Omówienie analizy relacji
Inteligentne relacje pomagają pozostawać na bieżąco z relacjami klienta, udostępniając informacje na temat kondycji relacji, Kto kogo zna itp.
Zespoły ds. sprzedaży w organizacji mogą używać funkcji analizy relacji w Dynamics 365 Sales w celu monitorowania kondycji i zagrożeń związanych z relacjami z klientami. Reprezentacja graficzna wskaźników KPI i historii jest dostępna dla kontaktu, szansy sprzedaży, potencjalnego klienta lub konta. Szczegółowe analizy dotyczące interakcji z klientami, wzorców i trendów są oparte na danych dotyczących interakcji z Dynamics 365 i Microsoft Exchange. Dzięki bardziej dokładnym i kompletnym informacjom w relacjach zespoły ds. sprzedaży mogą efektywniej identyfikować klientów, którzy potrzebują uwagi.
Analiza relacji jest wyświetlana w formularzach rekordów szansy sprzedaży rozwiązania Sales Insights. Kondycja relacji pojawia się w formularzach rekordów szans sprzedaży, widokach list oraz na wykresach.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak statystyki relacji i oceny kondycji są wyświetlane sprzedawcom, zobacz Użyj analizy relacji do zbierania wskaźników KPI. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tej funkcji, zobacz Konfigurowanie analizy relacji i kondycji
Jako przedstawiciel handlowy często wchodzisz w interakcje z potencjalnymi klientami, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiałeś ani nawet nie spotkałeś. Gdybyś tylko znał kogoś, kto znał przewagę, wprowadzenie mogłoby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. Kto kogo zna w Dynamics 365 Sales właśnie to robi. Kto kogo zna sugeruje nazwiska i adresy e-mail współpracowników, którzy wiedzą na temat potencjalnego klienta. Pomaga to również w szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie.
Relacje Kto kogo zna są obliczane na podstawie interakcji i spotkań dla wiadomości e-mail użytkowników w środowisku Microsoft Exchange. Te dane pomagają łączyć użytkownika z innymi użytkownikami w środowisku Microsoft Exchange, co może ułatwić nawiązanie połączenia. Kontakty lub potencjalni klienci, którzy są zewnętrzni dla organizacji Microsoft Exchange, mogą być tematem pytania, a w niektórych przypadkach możesz również pytać o użytkowników wewnętrznych organizacji Microsoft Exchange. Na przykład to jest możliwe, jeśli użytkownik w organizacji Microsoft Exchange dodał adres e-mail użytkownika wewnętrznego do książki adresowej Microsoft Exchange.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Kto kogo zna, zobacz Jak zostać przedstawionym potencjalnym klientom i kontaktom. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz Konfigurowanie Kto kogo zna.