Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie ustawień administracyjnych

  • Artykuł

Ustawienia administracyjne zapewniają administratorom uporządkowane i ujednolicone interfejsy, dzięki którym można w jednym miejscu łatwo skonfigurować aplikację Dynamics 365 Sales.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Role zabezpieczeń Administrator systemu

Uzyskaj dostęp do ustawień administratora

Wybierz kartę dla posiadanych licencji na sprzedaż usługi Dynamics 365 Sales:

Ustawienia aplikacji sprzedaży

Ustawienia aplikacji Sales obejmują ustawienia podstawowych obszarów sprzedaży, takich jak potencjalnych klienta, szanse sprzedaży i zarządzanie produktami, narzędzia do produktywności, Teams i integracja z LinkedIn oraz cele i prognozy.

Aby otworzyć ustawienia aplikacji, wybierz Zmień obszar na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

Zrzut ekranu mapy witryny aplikacji Sales z wyróżniona ikoną obszaru Zmień i Ustawienia aplikacji.

Te ustawienia są również dostępne w starszego klienta sieci web. Aplikacja Centrum sprzedaży konsoliduje ich w jednym miejscu, aby ułatwić sobie korzystanie z aplikacji.

Nowe ujednolicone ustawienia są domyślnie dostępne tylko w aplikacji Centrum sprzedaży. Przeczytaj nasz wpis w blogu, aby dowiedzieć się, jak używać ujednoliconych ustawień w niestandardowej aplikacji sprzedaży.

Dowiedz się, jak dodać Administrator ustawień witryny do aplikacji niestandardowej.

Wyszukiwanie i powiadomienia

Aby szybko znaleźć określone ustawienie, zacznij wpisać jego nazwę w polu wyszukiwania. Wyniki są filtrowane w celu pokazania ustawień pasujących do terminu wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania jest również pokaz ścieżki nawigacyjnej do ustawienia.
W celu uzyskania szybkiego dostępu pole wyszukiwania służy do zapisania i wyświetlenie pięciu najnowszych wyszukiwanych ustawień.

Na stronie Ustawienia aplikacji są wyświetlane powiadomienia o najnowszych aktualizacjach, aby na bieżąco informować Użytkownika o nowych funkcjach i ustawieniach, które mogą zwiększyć możliwości aplikacji.

Ustawienia Sales Insights

Ustawienia rozwiązania Sales Insights obejmują ustawienia standardowych i najwyższej klasy funkcji rozwiązania Sales Insights, takich jak akcelerator sprzedaży, zaangażowanie w pocztę e-mail, inteligentne relacje i ocenianie wersji.

Aby otworzyć ustawienia Sales Insights, wybierz Zmień obszar na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia Sales Insights.

Dowiedz się o instalowaniu funkcji aplikacji Sales Insights i administrowanie nimi.

Aby skonfigurować i korzystać z funkcji premium sales insights, musisz mieć licencję na usługę Dynamics 365 Sales Premium. Dowiedz się więcej o cenach rozwiązania Dynamics 365 Sales.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też