Izmantojiet darījumus, lai grupētu pakalpojumus

Darījumi ļauj grupēt incidentu veidus vēlamajā veidā. Konfigurējiet darījumus un tirdzniecības segumus, lai vienkāršotu darba pasūtījumu un pakalpojumu izveidi , kas tiek sniegti funkcionālais novietojums vai pakalpojumu kontam, vai kontiem atrašanās vietās. Izmantojot darījumus, tiek pievienota vēl viena detalizētas informācijas slānis, lai atskaitēs izveidotu atskaites un filtrētu diagrammas.

Priekšnoteikumi

Administratoram ir jāiespējo darījumi.

Izveidojiet darījumus

Pirms varat kartēt incidentu veidus uz tirdzniecību, administratoram ir jādefinē darījumi, kas ir pieejami jūsu uzņēmumam.

1. Dodieties uz Iestatījumi>Vispārējie>darījumi.
2. Atlasiet Jauns.
3. Izvēlieties tirdzniecības veidu . Izvēloties Segumu , tiek definēts konts vai funkcionālais novietojums, uz kuru attiecas darījums. Izslēgšana noņem konta vai funkcionālais novietojums tirdzniecības segumu.
4. Nosauciet darījumu un saglabājiet to.

Kartējiet darījumus uz incidentu veidiem

Lai grupētu incidentu tipus pēc tirdzniecības un izveidotu atskaites, pamatojoties uz darījumiem, administratoram ir jākonfigurē kartēšana. Incidenta veidu var kartēt tikai uz vienu darījumu.

1. Dodieties uz Iestatījumi Darba pasūtījumu>incidentu tipi>.
2. Atveriet incidenta tipa ierakstu, kuru vēlaties kartēt uz darījumu.
3. Cilnē Detaļas izvēlieties vērtību laukā Tirdzniecība .

Tirdzniecības segumu konfigurēšana

Tirdzniecības segums nosaka, uz kuriem darījumiem attiecas konts vai atrašanās vieta, lai nodrošinātu, ka tiek sniegts pareizais pakalpojumu līmenis. Piemēram, ja atrašanās vietā nav gaisa kondicionēšanas, nevajadzētu būt iespējai izveidot incidentu, kas saistīts ar maiņstrāvas (gaisa kondicionēšanas) sistēmu šai atrašanās vietai. Tā pati loģika attiecas uz kontiem, ja pakalpojumu līgumā nav iekļauti HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) uzturēšana.

1. Dodieties uz Iestatījumi Vispārējie>tirdzniecības pārklājumi>.
2. Atlasiet Jauns.
3. Izvēlieties darījumu un atlasiet kontu, funkcionālais novietojums vai abus.
4. Saglabājiet tirdzniecības pārklājumu.

Varat arī parādīt Tirdzniecības segumu kā ar saviem kontiem saistītu entītiju un no turienes konfigurēt tirdzniecības segumu. Tādā veidā jūs varat redzēt tirdzniecības segumu ar saviem pakalpojumu kontiem, un tirdzniecības segums tiek automātiski kartēts uz pareizo kontu.

Tirdzniecības pārklājuma piemērs

Tirdzniecības segums

Uzņēmums	Tirdzniecība	Atrašanās vieta	Tipi
Contoso	Santehnika	-	Segums
Contoso	Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas	Washington	Segums
-	Santehnika	California	Segums
-	Jumta segums	Nevada	Segums
Contoso	Jumta segums	Nevada	Izslēgšana

Darba pasūtījums

Uzņēmums	Tirdzniecība	Atrašanās vieta	Validācija	Iemesls
Contoso	Santehnika	Arizona	Aptverts	Contoso santehnika neaprobežojas tikai ar funkcionālais novietojums.
Contoso	Jumta segums	Washington	Nav ietverts	Contoso jumta segumam nav definēts tirdzniecības segums.
Contoso	Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas	Sietla	Aptverts	Contoso HVAC ir pārklāts Vašingtonas štatā, un Sietla atrodas Vašingtonas štatā.
Northwind Traders	Santehnika	Sanfrancisko	Aptverts	Santehnika tiek segta neatkarīgi no pakalpojuma konta Kalifornijā, un Sanfrancisko atrodas Kalifornijā.
Northwind Traders	Jumta segums	Losandželosa	Nav ietverts	Jumta segums, neatkarīgi no pakalpojuma konta, tiek segts tikai Nevadā. Losandželosa atrodas Kalifornijā.
Contoso	Jumta segums	Lasvegasa	Nav ietverts	Contoso jumta segumam ir izņēmums, kas definēts Nevadai. Lasvegasa atrodas Nevadā.

Nākamās darbības

• Izveidojiet darba pasūtījums, lai koordinētu un plānotu resursus un aktivitātes
• Izveidot darba pasūtījums tipus (Field Service)