Sumber untuk pentadbir dan pengurus jualan

Navigasi ke dokumentasi pentadbiran dan konfigurasi berdasarkan perkara yang anda mahu lakukan.

Pengurusan pengguna dan pasukan

Panduan Cara

• Cipta pengguna dan tugaskan peranan keselamatan
• Cipta templat pasukan untuk mengawal hak akses bagi pasukan yang dicipta secara automatik
• Peranan dan kelayakan keselamatan
• Cipta atau edit unit perniagaan

Ejen AI autonomi

Panduan Cara

• Sediakan dan konfigurasikan Ejen Kelayakan Jualan
• Konfigurasikan ejen peluang jualan
• Ejen Copilot Studio dan pendaftaran aplikasi Entra untuk ejen jualan

Persediaan jualan & katalog produk

Panduan Cara

• Sediakan wilayah jualan untuk mengatur pasaran perniagaan mengikut kawasan geografi
• Sediakan katalog produk
• Sediakan senarai diskaun
• Cipta kumpulan unit dan tambah unit
• Sediakan keluarga produk
• Takrifkan harga produk dengan senarai harga
• Tetapan jualan

Copilot

Konsep

• Gambaran keseluruhan Copilot

Panduan Cara

• Dayakan dan konfigurasikan Copilot
• Dayakan bantuan e-mel Copilot
• Pergerakan data Copilot merentasi geografi

Ciri premium

Konsep

• Mengenai ramalan premium
• Pengalaman persediaan larian pertama untuk kecerdasan perbualan

Panduan Cara

• Konfigurasikan peningkat jualan
• Mengkonfigurasi pembantu
• Konfigurasi pemarkahan bakal pelanggan ramalan
• Konfigurasi pemarkahan peluang ramalan
• Konfigurasikan analisis dan kesihatan perhubungan

Naik taraf

Panduan Cara

• Naik taraf lesen Dynamics 365 Sales anda

Penyepaduan LinkedIn

Panduan Cara

• Pasang dan dayakan LinkedIn Sales Navigator
• Nyahpasang Navigator Jualan LinkedIn
• Pasang Cerapan Jualan LinkedIn

Visualisasi hierarki

Panduan Cara

• Reka bentuk dan terbitkan hierarki
• Urus hierarki

Pengurusan matlamat

Panduan Cara

• Tetapan matlamat
• Buat atau edit matlamat
• Takrifkan pertanyaan gulungan matlamat
• Takrifkan metrik matlamat

Penyelesaian masalah

Panduan Cara

• Panduan penyelesaian masalah Dynamics 365 Sales

Keselamatan

Gambaran keseluruhan

• Tingkatkan keselamatan dengan menyulitkan data anda
• Sokongan untuk kotak kunci pelanggan
• Sokongan untuk kunci yang diuruskan pelanggan

Panduan Cara

• Urus kekunci penyulitan

Apl mudah alih Dynamics 365 Sales

Panduan Cara

• Prasyarat untuk aplikasi mudah alih
• Ubah suai borang paparan pantas
• Cipta pemberitahuan tolak tersuai