Omówienie ustawień administracyjnych
Ustawienia administracyjne zapewniają administratorom uporządkowane i ujednolicone interfejsy, dzięki którym można w jednym miejscu łatwo skonfigurować aplikację Dynamics 365 Sales.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu |
Uzyskaj dostęp do ustawień administratora
Wybierz kartę dla posiadanych licencji na sprzedaż usługi Dynamics 365 Sales:
Ustawienia aplikacji sprzedaży
Ustawienia aplikacji Sales obejmują ustawienia podstawowych obszarów sprzedaży, takich jak potencjalnych klienta, szanse sprzedaży i zarządzanie produktami, narzędzia do produktywności, Teams i integracja z LinkedIn oraz cele i prognozy.
Aby otworzyć ustawienia aplikacji, wybierz Zmień obszar
na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.
Te ustawienia są również dostępne w starszego klienta sieci web. Aplikacja Centrum sprzedaży konsoliduje ich w jednym miejscu, aby ułatwić sobie korzystanie z aplikacji.
Nowe ujednolicone ustawienia są domyślnie dostępne tylko w aplikacji Centrum sprzedaży. Przeczytaj nasz wpis w blogu, aby dowiedzieć się, jak używać ujednoliconych ustawień w niestandardowej aplikacji sprzedaży.
Dowiedz się, jak dodać Administrator ustawień witryny do aplikacji niestandardowej.
Wyszukiwanie i powiadomienia
Aby szybko znaleźć określone ustawienie, zacznij wpisać jego nazwę w polu wyszukiwania. Wyniki są filtrowane w celu pokazania ustawień pasujących do terminu wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania jest również pokaz ścieżki nawigacyjnej do ustawienia.
W celu uzyskania szybkiego dostępu pole wyszukiwania służy do zapisania i wyświetlenie pięciu najnowszych wyszukiwanych ustawień.
Na stronie Ustawienia aplikacji są wyświetlane powiadomienia o najnowszych aktualizacjach, aby na bieżąco informować Użytkownika o nowych funkcjach i ustawieniach, które mogą zwiększyć możliwości aplikacji.
Ustawienia Sales Insights
Ustawienia rozwiązania Sales Insights obejmują ustawienia standardowych i najwyższej klasy funkcji rozwiązania Sales Insights, takich jak akcelerator sprzedaży, zaangażowanie w pocztę e-mail, inteligentne relacje i ocenianie wersji.
Aby otworzyć ustawienia Sales Insights, wybierz Zmień obszar na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia Sales Insights.
Dowiedz się o instalowaniu funkcji aplikacji Sales Insights i administrowanie nimi.
Aby skonfigurować i korzystać z funkcji premium sales insights, musisz mieć licencję na usługę Dynamics 365 Sales Premium. Dowiedz się więcej o cenach rozwiązania Dynamics 365 Sales.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.