Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży przewodnik wdrażania dla klientów Dynamics 365

Aby wdrożyć Copilot dla działów sprzedaży dla klientów aplikacji Dynamics 365 Sales, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w tym przewodniku. Oto krótki film wideo z omówieniem kroków, które należy wykonać:

Wymagania wstępne

• Aby zainstalować zintegrowaną aplikację z Centrum administracyjnego Microsoft 365, trzeba być administratorem dzierżawy. Jak mogę znaleźć administratora dzierżawy?
• Należy być administratorem Teams, by utworzyć zasady konfiguracji w Centrum administracyjnym Teams.
• Licencję Copilot dla działów sprzedaży należy przypisać do każdego użytkownika, który będzie korzystać z produktu. Dowiedz się więcej o przypisywaniu licencji z centrum administracyjnego Microsoft 365

Krok 1. Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook

Zainstaluj Copilot dla działów sprzedaży w Outlooku

Krok 2. Tworzenie zasad w celu automatycznego instalowania i przypinania aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams

Zainstaluj i przypnij Copilot dla działów sprzedaży w osobistym środowisku Teams sprzedawców i tworzonych przez nich spotkaniach

Krok 3: Włączanie transkryptów spotkania Teams

Włącz transkrypcje rozmów telefonicznych dla zespołów, dzięki czemu po dodaniu Copilot dla działów sprzedaży do zagranego spotkania Teams może generować podsumowanie spotkania.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.

2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Spotkania>Zasady spotkania.

3. Na karcie Zarządzanie zasadami wybierz opcję Globalny (domyślny dla całej organizacji).

4. Na stronie Globalne (domyślne dla całej organizacji) przewiń w dół do sekcji Rejestrowanie i transkrypcja i włącz przełącznik Transkrypcja.

5. Wybierz pozycję Zapisz.

   

Krok 4: Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail i terminów

Copilot dla działów sprzedaży umożliwia sprzedawcom zapisywanie wiadomości e-mail i terminów programu Outlook w usłudze Dynamics 365. Zapisywanie działań programu Outlook w usłudze Dynamics 365 wymaga włączenia synchronizacji wiadomości e-mail i terminów na serwerze. Choć sprzedawcy mogą po raz pierwszy włączyć synchronizację na serwerze dla własnych skrzynek pocztowych podczas zapisywania działań programu Outlook do usługi Dynamics 365 przy użyciu usługi Copilot dla działów sprzedaży, możesz uprościć ich obsługę, skonfigurować synchronizację wiadomości e-mail i terminów na serwerze dla wszystkich użytkowników Copilot dla działów sprzedaży.

Aby uzyskać informacje na temat włączania synchronizacji po stronie serwera, zobacz Połączenie z Exchange Online.

Krok 5: Potwierdzenie, że użytkownicy mają odpowiednie role zabezpieczeń

Jeśli używasz następujących gotowych ról zabezpieczeń sprzedaży usługi Dynamics 365 Sales, nie musisz nic z tym robić. Uprawnienia Copilot dla działów sprzedaży są dodawane automatycznie dla:

• Głównych rol sprzedaży: sprzedawca lub menedżer sprzedaży

• Ról administracyjnych: Administrator systemu lub Konfigurator systemu

Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, przypisz użytkownikom odpowiednie role i uprawnienia wymagane dla klientów usługi Dynamics 365.

Krok 6 (opcjonalny). Dostosowywanie Copilot dla działów sprzedaży

Ustawienia Administrator kontrolują środowisko sprzedawcy Copilot dla działów sprzedaży w programach Outlook i Teams. Użytkownik może dostosowywać Copilot dla działów sprzedaży do potrzeb organizacji.

Skonfiguruj funkcje pomocnika AI

Możesz skonfigurować funkcje AI w Copilot dla działów sprzedaży do korzystania z funkcji AI dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej.

