อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ตัวอย่างกฎการมอบหมายและเซ็กเมนต์

ในส่วนนี้ เราได้ใช้ตัวอย่างบางส่วนเพื่ออธิบายวิธีสร้างกฎการมอบหมายและเซ็กเมนต์ สำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Microsoft Relationship Sales
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย

กำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับเจ้าของบัญชี

มีสองวิธีในการที่จะทำให้เป็นอัตโนมัติ:

  1. สร้างเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชี และมอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี
  2. สร้างกฎการมอบหมายเพื่อกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชี และมอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี

ลองดูแต่ละตัวเลือกโดยละเอียด

สร้างเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชี และมอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี

ในแนวทางนี้ เราจะกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชีที่ใช้เซ็กเมนต์ จากนั้นมอบหมายลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ให้กับเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยใช้กฎการมอบหมาย เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณจัดการกับลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้เมื่อมีการกระจายเงื่อนไขระหว่างเซ็กเมนต์และกฎการมอบหมาย

  1. สร้างเซ็กเมนต์ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากบัญชีที่มีอยู่ ซึ่งจะรับเฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่มีบัญชีหลักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

    ภาพหน้าจอที่แสดงแถวที่เพิ่มสำหรับบัญชีหลักของลูกค้าเป้าหมาย

  2. ในแท็บ กฎการมอบหมาย ของเซ็กเมนต์ ให้สร้างกฎการมอบหมายเพื่อระบุเจ้าของบัญชี และกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับเจ้าของบัญชี ขณะเลือกผู้ขาย ให้เพิ่มเงื่อนไขผ่านเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง บัญชี (ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ) โดยที่ บัญชี เท่ากับ Lead.Parent Account สำหรับลูกค้าเป้าหมาย

    ภาพหน้าจอที่แสดงการสร้างการมอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี

  3. บันทึกและเปิดใช้งานเซ็กเมนต์ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากบัญชีที่มีอยู่

    ลูกค้าเป้าหมายใหม่ทั้งหมดจากบัญชีที่มีอยู่จะเข้ามาในเซ็กเมนต์นี้โดยอัตโนมัติ และได้รับมอบหมายตามกฎการมอบหมายที่กำหนดสำหรับเซ็กเมนต์นี้

ใช้กฎการมอบหมายเพื่อกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชี และมอบหมายให้กับเจ้าของบัญชี

ในแนวทางนี้ เราจะใช้กฎการมอบหมายสำหรับทั้งกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยบัญชี และกำหนดให้กับเจ้าของบัญชี

  1. เลือกเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับเจ้าของบัญชี ที่นี่ เรากำลังใช้เซ็กเมนต์เริ่มต้น

  2. สร้างกฎการมอบหมายดังต่อไปนี้:

    1. ในส่วน ลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์สำหรับกฎนี้ ให้เลือก บัญชีหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมาย>มีข้อมูล เงื่อนไขนี้จะพิจารณาลูกค้าเป้าหมายที่มีบัญชีหลัก และละเว้นลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีบัญชี

      ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับบัญชีหลัก สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีข้อมูล

    2. ในส่วน มอบหมายลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ให้กับผู้ขาย ทีม หรือคิว เพิ่มเงื่อนไขผ่านเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง บัญชี (ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ) ที่ซึ่ง บัญชี เท่ากับ Lead.Parent Account สำหรับลูกค้าเป้าหมาย เงื่อนไขนี้จะระบุเจ้าของบัญชีและกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับเจ้าของบัญชี

      ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับการเลือกเอนทิตีที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบัญชี กับบัญชีที่เท่ากับบัญชีหลักของลูกค้าเป้าหมาย

มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับผู้ขายที่มีทักษะหรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

ลองพิจารณาว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายจากสถาบันการเงินที่รับผิดชอบในการขายแผนประกัน บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้ามาสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย คุณต้องการกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งมี ใบรับรองการประกันภัยระดับ 1 ขั้นต่ำ และมี อนุปริญญาหรือปริญญาด้านการเงิน

หมายเหตุ

ที่นี่เรากำลังพิจารณาเซ็กเมนต์เริ่มต้น ในขณะที่สร้างกฎการมอบหมาย

  1. สร้างแอตทริบิวต์ผู้ขายสำหรับ การรับรองการประกันภัยระดับ 1 และ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาสาขาการเงิน ที่นี่เราได้สร้าง ใบรับรองการประกันภัย และ วุฒิการศึกษา และเพิ่มค่าตามความต้องการทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม: กําหนดแอตทริบิวต์และความจุผู้ขาย

  2. ใช้แอตทริบิวต์ที่สร้างขึ้นกับผู้ขายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติม: กําหนดแอตทริบิวต์และความจุให้กับผู้ขาย

