Biuro obsługi
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Moduł Retail w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obsługuje biura obsługi jako typ kanału sprzedaży detalicznej. W biurze obsługi, pracownicy przyjmują zamówienia od odbiorców przez telefon i tworzą zamówienia sprzedaży.
Funkcja centrum obsługi zawiera funkcje, które zostały zaprojektowane z myślą o ułatwieniu zbierania zamówień teleficznych i obsługi klienta w trakcie procesu realizacji zamówienia. Pracownicy centrum obsługi mogą wprowadzać informacje o płatności bezpośrednio do zamówienia sprzedaży. Pracownicy mogą także wyświetlać szczegółowe podsumowanie opłat i płatności przed przesłaniem zamówienia. Pracownicy mają do dyspozycji opcje kontrolowania cen i mogą uzyskać dostęp do różnych danych o odbiorcach, produktach i cenach z formularza zamówienia sprzedaży. Biura obsługi mają też rozszerzoną funkcję śledzenia historii i stanu zamówień odbiorcy.
Do wykonywnia kluczowych zdań konfiguracji i ustawień dla biur obsługi można korzystać zarówno z modułu Biuro obsługi, jak i Handel detaliczny. Można również użyć modułu Biuro obsługi do bieżącego zarządzania danymi biur obsługi.
Moduł sprzedaży detalicznej
Kluczowe zadania dla biur obsługi są wykonywane w module Handel detaliczny. Niektóre z tych zadań są następujące:
Konfigurowanie biura obsługi — Dla tego zadania należy utworzyć biuro obsługi, dodać użytkowników, skonfigurować metody płatności i metody dostawy i włączyć niektóre typy funkcji biur obsługi.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania i używania Handel detaliczny, zobacz Detal.
Moduł biura obsługi
Można użyć modułu Biuro obsługi do konfigurowania i obsługi wielu funkcji, które są używane w codziennej pracy biura obsługi. W tym miejscu można ustawić parametry biur obsługi i obsługiwać dane dla zleceń biur obsługi i odbiorców biur obsługi. Aby uzyskać pełną listę zadań, które można wykonywać w module Biuro obsługi, zobacz tabelę na końcu tego tematu.
Umożliwia on również generowanie raportów i wykonywanie zapytań o procesy biznesowe dla biur obsługi.
Wymagania wstępne
Aby móc w pełni korzystać z tego modułu Biuro obsługi , należy wykonać następujące czynności w Microsoft Dynamics AX:
konfigurowanie parametrów.
Zaimportuj dane inicjatora.
Utwórz kody podatkowe i grupy podatków.
Ustaw sekwencje numerów.
Zdefiniuj waluty.
Służy do wybierania języka.
Biuro obsługi w skrócie
W poniższej tabeli wymieniono niektóre zadania, które mogą być wykonywane w module Biuro obsługi.
Ważne zadania |
Tematy |
|---|---|
Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych. |
Konfigurowanie parametrów i ustawień początkowych (Biuro obsługi) |
Konfigurowanie i korzystanie z kodów źródłowych katalogów. |
|
Tworzenie zamówień sprzedaży. |
|
Tworzenie programów sprzedaży ciągłej i zamówień. |
|
Wyświetlanie szczegółów cen. |
|
Nadpisywanie cen, rabatów i opłat dodatkowych. |
Stosowanie ręcznych zmian podatków Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
Stosowanie płatności do zamówienia sprzedaży. |
|
Wykonywanie uzgadniania cen. |
|
Wyświetlenie alertów dotyczących marży. |
|
Konfigurowanie i wykorzystywanie kuponów. |
|
Sprzedaż kart upominkowych i dodawanie środków do kart upominkowych. |
|
Zarządzanie autoryzacją karty kredytowej. |
|
Zarządzanie zamówieniami, które zostały wstrzymane z powodu problemów z płatnością i przetwarzanie płatności niezbilansowanych. |
|
Zatwierdzanie czeków i zwrotów za transakcje kartą kredytową. |
|
Stosowanie rat fakturowania i przetwarzanie płatności rat. |
|
Konfigurowanie wartości domyślnych dla grup podatków. |
|
Utwórz zamówienia dostawy bezpośredniej |
|
Przyspieszanie zamówień. |
|
Wstrzymywanie zamówień. |
|
Śledzenie zdarzeń zamówienia oraz stanu zamówienia. |
Viewing sales order status |
Automatyczne powiadamianie klientów o opóźnionych zamówieniach i anulowanie zleceń po przekroczeniu progu opóźnienia. |
Ustawianie powiadamiania i anulowania dla zamówień opóźnionych |
Wyświetlanie dodatkowych informacji o towarze. |
Dodawanie obrazów i skryptów usługi odbiorcy do informacji o towarze |
Używanie skryptów w celu doradzania pracownikowi w zakresie interakcji z klientami. |
Use directed selling |
Wykorzystywanie formularza obsługi klienta do wyszukiwania odbiorców i zamówień sprzedaży, oraz śledzenie problemów klientów. |
|
Importowanie plików zmiany adresu i scalanie zduplikowanych odbiorców. |
|
Wykonywanie analizy RFM i śledzenie statystyk odbiorcy. |
Setting up customer statistics |
Zarządzaj prośbami o katalogi. |
Process a catalog request |
Usuwanie starych danych zamówień sprzedaży, ofert i zamówień zwrotu. |
|
Tworzenie reguł obsługi oszustw. |