เริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data สามารช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งธุรกรรม พฤติกรรม และแหล่งสังเกตการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองลูกค้า 360 องศา ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อผลักดันประสบการณ์และกระบวนการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมและทำความเข้าใจข้อมูลลูกค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสภาพแวดล้อม

1. หากคุณต้องการติดตั้ง Customer Insights - Data บนสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ที่มีอยู่ โปรดไปที่ หน้านี้ เพื่อดูคำแนะนำ ถ้าคุณไม่มีสิทธิการใช้งานแบบชำระเงิน คุณสามารถลงทะเบียนรับ การทดลองใช้ฟรี หรือ ซื้อสิทธิการใช้งาน

2. ในกรณีส่วนใหญ่ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบผู้เช่าส่วนกลาง ในการติดตั้ง Customer Insights - Data คุณควรสร้างสภาพแวดล้อมในศูนย์จัดการ Power Platform และ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณต้องการสร้างสภาพแวดล้อมจากแอปพลิเคชัน Customer Insights - Data คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบผู้เช่าส่วนกลาง และคุณสามารถทำตามขั้นตอนใน สร้างสภาพแวดล้อม หลังจากสร้างสภาพแวดล้อม หน้า หน้าแรก จะแสดง

   

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าข้อมูล

1. เลือก เพิ่มแหล่งข้อมูล บนหน้า หน้าแรก

2. นําเข้าข้อมูลของคุณ เลือกระหว่าง:

   • ตารางเดลต้าใน Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage รวมถึง Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (พรีวิว)
   • ตัวเชื่อมต่อ Power Query

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ดูที่ ภาพรวมของแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: รวมรวมและตั้งค่าความสัมพันธ์

หากต้องการรวมโปรไฟล์แบบรวม ให้เรียกใช้กระบวนการรวมข้อมูล โปรไฟล์แบบรวมเป็นพื้นฐานในการรับข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการกับข้อมูล ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่นำเข้า และใช้คุณลักษณะการเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลในโพรไฟล์

1. เรียกใช้ กระบวนการรวมข้อมูล โดยการระบุ ฟิลด์ต้นทาง, ลบ รายการซ้ำ, เงื่อนไขการจับคู่, และ ฟิล์ดการรวม

2. ทำความคุ้นเคยกับตาราง ที่ระบบสร้างขึ้น และสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่นำเข้า

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงโปรไฟล์แบบรวมด้วยการคาดคะเน กิจกรรม และการวัดต่างๆ

ด้วยการตั้งค่าโปรไฟล์แบบรวม คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มข้อมูลที่พวกเขาระบุได้เพิ่มเติม

1. เลือกจากไลบรารีที่ขยายของผู้ให้บริการการเพิ่มข้อมูลเพื่อ เพิ่มข้อมูลลูกค้าของคุณ

2. ใช้ โมเดลแบบสำเร็จรูป เพื่อคาดคะเนแนวโน้มการเลิกใช้บริการหรือรายได้ที่คาดหวัง

3. กำหนดค่ากิจกรรม ตามข้อมูลที่นำเข้าและแสดงภาพการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณในไทม์ไลน์ตามลำดับเวลา

4. สร้างการวัด เพื่อวัดเป้าหมายธุรกิจและ KPI ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: สร้างเซ็กเมนต์และเริ่มการใช้งานข้อมูลผ่านตัวเลือกการส่งออกต่างๆ

เมื่อข้อมูลของคุณสมบูรณ์แล้วและมีข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ให้ค้นหาวิธีดำเนินการกับข้อมูลนั้น

1. สร้างเซ็กเมนต์ ชุดย่อยของฐานลูกค้าของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของคุณเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย

2. เรียกดูแค็ตตาล็อกที่ขยายของ ตัวเลือกการส่งออก ที่คุณสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อจัดการโปรโมชั่นและติดต่อด้วยการตลาดดิจิทัล

3. ตรวจสอบตัวเลือกการรวม เช่น การรวมกับแอป Dynamics 365 อื่นๆ ด้วย Add-in การ์ดลูกค้า