  3. สร้างกฎการมอบหมายเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ให้กับผู้ขายที่มีใบรับรองและคุณสมบัติที่จำเป็น

    1. ในส่วน ลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์สำหรับกฎนี้ ให้สร้างเงื่อนไขโดยที่ หมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมาย เท่ากับ การประกันภัย เพื่อกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยการประกันภัย ที่นี่ เราได้ปรับแต่งเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายโดยการเพิ่ม การประกันภัย เป็นหมวดหมู่

      ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขด้วยประเภทลูกค้าเป้าหมายเท่ากับการประกันภัย

    2. ในส่วน กำหนดลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ให้กับผู้ขาย ทีม หรือคิว ให้เลือก ผู้ขายที่มีเกณฑ์ตรงกัน จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือกตัวเลือก ใช้แอตทริบิวต์ผู้ขายที่กำหนดไว้สำหรับกฎการมอบหมาย

    3. สร้างเงื่อนไขต่อไปนี้ตามกฎธุรกิจ:

      • ใบรับรองการประกันภัย>เท่ากับ>ระดับ 1, ระดับ 2 และ ระดับ 3

        หมายเหตุ

        หากระดับใบรับรองอื่นๆ มากกว่า ระดับ 1 คุณสามารถรวมระดับเหล่านั้นเป็นใบรับรองการประกันภัย ระดับ 1 เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ

      • วุฒิการศึกษา>เท่ากับ>ประกาศนียบัตร - การเงิน, บัณฑิต - การเงิน และ PG - การเงิน

      ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขการประกันภัยและวุฒิการศึกษา

    ลูกค้าเป้าหมายใหม่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยจะเข้าสู่กฎการมอบหมายนี้โดยอัตโนมัติ

กำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับผู้ขายที่มีหน่วยธุรกิจที่ตรงกัน และอยู่ในรหัสไปรษณีย์เดียวกัน

คุณต้องการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้ขายที่ใช้รหัสไปรษณีย์เดียวกัน และตรงกับหน่วยธุรกิจ หากคุณมีภูมิภาคจำนวนมาก การสร้างกฎการมอบหมายสำหรับแต่ละภูมิภาคเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ โดยใช้เกณฑ์การจับคู่แบบไดนามิก คุณสามารถสร้างกฎเดียวเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับผู้ขายที่อยู่ในรหัสไปรษณีย์เดียวกันกับลูกค้าเป้าหมาย และหน่วยธุรกิจที่ตรงกัน

หมายเหตุ

ที่นี่เรากำลังพิจารณาเซ็กเมนต์เริ่มต้น ในขณะที่สร้างกฎการมอบหมาย

  1. สร้างกฎการมอบหมายและในส่วน มอบหมายลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ให้กับผู้ขาย ทีม หรือคิว ให้กำหนดค่าส่วนดังกล่าวตามที่อธิบายไว้:

    • เลือก ผู้ขายที่มีเกณฑ์ตรงกัน จากรายการแบบหล่นลง
    • เลือกตัวเลือก ใช้แอตทริบิวต์ผู้ขายที่กําหนดไว้สําหรับกฎการมอบหมาย
    • เพิ่มเงื่อนไขต่อไปนี้:
      • รหัสไปรษณีย์>เท่ากับ>$(address_1_postalcode)
        ฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ เป็นฟิลด์ผู้ใช้ระบบที่ต้องจับคู่กับ รหัสไปรษณีย์ ในเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ เป็นชนิดสตริง (ข้อความบรรทัดเดียว) ให้ใช้ชื่อตรรกะของฟิลด์ รหัสไปรษณีย์ (address_1_postalcode) จากเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายเพื่อจับคู่ ผู้ใช้ระบบ ไวยากรณ์ในการเพิ่มค่าสตริงคือ $(ชื่อตรรกะของฟิลด์)

      • หน่วยธุรกิจ>เท่ากับ>หน่วยธุรกิจ Leads.Owning
        ฟิลด์ หน่วยธุรกิจ ชุดตัวเลือก ซึ่งมีให้ทั้งลูกค้าเป้าหมายและผู้ใช้ระบบ เลือกค่า หน่วยธุรกิจ Leads.Owning จากรายการแบบหล่นลง

    ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับรหัสไปรษณีย์

    กฎข้อเดียวที่สร้างขึ้นจะกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไปยังผู้ขายที่เหมาะสม ในภูมิภาคที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

ข้ามกฎสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นเอง

ในองค์กรของคุณ ลูกค้าเป้าหมายมาจากแหล่งต่างๆ เช่น แคมเปญการตลาด ผู้เยี่ยมชมจากเว็บไซต์ คู่ค้า และพนักงานขายของคุณ คุณลักษณะการมอบหมายงานจะกระจายลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้ขายที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ตามกฎที่รวมลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นโดยผู้ขาย โดยส่วนใหญ่ ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างโดยผู้ขายของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ขายรายอื่นตามกฎการมอบหมาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับผู้ขายที่สร้างพวกเขาขึ้นมาจริงๆ คุณสามารถใช้กฎเพื่อกรองลูกค้าเป้าหมายที่สร้างโดยผู้ขายรายอื่นได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ผ่านกระบวนการต่อไปนี้

