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Exemplos de regras de atribuição e segmentos

Nesta seção, usamos alguns exemplos a fim de explicar como criar regras de atribuição e segmentos para cenários diferentes.

Requisitos de licença e função

Atribuir um cliente potencial ao proprietário da conta

Existem duas maneiras de automatizar:

  1. Crie um segmento para clientes potenciais com contas e atribui-las ao proprietário da conta.
  2. Use regras de atribuição para filtrar clientes potenciais com contas e atribui-los ao proprietário da conta.

Vejamos detalhadamente cada opção.

Criar um segmento para clientes potenciais com contas e atribui-las ao proprietário da conta

Nesta abordagem, vamos filtrar os clientes potenciais com contas usando segmento e, em seguida, atribuir esses clientes potenciais ao respectivo proprietário da conta usando regras de atribuição. É recomendável usar essa opção quando você estiver processando um grande número de clientes potenciais. Isso pode melhorar o desempenho à medida que as condições são distribuídas entre segmentos e regras de atribuição.

  1. Crie o segmento Segmentar clientes potenciais a partir de contas existentes, que só utiliza clientes potenciais com uma conta primária associada.

    Captura de tela que mostra uma linha adicionada para conta primária de cliente potencial.

  2. Na guia Regras de atribuição do segmento, crie uma regra de atribuição para identificar o proprietário da conta e atribuir o cliente potencial ao proprietário da conta. Ao escolher vendedores, adicione a condição por meio da qual a entidade relacionada Conta (Usuário Proprietário) na qual Conta é igual a Cliente Potencial.Conta Primária para cliente potencial.

    Captura de tela que mostra a criação de uma atribuição a ser atribuída a um proprietário da conta.

  3. Salve e ative o segmento Segmentar clientes potenciais a partir de contas existentes.

    Todos os novos clientes potenciais de contas existentes entram automaticamente nesse segmento e são atribuídos com base na regra de atribuição configurada desse segmento.

Usar regras de atribuição para filtrar clientes potenciais com contas e atribui-los ao proprietário da conta

Nessa abordagem, vamos usar as regras de atribuição para filtrar os clientes potenciais com contas e atribuí-los a proprietários das contas.

  1. Selecione o segmento para o qual você deseja atribuir clientes potenciais a proprietários das contas. Aqui, estamos usando o segmento padrão.

  2. Crie uma regra de atribuição assim:

    1. Na seção Clientes potenciais qualificados para a regra, selecione Conta primária para cliente potencial>Contém dados. Essa condição leva em consideração clientes potenciais com conta primária e ignora clientes potenciais sem conta.

      Captura de tela que mostra a adição de uma condição para conta primária para clientes potenciais que contenham dados.

    2. Na seção Atribuir esses clientes potenciais a um vendedor, equipe ou fila, adicione a condição por meio da entidade relacionada Conta (Usuário Proprietário) na qual a Conta é igual a Cliente Potencial.Conta Primária para cliente potencial. Essa condição identifica o proprietário da conta e atribui o cliente potencial ao proprietário da conta.

      Captura de tela que mostra a adição de uma condição para escolher a entidade relacionada ao usuário proprietário da conta com a conta igual à conta primária do cliente potencial.

Atribuir um cliente potencial a vendedores com habilidades ou qualificações relevantes

Vamos levar em consideração se você é um gerente de vendas de uma instituição financeira, responsável por venda dos planos de seguro, cartões de crédito e outros produtos financeiros para clientes. Quando clientes potenciais vêm para uma apólice de seguro, convém atribuir automaticamente os clientes potenciais a vendedores qualificados que possuam pelo menos uma Certificação de Seguro Nível 1 e tenham um Diploma ou graduação em finanças.

Observação

Aqui estamos levando em consideração o segmento padrão durante a criação da regra de atribuição.

  1. Crie atributos de vendedor para Certificação de Seguro Nível 1 e Diploma ou graduação em finanças. Criamos aqui Certificado de Seguro e Qualificação acadêmica, e agregamos valores conforme a necessidade comercial. Mais informações: Definir atributos de vendedor e capacidade

  2. Aplique os atributos criados aos respectivos vendedores. Mais informações: Atribuir atributos e capacidade a vendedores

  3. Crie uma regra de atribuição para atribuir clientes potenciais relacionados a seguros para vendedores com a qualificação e o certificado necessários.

    1. Na seção Clientes potenciais qualificados para a regra, crie uma condição na qual Categoria do cliente potencial seja igual a Seguro para filtrar clientes potenciais com seguro. Personalizamos aqui a entidade de cliente potencial adicionando Seguro como uma categoria.

      Captura de tela que mostra a adição de uma condição com categoria de cliente potencial igual a seguro.

    2. Na seção Atribuir esses clientes potenciais a um vendedor, equipe ou fila, selecione Vendedores com critérios correspondentes na lista suspensa e a opção Usar atributos de vendedor definidos para regras de atribuição.

    3. Crie as seguintes condições de acordo com a regra de negócios:

      • Certificado de Seguro>É igual a>Nível 1, Nível 2 e Nível 3.

        Observação

        Se os outros níveis de certificado forem superiores a Nível 1, você poderá incluir esses níveis porque o certificado de seguro Nível 1 é um requisito mínimo.

      • Qualificação acadêmica>É Igual a>Diploma – Finanças, Graduação – Finanças e PG – Finanças.

      Captura de tela que mostra a adição de uma condição para seguro e qualificação acadêmica.

    Qualquer cliente potencial novo relacionado a um seguro chega automaticamente nessa regra de atribuição.

Atribuir um cliente potencial ao vendedor com unidade de negócios correspondente e que more no mesmo código postal

Convém encaminhar clientes potenciais para vendedores que compartilhem o mesmo código postal e correspondam à unidade de negócios. Se você tiver um grande número de regiões, será difícil gerenciar a criação das regras de atribuição para cada região. Usando os critérios de correspondência dinâmica, você pode criar uma única regra para atribuir clientes potenciais a vendedores que vivam no mesmo código postal do cliente potencial e correspondam à unidade de negócios.

Observação

Aqui estamos levando em consideração o segmento padrão durante a criação da regra de atribuição.

  1. Crie a regra de atribuição e, na seção Atribuir os clientes potenciais a um vendedor, equipe ou fila, configure a seção conforme descrito:

    • Selecione Vendedores com critérios correspondentes na lista suspensa.
    • Selecione a opção Usar atributos do vendedor definidos para regras de atribuição.
    • Adicione as seguintes condições:
      • CEP/Código Postal>É Igual a>$(address_1_postalcode).
        O campo CEP/Código Postal é um campo de usuário do sistema que precisa corresponder ao CEP/Código Postal na entidade de cliente potencial. Como o campo CEP/Código Postal é do tipo cadeia de caracteres (uma única linha de texto), use o nome lógico do campo CEP/Código Postal (address_1_postalcode) da entidade de cliente potencial para corresponder aos usuários do sistema. A sintaxe para adicionar um valor de cadeia de caracteres é $(Nome lógico do campo).

      • Unidade de Negócios>É Igual a>Cliente Potenciais.Unidade de Negócios Própria.
        O campo Unidade de negócios é um conjunto de opções disponível tanto no cliente potencial quanto no usuário do sistema. Selecione o valor Cliente Potenciais.Unidade de Negócios Própria na lista suspensa.

    Captura de tela que mostra a adição de uma condição para código postal.

    A única regra criada encaminha automaticamente todos os clientes potenciais para o vendedor certo na região certa.

Ignorar regras para clientes potenciais criados por conta própria

Na organização, os clientes potenciais vêm de fontes variadas, como campanhas de marketing, visitantes do site, parceiros e vendedores. O recurso Atribuição de trabalho distribui automaticamente clientes potenciais para vendedores qualificados com base nas regras que incluam clientes potenciais criados por vendedores. Na maioria das vezes, os clientes potenciais criados pelos vendedores são encaminhados para outro vendedor com base nas regras de atribuição. No entanto, se preferir que os clientes potenciais sejam atribuídos aos vendedores que efetivamente os geram, você poderá implementar regras para filtrar clientes potenciais criados por outros vendedores. Você pode conseguir isso por meio do processo a seguir.

  1. Personalize o formulário de cliente potencial para adicionar um campo a ser encaminhado para outro vendedor.
    Crie e adicione um campo personalizado ao formulário de cliente potencial para indicar se o cliente potencial deve ser encaminhado para outro vendedor. Por exemplo, você pode adicionar um campo chamado Encaminhar para outro vendedor com valores Sim ou Não.

    Captura de tela que mostra a adição do campo personalizado ao formulário do cliente potencial.

    Defina o valor do campo como Não para clientes potenciais que não devem ser encaminhados para outro vendedor.

  2. Categorize todos os clientes potenciais que contenham o campo personalizado a ser encaminhado para outro vendedor como Não no segmento Não encaminhar clientes potenciais.
    Crie um segmento chamado Não encaminhar clientes potenciais e defina a condição como Encaminhar para outro vendedor>É Igual a>Não. Essa condição filtra clientes potenciais que não devem ser encaminhados para outro vendedor.

    Captura de tela que mostra a adição da condição para segmentar clientes potenciais que não são encaminhados para outros vendedores.

    Os clientes potenciais novos ou atualizados se enquadram nos respectivos segmentos.

  3. Defina a prioridade mais alta para o segmento sem regras de atribuição.
    Se um cliente potencial atender às condições de vários segmentos, o segmento com a prioridade mais alta terá precedência. Para garantir que os clientes potenciais permaneçam com o vendedor que os criou, defina a prioridade mais alta para o segmento Não encaminhar clientes potenciais. Mais informações: Priorizar regras de atribuição

    Captura de tela que mostra a definição da prioridade mais alta para o segmento Não encaminhar clientes potenciais.

Atribuir clientes potenciais gerados a partir de uma campanha para equipes de vendas específicas de produtos

A organização realiza uma campanha festiva anual que gera clientes potenciais para a linha de produtos oferecidos pela organização. Você tem equipes de vendas dedicadas e especializadas em cada produto, e o objetivo é garantir que os clientes potenciais gerados a partir da campanha sejam encaminhados para as equipes de vendas especializadas em produtos correspondentes. Você pode conseguir isso por meio do processo a seguir.

  1. Identifique atributos entre clientes potenciais e equipe a serem comparados com os produtos.
    Toda equipe de vendas especializada tem o atributo Produto Próprio com informações sobre o produto de propriedade da equipe de vendas, e o cliente potencial tem o atributo Produto de Interesse com informações sobre o interesse do cliente em potencial. Mais informações: Definir atributos de vendedor e capacidade

  2. Filtre os clientes potenciais com informações sobre o produto de interesse que vêm da campanha e os atribua à equipe de vendas especializada.
    Quando os clientes potenciais qualificados já estiverem filtrados na definição do segmento, você poderá ignorar a etapa. Do contrário, crie uma regra de atribuição para o segmento e, na seção de clientes potenciais qualificados, defina as condições conforme descrito:

    • Na seção Clientes potenciais qualificados para a regra, adicione as condições.

      • Produto de Interesse>Contém dados. Esta condição leva em consideração clientes potenciais com um produto de interesse.

      • Campanha de Origem > É Igual a >Campanha Festiva Anual.
        Esta condição leva em consideração clientes potenciais gerados a partir da campanha festiva anual.

    • Na seção Atribuir os clientes potenciais a um vendedor, equipe ou fila, selecione Equipes com atributos correspondentes na lista suspensa e adicione a condição Produto Próprio>É Igual a>Cliente Potencial.Produto de Interesse.
      Esta condição identifica o produto de propriedade da equipe e atribui o cliente potencial à equipe.

    Captura de tela que mostra a definição de condições para atribuir clientes potenciais gerados por meio da campanha festiva anual a equipes de produto.

    Isso garante que todos os clientes potenciais vindos da campanha sejam atribuídos automaticamente à equipe de vendas mais indicada e que os vendedores dentro da equipe possam acompanhá-los até o fechamento.

Criar e ativar regras de atribuição
Criar e ativar segmentos
Definir atributos e capacidade do vendedor