziņā Pievienot ieraksta tipu sarakstā Ieraksta tips atlasiet ierakstu un atlasiet Pievienot. Ieraksts tiek pievienots un norādīts lapā Ierakstu maršrutēšana.

5. Konfigurējiet šādus iestatījumus:

   1. Darbplūsmas
   2. Ienākošo datu kārtulas

Darba straumju izveide ierakstu maršrutēšanai

1. Vietnes kartē atlasiet sadaļu Darba straumes, kas atrodas sadaļā Klientu atbalsts.

2. Atlasiet Jauna darba straume.

3. Dialogā Darba straumes izveide ievadiet šo informāciju:

   • Nosaukums: ievadiet intuitīvu nosaukumu, piemēram, Contoso pieteikumu darba straume.
   • Darba sadales režīms: atlasiet Pašpiegāde vai Izvēlēšanās.
   • Tips: atlasiet vienumu Ieraksts.
   • Ieraksta tips: sarakstā atlasiet ierakstu.

4. Atlasiet Izveidot. Darba straume ir izveidota.

Ienākošo datu kārtulu konfigurēšana

Ieraksta ienākošo datu kārtulas palīdz noteikt darba straumi, kas tiks izvēlēta, lai piešķirtu ienākošo darba elementu.

Varat neatkarīgi izveidot lietošanas kārtulas un kartēt tās arī uz maršrutēšanas pamata kārtulu kopām. Tomēr jebkurā darba plūsmas detalizētās informācijas lapā tiks parādītas tikai tās lietošanas kārtulas, kas ir kartētas uz darba straumi. Tāpēc, ja vēlaties noteikt izpildlaika lietošanas kārtulu izpildes novērtēšanu, darba plūsmas detalizētās informācijas lapā jāatlasa Skatīt vairāk un jāpārkārto kārtulas sarakstā Lēmums.

Izpildiet tālāk norādītos soļus.

1. Atlasiet darba straumi, kuru konfigurējāt ierakstu maršrutēšanai, piemēram, pieteikumam.

2. Uzņemšanas kārtulās atlasiet Izveidot kārtulu.

3. Dialoglodziņā Izveidot ievades kārtulu ievadiet kārtulas nosaukumu un definējiet nosacījumus. Pēc noklusējuma saknes ieraksts tiek atlasīts un parādīts nosacījumu veidotāja augšdaļā. Tādējādi ieraksts, kuram veidojat kārtulu, ir redzams jūsu atsaucei. Varat definēt nosacījumus līdz diviem saistīto ierakstu un atribūtu līmeņiem.

4. Uzņemšanas kārtulu var kartēt uz darbplūsmu vai pamata maršrutēšanas kārtulu, kas ir aktīva.

   

5. Atlasiet Izveidot.

   Tālāk sniegtajā ekrānuzņēmumā ir redzama darba plūsma ar nepieciešamo ienākošo datu kārtulu un maršrutēšanu uz rindām.

   

   Varat pārkārtot kārtulas un izveidot kopijas, lai tās atbilstu uzņēmuma prasībām.

   

Maršrutēšanas kārtulu konfigurēšana

Maršrutēšanas kārtulas darba straumei sastāv no darba klasifikācijas kārtulām un kārtulām attiecībā uz maršrutēšanu uz rindu. Lai konfigurētu maršrutēšanas kārtulas, veiciet tālāk norādītās darbības.

• Darba klasifikācijas kārtulu konfigurēšana
• Maršrutēšanas uz rindām kārtulu konfigurēšana

Darba sadales un papildiestatījumu konfigurēšana

1. Apgabalā Darba sadale varat vai nu pieņemt noklusējuma iestatījumus, vai atlasīt Skatīt vairāk un atjaunināt šādas opcijas:

   • Noslodze: atlasiet vienu no tālāk norādītajām opcijām:

     • Pamatojoties uz vienību: ievadiet vērtību, ja organizācijā ir konfigurēta noslodze, kuras pamatā ir vienība.
     • Pamatojoties uz profilu: sarakstā norādiet profilu, ja jūsu organizācija ir konfigurējusi noslodzi, kuras pamatā ir profils. Papildinformācija: Noslodzes profilu izveide un pārvaldība

   • Atļautās klātbūtnes: atlasiet klātbūtnes statusus, ar kuriem tiks piešķirti aģenti. Ja vēlaties maršrutēt ierakstus Customer Service centrmezglā, pārliecinieties, ka ir pievienotas visas nepieciešamās klātbūtnes, lai varētu maršrutēt darba elementus, kā nepieciešams.

   • Noklusējuma prasmju atbilstības noteikšanas algoritms: atlasiet Precīza atbilstība vai Tuvākā atbilstība.

2. Izvērsiet sadaļu Papildu iestatījumi, lai konfigurētu tālāk minētās opcijas.

   • Sesijas
   • Aģenta paziņojumi

   Piezīmes

   • Aģenta paziņojumi, ko konfigurējat ierakstu maršrutēšanai, pamatojoties uz vienoto maršrutēšanu, tiks parādīti tikai klientu apkalpošana darbvietas un Customer Service universālais kanāls programmās.
   • Pārliecinieties, vai aģentiem rindās ir pareizas atļaujas rīkoties ar ienākošajiem darba vienumiem rindā. Ja aģentam nav atļauju piešķirt darba vienumu, uzdevums tiks apturēts un saruna tiks slēgta, lai to aizsargāt.

Nākamās darbības

Maršrutēšanas diagnostikas iespējošana
Vienotās maršrutēšanas iestatīšanas process

Skatiet arī:

Vienotas maršrutēšanas pārskats
Darbplūsmu izveide un pārvaldība
E-pasta ierakstu maršrutēšanas konfigurēšana
Aģenta noslodzes atbrīvošana
Lomu piešķiršana un lietotāju iespējošana
Bieži uzdotie jautājumi par laiku, ko aizņem konfigurācijas izmaiņas vienotajā maršrutēšanā