  1. ปรับแต่งฟอร์มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มฟิลด์เพื่อกำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่น
    สร้างและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อระบุว่าควรกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายไปยังผู้ขายรายอื่นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ชื่อ กำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่น ที่มีค่า ใช่ หรือ ไม่

    ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเพิ่มลงในฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย

    ตั้งค่าฟิลด์เป็น ไม่ สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ควรส่งต่อไปยังผู้ขายรายอื่น

  2. จัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่นเป็น ไม่ ลงในเซ็กเมนต์ อย่ากำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
    สร้างส่วนที่ชื่อ อย่ากำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย แล้วกำหนดเงื่อนไขเป็น กำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่น>เท่ากับ>ไม่ เงื่อนไขนี้จะกรองลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ควรกำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่นออก

    ภาพหน้าจอที่แสดงการเพิ่มเงื่อนไขให้กับเซ็กเมนต์ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้กำหนดเส้นทางไปยังผู้ขายรายอื่น

    ลูกค้าเป้าหมายใหม่หรือลูกค้าที่อัปเดตจะตกอยู่ในเซ็กเมนต์ของตน

  3. กำหนดลำดับความสำคัญสูงสุดให้กับเซ็กเมนต์ โดยไม่มีกฎการมอบหมาย
    หากลูกค้าเป้าหมายตรงตามเงื่อนไขสำหรับหลายเซ็กเมนต์ เซ็กเมนต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะมีความสำคัญกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายยังคงอยู่กับผู้ขายที่สร้างลูกค้าเป้าหมาย ให้ตั้งค่าลำดับความสำคัญสูงสุดให้เซ็กเมนต์ อย่ากำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดลำดับความสำคัญกฎการมอบหมาย

    ภาพหน้าจอที่แสดงการตั้งค่าลำดับความสำคัญสูงสุดให้กับเซ็กเมนต์ อย่ากำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย

กำหนดลูกค้าเป้าหมายที่สร้างจากแคมเปญให้กับทีมขายเฉพาะผลิตภัณฑ์

องค์กรของคุณจัดทำแคมเปญตามเทศกาลประจำปี ซึ่งสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่องค์กรนำเสนอ คุณได้ทุ่มเททีมขายที่เชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ของคุณคือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายที่สร้างจากแคมเปญถูกส่งไปยังทีมขายผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ผ่านกระบวนการต่อไปนี้

  1. ระบุแอตทริบิวต์ระหว่างลูกค้าเป้าหมายและทีม เพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์
    ทีมขายที่เชี่ยวชาญทุกทีมมีแอตทริบิวต์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทีมขายเป็นเจ้าของ และลูกค้าเป้าหมายมีแอตทริบิวต์ ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม: กําหนดแอตทริบิวต์และความจุผู้ขาย

  2. กรองลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจที่มาจากแคมเปญ และมอบหมายให้กับทีมขายที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
    เมื่อลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์ได้รับการกรองในข้อกำหนดเซ็กเมนต์แล้ว คุณอาจเพิกเฉยต่อขั้นตอนนี้ มิฉะนั้น ให้สร้างกฎการมอบหมายสำหรับเซ็กเมนต์ และภายใต้ส่วนลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์ ให้กำหนดเงื่อนไขตามที่อธิบายไว้:

    • ในส่วน ลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์สำหรับกฎนี้ ให้เพิ่มเงื่อนไข

      • ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ>มีข้อมูล เงื่อนไขนี้จะพิจารณาลูกค้าเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

      • การส่งเสริมการขายต้นทาง > เท่ากับ >แคมเปญเทศกาลประจำปี
        เงื่อนไขนี้จะพิจารณาลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากแคมเปญเทศกาลประจำปี

    • ในส่วน กำหนดลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ให้กับผู้ขาย ทีม หรือคิว ให้เลือก ทีมที่มีคุณสมบัติตรงกัน จากเมนูแบบหล่นลง และเพิ่มเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของ>เท่ากับ>Lead.Interested Product
      เงื่อนไขนี้ระบุผลิตภัณฑ์ที่ทีมเป็นเจ้าของ และมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับทีม

    ภาพหน้าจอที่แสดงเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายที่สร้างผ่านแคมเปญเทศกาลประจำปีให้กับทีมผลิตภัณฑ์

    สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่มาจากแคมเปญจะถูกกำหนดให้กับทีมขายที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ และผู้ขายภายในทีมสามารถดูแลพวกเขาให้ปิดการขายได้

สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย
สร้างและเริ่มการใช้งานเซ็กเมนต์
กำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย