Reekssjablonen
Reekssjablonen bevatten een reeks activiteiten om verkopers te begeleiden bij de volgende beste actie in een specifiek scenario.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder, Reeksbeheerder of Verkoopdirecteur Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Reekssjablonen gebruiken
U kunt reekssjablonen gebruiken om snel aan de slag te gaan met reeksen. Reekssjablonen bieden een reeks activiteiten om verkopers te begeleiden bij de volgende beste actie die moet worden uitgevoerd in een specifiek scenario, zoals kennismaken met een potentiële klant en het binnenhalen van de deal.
Reekssjablonen zijn beschikbaar voor veelvoorkomende scenario's, zoals een inkomende potentiële klant op een website. U kunt de sjabloon aanpassen door stappen toe te voegen en te verwijderen in overeenstemming met de vereisten van uw organisatie. De volgende sjablonen zijn standaard beschikbaar:
- Opvolgen wanneer contactpersonen niet komen opdagen
- Uitgaande prospects met hoog volume
- Uitnodigen voor een aanstaande gebeurtenis
- Vergadering voor aanvragen van productdemo
- Aanstaande accountverlenging
- Opvolging webinar
Opvolgen wanneer contactpersonen niet komen opdagen
De reekssjabloon Opvolgen wanneer contactpersonen niet komen opdagen is voor het recordtype Contactpersoon. De sjabloon helpt verkopers bij opvolging van klanten wanneer ze niet komen opdagen voor een vergadering.
De sjabloon bevat standaard zeven stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt vijf dagen voordat de reeks is voltooid. De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Stuur een e-mail naar de klant over de gemiste vergadering en vraag een nieuwe vergadering aan. Als de klant antwoordt, bel de klant dan en deel details over de gemiste vergadering.
- Als de klant de e-mail niet beantwoordt, bel de klant dan. Als de klant het telefoontje beantwoordt, bespreek en deel de details over de gemiste vergadering.
- Als de klant het telefoontje niet beantwoordt, wacht u twee dagen en stuurt u een e-mail om een tijdelijke vergadering te plannen. Als de klant de e-mail beantwoordt, bel de klant dan en deel details over de gemiste vergadering.
- Als de klant de e-mail niet beantwoordt, neem dan contact op met andere contactpersonen in het bedrijf.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Uitgaande prospects met hoog volume
De reekssjabloon Uitgaande prospects met hoog volume is voor het recordtype Potentiële klant. De sjabloon helpt verkopers om prospects te ontmoeten en hun behoeften en vereisten te begrijpen.
De sjabloon bevat standaard zeven stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt negen dagen voordat de reeks is voltooid.
De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Stuur een geautomatiseerde inleidende e-mail naar de potentiële klant met de informatie van de verkoper en onderzoek vervolgens het bedrijf en de details van de potentiële klant op LinkedIn om inzicht te krijgen in de potentiële klant.
- Bel met de potentiële klant. Als de potentiële klant het telefoontje beantwoordt, spreek dan met de potentiële klant en leg contact via LinkedIn. Plan een vergadering met de potentiële klant om de deal naar de volgende fase te brengen.
- Als de potentiële klant het telefoontje niet beantwoordt, wordt er een automatische opvolgingse-mail verzonden. Probeer de potentiële klant na drie dagen te bellen. Als de potentiële klant het telefoontje beantwoordt, bespreek en plan een vergadering met de potentiële klant om de deal naar de volgende fase te brengen.
- Als de potentiële klant het telefoontje niet beantwoordt, wacht twee dagen en bel dan voor de laatste keer. Als de potentiële klant het telefoontje beantwoordt, bespreek en plan een vergadering met de potentiële klant om de deal naar de volgende fase te brengen.
- Als de potentiële klant het telefoontje niet beantwoordt, diskwalificeert u de potentiële klant.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Uitnodigen voor een aanstaande gebeurtenis
De reekssjabloon Uitnodigen voor een aanstaande gebeurtenis is voor het recordtype Contactpersoon. De sjabloon helpt verkopers om relaties op te bouwen en aan te moedigen om deel te nemen aan de aanstaande gebeurtenis, zoals een online webinar of een offline conferentie.
De sjabloon bevat standaard zes stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt vijf dagen voordat de reeks is voltooid.
De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Stuur een gepersonaliseerde e-mail om de klant uit te nodigen voor de gebeurtenis. Als de klant de e-mail beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail met details over de gebeurtenis.
- Als de klant de e-mail niet beantwoordt, stuur dan een opvolgingse-mail. Als de klant de e-mail beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail met details over de gebeurtenis.
- Als de klant de opvolgingse-mail niet beantwoordt, bel de klant dan. Als de klant het telefoontje beantwoordt, spreek dan met de klant en stuur een bevestigingse-mail met details over de gebeurtenis.
- Als de klant het telefoontje niet beantwoordt, markeer de klant dan voor toekomstige gebeurtenissen.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Vergadering voor aanvragen van productdemo
De reekssjabloon Vergadering voor aanvragen van productdemo is voor het recordtype Verkoopkans. De sjabloon helpt verkopers om een vergadering te organiseren met gebruikers die een productdemo hebben aangevraagd.
De sjabloon bevat standaard negen stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt vijf dagen voordat de reeks is voltooid.
De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Stuur een e-mail naar de klant om hem of haar te bedanken voor het tonen van interesse in het product. Voer onderzoek uit naar de klant en leg contact via LinkedIn.
- Wacht een dag en stuur vervolgens een e-mail naar de klant om een tijdvak voor de demo aan te vragen. Als de klant de e-mail beantwoordt, organiseer dan een vergadering en toon een demo van het product.
- Als de klant niet antwoordt, bel de klant dan. Als de klant het telefoontje beantwoordt, organiseer dan een vergadering en toon een demo van het product.
- Als de klant het telefoontje niet beantwoordt, wacht dan twee dagen en probeer de klant nog eens te bellen. Als de klant het telefoontje beantwoordt, organiseer dan een vergadering en toon een demo van het product.
- Als de klant het telefoontje ter opvolging niet beantwoordt, diskwalificeer de klant dan.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Aanstaande accountverlenging
De reekssjabloon Aanstaande accountverlenging is voor het recordtype Account. De sjabloon herinnert accountmanagers aan aanstaande verlengingen en beveelt stappen aan.
De sjabloon bevat standaard 13 stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt 50 dagen voordat de reeks is voltooid.
De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Controleer de account- en verlengingsgegevens en stuur vervolgens een e-mail naar de klant over de aanstaande verlenging en verzoek om een afspraak te plannen om dit te bespreken.
- Controleer de producten en functies die door het account worden gebruikt en doe onderzoek naar invoegtoepassingen die kunnen worden voorgesteld. Bel de klant om de vragen te beantwoorden en stel de invoegtoepassingen voor.
- Noteer actiepunten van het vorige gesprek en werk deze uit. Stuur een e-mail om een vervolgvergadering in te plannen om de vragen te beantwoorden en eventuele twijfels bij de klant weg te nemen.
- Stel een verlengingsofferte op en bespreek deze met het verkoopteam voor goedkeuring.
- Bel de klant en bespreek de goedgekeurde verlengingsofferte. E-mail de offerte ter beoordeling naar de klant en bel om de offerte definitief te maken.
- Bespreek en onderteken het verlengingscontract.
- Stuur een e-mail om de klant te bedanken voor het ondertekenen van het verlengingscontract.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Opvolging webinar
De reekssjabloon Opvolging webinar is voor het recordtype Potentiële klant. Met de sjabloon kunnen verkopers een vergadering organiseren met de klanten die onlangs een webinar of een evenement hebben bijgewoond.
De sjabloon bevat standaard 10 stappen (exclusief wachttijdstappen) en het duurt zeven dagen voordat de reeks is voltooid.
De sjabloon bestaat uit het volgende proces:
- Stuur een geautomatiseerde e-mail om klanten te bedanken die het webinar hebben bijgewoond en vraag de klanten om een vergadering te plannen om de volgende stappen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Als de klant de e-mail beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail, kwalificeer de potentiële klant en organiseer een vergadering om het product te demonstreren.
- Als de klant de e-mail niet beantwoordt, stuur dan een opvolgingse-mail. Als de klant de e-mail beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail, kwalificeer de potentiële klant en organiseer een vergadering om het product te demonstreren.
- Als de klant de opvolgingse-mail niet beantwoordt, bel de klant dan voor volgende stappen. Als de klant het telefoontje beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail, kwalificeer de potentiële klant en organiseer een vergadering om het product te demonstreren.
- Als de klant het gesprek niet beantwoordt, wacht dan twee dagen en stuur een laatste opvolgingse-mail voor een vergadering. Als de klant de e-mail beantwoordt, stuur dan een bevestigingse-mail, kwalificeer de potentiële klant en organiseer een vergadering om het product te demonstreren.
- Als de klant nooit op de e-mail reageert, diskwalificeer de potentiële klant dan.
In het volgende stroomdiagram worden de stappen weergegeven die de sjabloon bevat.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.