Добро пожаловать в Dynamics 365 Sales

Добро пожаловать в Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales позволяет продавцам создавать сильные отношения со своими клиентами, принимать меры на основе аналитических сведений и закрывать сделки быстрее. Используйте Dynamics 365 Sales для отслеживания ваших учетных записей и контактов, развития продаж от лида до заказа и создания маркетинговых материалов. Вы также можете создавать маркетинговые списки и кампании, а также следовать случаям обслуживания, связанным с конкретными учетными записями или возможностями. В этой статье представлен обзор возможностей в Dynamics 365 Sales.

Подсказка

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться на 30-дневную пробную версию.

Ниже приведен краткий видеоролик, который поможет вам понять возможности использования Dynamics 365 Sales в вашей организации:

Important

Dynamics 365 Sales выполняется в Microsoft Dataverse и использует дизайн приложения, управляемый моделью Power Apps. Вы можете создавать приложения на основе модели и управлять ими с помощью Power Apps. Дополнительные сведения: Что такое управляемые моделью приложения?

Выберите предложение, которое соответствует вашим нуждам

Существует предложение Dynamics 365 Sales, которое соответствует всем потребностям бизнеса.

  • Sales Premium: идеально подходит для предприятий, которым требуется решение для автоматизации продаж, а также аналитика на основе ИИ на базе аналитики разговоров, аналитики взаимоотношений и многом другом. Узнайте больше о Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: идеально подходит для предприятий, которым требуется решение для автоматизации продаж с контекстной аналитикой и расширенными возможностями настройки. Узнайте больше о Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Sales Professional: идеально подходит для предприятий, которым требуется решение для автоматизации продаж. Узнайте больше о Dynamics 365 Sales Professional.

  • Relationship sales: идеально подходит для предприятий, которые должны подключать записи о продажах с LinkedIn для улучшения бизнес-процессов с данными о людях, организациях и отношениях. Узнайте больше о Microsoft Relationship Sales.

  • Агент продаж: Идеально подходит для предприятий, которые хотят, чтобы продавцы использовали Outlook и Microsoft Teams для автоматического отслеживания данных, доступа и регистрации данных в любой системе управления отношениями клиентов (CRM), устраняя ручную запись данных. Агент продаж.

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium объединяет возможности Dynamics 365 Sales Enterprise с искусственным интеллектом. Функции, управляемые искусственным интеллектом в Sales Premium, непрерывно анализируют данные взаимодействия с клиентом, хранящиеся в Dynamics 365 Sales и собранные из Microsoft 365. Они помогают вам понять свои деловые отношения, оценить ваши действия в отношении предыдущих успехов и выбрать лучший путь к созданию крепких отношений с клиентами, принимать решения на основе аналитики и ускорить закрытие возможностей.

Подписка Dynamics 365 Sales Premium включает все возможности Sales Enterprise плюс:

  • Управляемая продажа — направляйте продавцов к дальнейшим действиям, используя своевременную и действенную аналитику с ускорителем продаж.

  • Аналитика отношений: укрепляйте отношения с клиентами и развивайте отношения дальше с помощью функций продаж под управлением ИИ, таких как Sales Assistant, Кто кого знает и Аналитика разговоров. Освободите время продавцов, минимизируя ручной ввод данных с помощью контекстных подсказок в реальном времени, чтобы ваши данные всегда оставались актуальными. Предпримите превентивные меры для снижения рисков с помощью аналитики взаимоотношений и оценки состояния.

  • Прогнозные модели: повышают конверсию и коэффициент реализации, используя ИИ для определения приоритетов интересов и возможных сделок с использованием прогнозной оценки интересов и возможных сделок и прогноз наибольшей вероятностью конвертации и упреждающего прогнозирования.

Dynamics 365 Sales Enterprise

С помощью Sales Enterprise ваша торговая организация может автоматизировать процесс продаж от потенциальных клиентов до денежных средств, проводить маркетинговые кампании, применять передовые методы, сотрудничать с клиентами и многое другое. Подписка Dynamics 365 Sales Enterprise включает следующие возможности:

  • Процесс продаж от выявления интереса до получения оплаты: более согласованные взаимодействия продаж, следуя процессу продаж, поскольку в ходе этого процесса вы будете переходить по каждой стадии от создания интереса и до закрытия сделки. Узнайте больше о процессе продаж в Dynamics 365 Sales.

  • Прогноз продаж — прогнозирование поможет вашей организации предсказать размер дохода, которых создаст группа продаж за указанный период времени. Отслеживайте индивидуальные продажи по предложениям с расценками, чтобы заранее выявлять риски воронки продаж и получить консультации. Подробнее о прогнозировании точного дохода с прогнозированием продаж.

  • Выполнение и отслеживание маркетинговых кампаний: рекламируйте свой бизнес и увеличивайте объемы продаж с помощью целевых маркетинговых кампаний. Отслеживайте реакцию клиентов и затраты по каждой из кампаний. Начало работы с маркетингом в приложении.

С помощью лицензии Dynamics 365 Sales Enterprise вы можете воспользоваться преимуществами функций Sales Premium, таких как акселератор продаж, аналитика бесед и прогнозная оценка с ограниченной ежемесячной емкостью. Подробнее о возможностях цифровых продаж в Sales Enterprise.

Продажи, основанные на отношениях от Microsoft

Microsoft Relationship Sales помогает специалистам по продажам формировать взаимоотношения, которые необходимы для использования силы продаж на основе взаимоотношений. Эта лицензия включает Sales Enterprise и LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. С помощью этой лицензии вы можете интегрировать LinkedIn Sales Navigator с Dynamics 365 Sales, чтобы получить аналитические сведения о клиентах и LinkedIn Sales Insights импортировать данные, связанные с потенциальными клиентами, из LinkedIn.

Dynamics 365 для профессионалов в продажах

Приложение Sales Professional аналогично приложению Центр продаж, но сущности, включенные в Sales Professional, являются подмножеством сущностей, включенных в приложение Sales Enterprise. Перейдите к документации Dynamics 365 Sales Professional.

Вот короткое видео, чтобы вы могли понять, как Dynamics 365 Sales Professional может изменить вашу систему продаж.

Агент продаж

Dynamics 365 Sales клиенты имеют ограниченные возможности, включенные в лицензии Sales Enterprise, Sales Premium и Relationship Sales. Стандартные функции демонстрируют такие возможности, как ответы по электронной почте и аналитика разговоров в Teams. При покупке Microsoft 365 Copilot клиенты могут получить доступ к полной функциональности агента sales. Дополнительные сведения об агенте продаж.

Сравнение решений

Чтобы сравнить возможности, доступные в каждом решении, см. руководство по лицензированию Dynamics 365.

Как Dynamics 365 помогает преобразовать организацию продаж

Возможности цифровой продажи в Dynamics 365 Sales включают встроенную аналитику, чтобы предоставить группам продаж адаптивные рекомендации, чтобы лучше обслуживать клиентов.

Определите приоритеты для потенциальных клиентов с агентом, работающим круглосуточно.

Агент квалификации продаж автономно изучает потенциальных клиентов с помощью внутренних и внешних данных, упреждающе составляет персонализированные электронные письма клиентам и отмечает высокоприоритетных потенциальных клиентов для следующего лучшего действия. Агент доступен в двух режимах: только исследования и исследования и участие.

Mode Описание Справочные ссылки
Только исследование Автономно проводит исследования, используя внутренние и внешние источники знаний, синтезирует данные исследований для получения ценных выводов, оценивает соответствие потенциальных клиентов и формирует обращения по электронной почте для перспективных потенциальных клиентов. Администратор: Настройте агента квалификации продаж
Исследования и участие Автономно исследует клиентов и взаимодействует с интересами в большом масштабе — фильтрование клиентов с наименьшим покупательским потенциалом и передача только клиентов с высоким покупательским потенциалом, поэтому ваш отдел продаж может сосредоточиться на заключении сделок. Администратор: Настройте агента квалификации продаж
Руководитель: контроль за потенциальными клиентами, обрабатываемыми агентом квалификации продаж
Продавец: работа с интересами, переданными агентом по квалификации продаж

Успешное заключение сделок с помощью аналитики, предоставляемой агентом

Агент по продажам в Dynamics 365 Sales помогает закрыть сложные сделки путем выявления рисков рано, выделения основных возможностей и привлечения всех ключевых аналитических сведений в одно четкое представление, чтобы вы могли сосредоточиться и действовать с уверенностью. Вы можете использовать агента следующим образом в зависимости от вашей роли:

Общайтесь с покупателями там, где им удобно

Вовлекайте и взаимодействуйте с вашими клиентами в нужное время и в нужном месте, используя методы, которые они предпочитают:

Capability Описание Справочные ссылки
Знайте конкретного клиента, которого нужно привлечь Сократите цикл продаж с помощью единого рабочего пространства, в котором есть все, что нужно продавцам для привлечения нужного покупателя, сосредоточения внимания и повышения производительности. Администратор: Настройка ускорителя продаж
Продавец: Приоритезация воронки продаж с помощью списка работ
Завершите следующее лучшее действие Помогите продавцам сконцентрироваться, предоставив им четкие и достижимые действия по продажам с определением приоритетов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и прогнозной оценки. Администратор: Настройка ускорителя продаж
Продавец: Приоритезация воронки продаж с помощью списка работ
Общайтесь с помощью эффективных методик звонков Общайтесь с выражением понимания, используя аналитику разговоров на основе ИИ для выявления эмоций, настроений и приоритетов клиентов. Администратор: Опыт настройки при первом запуске для аналитики разговоров
Продавец: Просмотр и понимание страницы сводки звонков
Подключение по каналам Упрощение продаж с помощью интегрированных многоканальных коммуникаций, таких как программный телефонный номеронабиратель, номеронабиратель для Microsoft Teams и шаблоны электронной почты. Администратор:
- Интегрируйте образец софтфона с Dynamics 365 Sales
- Настройка дозвонщика Microsoft Teams
- Настройка улучшенной электронной почты
Продавец:
- Звонок клиенту
- Отправка сообщения с помощью улучшенного интерфейса электронной почты
Знакомьтесь и работайте виртуально Обеспечьте скоординированное виртуальное взаимодействие с корпоративным центром совместной работы, который объединяет коллег, клиентов и контекстные данные о клиентах. Администратор: Установите и настройте интеграцию с Microsoft Teams
Собирайте отзывы клиентов и действуйте в соответствии с ними Просмотрите точку зрения клиента и улучшите взаимодействие с продажами, включив аналитические сведения об опросе из Dynamics 365 Customer Voice, включенные в Dynamics 365 Sales. документация Dynamics 365 Customer Voice

Построение отношений

Создавайте связи с клиентами с помощью информации из LinkedIn и аналитики связей:

Capability Описание Справочная ссылка
Получение аналитических сведений из навигатора продаж LinkedIn В едином интерфейсе Dynamics 365 просматривайте контекстные профили LinkedIn и аналитическую информацию в рамках записей учетной записи, контакта, лида и возможностей. Администратор: Интегрируйте решения LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 Sales
Менеджер по продажам или продавец: Как синхронизировать лиды LinkedIn с помощью коннектора Dynamics 365 для форм генерации лидов LinkedIn
Находите новых покупателей Просмотрите рекомендуемые интересы и найдите взаимные связи, которые могут обеспечить теплый прием. Администратор:
- Интеграция решений LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 Sales
- Настройка функции "Кто кого знает"
Продавец:
- Как синхронизировать лиды LinkedIn с помощью коннектора Dynamics 365 для форм генерации лидов LinkedIn
- Как быть представленным интересу
Отслеживайте покупателей В едином интерфейсе Dynamics 365 Sales узнайте, когда контакты сменяют работу, и визуализируйте связи между контактами с помощью интерактивных организационных диаграмм. Администратор: Интегрируйте решения LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 Sales
Менеджер по продажам или продавец: Как синхронизировать лиды LinkedIn с помощью коннектора Dynamics 365 для форм генерации лидов LinkedIn
Получите единое представление о взаимодействиях Используйте полную временную шкалу в Dynamics 365, Microsoft 365 и LinkedIn Sales Navigator для предоставления согласованного пользовательского опыта. Администратор: Интегрируйте решения LinkedIn Sales Navigator для Dynamics 365 Sales
Менеджер по продажам или продавец: Как синхронизировать лиды LinkedIn с помощью коннектора Dynamics 365 для форм генерации лидов LinkedIn
Определите клиентов, которым нужно внимание Отслеживайте состояние отношений с помощью одной оценки, основанной на сигналах от Dynamics 365 и Microsoft 365, которые выявляют здоровье и уязвимости отношений. Администратор: Настройка анализа отношений и состояния
Продавец: Использование анализа отношений для сбора ключевых показателей эффективности

Сотрудничайте без проблем

Совместная работа с клиентами путем получения доступа к актуальным данным и безупречной связи с помощью Microsoft Teams:

Capability Описание Справочная ссылка
Получите доступ к нужным данным Доступ к данным клиентов и аналитическим сведениям в Microsoft Teams для продуктивной работы в группе продаж. Администратор: Установите и настройте интеграцию с Microsoft Teams
Общайтесь в контексте Используйте внедренные Microsoft Teams чаты в Dynamics 365 для совместной работы в режиме реального времени в группе продаж. Администратор: Установите и настройте интеграцию с Microsoft Teams

Повысьте продуктивность продавца

Повысьте продуктивность продавца за счет автоматического определения задач и интеграции процессов продаж с маркетингом:

Capability Описание Справочная ссылка
Минимизируйте рутинные задачи Получайте предложения по автоматическому созданию новых записей, таких как контакты, встречи и задачи. Администратор:
- Настройка анализа заметок
- Активация и настройка автоматического сбора
Продавец:
- Как анализ заметок помогает вам с предложениями
- Сбор действий, связанных с клиентом, с помощью автоматического сбора
Автоматизируйте процессы продаж и маркетинга Подключите ваши процессы на общей платформе для оптимизации эффективности, маркетинговой рентабельности и передачи лидов. Администратор/продавец: Обзор (Marketing)
Удобная работа с повседневными приложениями Свести к минимуму переключение приложений с помощью контекстных данных о продажах, которые отображаются в приложениях для повышения производительности, таких как Outlook. Администратор: Развертывание и установка приложения Dynamics 365 для Outlook
Продавец: Основная навигация в приложении для Outlook
Управляйте воронкой продаж в единой рабочей области Используйте интуитивно понятное персонализированное рабочее пространство, чтобы просматривать сделки, узнавать контекст и действовать быстро. Получите действия в один клик, а также функции для повышения производительности и совместной работы, встроенные в Microsoft 365 и Teams (предварительная версия) Администратор: Настройка представления воронки возможных сделок
Продавец: Управление возможными сделками с помощью представления воронки продаж

Продолжайте продавать на ходу

Получайте информацию о повседневных задачах и своевременно обновляйте сделки даже в пути с помощью мобильного приложения:

Capability Описание Справочная ссылка
С легкостью справляйтесь с задачами Будьте в курсе задач из любого места с помощью интерфейса, ориентированного на мобильные устройства, который включает push-уведомления и надежный поиск, а также быстро создавайте или обновляйте записи в формах, оптимизированных для мобильных устройств. Продавец: Использовать мобильное приложение Dynamics 365 Sales
Получайте краткий обзор ежедневных приоритетов Быстро сканируйте предстоящие встречи, недавние контакты и уведомления в режиме реального времени, чтобы ускорить взаимодействие с клиентами. Продавец: Основные сведения
Подготовьтесь к встречам С помощью мобильного приложения для iOS и Android просматривайте важные сведения о встречах, информацию об участниках и напоминания, созданные ИИ, а также присоединяйтесь к собраниям Teams — и все это с помощью одной карточки собрания. Продавец: Просмотр встреч
Устраните ручной ввод данных Легко создавайте заметки с помощью преобразования голоса в текст или камеры смартфона для автоматического связывания со связанными записями. Продавец: Управление заметками

Адаптируйтесь к быстрым изменениям

Получайте расширенную информацию о прогнозах доходов, производительности и повседневных действиях и лучше планируйте.

Capability Описание Справочная ссылка
Повышение точности прогнозов Используйте встроенный ИИ для дополнения прогнозов, отправляемых продавцами. Администратор:
- Настройка расширенного прогнозирования

Продавец:
- Анализ дохода с помощью прогнозного прогнозирования
Получайте информацию о продажах в режиме реального времени Используйте интерактивные панели мониторинга и отчеты для отслеживания производительности, принятия решений на основе данных и обеспечения более эффективного обучения. Администратор:
- Создать или изменить встроенную панель мониторинга системы Power BI
- Использовать Power BI с данными Microsoft Dataverse
- Использование Power BI
Продавец:
- Добавьте или измените визуализации Power BI на панели мониторинга
Адаптируйте процессы на основе лучших рекомендаций Разработайте последовательность действий и свяжите последовательность с потенциальными клиентами и возможностями, которые появляются в рабочей очереди продавца. Администратор: Создать и активировать последовательность
Продавец: Приоритезация воронки продаж с помощью списка работ
Адаптируйте ИИ с учетом своих уникальных потребностей Используйте мощный, гибкий инструмент без кода, чтобы быстро разработать и реализовать следующие лучшие рекомендации для вашей группы продаж. Администратор: Настроить помощника
Продавец: Использование помощника для управления общением с клиентами
Быстро создавайте собственные приложения Расширение и адаптация решения с помощью Microsoft Power Platform, включая Power Apps и Power Automate, для создания пользовательских приложений и оркестрации рабочих процессов для оптимизации создания доходов. Администратор: Обзор создания приложений в Power Apps

Integrations

Интеграция Dynamics 365 Sales с другими приложениями, которые ваша команда продаж уже использует, чтобы повысить эффективность продаж и совместную работу с клиентами:

Изучите основы Dynamics 365 Sales
Руководство пользователя

  • Last updated on