Zdroje pre predajcu

Obsahuje témy, ktoré popisujú, ako vykonávať bežné úlohy predaja v Dynamics 365 Sales.

Základy

Rýchla konfigurácia

• Prehľad Sales a Centra predaja
• Osvojiť si základy
• Získanie prehľadov s tabuľami
• Priradenie alebo zdieľanie záznamov
• Sledujte a spravujte aktivity
• Práca s obchodnými procesmi
• Nastavenie osobných možností

Predajná prémia

Koncept

• Čo je Akcelerátor predaja?
• Použitie asistenta na riadenie komunikácie so zákazníkmi
• Uprednostnenie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom skóre
• Uprednostnenie príležitostí prostredníctvom skóre
• Prehľad Analýzy konverzácie
• Presné príjmy projektu s prognózovaním predaja
• Zobrazenie histórie aktivity zákazníka

Copilot

Koncept

• Prehľad funkcie Copilot
• Používanie funkcie Copilot

Podrobný sprievodca

• Vytváranie a odosielanie e-mailových správ pomocou funkcie Copilot
• Zobrazenie a kopírovanie súhrnu e-mailov

Zachovajte si prehľad o zákazníkoch

Podrobný sprievodca

• Práca s účtami a kontaktmi
• Deaktivácia alebo aktivácia obchodného vzťahu alebo kontaktu
• Pridanie aktivity plánovanej činnosti, e-mailu, telefonátu alebo úlohy na časovú os
• Odoslanie e-mailu prostredníctvom vylepšeného e-mailového prostredia
• Pochopte organizačné schémy

Zvýšenie predaja

Podrobný sprievodca

• Pochopenie procesu predaja
• Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
• Kvalifikovanie alebo konvertovanie potenciálnych zákazníkov
• Opätovné otvorenie potenciálnych zákazníkov
• Vytvorenie alebo úprava príležitostí
• Uzavretie príležitostí ako využitých alebo nevyužitých

Vytvorenie a práce s doplnkami

Podrobný sprievodca

• Vytvorenie alebo úprava cenových ponúk
• Vytvorenie alebo úprava objednávok
• Vytvorenie alebo úprava faktúr

Správa údajov

Podrobný sprievodca

• Import údajov
• Export údajov do programu Excel
• Zlúčenie duplicitných záznamov
• Možnosti vyhľadávania v Microsoft Dataverse

Správy a tlač

Prehľad

• Práca so zostavami
• Tlačte cenovú ponuku, faktúru alebo iné záznamy

Vytvorenie marketingovej kampane

Podrobný sprievodca

• Vytvorte marketingový zoznam pomocou marketingu v aplikácii
• Vytvorenie rýchlej kampane
• Pridať aktíva do kampane
• Vytvorenie alebo úprava kampane
• Pridanie aktivity do kampane
• Sledovanie marketingovej odozvy na kampaň

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales

Podrobný sprievodca

• Prehľad mobilnej aplikácie
• Nainštalujte si aplikáciu na iOS a Android
• Používanie mobilnej aplikácie
• Osvojiť si základy

Práca s programom Outlook

Podrobný sprievodca

• Používateľská príručka pre systém Dynamics 365 App for Outlook

Získajte lepšie informácie o predaji

Koncept

• Zvýšte predaj pomocou Versium Predict
• Získajte štatistiky predaja, ktoré využívajú InsideView