แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดการฝ่ายขาย

นำทางผ่านคู่มือการจัดการและการกำหนดค่าตามสิ่งที่คุณต้องการทำ

การจัดการผู้ใช้และทีม

วิธีแนะนำ

• สร้างผู้ใช้และกำหนดบทบาทความปลอดภัย
• การสร้างเทมเพลตทีมเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีมงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
• บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน
• การสร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจ

การตั้งค่าการขายและแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

วิธีแนะนำ

• ตั้งค่าอาณาเขตการขายเพื่อจัดระเบียบตลาดธุรกิจตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
• ตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
• ตั้งค่ารายการส่วนลด
• สร้างกลุ่มของหน่วยนับและเพิ่มหน่วยนับ
• ตั้งค่าตระกูลผลิตภัณฑ์
• กำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ด้วยรายการราคา
• การตั้งค่าการขาย

Copilot

แนวคิด

• ภาพรวมของ Copilot

วิธีแนะนำ

• เปิดใช้งานและกำหนดค่า Copilot
• การเคลื่อนย้ายข้อมูล Copilot ข้ามภูมิภาค

Sales Premium

แนวคิด

• เกี่ยวกับการคาดการณ์แบบพรีเมียม
• ประสบการณ์การตั้งค่าครั้งแรกสำหรับระบบการสนทนาอัจฉริยะ

วิธีแนะนำ

• ตั้งค่าคอนฟิกเครื่องมือเร่งยอดขาย
• กำหนดค่าผู้ช่วย
• กำหนดค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
• กำหนดค่าการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้
• กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพหรือไม่

การปรับรุ่น/การปรับลดรุ่น

วิธีแนะนำ

• อัปเกรดจาก Dynamics 365 Sales Professional ไปยัง Dynamics 365 Sales Enterprise
• ย้ายจาก Dynamics 365 Sales Enterprise Edition ไปยัง Dynamics 365 Sales Professional

การจัดการเป้าหมาย

วิธีแนะนำ

• การตั้งค่าเป้าหมาย
• สร้างหรือแก้ไขเป้าหมาย
• กำหนดการสอบถามค่าสะสมเป้าหมาย
• กำหนดการวัดเป้าหมาย

กำลังแก้ไขปัญหา

วิธีแนะนำ

• คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales

การรักษาความปลอดภัย

ภาพรวม

• เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลของคุณ
• สนับสนุนนสำหรับ Customer Lockbox
• สนับสนุนสำหรับคีย์ที่จัดการโดยลูกค้า

วิธีแนะนำ

• จัดการคีย์การเข้ารหัสลับ

แอป Dynamics 365 Sales สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีแนะนำ

• ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ปรับเปลี่ยนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
• สร้างการแจ้งเตือนแบบพุชแบบกำหนดเอง