Dostosuj formularze i pola

Copilot dla działów sprzedaży jest skonfigurowany tak, aby użytkownicy byli od razu produktywni. Formularze i pola można dostosowywać w razie potrzeby.

Integracja z innymi aplikacjami

Możesz zintegrować Copilot dla działów sprzedaży z innymi aplikacjami w celu rozszerzenia możliwości Copilot dla działów sprzedaży.

Krok 7. Zapraszanie sprzedawców do Copilot dla działów sprzedaży

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu ustawień w Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i Teams sprzedawcy mogą zacząć używać tego rozwiązania. Poniżej mamy przykładową wiadomość e-mail, którą można udostępnić.

Temat: Witamy w Copilot dla działów sprzedaży! Szanowny Sprzedawco! Witamy w Copilot dla działów sprzedaży, nowej aplikacji, która wprowadza dane systemu CRM i inteligentne rozwiązania AI do przepływu pracy w programie Outlook i Teams. Zobacz, co Copilot dla działów sprzedaży może dla Ciebie zrobić, oglądając ten krótki film i biorąc udział w szkoleniu #Copilot dla działów sprzedaży. krok 1: Logowanie do Copilot dla działów sprzedaży po raz pierwszy Uzyskaj dostęp do Copilot dla działów sprzedaży w Outlooku, zaloguj się do swojego systemu CRM i przypnij aplikację. Dodatkowe zasoby W poniższych artykułach przedstawiono różne funkcje Copilot dla działów sprzedaży: Łączenie kontaktu z systemem CRM Zmienianie połączonego kontaktu CRM Utwórz kontakt w swoim CRM od Copilot dla działów sprzedaży Zapisywanie działań programu Outlook w systemie CRM Wyświetlanie ostatnich i nadchodzących działań Wyświetlanie szczegółów rekordu Dodawanie prywatnych notatek Udostępnianie połączenia do rekordu programu CRM Edytowanie rekordu CRM Wersje robocze wiadomości e-mail Generowanie podsumowania spotkania Wyświetlanie i interpretowanie podsumowania spotkania Udostępnianie połączenia do rekordu programu CRM Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów rekordu CRM Rozwiązywanie problemów Zapoznaj się z artykułem Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z Copilot dla działów sprzedaży zawierającym opis typowych problemów i rozwiązań. Aby uzyskać dodatkową pomoc społeczności, odwiedź stronę Copilot dla działów sprzedaży — Centrum społeczności Microsoft. Aby uzyskać Pomysły i sugestie, odwiedź Microsoft 365 Copilot dla działów sprzedaży · Strona społecznościowa .

Ważne

• Jej pojawianie się w programie Outlook i innych aplikacjach Microsoft 365 może potrwać do 48 godzin. Jeśli użytkownicy nie będą mogli wyświetlić aplikacji po 48 godzinach, mogą to być spowodowane publicznymi zasadami obsługi załączników. Więcej informacji: Dlaczego użytkownicy nie widzą aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook po wdrożeniu?
• Copilot dla działów sprzedaży nie obsługuje wielu dzierżaw. Używa Microsoft Entra poświadczeń identyfikatora do uwierzytelniania użytkowników końcowych, więc dostęp jest ograniczony do środowisk w tej samej dzierżawie.
• Użytkownicy dodani jako goście do dzierżawy nie mogą uzyskać dostępu do Copilot dla działów sprzedaży.

Instalacja automatyczna

Aby ułatwić korzystanie z Copilot dla działów sprzedaży dla wybranych organizacji, Microsoft automatycznie instaluje licencje Copilot dla działów sprzedaży dla wszystkich użytkowników z odpowiednią licencją. Domyślnie są dołączane następujące licencje Copilot dla działów sprzedaży:

• Microsoft 365 Licencja Copilot dla działów sprzedaży
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

W niektórych przypadkach licencje Power Platform można także powodować automatyczną instalację Copilot dla działów sprzedaży. Użytkownicy ci mogą rozpocząć korzystanie z podstawowych funkcji systemu Copilot dla działów sprzedaży, takich jak przygotowanie wiadomości e-mail i podsumowanie wiadomości e-mail bez konieczności logowania się do swojego programu CRM. Jeśli sprzedawcy używali licencji na usługę Dynamics 365, która nie obejmuje aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, systemu Salesforce CRM lub Power Apps, można zakupić odpowiednią licencję. Odwiedź stronę z cennikiem, aby uzyskać informacje o kosztach licencji.

