Sumber untuk pentadbir dan pengurus jualan

Navigasi ke dokumentasi pentadbiran dan konfigurasi berdasarkan perkara yang anda mahu lakukan.

Pengurusan pengguna dan pasukan

How-To Panduan

• Cipta pengguna dan tugaskan peranan keselamatan
• Cipta templat pasukan untuk mengawal hak akses bagi pasukan yang dicipta secara automatik
• Peranan dan kelayakan keselamatan
• Cipta atau edit unit perniagaan

Ejen AI autonomi

How-To Panduan

• Sediakan dan konfigurasikan Ejen Kelayakan Jualan
• Konfigurasikan Ejen Penyelidikan Peluang
• Ejen Copilot Studio dan pendaftaran aplikasi Entra untuk ejen jualan

Persediaan jualan & katalog produk

How-To Panduan

• Sediakan wilayah jualan untuk mengatur pasaran perniagaan mengikut kawasan geografi
• Sediakan katalog produk
• Sediakan senarai diskaun
• Cipta kumpulan unit dan tambah unit
• Sediakan keluarga produk
• Takrifkan harga produk dengan senarai harga
• Tetapan jualan

Copilot

Konsep

• Gambaran keseluruhan Copilot

How-To Panduan

• Dayakan dan konfigurasikan Copilot
• Dayakan bantuan e-mel Copilot
• Pergerakan data copilot merentas geografi

Ciri premium

Konsep

• Mengenai ramalan premium
• Pengalaman persediaan larian pertama untuk kecerdasan perbualan

How-To Panduan

• Konfigurasikan peningkat jualan
• Konfigurasi pembantu
• Konfigurasi pemarkahan bakal pelanggan ramalan
• Konfigurasi pemarkahan peluang ramalan
• Konfigurasikan analisis dan kesihatan perhubungan

Naik taraf/menurunkan taraf

How-To Panduan

• Naik taraf daripada Dynamics 365 Sales Professional kepada Dynamics 365 Sales Enterprise
• Beralih daripada edisi Dynamics 365 Sales Enterprise kepada Dynamics 365 Sales Professional

Penyepaduan LinkedIn

How-To Panduan

• Pasang dan dayakan LinkedIn Sales Navigator
• Nyahpasang LinkedIn Sales Navigator
• Pasang Cerapan Jualan LinkedIn

Visualisasi hierarki

How-To Panduan

• Reka bentuk dan terbitkan hierarki
• Urus hierarki

Pengurusan matlamat

How-To Panduan

• Tetapan matlamat
• Buat atau edit matlamat
• Takrifkan pertanyaan gulungan matlamat
• Takrifkan metrik matlamat

Penyelesaian masalah

How-To Panduan

• Panduan penyelesaian masalah Dynamics 365 Sales

Keselamatan

Gambaran keseluruhan

• Tingkatkan keselamatan dengan menyulitkan data anda
• Sokongan untuk kotak kunci pelanggan
• Sokongan untuk kunci yang diuruskan pelanggan

How-To Panduan

• Urus kunci penyulitan

Apl mudah alih Dynamics 365 Sales

How-To Panduan

• Prasyarat untuk aplikasi mudah alih
• Ubah suai borang paparan pantas
• Cipta pemberitahuan tolak tersuai