Uwaga

Aby ułatwić sprzedawcom automatyczną instalację aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, możesz skonfigurować synchronizację serwera dla wiadomości e-mail i terminów na serwerze dla wszystkich użytkowników Copilot dla działów sprzedaży.

Jak przebiega automatyczna instalacja?

Instalacja automatyczna jest rozsyłana na etapach w celu wybrania organizacji. Organizacja otrzyma powiadomienie zarówno w Centrum administracyjnym Microsoft 365, jak i w Centrum administracyjnym Power Platform. Każda organizacja może zrezygnować z instalacji automatycznej w określonym przedziale czasu. Po zainstalowaniu tej funkcji nie można odinstalować dodatku Outlook i aplikacji Microsoft Teams z centrum administracyjnego Microsoft 365, ale użytkownicy mogą odinstalować je z odpowiednich klientów programu Outlook i Teams, a nowa instalacja nie zostanie wykonana automatycznie.

Czy są jakieś ograniczenia dla automatycznie instalowanych aplikacji?

Aplikacje instalowane automatycznie są traktowane jako wdrożone przez użytkownika i nie mają pełnej obsługi funkcji. Aplikacje wdrożone przez użytkownika nie obsługują powiadomień banerów Copilot dla działów sprzedaży, które są wyświetlane u góry nowych wiadomości e-mail lub odpowiedzi na nie. Ponadto Copilot dla działów sprzedaży jest dodawany automatycznie do zaproszeń na spotkania. Sprzedawcy mogą jednak ręcznie dodać Copilot dla działów sprzedaży do spotkania, aby uzyskać podsumowania spotkania. Aby uzyskać pełną obsługę funkcji, takich jak powiadomienia dotyczące bannerów, musisz zainstalować aplikację dla sprzedawców z centrum administracyjnego Microsoft 365. W ten sposób aplikacje instalowane automatycznie są traktowane jako wdrożone przez administratora i nie mają pełnej obsługi funkcji.

Jak odinstalować automatycznie zainstalowane aplikacje?

Automatycznie zainstalowane aplikacje mogą być odinstalowane przez użytkowników z odpowiednich klientów programu Outlook i Teams. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odinstalowywania aplikacji wdrożonych przez użytkowników, zobacz:

• Odinstaluj dodatek Copilot dla działów sprzedaży Outlook
• Odinstaluj aplikację Copilot dla działów sprzedaży z Microsoft Teams

Jak zrezygnować z automatycznej instalacji?

Jeśli Twoja organizacja jest zarejestrowana w usłudze automatycznej instalacji i chciałaby zrezygnować z przyszłej automatycznej instalacji dla nowych użytkowników, wypełnij formularz rezygnacji. Zanim rezygnacja zacznie obowiązywać, może minąć do dwóch tygodni. Pamiętaj, że dodatek Outlook i aplikacja Microsoft Teams nie została odinstalowana od istniejących użytkowników.

Community

Zachęcamy wszystkich użytkowników Copilot dla działów sprzedaży do odwiedzenia i zarejestrowania się w społeczności Copilot dla działów sprzedaży. Społeczność użytkowników ma:

• Fora służące do nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami i omawiania udostępnionych doświadczeń.

• Fora służące do pomoc i otrzymywania pomocy w typowych problemach, które są regularnie przeglądane przez zespół ekspertów.

• Przestrzenie do dzielenia się pomysłami i współpracy z zespołem projektowania produktów.